[PDF] [PDF] Suivi du marché et des prix 2021 des pompes à chaleur individuelles

Observ'ER-Suivi du marché 2021 du segment des pompes à chaleur1Suivi du marché et des prix 2021 des pompes à chaleur individuellesAvec le soutien de : Avril 2022

Observ'ER-Suivi du marché 2021 du segment des pompes à chaleur2SommairePréambule et méthodologiep. 31. Segment des PAC géothermiquesp. 101.1. Les chiffres de ventesp. 101.2. Répartition géographique des ventesp. 121.3. Répartition du marché par classe de puissancep. 141.4. Synthèsep. 152. Segment des PAC aérothermiquesp. 162.1. Les chiffres de ventesp. 162.2. Répartition géographique des ventesp. 182.3. Répartition du marché par classe de puissancep. 202.4. Marchésdes équipementsde chauffagecentral individuelp. 212.5. Synthèsep. 22

Observ'ER-Suivi du marché 2021 du segment des pompes à chaleur3PréambuleCedocumentprésentelesrésultatsdusuividumarché2021despompesàchaleurindividuelles.Undocumentpluscompletseraréaliséultérieurement.Ilcomporteranotammentdesindicateursderépartitiondesventespartyped'opérations,desindicateursdechiffresdemarchéainsiquedeprixmoyensdeséquipements.Cerapportestlibrementtéléchargeabledepuislapartie"Lesétudesd'Observ'ER»dusited'Observ'ER:www.energies-renouvelables.org

Observ'ER-Suivi du marché 2021 du segment des pompes à chaleur4LesuividesventesMéthodologie de l'étudePAC géothermiquesMéthodologiePAC aérothermiquesLesuividumarchédespompesàchaleurindividuelles(jusqu'à30kW)estbasésurunecollectededonnéesréaliséeauprèsdel'ensembledesacteursintervenantsurlemarchéfrançaisentantquefabricants/distributeursouimportateurs.Lequestionnaireenvoyéportesurlespointssuivants:•ventesdePACenunitéspour2021avecledétaildechaquesous-segment;•répartitiongéographiquedesventes2021selonlesnouvellesrégionsfrançaises;•répartitiondesventesréaliséesen2021entredifférentestranchesdepuissance;•répartitiondesventesréaliséesen2021parsecteurd'application;•répartitiondesventesréaliséesen2021entreleneufetl'ancien;•chiffred'affairesmoyenparsous-segment.Lesstatistiquesdeventesprésentéesdanscetteétudeconcernentuniquementlemarchéfrançaismétropolitain.

Observ'ER-Suivi du marché 2021 du segment des pompes à chaleur5Méthodologie de l'étude19questionnairesontétéretournéslorsdel'enquête2022portantsurlemarché2021.Lesdétailsdesdonnéescollectéesparrapportàl'évaluationtotaledesventes2021sontlessuivants:•11entreprisesprésentessurlesegmentdesPACindividuellesgéothermiquesontréponduauquestionnairereprésentant:✓100%del'évaluationdumarchédesPACsol/sol✓89%del'évaluationdumarchédesPACsol/eau✓100%del'évaluationdumarchédesPACeauglycolée/eau✓82%del'évaluationdumarchédesPACeau/eau•16entreprisesprésentessurlesegmentdesPACindividuellesaérothermiqueset/oudeschauffe-eauthermodynamiquesontréponduauquestionnairereprésentant:✓97%del'évaluationdumarchédesPACair/eau✓94%del'évaluationdumarchédesPACair/airmultisplit✓72%del'évaluationdumarchédesPACair/airmonosplit✓30%del'évaluationdumarchédeschauffe-eauthermodynamiquesPAC géothermiquesMéthodologiePAC aérothermiques

Observ'ER-Suivi du marché 2021 du segment des pompes à chaleur6Méthodologie de l'étudePAC géothermiquesMéthodologiePAC aérothermiquesL'évaluation des chiffres de ventes pour le marché 2021 repose sur trois composantes:•Composanten°1-Lesdonnéesdeventeissuesdesquestionnairesrenvoyésetvérifiésen2022surl'activité2021.•Composanten°2-L'évaluationdel'activitédesentreprisesn'ayantpasréponduàl'enquête2022maisl'ayantfaiten2021ou2020.Pourcessociétés,laméthodeaappliquél'évolutionmoyenneobservéepourlaoulesdeuxannéesdecollectemanquantes,afind'évaluerleursvolumespourlemarché2021.•Composanten°3-L'évaluationdel'activitédesentreprisesn'ayantjamaisréponduàl'enquêteObserv'ER.Pourcetteétape,unecollectededonnéesaétéréaliséesurleschiffresd'affaires,leseffectifsetlesdomainesd'activitédechacunedecessociétés.CettecollecteaétéeffectuéeessentiellementsurInternet,enconsultantlessitesdesentreprisesconcernées,dessitesderenseignementsadministratifssurlessociétés(verif.cometsociete.com)oudessitesd'institutionnelsdelafilière(ex.:Uniclima,AFPAC,AFPG).Cettedémarcheaeupourbutdecernerleprofiletl'enverguredechacunedesentreprisesayantétéidentifiéescommeactivessurlemarchédespompesàchaleur,maisn'ayantjamaisretournéunquestionnaire.Cesprofilsontensuiteétérapprochésdeceuxdesociétésdontlesventesnousétaientconnues(composantes1et2),afind'enévaluerl'activité.

Observ'ER-Suivi du marché 2021 du segment des pompes à chaleur7Méthodologie de l'étudePAC géothermiquesMéthodologiePAC aérothermiques886 860 unités vendues, soit 76 % de l'évaluation du marché total 20210 unité vendue, soit 0 % de l'évaluation du marché total 2021281 070 unités vendues, soit 24 % de l'évaluation du marché total 2021Composante 1Composante 2Composante 3

Observ'ER-Suivi du marché 2021 du segment des pompes à chaleur8Méthodologie de l'étudePAC géothermiquesMéthodologiePAC aérothermiquesSegment des PAC aérothermiques et CETSegment des PAC géothermiques3 070150883 790280 92076%24%2021Composante 1Composante 2Composante 395%5%2021Composante 1Composante 2Composante 3

Observ'ER-Suivi du marché 2021 du segment des pompes à chaleur9Méthodologie de l'étudePAC géothermiquesMéthodologiePAC aérothermiquesElleestdéfinieparlaloin°51-711du7juin1951.Cetterègles'appliqueàl'ensembledesdonnéescollectéesetauxindicateursrestituésdanscetteétude.Ellestipulequel'onnepeutpaspublierderésultatquiconcerneraitmoinsdetroisentreprises,niaucunedonnéepourlaquelleuneseuleentreprisereprésente85%ouplusdelavaleurobtenue.Commepourleschiffresdumarché2020,ledétaildesdonnées2021deventedepompesàchaleursol/sol,sol/eaueteauglycolée/eaun'apuêtrefournienvertudel'applicationdelarègledusecretstatistique.Règle du secret statistique

Observ'ER-Suivi du marché 2021 du segment des pompes à chaleur101.1. Les ventes de PAC géothermiques•En2021,lemarchéaprogresséde7,2%danssonensemblepours'établirà3220unitésvenduespourl'ensembledestechnologiesgéothermiques.•PourlesPACsol/sol,sol/eaueteauglycolée/eau,lepetitnombrederépondantsnepermetpasdedonnerleschiffresdétaillésdeventesdecestroissegments.1. Les chiffres du marché des pompes à chaleur géothermiquesPAC géothermiquesindividuelles201620172018201920202021Évolution2020-2021PAC sol/sol2 445253024352 8602 3452 4604,9 %PAC sol/eauPAC eauglycolée/eauPAC eau/eau65057064561566076015,2 %Total3 095310030803 4753 0053 2207,2 %PAC géothermiquesMéthodologiePAC aérothermiques

Observ'ER-Suivi du marché 2021 du segment des pompes à chaleur11PAC géothermiquesMéthodologiePAC aérothermiques•Aucoursdessixdernièresannées,lesventesdepompesàchaleurgéothermiquessontstablesmaisàunniveautrèsfaible.Rappelonsquelorsdesannées2007-2008,lesventesannuellesdecetyped'équipementsdépassaientles20000unités.1.1. Les ventes de PAC géothermiques depuis 2013

63904885317529102445253024332860234524601840175087090065057064761566076082306635404538103095310030803475300532202012201320142015201620172018201920202021PAC sol/sol - sol/eau - eau glycolée/eauPAC eau/eauTotal

Observ'ER-Suivi du marché 2021 du segment des pompes à chaleur121.2. Répartition géographique des ventes de PAC géothermiques en 2021Régions métropolitainesPAC géothermique (%)PAC géothermique (nb estimé)Auvergne -Rhône-Alpes29,2%941Bourgogne-Franche-Comté2,3%75Bretagne13,2%426Centre-Val de Loire4,4%143Corse0,0%0Grand-Est10,2%330Hauts-de-France3,5%114Île-de-France2,5%79Normandie3,7%119Nouvelle-Aquitaine4,9%156Occitanie4,9%158Pays de la Loire20,0%645Provence-Alpes-Côte d'Azur1,0%33•L'activitédesPACgéothermiquesestcentréesurlesrégionsAuvergne-Rhône-Alpes,PaysdelaLoireetBretagne(62,5%àellestrois).PAC géothermiquesMéthodologiePAC aérothermiques

Observ'ER-Suivi du marché 2021 du segment des pompes à chaleur13Évolution de la répartition géographique des ventes de PAC géothermiquesPAC géothermiquesMéthodologiePAC aérothermiques5 %4 %2 %30 %10 %3 %0 %4 %Marché 20214 %20 %5 %1 %3 %2 %3 %31 %25 %6 %1 %0 %7 %Marché 20201 %10 %10 %2 %13 %

Observ'ER-Suivi du marché 2021 du segment des pompes à chaleur141.3. Répartition du marché par classe de puissanceMarché 2021< 5 kW> 5 et < 10 kW> 10 kW et < 20 kW> 20 kW et < 30 kWPAC sol/sol1 %57 %38 %3 %PAC sol/eauPAC eauglycolée/eauPAC eau/eau11 %28 %52 %9 %TOTAL3 %50 %42 %5 %Marché 2020< 5 kW> 5 et < 10 kW> 10 kW et < 20 kW> 20 kW et < 30 kWPAC sol/sol6 %50 %37 %7 %PAC sol/eauPAC eauglycolée/eauPAC eau/eau0 %14 %66 %21 %TOTAL5 %42 %43 %10 %PAC géothermiquesMéthodologiePAC aérothermiques

Observ'ER-Suivi du marché 2021 du segment des pompes à chaleur15Avec3220piècesvenduesen2021,lesecteurdespompesàchaleurgéothermiquesindividuellesretrouveunniveausimilaireà2019.Depuis2008,lemarchén'acessédeseréduireentermesd'unitésvenduespourpasserde21725piècescetteannée-lààunpeuplusde3200en2021.Silesventessesontstabiliséesdepuis2016,ellessontrestéesàunniveaufaiblequicantonnelesecteuràunmarchédeniche.Lesecteurdespompesàchaleurgéothermiquescomptedavantagesurlesegmentdesinstallationscollectivespourtrouverplusdedynamisme.Lecontextegénéraldusegmentresteinchangé:leséquipementsrestentrelativementchersàl'achatcomparésauxsolutionsalternatives(notammentlespompesàchaleuraérothermiques),cequidissuadeunegrandemajoritédesparticuliersd'envisagerplusavantcessolutions.Deplus,cettetechnologierestetrèsmalconnuedugrandpublic.Lamiseenplaceen2019del'opérationCoupdepouceChauffage,quiproposeuneaidepourleséquipementseau-eauquivadede2500eurosà4000eurospourlesménageslesplusmodestes,n'apasinfluésurl'activitédusecteur.Lacriseéconomiquede2020etl'inflationde2021n'ontcependantpastropimpactélesecteurpourlequelonauraitpucraindreunnetralentissementdesventes.1.4. SynthèsePAC géothermiquesMéthodologiePAC aérothermiques

Observ'ER-Suivi du marché 2021 du segment des pompes à chaleur16PAC géothermiquesMéthodologiePAC aérothermiques•LemarchédesPACaérothermiquesaenregistréuneprogressionde12,4%en2021.Lemarchédeséquipementsair/eauacrûtrèsfortement(+48,6%),tandisqueceluidesPACair/airsembleavoiratteintunpalier(+3,9%contre13%en2020).•Surlemarchédeschauffe-eauthermodynamiques(CET),aprèsunelégèrebaisseen2020,l'activitérepartfortementàlahausseavecunecroissancede40%desventes.Chauffe-eauthermodynamiques201620172018201920202021Évolution76 50084 420105 140118 380109 500153 30040 %PAC aérothermiques201620172018201920202021Évolution 2020 -2021PAC air/eau74 4758170093580168 530170 390253 14048,6 %PAC air/air372270419703498120646 870729 680758 2703,9 %Dont multisplit7943089098109960154 950183 150207 25013,2 %Dont monosplit292840330605388160491 920546 530551 0200,8 %Total446745501403591700815 400900 0701 011 41012,4 %2. Les chiffres du marché des pompes à chaleur aérothermiques2.1. Les ventes de PAC aérothermiques et de CET

Observ'ER-Suivi du marché 2021 du segment des pompes à chaleur172.1. Les ventes de PAC aérothermiques et de CET depuis 2012PAC géothermiquesMéthodologiePAC aérothermiques•Depuis2012,lesventesdusegmentdesPACaérothermiquesontétémultipliéesparplusdetrois.•LesPACair/airmonosplitreprésentent47%dumarchéen2021.

569805760056900650307943089098109960154950183150207250173870193000230200267080292840330605388160491920546530551020531105450066150735707447581700935801685301703902531403342041850688507000076500844201051401051401095001533002839603051003532504056804467455014035917008154009000701011410317380346950422100475680523245585823696840920540100957011647100200 000400 000600 000800 0001 000 0001 200 0002012201320142015201620172018201920202021Air/air multisplitsAir/air monosplitsPAC air/eauCETTotal PACTotal PAC + CET

Observ'ER-Suivi du marché 2021 du segment des pompes à chaleur182.2. Répartition géographique des ventes de PAC aérothermiques en 2021Répartition géographiquePAC air/eau (en %)PAC air/eau (en unité)PAC air/air (en %)PAC air/air (en unité)Ensemble des PAC aéro (en %)Ensemble des PAC aéro (en unité)Auvergne-Rhône-Alpes14,0%35 56013,6%103 23013,7%138 790Bourgogne-Franche-Comté4,6%11 7503,3%24 8503,6%36 600Bretagne4,9%12 5301,4%10 9502,3%23 480Centre-Val de Loire2,7%6 7801,9%14 2802,1%21 060Corse0,2%4502,3%17 1801,7%17 630Grand-Est6,2%15 8108,4%64 0007,9%79 810Hauts-de-France6,3%15 8203,0%22 9703,8%38 790Île-de-France16,0%40 4609,9%75 03011,4%115 490Normandie2,8%7 0901,3%10 0201,7%17 110Nouvelle-Aquitaine9,4%23 7309,5%71 6809,4%95 410Occitanie13,4%33 90020,2%152 85018,5%186 750Pays de la Loire8,4%21 3102,8%21 4504,2%42 760Provence-Alpes-Côte d'Azur11,0%27 95022,4%169 78019,5%197 730PAC géothermiquesMéthodologiePAC aérothermiques•En2021,pourlesPACair/eau,l'Île-de-FrancedevientlapremièrerégiondevantlarégionAuvergne-Rhône-Alpes.Pourl'ensembledumarché,PACA,OccitanieetAurasontlestroisprincipalesrégions(51,7%àellestrois).

Observ'ER-Suivi du marché 2021 du segment des pompes à chaleur19Répartition géographique des ventes en 2021Note:lesdonnéescollectéesn'ontpaspermisd'établirunerépartitiongéographiquedumarchédesCET.PAC géothermiquesMéthodologiePAC aérothermiquesPAC air/eau0 %5 %3 %16 %6 %6 %3 %11 %5 %9 %8 %13 %PAC air/air14%22 %3 %3 %3 %8 %20 %1 %3 %10 %10 %14 %1 %2 %

Observ'ER-Suivi du marché 2021 du segment des pompes à chaleur20•Dansl'ensemble,pourlesPACaérothermiqueslesproportionsévoluentpeu.•LaseuledifférencenotableestlapetitebaissedelaproportiondePACair/eaudemoinsde5kWauprofitdecellescomprisesentre5et20kW.2.3. Répartition du marché par classe de puissanceMarché 2021< 5 kW> 5 et < 10 kW> 10 kW et < 20 kW> 20 kW et < 30 kWPAC air/eau12,8 %31,3 %55,6 %0,4 %PAC air/air64,2 %30,4 %4,6 %0,8 %Dontmultisplit27,5 %68,1 %3,2 %1,2 %Dontmonosplit78,1 %16,3 %5,1 %0,6 %Total51,4 %30,6 %17,3 %0,7 %Marché 2020< 5 kW> 5 et < 10 kW> 10 kW et < 20 kW> 20 kW et < 30 kWPAC air/eau20,7 %26,5 %52,5 %0,3 %PAC air/air63,5 %32,4 %3,8 %0,4 %Dontmultisplit32 %65 %2 %1 %Dontmonosplit74,1 %21,3 %4,4 %0,3 %Total55,4 %31,3 %13 %0,4 %PAC géothermiquesMéthodologiePAC aérothermiques

Observ'ER-Suivi du marché 2021 du segment des pompes à chaleur212.4. Marchés des équipements de chauffage central individuel en France (toutes énergies)Sources : Uniclima pour les chiffres de chaudières gaz et fioul ; Observ'ER pour les autres filières.•Arrivéesenpremièreplacedececlassementen2021,lesPACair/airrestentleséquipementslesplusvendusdanslechampdessystèmesdechauffagecentralindividuel(43%desventesen2021).Toutefois,leurpartrelativediminuecarelleétaitde48%en2020.•L'ensembledesPACaérothermiques(air/eauetair/air)représente57%deséquipementsdechauffagecentralindividuelvendusen2021.•LesPACair/airontreprésentéen2021plusquel'ensembledesventesdechaudièresclassiquesetàcondensation(gazetfioul)combinées.Types d'appareils2018201920202021Évolution 2020-2021Chaudière bois1213518 6501780036 420105 %PAC géothermique30803 4753 0053 2207 %PAC air/eau93580168 530170 390253 14049 %PAC air/air498120646 870729 680758 2704 %Chaudièresclassiquesgazoufioul11700083 0007500081 0008 %Chaudières à condensation gaz ou fioul544000515000510000634 00024 %Total12679151435 28515057201 766 05017%PAC géothermiquesMéthodologiePAC aérothermiques

Observ'ER-Suivi du marché 2021 du segment des pompes à chaleur22Lemarchédespompesàchaleuraérothermiquesadenouveauprogresséen2021,notammentportéparledynamismedesPACair/eau(+48,6%).Deleurcôté,lesPACair/airrestentdominantessurlemarchédeséquipementsdechauffagecentraletpoursuiventleurdéveloppementmaissurunrythmemoinsrelevéqueceluidesannées2016à2020.Surlesegmentdespompesàchaleurdetypeair/eau,aprèsunepausedesacroissanceen2020,lesecteuraretrouvétoutsondynamismeen2021.Lesaidesappliquéesàlarénovationénergétique(CoupdepoucechauffageetMaPrimeRenov')etlesactionsdepromotiondecetypedepompesàchaleurfaitesdanslemarchérésidentielneufontbienjouéleurrôle.Unautrephénomèneauraitjoué:leremplacementdeséquipementsinstallésilyaunequinzained'années.LesPACair/eaucontinuedoncdeprendreuneplacedeplusenplusimportantesurlemarchédelarénovation(notammentenremplacementdechaudièresfioulougaz)toutenaccentuantsapénétrationsurlemarchéduneuf.Ainsi,labonneactivitédumarchédelaconstructionaégalementparticipéauxbonsrésultatsde2021.Selonleschiffresduservicedesdonnéesetétudesstatistiques(SDES),l'anpassélesmisesenchantierdemaisonsindividuellesontaugmentéde13%parrapportà2020etdeseulement2%parrapportà2019.2.5. SynthèsePAC géothermiquesMéthodologiePAC aérothermiques

Observ'ER-Suivi du marché 2021 du segment des pompes à chaleur23Surlesegmentdespompesàchaleurair/air,l'année2021aétéendemi-teinte.Certesl'activitéaprogressémaisles4%enregistréssontloindes13%decroissancede2020oudes30%observésen2019.Lesindustrielsontnotéunfortreculdesventesaumomentdel'été,rappelantainsiquecesegmentrestemétéo-sensible,notammentsurdesproduitscommelesmonosplitsdontl'achatestsouventdéclenchépardespicsdechaleur.Parailleurs,auvudescroissancessurlaPACair/eau,ilestpossiblequedesinstallateursaientpriorisécettetechnologieaudétrimentdeprojetsdePACair/air.Avec153500unitésécouléesen2021,leschauffe-eauthermodynamiquesenregistrentunetrèsbonneannée.Cebonrésultatestdûaurattrapageen2021desopérationsbloquéesparlesconfinementsde2020etparlabonnedynamiquedesmisesenchantierdemaisonsindividuelles.2.5. SynthèsePAC géothermiquesMéthodologiePAC aérothermiques

Observ'ER-Suivi du marché 2021 du segment des pompes à chaleur24146, rue de l'Université75007 ParisTél. : + 33 (0)1 44 18 00 80www.energies-renouvelables.org