EBP Devis & Facturation Pratic
Vous avez la possibilité de saisir une remise d'ajouter des frais de port (HT ou TTC)
DOCUMENTATION TECHNIQUE
PurchaseDepositInvoice Facture d'acompte d'achat. PurchaseDepositCreditMemo. Avoir d'acompte d'achat. Code. Ex : CL00001. Code de la fiche. Fichier.
Aide EBP Devis et Facturation Classic 2010
A la validation de la facture la fenêtre d'ajout d'un nouveau règlement s'affiche avec le montant de votre acompte. Si le mode de paiement indiqué (chèque
Aide EBP Gestion Commerciale PRO Open Line
Récupération des données depuis EBP Gestion Commerciale . Rattacher une facture d'acompte à une commande un bon de livraison ou une facture .
Détail des fonctionnalités
Relevé des factures depuis la fiche client. Ventes. • Création de Devis / Facture/ Avoir / Facture d'acompte / Avoir d'acompte.
Auto-entrepreneur Pratic
En vertu de l'article L. 121-20-3 du Code de la Consommation EBP s'engage
EBP Logiciel Bâtiment
inclus (possibilité d'en ajouter jusqu'à 3) d'acompte bons de livraison et de retour
EBP Bâtiment Aide
bouton Ajouter au bas de la grille et sélectionnez si vous souhaitez insérer La gestion des factures d'acomptes est disponible à partir de la version ...
EBP Gestion Commerciale
Vous disposez d'un onglet Acompte dans les Commandes
Aide EBP Gestion Commerciale PRO (OL Technology)
Récupération des données depuis EBP Gestion Commerciale . Rattacher une facture d'acompte à une commande un bon de livraison ou une facture .
Avant de commencer
La Facture d’Acompte est un document attestant du paiement partiel par l'acheteur de l'article de type Service ou Bien convoité.
Comment affecter une facture d'acompte à une facture dans EBP Gestion ?
La facture s'ouvre, cliquez sur l'onglet Acomptes, puis sur Affecter, et enfin Affecter un document d'acompte. Une ligne grisée apparaît. En cliquant dessus, vous pouvez sélectionner la facture d'acompte que vous souhaitez affecter à votre facture finale.
Comment générer une facture d’acompte ?
Pour générer une facture d’acompte, vous devez dans un premier temps créer une commande client (cf Créer une commande ). Sélectionnez votre commande puis cliquez sur le bouton Transformer dans la barre d'outils de la fenêtre EBP Pièces vente listant les commandes. La boîte de dialogue Transformation est affichée.
Comment supprimer une facture sur EBP autoentrepreneur ?
Supprimer une facture sur EBP autoentrepreneur est donc IMPOSSIBLE. Je vous guide pour “supprimer” le montant dans la colonne “solde du” dans votre logiciel EBP. Dans votre logiciel de facturation, faites un clic droit puis “transférer”. Un simple clic sur “lancer” puis “fermer”. Votre “avoir” n’est pas “VALIDER”.
Comment affecter plusieurs factures d’acompte ?
Si vous souhaitez affecter plusieurs factures d’acompte, il faudra les sélectionner une à une en répétant la manipulation Affecter puis Affecter un document d’acompte. Une fois vos factures d’acompte affectées, le total net à payer de votre facture se voit diminué d’autant.
Aide EBP Gestion Commerciale
PRO Open Line
iiiTable des matières
Félicitations ! ........................................................................................................................................ 1
Conditions Générales de Vente des produits et services EBP ........................................................................ 3
A. CGVU et Contrat de licence des progiciels EBP .................................................................................... 3
Article 1. Préambule ......................................................................................................................... 3
Article 2. Livraison, Suivi et Droit de rétractation (loi Chatel du 3 janvier 2008) ....................................... 3
Article 3. Étendue des obligations de support d'EBP .............................................................................. 3
Article 4. Assistance de proximité sur le site ........................................................................................ 3
Article 5. Sauvegarde des données ..................................................................................................... 3
Article 6. Limitation de garantie ......................................................................................................... 3
Article 7. Limitations de responsabilité ................................................................................................ 4
Article 8. Dispositions finales ............................................................................................................. 4
B. Contrat de services EBP ................................................................................................................... 4
Article 1. Objet du contrat ................................................................................................................. 4
Article 2. Exécution, durée du contrat et rétractation ............................................................................ 4
Article 3. Résiliation anticipée et règlement judiciaire ........................................................................... 5
Article 4. Accès aux services .............................................................................................................. 5
Article 5. Services fournis au titre du contrat de support ....................................................................... 5
Article 6. Conditions d'intervention et prise en main à distance .............................................................. 5
Article 7. Interventions sur les fichiers ................................................................................................ 6
Article 8. Obligations du client ........................................................................................................... 6
Article 9. Limites de responsabilité ..................................................................................................... 6
Article 10. Loi et attributions de compétences ...................................................................................... 6
C. Mode locatif ................................................................................................................................... 7
Présentation de l'aide ............................................................................................................................. 9
L'arborescence ................................................................................................................................... 9
Les pages .......................................................................................................................................... 9
MISE EN ROUTE .................................................................................................................................. 11
Installation ......................................................................................................................................... 11
Le dossier de démonstration ................................................................................................................. 12
Activation du logiciel ............................................................................................................................ 13
Comment obtenir le code d'activation ? ............................................................................................... 13
Introduction du code d'activation manuellement ................................................................................... 13
INFORMATIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................. 15
Interface ............................................................................................................................................ 15
Présentation du volet de navigation ....................................................................................................... 16
Détail des menus et fonctions associées .............................................................................................. 16
Les Actions ......................................................................................................................................... 17
LES MASQUES DE SAISIE .................................................................................................................. 18
Les champs de saisie ........................................................................................................................... 18
Liste déroulante................................................................................................................................... 19
Ouverture de la liste .......................................................................................................................... 19
Sélection des données ....................................................................................................................... 19
Fonctions de la liste .......................................................................................................................... 19
La barre d'outils des textes enrichis ....................................................................................................... 20
Barres d'outils du corps des documents .................................................................................................. 22
FENÊTRES PRINCIPALES DE NAVIGATION ............................................................................................ 24
La fenêtre principale de navigation ........................................................................................................ 24
Menu contextuel des colonnes ............................................................................................................... 26
Export à partir de la fenêtre principale de navigation ................................................................................ 27
Les filtres ........................................................................................................................................... 28
Filtre automatique............................................................................................................................. 28
Effacer le filtre .................................................................................................................................. 28
Les vues ............................................................................................................................................. 29
Présentation de l'éditeur .................................................................................................................... 29
Actions disponibles ......................................................................................................................... 29
Vues multi-utilisateurs ....................................................................................................................... 29
Editeur de requêtes ........................................................................................................................... 29
GESTION D'UNE FICHE ...................................................................................................................... 31
Gestion d'une fiche .............................................................................................................................. 31
Création d'une fiche .......................................................................................................................... 31
Enregistrement d'une fiche................................................................................................................. 31
Autres ............................................................................................................................................. 31
Gestion des données ......................................................................................................................... 31
Navigation ....................................................................................................................................... 32
Aide ................................................................................................................................................ 32
Notes ................................................................................................................................................. 33
COMMENT FAIRE ...? ............................................................................................................................ 35
COMMENT COMMENCER ? .................................................................................................................. 35
Aide EBP Gestion Commerciale PRO Open Line
ivInterface ............................................................................................................................................ 35
Comment commencer ? ........................................................................................................................ 36
Récupération des données depuis EBP Gestion Commerciale ..................................................................... 37
Pré-requis ........................................................................................................................................ 37
Création du dossier ........................................................................................................................... 37
Analyse et traitements des données .................................................................................................... 38
Avertissements ................................................................................................................................. 38
Résumé de la création de dossier ........................................................................................................ 38
Récupération des documents dans la gestion ........................................................................................ 38
Options à remplir dès maintenant .......................................................................................................... 39
Les données de base ............................................................................................................................ 40
Comment créer les données principales ? ............................................................................................... 41
Création d'un article .......................................................................................................................... 41
Création d'un Client / Prospect ........................................................................................................... 41
Création d'un fournisseur ................................................................................................................... 41
Création d'un contact ........................................................................................................................ 41
Tout est prêt ! ..................................................................................................................................... 42
COMMENT GÉRER UN DEVIS ? ............................................................................................................ 43
Comment créer un devis ? .................................................................................................................... 43
Comment accepter un devis ? ............................................................................................................... 44
Transférer un document ....................................................................................................................... 45
Préparation du transfert ..................................................................................................................... 45
Fenêtre de transfert .......................................................................................................................... 45
Conséquences du transfert ................................................................................................................. 46
Dans l'onglet Détail du document... .................................................................................................. 46
Dans l'onglet Échéances .................................................................................................................. 46
Dans l'onglet Acompte .................................................................................................................... 46
Regrouper les documents ..................................................................................................................... 48
Préparation au regroupement de documents ........................................................................................ 48
Depuis la liste des documents .......................................................................................................... 48
Depuis la barre de navigation .......................................................................................................... 48
Fenêtre de regroupement .................................................................................................................. 48
1ère étape : Bienvenue... ................................................................................................................ 48
2ème étape : Critères de sélection des documents à regrouper ............................................................ 48
3ème étape : Aperçu des documents à regrouper............................................................................... 49
4ème étape : Choix du document à générer ...................................................................................... 49
Lancement du regroupement ........................................................................................................... 50
Conséquences du regroupement ......................................................................................................... 50
Dans l'onglet Détail du document... .................................................................................................. 50
Dans l'onglet Échéances .................................................................................................................. 51
Dans l'onglet Acompte .................................................................................................................... 51
Comment imprimer un document ? ........................................................................................................ 52
Comment envoyer un document par e-mail ? .......................................................................................... 53
Comment relancer un devis ? ................................................................................................................ 54
Transfert d'un prospect en client............................................................................................................ 55
Transfert depuis la fenêtre principale de navigation ............................................................................... 55
Transfert depuis la fiche .................................................................................................................... 55
Transfert d'un document .................................................................................................................... 55
COMMENT GERER UNE COMMANDE ? .................................................................................................. 56
Comment créer une commande ? .......................................................................................................... 56
Comment livrer une commande ? .......................................................................................................... 57
Comment solder une commande ? ......................................................................................................... 58
Comment imprimer un document ? ........................................................................................................ 59
Comment saisir un acompte client ou fournisseur ? .................................................................................. 60
Saisir un acompte sur un devis ........................................................................................................... 60
Saisir un règlement d'acompte ........................................................................................................... 60
Saisir une facture d'acompte .............................................................................................................. 60
Rattacher une facture d'acompte à une commande, un bon de livraison ou une facture ............................. 60
COMMENT GERER UN BON DE LIVRAISON OU RETOUR ? ....................................................................... 62
Comment créer un bon de livraison ? ..................................................................................................... 62
Comment créer un bon de retour ? ........................................................................................................ 63
Transférer un document ....................................................................................................................... 64
Préparation du transfert ..................................................................................................................... 64
Fenêtre de transfert .......................................................................................................................... 64
Conséquences du transfert ................................................................................................................. 65
Dans l'onglet Détail du document... .................................................................................................. 65
Dans l'onglet Échéances .................................................................................................................. 65
Dans l'onglet Acompte .................................................................................................................... 65
Regrouper les documents ..................................................................................................................... 67
Préparation au regroupement de documents ........................................................................................ 67
Depuis la liste des documents .......................................................................................................... 67
Depuis la barre de navigation .......................................................................................................... 67
Table des matières
vFenêtre de regroupement .................................................................................................................. 67
1ère étape : Bienvenue... ................................................................................................................ 67
2ème étape : Critères de sélection des documents à regrouper ............................................................ 67
3ème étape : Aperçu des documents à regrouper............................................................................... 68
4ème étape : Choix du document à générer ...................................................................................... 68
Lancement du regroupement ........................................................................................................... 69
Conséquences du regroupement ......................................................................................................... 69
Dans l'onglet Détail du document... .................................................................................................. 69
Dans l'onglet Échéances .................................................................................................................. 70
Dans l'onglet Acompte .................................................................................................................... 70
Comment imprimer un document ? ........................................................................................................ 71
Comment gérer l'état des bons de livraison/réception et de retour ? .......................................................... 72
Conséquence lors d'un réapprovisionnement ........................................................................................ 73
Impression ....................................................................................................................................... 73
COMMENT GÉRER UNE FACTURE ? ...................................................................................................... 74
Comment créer une facture ? ................................................................................................................ 74
Transférer un document ....................................................................................................................... 75
Préparation du transfert ..................................................................................................................... 75
Fenêtre de transfert .......................................................................................................................... 75
Conséquences du transfert ................................................................................................................. 76
Dans l'onglet Détail du document... .................................................................................................. 76
Dans l'onglet Échéances .................................................................................................................. 76
Dans l'onglet Acompte .................................................................................................................... 76
Comment imprimer un document ? ........................................................................................................ 78
Comment envoyer un document par e-mail ? .......................................................................................... 79
COMMENT GÉRER UN AVOIR ? ............................................................................................................ 80
Comment créer un avoir ? .................................................................................................................... 80
Comment envoyer un document par e-mail ? .......................................................................................... 81
Comment imprimer un document ? ........................................................................................................ 82
Historique de la ligne ........................................................................................................................... 83
Présentation de l'historique ................................................................................................................ 83
Fonctionnement de l'historique ........................................................................................................... 83
Exemples ......................................................................................................................................... 84
Comment interdire une saisie libre dans un document ? ........................................................................... 85
Définition des droits .......................................................................................................................... 85
Comportement dans les documents ..................................................................................................... 85
Comportement en cas de transfert ...................................................................................................... 85
Comportement en cas de duplication de document ................................................................................ 85
Historique du document ....................................................................................................................... 86
Présentation de l'historique ................................................................................................................ 86
Fonctionnement de l'historique ........................................................................................................... 86
Exemples ......................................................................................................................................... 86
Comment gérer l'éco contribution ? ........................................................................................................ 88
Création du barème .......................................................................................................................... 88
Utilisation du barème éco-contribution................................................................................................. 88
Comment gérer l'analytique ?................................................................................................................ 89
Accès à la gestion analytique .............................................................................................................. 89
Le principe général ............................................................................................................................ 89
La gestion analytique grille multi-plans ................................................................................................ 89
La gestion analytique sur plusieurs niveaux .......................................................................................... 89
Mise en place de votre gestion analytique ............................................................................................ 90
Historique Clients/Articles ..................................................................................................................... 91
Historique par documents .................................................................................................................. 91
Filtres ........................................................................................................................................... 91
Lignes de document ....................................................................................................................... 91
Historique par Articles ....................................................................................................................... 91
Filtres ........................................................................................................................................... 91
Lignes articles ............................................................................................................................... 92
Les actions ....................................................................................................................................... 92
Comment gérer le e-commerce - Oxatis ? ............................................................................................... 93
Options ........................................................................................................................................... 93
Paramétrage de la fiche article ........................................................................................................... 93
Paramétrage de la fiche client ............................................................................................................ 93
Fenêtre d'envoi ................................................................................................................................. 93
Fiche Articles ................................................................................................................................. 93
Fiche Contacts ............................................................................................................................... 93
Fiche Commandes .......................................................................................................................... 94
Comment gérer le e-Commerce - e-Pages? ............................................................................................. 95
Options ........................................................................................................................................... 95
Paramétrage de la fiche article ........................................................................................................... 95
Paramétrage de la fiche client ............................................................................................................ 95
Fenêtre d'envoi ................................................................................................................................. 95
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viFiche Articles ................................................................................................................................. 95
Fiche Contacts ............................................................................................................................... 95
Fiche Commandes .......................................................................................................................... 95
Comment saisir un règlement client ou fournisseur ?................................................................................ 96
Comment consulter l'échéancier et relancer les clients/fournisseurs ?......................................................... 97
Consultation de l'échéancier ............................................................................................................... 97
Relances clients ................................................................................................................................ 97
Comment gérer le stock d'un article ? .................................................................................................... 98
Comment visualiser le stock d'un article ? ............................................................................................... 99
Comment réaliser un publipostage ? .................................................................................................... 100
Comment gérer les champs personnalisés ? .......................................................................................... 101
Le Transfert Comptable ...................................................................................................................... 102
Comment sauvegarder ? ..................................................................................................................... 103
Comment restaurer ? ......................................................................................................................... 104
Comment consulter le journal des événements ? ................................................................................... 105
Comment envoyer un SMS ? ............................................................................................................... 106
Paramétrage et fenêtre d'envoi d'un SMS........................................................................................... 106
Paramétrage................................................................................................................................ 106
Fenêtre d'envoi ............................................................................................................................ 106
Généralités .................................................................................................................................... 107
Transformation des numéros ............................................................................................................ 107
Clients et fournisseurs ..................................................................................................................... 107
Contacts ........................................................................................................................................ 107
Commerciaux/collaborateur ............................................................................................................. 107
Documents .................................................................................................................................... 108
Transfert, regroupement, livraison .................................................................................................... 108
Variables dans le message envoyé .................................................................................................... 108
Comment créer et gérer ROL ? ............................................................................................................ 109
Principe ......................................................................................................................................... 109
La mise en place des publications ..................................................................................................... 109
La diffusion des publications sur votre espace dédié ............................................................................ 109
Manuellement .............................................................................................................................. 109
Automatiquement ........................................................................................................................ 109
La consultation de votre espace de publication ................................................................................... 110
L'administration de votre espace de publication .................................................................................. 110
Comment envoyer un PDF signé ? ....................................................................................................... 111
Paramétrage du certificat dans Open Line .......................................................................................... 111
Premier envoi par email d'un document PDF signé .............................................................................. 111
Réception d'un PDF signé chez le tiers ............................................................................................... 111
Export d'un PDF signé depuis une application open line ....................................................................... 112
DÉTAIL DES FONCTIONNALITÉS .......................................................................................................... 113
FICHIER ........................................................................................................................................ 113
Nouveau dossier ................................................................................................................................ 113
Récupération des données depuis EBP Gestion Commerciale ................................................................... 115
Pré-requis ...................................................................................................................................... 115
Création du dossier ......................................................................................................................... 115
Analyse et traitements des données .................................................................................................. 116
Avertissements ............................................................................................................................... 116
Résumé de la création de dossier ...................................................................................................... 116
Récupération des documents dans la gestion ...................................................................................... 116
Créer un nouveau raccourci ................................................................................................................ 117
Ouvrir un dossier ............................................................................................................................... 118
Lier un dossier .................................................................................................................................. 119
Fermer un dossier .............................................................................................................................. 120
Quitter l'application ............................................................................................................................ 121
FAVORIS ........................................................................................................................................ 122
Favoris ............................................................................................................................................. 122
Ajouter un favori............................................................................................................................. 122
Gestion des Favoris ......................................................................................................................... 122
VENTES ......................................................................................................................................... 123
Ventes - Démarrer une tâche .............................................................................................................. 123
DOCUMENTS DE VENTE ................................................................................................................ 124
Documents de vente - Fenêtre principale de navigation .......................................................................... 124
Actions spécifiques .......................................................................................................................... 125
Devis ............................................................................................................................................... 126
L'entête ...................................................................................................................................... 126
Le corps ...................................................................................................................................... 126
Le pied ....................................................................................................................................... 126
Les autres onglets ........................................................................................................................ 126
Les actions d'un devis ................................................................................................................... 127
Commandes de vente......................................................................................................................... 128
L'entête de la commande .............................................................................................................. 128
Table des matières
viiLe corps de la commande .............................................................................................................. 128
Le pied de la commande ............................................................................................................... 128
Les autres onglets ........................................................................................................................ 128
Les actions d'une commande ......................................................................................................... 128
Bons de livraison ............................................................................................................................... 130
L'entête du bon de livraison ........................................................................................................... 130
Le corps du bon de livraison .......................................................................................................... 130
Le pied du bon de livraison ............................................................................................................ 130
Les autres onglets ........................................................................................................................ 130
Les actions d'un bon de livraison .................................................................................................... 130
Bons de retour .................................................................................................................................. 132
L'entête du bon de retour .............................................................................................................. 132
Le corps du bon de retour ............................................................................................................. 132
Le pied du bon de retour ............................................................................................................... 132
Les autres onglets ........................................................................................................................ 132
Les actions d'un bon de retour ....................................................................................................... 132
Factures ........................................................................................................................................... 134
L'entête de la facture .................................................................................................................... 134
Le corps de la facture ................................................................................................................... 134
Le pied de la facture ..................................................................................................................... 134
Les autres onglets ........................................................................................................................ 134
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