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LE SECTEUR DU BÂTIMENT

ET DES TRAVAUX PUBLICS

AU MAROC

Le secteur du bâtiment et des travaux publics au Maroc | Janvier 2014 ____________________________________________ 1

LE SECTEUR DU BATIMEEdd^

dZshyWh>/^hDZK

Conny VAN WULPEN

Vlaams economisch vertegenwoordiger

Représentation Economique de la Flandre

Consulat Général de Belgique

9, Rue Al Farabi, 20000 Casablanca, Maroc

T: +212 522 26 60 62

casablanca@fitagency.com

Le secteur du bâtiment et des travaux publics au Maroc | Janvier 2014 ____________________________________________ 2

Le secteur du bâtiment et des travaux publics au Maroc | Janvier 2014 ____________________________________________ 3

CONTENTS

1. FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUES DU MAROC ................................................. 5

1.1 Evolution des indicateurs économiques nationaux ............................................................................ 5

1.2 Politique économique du gouvernement de 2013 ............................................................................. 5

2. LE SECTEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ......................................................................... 6

2.1 Présentation du secteur ...................................................................................................................... 6

2.2 Defis du secteur ................................................................................................................................... 6

Développement durable ....................................................................................................................... 6

La qualité ............................................................................................................................................... 7

2.3 Entreprises importantes ...................................................................................................................... 8

3. LE SECTEUR DU BATIMENT .................................................................................................................... 9

3.1 Evolution du secteur............................................................................................................................ 9

Une année 2012 en recul ...................................................................................................................... 9

2013 le recul se confirme ...................................................................................................................... 9

3.2 Habitations (Logement) ...................................................................................................................... 9

3.2.1. Prix du logement (avril 2013) ...................................................................................................... 9

3.2.2 Analyse de la demande (avril 2013) ........................................................................................... 10

3.2.3 Besoins en logements ................................................................................................................. 11

3.2.4 Loi d'habitat͗............................................................................................................................... 14

3.3 Immobilier professionnel .................................................................................................................. 14

3.3.1 Bureaux: ..................................................................................................................................... 15

3.3.2 Industriel/ Logistique ................................................................................................................. 17

4. LE SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS .................................................................................................... 23

4.1 Infrastructure routière ...................................................................................................................... 23

4.2 Infrastructures portuaires ................................................................................................................. 24

4.3 Infrastructures hydrauliques ............................................................................................................. 24

4.4 Programme ferroviaire ...................................................................................................................... 25

5. SECTEURS AUXILIAIRES AU BTP ........................................................................................................... 26

Matériaux de construction ...................................................................................................................... 26

2012 : Une régression incontournable ................................................................................................ 26

Les prix ont baissé sauf pour le ciment ............................................................................................... 27

Le secteur du bâtiment et des travaux publics au Maroc | Janvier 2014 ____________________________________________ 4

Matériels pour le BTP .......................................................................................................................... 27

Promoteurs immobiliers ...................................................................................................................... 27

Immobilier de luxe: une reprise est annoncée .................................................................................... 28

6. SALONS ................................................................................................................................................ 30

SIB ........................................................................................................................................................ 30

Batimat Maroc ..................................................................................................................................... 30

Construmar Deco................................................................................................................................. 30

Bativert ................................................................................................................................................ 30

7. FEDERATION ........................................................................................................................................ 31

8. PRESSE PROFESSIONNELLE .................................................................................................................. 32

9. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES .......................................................................................... 33

Le secteur du bâtiment et des travaux publics au Maroc | Janvier 2014 ____________________________________________ 5

1. FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUES DU MAROC

1.1 EVOLUTION DES INDICATEURS ÉCONOMIQUES NATIONAUX

Selon les dernières déclarations du Haut Commissariat au Plan et les diverses informations publiées par

Bank Al Maghrib et le ministğre de l'conomie et des Finances, l'annĠe 2013 ǀerra la poursuite de la

dégradation des indicateurs économiques malgré une amélioration de la croissance du PIB estimée entre

3 et 4%. Les previsions pour 2014 ont été revues à la baisse de 5 à 2,5%.

baisse.

Malgré une stabilisation des importations et des edžportations, il faut s'attendre ă une lĠgğre

augmentation du déficit commercial, car à ce jour la croissance des importations est toujours plus forte

que celle des exportations. À fin 2013, ce sont plus de 200 milliards de dirhams (+/- 17,4 milliards

d'euro) de déficit commercial qui attendent le Maroc. * (wisselkoers 13/0/2014: 1 Marokkaanse dirham = 0,08698 euro)

Les besoins en financement de l'tat sont deǀenus importants, de l'ordre de 70 milliards de dirhams (+/-

6,88 milliards d'euro) par an, compte tenu notamment du déficit budgétaire récurrent. À elle seule, la

dette de la trésorerie générale atteindra à fin 2013 7,5% du PIB. La Caisse de compensation et l'emploi dans la fonction publique jouent un rôle essentiel dans la

stimulation de la consommation intérieure. Si on y ajoute les dépenses d'investissements sur le budget

de l'État et la gestion parallèle des comptes spéciaux, il s'agit d'une injection d'environ 165 milliards de

dirhams (+/- 14,35milliards d'euro) chaque année soit 20% du PIB. Cette forte injection annuelle de

fonds de l'État dans notre économie, conjuguée à environ 20 milliards de dirhams (+/- 1,74 milliards

d'euro) d'investissements directs étrangers (IDE) (les IDE ont augmenté de 40% pendant le premier

semester de 2013), permet au pays de maintenir sa croissance et de continuer d'avoir la grâce des institutions internationales.

1.2 POLITIQUE ÉCONOMIQUE DU GOUVERNEMENT DE 2013

Le projet de loi de finances pour l'annĠe 2013 s'articule autour des quatre axes prioritaires suivants:

2. Le développement du capital humain et la lutte contre la pauvreté et les disparités sociales et

spatiales

4. Le rétablissement des équilibres macro-économiques

Pour plus d'info͗

013%20-Maroc.pdf

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2. LE SECTEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

2.1 PRÉSENTATION DU SECTEUR

Le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) connait depuis ces dernières années un essor sans

prĠcĠdent, le plaĕant en tġte des autres secteurs de l'Ġconomie marocaine en termes de ǀolume des

investissements réalisés au pays.

C'est un secteur aǀide d'innoǀations de technologies les plus aǀancĠes dans le domaine (matériaux de

construction, équipements énergétiques et techniques, automatisme, informatique, etc.), permettant

ainsi de réduire les couts et les délais de réalisation des projets.

Sur les 60 000 entreprises que compte le secteur, plus de 40 000 unitĠs edžercent dans l'informel et ne

certaines grandes entreprises ou PME-PMI bien structurées, les entreprises du BTP sont sous-

capitalisées, de tailles modestes, faiblement encadrĠes, aǀec des modes de gestion et d'organisation

souvent archaïques.

Toutefois, le secteur est l'un des premiers employeurs du royaume. En 2011, le secteur du bâtiment et

des travaux publics a employé près de 1.059.000 personnes, avec une création nette de 30.000

nouǀeaudž postes d'emploi, 16.000 postes crĠĠs en milieu urbain et 14.000 en milieu rural, selon le

Entre le deuxième trimestre 2011 et la même période de 2012, le BTP a crĠĠ 34.000 postes d'emploi,

16.000 en milieu urbain et 18.000 en milieu rural. Ce qui représente une hausse de 3,4% du volume

d'emploi du secteur.

2.2 DEFIS DU SECTEUR

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le secteur du BTP doit aussi répondre aux contraintes du développement durable.

travaux publics (BTP) qui soient moins énergivores est devenu, ces dernières années, un souci constant

aussi bien pour les responsables publics que pour les professionnels du privé. Mais entre la réflexion ou

les bonnes intentions et la rĠalitĠ sur le terrain, le gap est considĠrable. Le dĠbat sur l'efficacitĠ

notion dans certains grands projets, particulièrement dans les provinces Sahariennes par exemple.

énergétique.

très proche, tout plan de construction, quelque soit le type de bâtiment (standing, hôtels, édifices

manier le bilan thermique, autrement on fera appel à des cabinets étrangers.

Le secteur du bâtiment et des travaux publics au Maroc | Janvier 2014 ____________________________________________ 7

Alors que le Maroc demeure confronté à un déficit chronique en matière de logement, estimé à un

particulièrement dans le logement, urge plus que par le passé car ce secteur consomme à lui seul 29 %

de la consommation d'Ġnergie. Si d'aucuns ǀoient des contraintes dans le nouǀeau code de l'efficacitĠ

Représentant environ 6% du PIB, le secteur du BTP affichait, en 2010, une valeur ajoutée de 46 milliards

de dirhams (+/- 4 milliards d'euro), en hausse de 1,2%. La valeur ajoutée de ce secteur est passée de 4,3

% en 1998 à 6,5 % en 2011.

LA QUALITÉ

La complexité de la qualité dans les BTP relève, entre autres, de la multiplicité des intervenants autour

d'une tâche. L'objectif de la qualité est ici économique: réduire les coûts de non qualité. Le débat, axé en

grande partie sur la nécessité de promouvoir la qualité au sein des entreprises marocaines, s'est inscrit

dans une logique économique: optimiser les ressources humaines et matérielles tout en réduisant les

coûts de non-qualité.

Qu'ils soient dus à une perte de temps (problèmes de prévision, de programmation ou d'organisation),

d'ouvrage (quand il y a reprise ou remplacement à assurer) ou à des pertes de travail (utilisation de

techniques désuètes ou mal adaptées), les coûts de non-qualité constituent un gisement de productivité

ou de compétitivité considérable. Le manque à gagner résultant des coûts de non-qualité représente

plus de 15% de leur chiffre d'affaires d'une entreprise.

Réduire ou éliminer les coûts de non-qualité c'est aussi assurer la qualité de la vie au travail, la qualité

qualité de formation des hommes.

Du fait que la qualité finale reste également largement tributaire de la qualité des inputs, il est

recommandé de sensibiliser le consommateur à utiliser des produits conformes portant un label qualité

et à manifester plus d'exigences vis-à-vis de son fournisseur.

Parmi les différents obstacles à la qualité, l'ONEP cite la méconnaissance des clauses des CPS (Cahiers

des Prescriptions Spéciales), la non-certification des produits manufacturés. Sur ce dernier point, les

différents intervenants sont unanimes pour la certification et l'accréditation des enterprises nationales.

Le dĠǀeloppement et la mise ă niǀeau de l'Ġconomie de tout un pays sont en jeu.

Aujourd'hui, l'administration et les donneurs d'ordre du BTP font de plus en plus appel au management

qualité pour la réalisation, la sélection et la gestion des projets du secteur.

Conscients de cette Ġǀolution, l'Etat et la FNBTP (FĠdĠration Nationale du Bątiment et des Traǀaudž

Publics) se sont engagés sur un contrat programme qui fait de la certification qualité un de ses axes

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majeurs. Cette stratégie vise à la mise à niveau des entreprises afin de les préparer à mieux contribuer à

la rĠalisation des gros programmes d'infrastructures, et ce dans les meilleures conditions possibles.

2.3 ENTREPRISES IMPORTANTES

Une liste des 100 premières enterprises au Maroc dans le secteur du BTP:

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3. LE SECTEUR DU BATIMENT

3.1 EVOLUTION DU SECTEUR

UNE ANNÉE 2012 EN RECUL

En 2012, l'actiǀitĠ dans le bątiment aura lĠgğrement reculĠ, de 1,2 й en ǀolume contre - 1,9 % prévu

initialement. Plus en détail, la crise économique générale, la nette contraction du marché du crédit et

l'attentisme des mĠnages ont conduit ă un repli du logement neuf (- 3,5 % en volume). De fait, les mises

en chantier enregistrent une baisse de prğs de 20 й, pour atteindre de l'ordre de 340.000 logements. A

notamment grâce à la bonne tenue du marché des bureaux (+ 6,6 %). Quant au marché de

l'amĠlioration-entretien, il connaît une petite baisse de 0,7 %. De ce fait, 14.500 emplois (y compris

intérim en équivalent temps plein), auront été détruits au cours de l'annĠe 2012.

2013 LE RECUL SE CONFIRME

production totale bâtiment reculerait de 3,5 % en volume, hors choc exogène exceptionnel. Le marché

du neuf connaîtrait un net repli (- 7,2 %), avec 315.000 logements mis en chantier et 19,9 millions de m²

de surfaces non-résidentielles commencées (hors bâtiments agricoles). Compte tenu des délais de

réalisation, la production de logement neuf reculerait de 8,9 % et celle de non-résidentiel de 4,4 %.

Toutefois, le recul limitĠ ă 0,5 й de l'actiǀitĠ en amĠlioration-entretien, permettra d'amortir en partie le

annoncée de 7% à 10% du taux réduit de TVA dès le 1er janvier 2014, a été retenue. Au global, environ

3.2 HABITATIONS (LOGEMENT)

3.2.1. PRIX DU LOGEMENT (AVRIL 2013)

Le pridž moyen du mğtre carrĠ au Maroc a connu au mois d'aǀril une stabilitĠ (14.368 Dhs ǀs 14.389 Dhs

(+/- 1249,7 euro vs +/- 1251,52 euro)) avec quelques variations au niveau des villes. Casablanca est

toujours en tête avec 16.631 Dhs (+/- 1446,53 euro) du mètre carré (inférieur au mois de mars 16.823

Dhs (+/- 1463,26 euro)), suivie par la ville de Rabat avec 15.132 Dhs (+/- 1315,88 euro) du mètre carré,

évoluant ainsi par rapport au mois précédent (14.807 Dhs (+/- 1287,91 euro)) et passant à la deuxième

place. Quant à la ville de Marrakech, le prix du mètre carré au quartier Hivernage, en première place,

continue de progresser en fonction des mois.

Le secteur du bâtiment et des travaux publics au Maroc | Janvier 2014 ___________________________________________ 10

Évolution du prix du mètre carré par ville :

3.2.2 ANALYSE DE LA DEMANDE (AVRIL 2013)

Par type de demande immobilière par ville

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En outre, la demande en location au Maroc attire de plus en plus mais reste inférieure à la demande en

achat/vente (54%). La ville du détroit toujours en tête de liste, en ce qui concerne la location, avec 57%.

Contrairement à Marrakech, où les habitants optent plus pour l'achatͬǀente des biens immobiliers

(67%).

Les appartements en général sont les biens immobiliers les plus acquis en termes de vente et de

location. Les villas arrivent derrière avec une part de 15% en location et 16% en vente/achat.

Avec un pourcentage de 35 % les appartements qui valent entre 1,2 et 2 millions de Dhs (entre +/- 0,1 et

0,17 millions d'euro) siègent en première position à Casablanca, ainsi que les villas de plus de 5 millions

de Dhs (+/- 0,44 millions euro). A l'inverse de la ville de Marrakech, où les appartements entre 800.000

Dhs et 1,2 millions de Dhs (entre +/- 69.584 euro et 0,02 millions d'euro) et les villas entre 3 et 5 millions

de Dhs (entre +/- 0,26 et 0,44 millions d'euro) sont les plus demandés au niveau de la vente.

3.2.3 BESOINS EN LOGEMENTS

Les prévisions des besoins en logement (Source: M. El Hachtouki - Observatoire de l'Habitat, Ministère de

l'Amenagement du Territoire de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Environnement, Rabat, Maroc)

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Prévisions des besoins cumulés en logements à l'horizon défini selon la région économique

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0 Besoins cumulés en logements

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