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Comment gérer un portefeuille client ?
- La gestion d’un portefeuille client consiste à gérer et choisir les investissements d’un individu sous forme d’obligations, d’actions, de liquidités, de fonds communs de placement, etc. de manière à ce qu’il réalise le maximum de bénéfices dans les délais impartis.
Comment assurer la gestion d’un portefeuille client ?
- Pour assurer la gestion d’un portefeuille client, plusieurs qualités sont à entretenir et développer. Vous devez savoir gérer avec rigueur, organisation, efficacité et un sens de l’analyse vos tableaux de bords, votre logiciel de gestion de la relation client, pour optimiser au maximum vos différentes actions.
Comment fonctionne la gestion de portefeuille ?
- Pour être opérationnelle, la gestion de portefeuille nécessite donc de simplifier la réalité en mettant en évidence la réaction des titres à un certain nombre de facteurs communs. Le modèle le plus connu, et en tout cas le plus simple, pour décrire la rentabilité et le risque d’une action est le « modèle de marché ».
Qu'est-ce que la société de gestion de portefeuille ?
- La société de gestion de portefeuille reçoit la gestion de tout ou partie du portefeuille de l’investisseur. Le client va donner à la société de gestion de portefeuille client des instructions en termes d’objectifs et de risques, et cette dernière va prendre les décisions d’investissement à la place de l’investisseur.
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