[PDF] DELOCALISATION 4 Causes et conséquences

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DELOCALISATION

47-49AVENUE DES ARTS, 1000 BRUXELLES

BUREAU FEDERAL DU PLAN

Délocalisation

Mondialisation

Un rapport d'actualisation concernant la Belgique

P. B

ERNARD,H.VANSEBROECK,

H. S

PINNEWYN,P.VANDENHOVE,B.VAN DENCRUYCE

Avant-propos

Des articles de presse continuent à annoncer régulièrement les fermetures et les "délocalisations" d'entreprises à

l'intérieur ou hors de l'Union Européenne -certaines étant plus massives et radicales que d'autres -, et maintiennent

ainsi l'attention sur ce sujet.

En tant que représentant des citoyens des pays européens, tous confrontés à cette évolution, le Parlement européen

s'est préoccupé de cette problématique. Il a organisé des auditions, auxquelles le Bureau fédéral du Plan a d'ailleurs

participé ; il a produit des rapports et a approuvé diverses résolutions relatives à la délocalisation.

Depuis la première étude publiée en 1994 sur ce sujet par le Bureau fédéral du Plan, diverses instances se sont en-

gagées dans un débat de société sur les origines, les motifs et les conséquences des délocalisations. Ce débat se

heurte à de sévères difficultés d'appréciation, par manque de données mais aussi en raison de ses trop nombreuses

connexions avec d'autres phénomènes économiques. Les délocalisations ne sont en effet qu'une des facettes des

mutations économiques qui se sont fait jour les dernières années et qui ont pour nom : "mondialisation de l'écono-

mie", "stratégie de globalisation des entreprises multinationales", "investissements directs à l'étranger", "intra-firm

trading", "outsourcing", "joint-ventures", "just in time delivery", "technologie de l'information", etc. Il n'est donc

pas étonnant qu'EUROSTAT, l'organisme chargé des statistiques de l'UE, en ait conclu suite à ces développements

récents, à la nécessité d'une adaptation de l'appareil statistique. La question se pose, par exemple, de savoir dans

quelle mesure un accroissement de l'intra-firm trade 1 , avec son propre système de prix de transfert, influence les

statistiques sectorielles du commerce extérieur, et même celles de la valeur ajoutée et dès lors du PNB. EUROSTAT

a ainsi mis sur pied une "task force" dont la mission est l'examen de la saisie statistique de la globalisation.

En Belgique, le Conseil des Ministres du 21 février 1997 a notamment décidé "d'étudier, en collaboration avec

les Ministres des PME, de la Politique scientifique, de l' Emploi et du Travail, et les Régions, les résultats des étu-

des disponibles, ou qui le seront bientôt, sur la délocalisation et sur la compétitivité hors salaires des entreprises

afin de proposer, dans ce domaine, les lignes de force d'une politique fédérale et des modes de financement adé-

quats pour des actions jugées nécessaires".

Le présent rapport d'actualisation réalisé par le Bureau fédéral du Plan, qui par conséquent peut être considéré com-

me une recherche préparatoire à la décision politique sur le sujet, a été réalisé à l'aide de toutes les statistiques

existantes, mais souvent lacunaires et imparfaites, disponibles en Belgique en la matière. L'information ainsi re-

cueillie et traitée donne une vue globale de l'ampleur et des conséquences de la mondialisation et de la

délocalisation pour l'économie belge. Cette étude est le résultat de diverses contributions. Mentionnons: Les auteurs: P. Bernard, H. Van Sebroeck, H. Spinnewijn, P. Vandenhove, B. Van den Cruyce

Les collaborateurs :

- X. Giltay, lic. HEC-Liège, qui, en tant que stagiaire, a contribué substantiellement au chapitre "Commerce

extérieur".

- K. Hendrickx, membre de l'équipe "Emploi" du Bureau fédéral du Plan, qui a fourni les données en matière

d'emploi et nous a guidé dans leur analyse.

- B. Kahn, membre de l'équipe "Court terme et conjoncture" du Bureau fédéral du Plan, qui a fourni les données

du commerce extérieur. - S. Bombaert, pour l'introduction des données issues de l'enquête auprès des syndicats.

Les traducteurs: A. Arijs, E. Janssens et les nombreux membres du Bureau fédéral du Plan qui ont apporté leur aide.

1. "En fait, près d'un tiers du commerce mondial se fait maintenant au sein des entreprises", FMI, Bulletin 2/6/1997.

Les informaticiens: G. Bryon, A. De Saeger.

Le secrétariat: M. Froyen, A.M. Lacroix, R. Van den bergh, M. Vrancken.

La bibliothèque: A. De Reymaeker.

Le lay-out: H. Castelain.

La coordination des textes: R. Swings.

Et enfin, tous ceux qui, bien que n'étant pas mentionnés, ont contribué à la réalisation de cet ouvrage.

Nous tenons à remercier tout spécialement le Ministère des Affaires étrangères et les postes diplomatiques belges,

les trois grands Syndicats, la Banque Nationale, le FOREM, l'ORBEM et le VDAB pour leur aimable collaboration.

Delocalisatie

Table des matières

Table des matières

Table des matières5

Introduction9

1 Définition de la "délocalisation": quelques compléments 15

2 Mondialisation et globalisation approchées par l'analyse du commerce extérieur et

des investissements directs à l'étranger 21 A. Evolution du commerce extérieur de l'UEBL 22

1. Champ et limites de l'analyse 22

2. Les tendances globales du commerce manufacturier de l'U.E.B.L. avec les quatre zonesde délocalisation23

3. Le repérage des groupes de produits les plus exposés a la concurrence des paysde délocalisation32

4. Capacités d'exportation de l'U.E.B.L. : les groupes de produits les plus exportés;le comportement à l'exportation des groupes menacés à l'importation 40

5. Zones d'origine des importations de produits exposés 52

6. Synthèse et conclusion 54

B. Les investissements directs de la Belgique à l'étranger (IDE) et le travail à façon 63

1. Introduction64

2. Définitions64

3. Aperçu des soldes des IDE belges 65

4. Analyse détaillée des IDE belges 68

5. Belgique : comparaison des investissements entrants et sortants 76

6. Les IDE de l'UEBL comparés à ceux des principaux pays du monde concernés 79

7. Le travail à façon84

8. Conclusions88

3 Filiales d'entreprises belges à l'étranger et d'entreprises étrangères en Belgique 93

A. Enquête auprès des postes diplomatiques belges concernant les filiales d'entreprises belges à l'étranger93

1. Méthodologie94

2. Structure de groupe des entreprises belges avec filiales à l'étranger 94

3. Caractéristiques des entreprises belges avec implantations à l'étranger 95

4. La répartition géographique et sectorielle des filiales belges à l'étranger 100

5. Classement des implantations étrangères selon la definition de la délocalisation duBureau fédéral du Plan 110

6. Analyse par régions et pays 118

7. Conclusion126

B. Les implantations de groupes étrangers en Belgique 126

Table des matièresDelocalisatie

6

1. L'emploi127

2. Investissements131

3. Chiffre d'affaires et valeur ajoutée 133

4. Conclusion138

4 Causes et conséquences de la délocalisation à partir de la Belgique 139

A. Les causes ou motifs de la présence d'entreprises belges à l'étranger 140

1. Introduction140

2. Résultats141

3. Conclusion150

B. Résultats de l'enquête organisée auprès de filiales d'entreprises belges à l'étranger

(questionnaire détaillé) 150

1. Introduction et description de l'enquête 150

2. Les filiales dans l'enquête et leurs sociétés mères. Quelques chiffres globaux 152

3. Analyse par thème155

C. Résultats d'une nouvelle enquête auprès des trois organisations syndicales concernant le rapport entre licenciements collectifs et délocalisation 182

1. Méthode de travail182

2. Caractéristiques des entreprises qui ont introduit une ou plusieurs demandes delicenciement collectif 186

3. Les raisons des licenciements collectifs 193

4. Les pays d'accueil des entreprises qui délocalisent au sens strict aveclicenciement collectif en Belgique 198

5. Délocalisation de produits de haute technologie 201

6. Conclusion201

5 Création et destruction d'emplois 205

A. La notion de création et destruction d'emplois 206

B. Aperçu global207

1. Distinction entre l'Industrie et les Services 207

2. Approche sectorielle 210

C. Groupes de produits exposés aux importations des pays de délocalisation et groupes performants à l'exportation vers ces mêmes pays 220

1. Groupes de produits très fortement exposés à la pression des importations enprovenance des pays de délocalisation 220

2. Groupes de produits exposés à la pression des importations en provenancedes pays de délocalisation 222

3. Groupes de produits fortement exportateurs vers les pays de délocalisation 224

D. Y a-t-il un glissement de l'emploi de la production de biens vers le commerce ? 225 E. Création et destruction nette d'emploi dans les secteurs à haute technologie 228

F. Conclusions229

6 Synthèse235

A. Notre pays s'inscrit-il dans la voie de la globalisation et de la mondialisation ? 236

1. Les investissements directs à l'étranger 236

2. Le commerce extérieur 238

B. Vers quels pays les entrepreneurs belges s'orientent-ils ? 241

1. Constats généraux241

2. Investissements directs à l'étranger (ide) 242

3. Le commerce extérieur 243

4. Les filiales belges a l'étranger 246

5. licenciement collectif lié a la délocalisation 246

C. Quels sont les secteurs les plus concernés ? 247

Table des matièresDelocalisatie

7

1. Implantations belges a l'étranger 247

2. Le commerce extérieur 248

D. Quels sont les motifs d'implantation à l'étranger ? 255

1. Importance des différents motifs 255

2. Motifs en cas de "délocalisation au sens strict" 258

3. Le coût salarial259

E. Dans quels cas s'agit-il "de délocalisation au sens strict", "d'expansion" ou "de diversification" ?261

1. Classement en catégories 261

2. Ventilation selon les branches d'activité 263

3. Classement en catégories suivant les régions 264

F. Quelles sont les conséquences dans le pays d'accueil et en Belgique ? 265

1. Conséquences dans le pays d'accueil 266

2. Conséquences pour l'emploi en belgique 268

G. L'autre face de l'internationalisation : les filiales en Belgique de sociétés mères étrangères 273

H. Que savons-nous de la sous-traitance et du travail à façon ? 274

1. Le travail à façon dans la balance des paiements 275

2. La sous-traitance276

Conclusions279

Annexe 1 : Commerce extérieur de l'UEBL 287

Annexe 2 : Balance des paiements : composition des zones géographiques 293 Annexe 3 : Construction de la banque de données BELMOFI et analyse par pays 295 Annexe 4 : Contenu de la banque de données MULTIBEL 353

Annexe 5 : Abréviations utilisées 357

ANNEXES SUR DISQUETTES POUR LE CHAPITRE II :

EVOLUTION DU COMMERCE EXTERIEUR DE L'UEBL 359

Table des matièresDelocalisatie

8

Délocalisation

Introduction

Introduction

A. Quel est l'objectif de cette publication ?

Quel est son contenu ?

Quels sont les thèmes qui n'y sont pas abordés ? A la demande du Vice-Premier et Ministre des Affaires économiques de l'époque, le Bureau fédéral du Plan a préparé en 1993 une étude sur la "Délocalisation des entreprises". Cette étude a été publiée en 1994 1 La conclusion générale de cette étude était que : "Toutes ces sources confirment que le phénomène des délocalisations au sens étroit n'a, jusqu'en 1992-93, qu'une ampleur limitée, même s'il a tendance à croître, en Europe orientale sur- tout" et encore : "A côté des délocalisations au sens étroit, il y a des délocalisa- tions qui répondent à des besoins d'expansion, de présence sur des marchés étrangers et de diversification d'activités. Ce sont les deux catégories de délocali- sation au sens plus large. Le plus souvent, elles n'engendrent évidemment pas de pertes d'emplois; elles ont au contraire renforcé les entreprises belges. Elles sont en plus grand nombre (de l'ordre de 34%) que celles de la première catégorie." Au cours des années suivantes, la multiplication des informations alarmantes sur des fermetures d'entreprises et des délocalisations a fait que la problématique est

toujours d'actualité. A maintes reprises les auteurs du livre ont été invités à pré-

senter des exposés sur le sujet. Par ailleurs, des travaux de licence ont été consa- crés à cette problématique. Des institutions internationales se sont de plus en plus penchées sur le phénomène de la (dé)localisation, sur certains aspects partiels ou sur les déterminants et les conséquences de celle-ci. A titre d'illustration, nous signalons que le Parlement européen s'est également préoccupé de la problématique de délocalisation et a organisé des "hearings" aux- quels le Bureau fédéral du Plan a été invité en tant qu'expert 2

1. P. Bernard, H. Van Sebroeck, H. Spinnewyn, A. Gilot, P. Vandenhove, "Délocalisation", 1994,

349 pages + disquette.

2. - "Hearing of the joint Committee on Economic and Monetary Affairs and Industrial

Policy and Social Affairs and Employment" Brussels, May 1996. - European Parliament, Directorate General for Research, Working Paper 10 - "Relocation within the EU" (7-96, 126 pages); Working Paper 11 : "Relocation outside the EU" (7-

96, 129 pages).

IntroductionDélocalisation

10 D'autres institutions ont analysé de façon approfondie les effets des délocalisa- tions et les facteurs qui influencent la délocalisation. Citons seulement quelques exemples : l'OCDE a traité de la globalisation 3 , l'UNCTAD, des investissements directs à l'étranger (IDE), du commerce Nord-Sud et du rôle des entreprises mul- tinationales 4 , la CE, du commerce international et des IDE 5 , le BIT, des effets de la mondialisation sur l'emploi 6 ; Eurostat a créé un "Globalisation reflexion group", etc. ... La présente étude est en fait une actualisation de notre étude précédente sur la délocalisation. Elle comporte les données relatives aux années 1993 jusqu'à 1995 incluse et, lorsque cela s'avèrait possible, des données pour l'année 1996. La question de fond est de savoir si les conclusions tirées en 1994 restent vala- bles. L'étude vise donc à donner une réponse aux questions suivantes : - Les activités des entreprises belges à l'étranger ont-elles augmenté ? - Les investissements étrangers en Belgique sont ils toujours plus élevés que les investissements directs réalisés à l'étranger par des entreprises belges ? - La Belgique s'adresse-t-elle toujours aux mêmes pays d'accueil ? - Les motifs pour entamer des activités à l'étranger sont-ils toujours les mêmes? - Y a-t-il eu des modifications dans le commerce de l'UEBL avec les pays appartenant à des zones réputées de délocalisation ? - Les délocalisations ont-elles eu des effets perceptibles sur l'emploi en Belgi- que en 1994 et 1995 ? Pour pouvoir répondre à ces questions, le Bureau fédéral du Plan a actualisé, amé- lioré et fortement complété ses banques de données :

1. Le fichier des maisons mères belges ayant des filiales à l'étranger a été élargi à

3.688 sociétés mères totalisant de 9.204 filiales, fichier dénommé BELMOFI.

2. Le fichier des filiales en Belgique de maisons mères étrangères a aussi connu

une forte extension et comporte actuellement 3.081 entreprises appartenant à un groupe étranger ; cette banque de données a été dénommée MULTIBEL.

3. L'enquête réalisée auprès de nos postes diplomatiques, et relative aux filiales

belges à l'étranger, a été élargie :

1) le nombre de postes diplomatiques interrogés est passé de 70 à 126,

2) et, pour la première fois, un questionnaire détaillé additionnel a été adressé

par nos postes diplomatiques à des filiales belges. Au total, 214 question- naires complétés nous ont été renvoyés. L'information ainsi obtenue a été

3. OECD : "Globalisation of Industry, overview and sector reports", 1996, 355 pages.

4. UNCTAD : "Trade and development report 1995", 212 pages. UNCTAD : "World investments

report 1995, Transnational corporations and competitiveness", 439 pages

5. European Commission; "European Economy" n

o

4, 1966 ; Chap 4 : Trade and FDI specializa-

tion effects of the single market programme", page 67-113.

6. BIT : "L'emploi dans le monde 1996/97 - Les politiques nationales à l'heure de la mondialisa-

tion, 1996", 214 pages.

IntroductionDélocalisation

11 jugée suffisamment intéressante pour qu'une partie du chapitre IV y soit consacrée.

4. Les données sur le commerce extérieur et les investissements directs à l'étran-

ger (IDE) ont été actualisées.

5. Une nouvelle enquête à été réalisée auprès des trois grands syndicats natio-

naux ; elle est relative aux données sur les licenciements collectifs ; elle a été complétée par un questionnaire, qui a permis de recueillir des informations complémentaires intéressantes.

6. La nouvelle banque de données "LATG" de l'ONSS, sur les créations et les

destructions brutes d'emplois, a également été utilisée 7 En se fondant sur toutes ces données, l'étude traitera des thèmes suivants : -Dans le chapitre 1, la définition de la délocalisation formulée en 1994 est rap- pelée brièvement et, surtout explicitée à l'aide de quelques exemples et sché- mas qui devraient clarifier autant que possible l'ensemble des concepts. -Le chapitre 2 présente une actualisation des données antérieures sur le com- merce extérieur avec quatre zones de délocalisation, sur les investissements directs à l'étranger et le travail à façon mais aussi sur les investissements des entreprises étrangères en Belgique ; leur évolution récente a été mise en évi- dence. Comme zones de délocalisation nous avons repris les quatre groupes de pays qui avaient été définis dans l'étude de 1994 pour l'analyse du commerce exté- rieur. Afin de visualiser ces 4 zones, nous les avons portées sur la carte ci-des- sous (la liste des pays est donnée à l'annexe 1).

7. Base de données "Salaires et temps de travail".

IntroductionDélocalisation

12 -Le chapitre 3 traite, d'une part, des caractéristiques et, d'autre part, de l'évolu- tion des filiales belges à l'étranger et des implantations en Belgique de filiales de groupes étrangers. -Le chapitre 4 présente une analyse des motivations à la base de la présense belge à l'étranger ainsi que des conséquences, en relation avec les catégories de délocalisation ; l'enquête plus approfondie a fourni des informations inté- ressantes sur les coûts salariaux, la qualification de l'emploi, les débouchés, les investissements et la technologie caractérisant un certain nombre d'implantations à l'étranger. Les résultats de l'enquête auprès des trois syndicats sont également présentés et commentés. L'objectif de cette enquête était, entre autres, d'essayer dequotesdbs_dbs29.pdfusesText_35

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