[PDF] Portrait-diagnostic sectoriel des oeufs de consommation

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PORTRAIT?DIAGNOSTIC SECTORIELDES OEUFS

DE CONSOMMATION

Le présent document a été élaboré dans le contexte de lexamen périodique des interventions de la Fédération

des producteurs d

Cet examen est mené par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, notamment chargée de

superviser lapplication des plans conjoints et de favoriser une mise en marché des produits agricoles et

alimentaires, conformément à larticle 62 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et

de la pêche (RLRQ, c. M -35.1). Cet article énonce comme suit :

" À la demande de la Régie et au plus tard à tous les cinq ans, chaque office établit devant la Régie ou

devant les personnes quelle désigne pour lui faire rapport, que le plan et les règlements quil édicte

servent les intérêts de lensemble des producteurs et favorisent une mise en marché efficace et

ordonnée du produit visé.

La Régie donne alors aux personnes intéressées à la mise en marché du produit visé loccasion de

présenter leurs observations sur lapplication du plan et des règlements concernés. » Cest dans le contexte de lexamen du Plan conjoint des producteurs d

la Régie a demandé au ministère de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation du Québec (MAPAQ) de

brosser, pour le , un portrait à la fois évolutif et comparatif de

lindustrie visée tout en tenant compte de son contexte dynamique et concurrentiel. Ce portrait couvre la

période de 2014 à 2018, sauf indication contraire. Loffice de commercialisation , (POC), a été mis sur pied en 19721 et est chargé

dadministrer le plan de commercialisation qui prévoit notamment les règles et les mécanismes de fixation des

contingents nationaux et leur répartition entre les provinces. -provincial relatif à la révision et à la consolidation du

a été adopté en 1976.

Le gouvernement du Québec est signataire de cet accord qui définit les rôles et les responsabilités des signataires et établit la

délégation de pouvoirs entre les deux paliers de gouvernement. Après quelques tentatives infructueuses, un nouveau processus

de négociation est en cours pour une modernisation de lAccord fédéral-provincial. Ce processus a débuté en 2017. Le conseil

dadministration des POC comprend 16 membres, dont un président, 11 producteurs venant des offices provinciaux et territoriaux

de commercialisation, 3 représentants du Conseil canadien des transformateurs det de volailles et un représentant de

lAssociation des consommateurs du Canada.

Le Conseil des produits agricoles du Canada (CPAC) est chargé de superviser loffice canadien et de veiller à ce que le système

de gestion de loffre réponde aux intérêts fondamentaux des acteurs concernés, et ce, des producteurs jusquaux consommateurs.

Le CPAC approuve notamment les allocations de production établies par loffice. À ce cadre législatif canadien sajoutent des

mesures réglementaires à léchelle québécoise. Depuis 1966, les producteurs d

au Plan conjoint des producteurs d, établi en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits

agricoles, alimentaires et de la pêche (RLRQ, c. M-35.1). Administré par la FPOQ, ce plan a notamment pour objet de contrôler la

Fédération plusieurs pouvoirs, dont ceux de e et telles que le marketing et la recherche. Une convention de mise en marché d par la FPOQ et les principaux classificateurs d,

prévoit notamment les conditions dapprovisionnement du marché de la table, la disponibilité dpour les classificateurs, les

prix et les conditions de paiement de même que les modalités des compensations accordées

dirigés vers la transformation. De plus, une convention de mise en marché, négociée par la FPOQ et les principaux couvoiriers

d. 1. devenue par la suite la Loi sur les offices des produits agricoles (LRC [1985], ch. F-4).

Portrait- ii

La consommation d % au Canada en 10 ans.

On note une forte progression des achats

Les prix de détail au Québec pour une douzaine d

canadienne et généralement inférieurs à ceux des autres provinces, à lexception de lOntario.

Les exportations québécoises sur le marché international sont presque exclusivement axées sur les

Les importations effect du Programme de pénuries sur les marchés ont pris à partir de 2013 et elles représentent une plus grosse part que celles effectuées par les contingents globaux et dautres programmes dimportation. En 2018, la production totale détait estimée à plus de 152 millions

de douzaines pour une valeur de 228,5 M$. Les recettes monétaires ont enregistré une augmentation

de 39,4 % en 5 ans.

Le nombre dentreprises (détenteurs de quota) ovocoles québécoises a augmenté de 44 % en 5 ans et

se situait à 157 en 2018.

La part du Québec dans la production canadienne est passée de 18,9 % en 2014 à 19,7 % en 2018.

La production québécoise dgmentation

depuis 2014.

Les producteurs du Québec ont vu leurs coûts de production augmenter de 2,1 % de 2014 à 2018.

Au regard des recettes monétaires, le Québec a connu la meilleure croissance au Canada, soit une

hausse de 39,4 %, et la province reste au deuxième rang avec des recettes monétaires de 215,6 M$ en 2018.

En 2018, 55,2 % des exploitations ovocoles au Québec avaient des revenus bruts de plus de

500 000 $.

La quantité d s au Programme de produits industriels (PPI) a connu une augmentation de 99,4 % en 5 ans et représente 18,2 vers le PPI au Canada. Lindustrie ovocole canadienne utilise de plus en plus d

étant passée de 181,5 millions de douzaines en 2014 à 214,4 millions de douzaines en 2018, ce qui

représente une croissance de 18,1 %.

Le Québec est en avance sur lOntario, lAlberta, la Colombie-Britannique et la moyenne canadienne en

ce qui concerne la transition des logements conventionnels aux logements alternatifs.

Portrait- iii

: passent par un poste de classement, archés d autres fins de venant : ayant pas fait lobjet d nettoyage, d mirag classification et réservés

Décoquillage :

transformation.

Logement conventionnel : Enclos en grillage qui sert à loger des pondeuses et qui est doté de matériel

dapprovisionnement en eau, d Il est également appelé " cage non aménagée ».

Logement enrichi : Enclos en grillage doté de perchoirs, de nids ainsi que dune aire de grattage et dune

hauteur libre supérieure à celle dune cage classique. La taille des groupes dans les cages aménagées

peut varier de 10 à plus de 100 poules, selon le modèle. On utilise également les termes " cage

aménagée » ou " cage de colonie ». : en coquille destinés au décoquillage pour la production ddestinés à la transformation. : en coquille qui seront classés dans la s de coquille frais. (transformation). : blancs d Ovoproduits : Produits bioalimentaires fabriqués à partir d

Faits saillants ......................................................................................................................................................... ii

Lexique ................................................................................................................................................................. iii

1. La demande et les marchés ........................................................................................................................... 1

1.1. ................................................................................................ 1

1.1.1. La consommation canadienne et américaine : une croissance soutenue ............................................................. 1

1.1.2. La consommation québécoise ................................................ 2

1.1.3. ................................................................................. 2

1.2. Le commerce ............................................................................................................................................................ 4

1.2.1. .................................................................. 4

1.2.2. Le commerce international du Québec .................................................................................................................. 4

1.2.3. Le commerce international du Canada .................................................................................................................. 5

1.2.4. Le Programme de pénuries sur les marchés : une utilisation très importante ....................................................... 6

1.3. .............................................................................................. 6

1.4. Les accords internationaux : Organisation mondiale du commerce (OMC), Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste (PTPGP) et Accord CanadaÉtats-UnisMexique (ACEUM)......................... 7

2. La production ................................................................................................................................................. 8

2.1. Les allocations fédérales de production ................................................................................................................... 8

2.1.1. ................................................................................... 8

2.1.2. : le Québec toujours leader .................................................. 9

2.2. .................................................................................................................. 9

2.2.1. La production au Canada : la part du Québec qui est passée de 18,9 % en 2014 à 19,7 % en 2018 .................. 9

2.2.2. Le nombre de détenteurs de quota et la taille des entreprises .............................................................................. 9

2.2.3. La structure et la répartition régionale de la production au Québec .................................................................... 10

2.3. La situation financière des entreprises ................................................................................................................... 11

2.3.1. Les coûts de production ...................................................................................................................................... 11

2.3.2. ..................................................................................... 12

2.3.3. Les recettes monétaires agricoles au Québec : une augmentation de 39,4 % en 5 ans ..................................... 12

2.3.4. La situation financière des entreprises ovocoles au Québec et au Canada ........................................................ 13

3. ............................................................................................ 14

3.1. ...................................................................................................................................... 15

3.2. .................................................................................................................................... 15

3.2.1. : le Programme de produits industriels ..................................... 15

3.2.2.

rmation (ODT) .................................................. 16

3.3. ............................................................................................................. 17

4. Le développement durable .......................................................................................................................... 18

4.1. .......................................................................................... 18

4.2. ................................................................................................................................ 18

4.3. Le bien-être animal ................................................................................................................................................. 20

4.3.1. La révision du code de pratiques et la transition canadienne vers les logements alternatifs .............................. 20

4.3.2. t la réglementation en matière de bien-être animal .......................................... 20

Portrait- vi

4.4. La biosécurité, la préparation et la gestion des urgences ...................................................................................... 21

4.5. La salubrité et la santé publique ............................................................................................................................. 21

5. ............................................................................................... 22

5.1. Les principaux acteurs de la recherche .................................................................................................................. 22

5.2. Les priorités de recherche ...................................................................................................................................... 22

5.3. Les Innovations des cinq dernières années ........................................................................................................... 23

6. Les enjeux et les défis ................................................................................................................................. 24

Annexes ............................................................................................................................................................... 25

% pour atteindre 782,6 millions de Mdz). Cette hausse de la consommation globale au Canada est globale (31,9 ait à 21,1 douzaines, ce qui

représente un taux de croissance annuel moyen de 3,1 % depuis 10 ans. Aux États-Unis, la consommation

globale a crû de 22,1 % pendant cette période pour atteindre 7,8

consommation par habitant a, quant à elle, progressé à un rythme plus lent , soit de 1,5 % en

douzaines .

Sources : Economic Research Service (United States Department of Agriculture [USDA]) et Statistique Canada (32-10-

0053-01); compilation du MAPAQ.

53,5

forte croissance et la part de marché a progressé rapidement. Depuis, un ralentissement est observé. En 2018,

les ovoproduits représentaient environ 31,3 % de la consommation par personne. Les proportions se situaient à

26,9 % en 2009 et à 30,4 % en 2013, le reste étant

2009 2013 2018 Croissance

(2009-2018)

4,3 5,5 6,6 E 53,5 %

11,7 12,6 14,5 E 23,9 %

Consommation totale 16,0 18,1 21,1 31,6 %

E : Estimation.

Source :

Royaume-Uni, la part des ovoproduits est passée respectivement de 40 à 37 % et de 24 à 22 - autour de 30 %, une proportion semblable à celle du Canada. 16,0

18,118,7

21,120,7

21,522,123,7

14 16 18 20 22
24
26

2009201020112012201320142015201620172018

Douzaines/habitant

CanadaÉtats-Unis

Portrait- 2

2005 2012 2018

Pays

Consommation

/hab. (douzaines)

Part des

ovoproduits (%)

Consommation

/hab. (douzaines)

Part des

ovoproduits (%)

Consommation

/hab. (douzaines)

Part des

ovoproduits (%)

Canada 15,6 26 17,3 30 21,1 31

États-Unis 20,9 30 20,8 30 23,7 30

France 20,4 31 19,0 40 18,1 37

Royaume-Uni 14,8 20 15,2 24 20,0 22

Sources Fédération des producteurs

Pour dégager certaines tendances propres au Québec, les ventes au détail dans les grands magasins2 ont été

analysées. De 2012 à 20183 % pour atteindre 73 190 milliers de douzaines. Ce pourcentage est plus élevé que celui de 4,1 ont plus que doublé (+121,8 -3, en

revanche, ont perdu de leur popularité, affichant une baisse du volume vendu de 47,6 % et un recul de leur part

de vente. Une analyse effectuée sur deux périodes, soit de 2012 à 2015 et de 2015 à 2018,

aux mêmes constats.

Moyenne

2012 à 2015

(douzaines)

Part du total

Moyenne

2015 à 2018

(douzaines)

Part du total

Variation des

ventes (%)

Variation des

parts de vente -3 4 668 933 7,4 4 129 863 6,0 (11,5) բ s 812 402 1,3 1 319 575 1,9 62,4 ա

Total des 62 703 740 100,0 68 638 219 100,0 9,5

Note : -3 et être biologique.

Source : Nielsen (ventes au détail dans les grands magasins au Québec); compilation du MAPAQ. distributeurs.

conventionnels sont similaires à la moyenne canadienne et généralement inférieurs dans les autres provinces,

0,31 $ la douzaine. Depuis 2016, le prix au Québec a diminué de 8,2 %. La tendance est similaire en Ontario et

au Canada, où les prix ont diminué respectivement de 9,0 % et de 4,8 % depuis 2016.

2. es supermarchés, les pharmacies, les clubs-entrepôts, Walmart et les magasins

de marchandises générales (ex.

(ex. : les fruiteries), des dépanneurs et de la distribution alternative (les marchés publics, les kiosques de producteurs,

ration et des institutions (HRI).

3. Les données des années précédant 2012 ne sont pas disponibles.

Portrait- 3

Note : Les prix de Terre-

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada; compilation du MAPAQ.

les prix par rapport aux produits substituts. De 2014 à 2018, la consommation par personne des principaux

% pour les produits

laitiers et de 5,3 % pour les viandes ainsi que les poissons et les fruits de mer, tandis que la consommation

Source : Statistique Canada (18-10-0004-01); compilation du MAPAQ. a été inférieure à celle de la majorité

10 ans : ces prix ont augmenté de 14,3 %, alors que la hausse varie de 17,9 % à 36,5 % pour les principaux

subst

20142015201620172018

C.-B.2,792,832,862,902,92

Alberta2,812,862,902,982,94

Man. - Sask.2,702,752,812,882,87

Ontario2,492,612,562,172,33

Québec2,622,812,682,472,46

Prov. de l'Atl.2,692,692,772,702,80

Canada2,622,732,692,482,56

2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 $/douzaine 95,0
105,0
115,0
125,0
135,0
145,0
155,0

2009201020112012201320142015201620172018

Total alimentsPorcVolaillePoisson et fruits de merProduits laitiers

2009= 100

Portrait- 4

Au cours des cinq dernières années, le Québec a enregistré une balance commerciale négative dans ses

échanges avec les autres provinces ou territoires du Canada. Les exportations se chiffrent à 1,2 Mdz en 2018,

pour une moyenne annuelle de 3,8

(60,4 %) et les Maritimes (39,5 %). Les importations interprovinciales sont évaluées à 6,7 Mdz en 2018 avec

une moyenne annuelle de 10,0 Mdz pour la période 2014 de 2018. Durant cette période, un peu plus de 99 %

des achats se sont fait en Ontario.quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28

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