[PDF] Lignes directrices relatives à la lutte contre le blanchiment des

Quel est le rôle d'un gestionnaire de fortune ?

Le gestionnaire de fortune va donc s'occuper de la gestion de fortune ou de la gestion privée de ses clients. Pour ce faire, il effectuera une analyse approfondie de la situation en effectuant un bilan patrimonial. Son rôle sera d'augmenter le patrimoine et les revenus de son client tout en limitant les risques.

Qu'est-ce que le métier de gestionnaire de fortune?

La gestion d'une fortune, c'est un métier, mais ce n'est pas le vôtre. Heureusement, il existe le métier de gestionnaire de fortune, des interlocuteurs uniques, capables de gérer à la fois vos biens immobiliers, financiers et professionnels, tout en veillant à la transmission de votre patrimoine.

Quelle est la différence entre un gestionnaire de fortune indépendant et salarié ?

Il cherchera donc des produits adaptés au profil de son client. Le gestionnaire de fortune indépendant proposera des produits financiers concernant tous les marchés tandis que le gestionnaire de fortune salarié aura tendance à proposer des placements financiers concernant plus particulièrement l'organisme (banque, assurance) qui l'emploie.

Comment bien choisir son gestionnaire de fortune?

Le gestionnaire de fortune doit donc prendre au préalable le temps de bien analyser les situations, les cours des marchés, l’actualité économique et financière, tout en tenant bien compte des envies de ses clients, de leurs projets, pour satisfaire pleinement ces derniers.