[PDF] Tableau de bord en une journée - Formation POWER BI -





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    Comment faire un indicateur de performance sur Excel? En vue de données, cliquez sur la table contenant la mesure qui servira de mesure de base. Assurez-vous que la zone de calcul s’affiche. Dans la zone de calcul, cliquez avec le bouton droit sur le champ calculé qui servira de mesure de base (valeur), puis cliquez sur Créer un KPI.

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1

Tableau de bord en une journée

Thierry RIGAL

- Formation POWER BI - 2

Table des matières

........................................................................................................................................ 4

Introduction ........................................................................................................................................... 4

Scénario ................................................................................................................................................ 4

Prérequis ............................................................................................................................................... 4

Supports ................................................................................................................................................ 4

Power BI Desktop ..................................................................................................................................... 5

1. Préparation des données à analyser .............................................................................................. 5

1.1. Comprendre les données ........................................................................................................ 5

1.2. Installer Power BI Desktop .................................................................................................... 5

1.3. Importer les données dans Power BI Desktop ........................................................................ 6

1.3.1. Charger et formater les données du fichier Paris.csv ...................................................... 6

1.3.2. Charger et formater les données du classeur Excel ......................................................... 8

1.3.3. Charger et formater les fichiers de données du dossier Province .................................. 8

1.3.4. Fusionner les données Paris et Province ..................................................................... 11

2. Modélisation des données à analyser .......................................................................................... 14

1.1. Liaisons entre les données .................................................................................................... 14

2.2. Ajouts de mesures ................................................................................................................ 14

2.2.1. Ajout de la mesure CA .................................................................................................. 15

2.2.2. Ajout de la mesure CA Precedent ................................................................................. 15

3. Création du rapport ..................................................................................................................... 16

3.1. ................................................................................................. 16

3.1.1. Compléter la table des dates .......................................................................................... 17

3.1.2. ...................................................................................................... 17

3.2. ................................................................................................................. 17

3.3. ......................................................................................................... 19

3.4. Ajout .................................................................................... 20

3.5. ................................................................. 21

3.6. ............................................................................... 21

3.7. ................................................................................ 22

3.8. .................................................................................................... 23

3.9. ............................................................................................ 24

3.10. ........................................................................................ 25

3.11. .............................................................................................................. 26

4. Exploration et interactivité du rapport ........................................................................................ 26

4.1. .................................................................................... 26

4.2. Exploration des données ....................................................................................................... 26

3

4.3. Création de signets ............................................................................................................... 28

4.4. Interroger vos données (Q&A) ............................................................................................. 30

4.5. Grouper vos données ............................................................................................................ 31

4.5.1. Groupement statique des données ................................................................................. 31

4.5.2. Groupement dynamique des données ........................................................................... 33

5. Publication du rapport ................................................................................................................. 36

5.1. Créer un compte Power BI ................................................................................................... 37

5.2. Publier le rapport .................................................................................................................. 37

Service Power BI .................................................................................................................................... 38

6. Création et partage du tableau de bord ....................................................................................... 38

6.1 Créer le tableau de bord ........................................................................................................ 38

6.2 Publier sur le web ................................................................................................................. 40

6.3 Annoter et partager sur les mobiles ...................................................................................... 41

6.4 Partager le tableau de bord ................................................................................................... 42

Conclusion .......................................................................................................................................... 43

Quelques liens utiles en français ......................................................................................................... 43

4

Introduction

tableau de bord dans Power BI Desktop, puis le diffuser dans votre portail Power BI Service afin de le

partager avec vos collègues.

Scénario

Un réseau s dépose tous les mois, dans un

des ventes annuelles. A vous, de réaliser un tableau de bord à partir de ces données.

Prérequis

PC avec 4 Go de RAM

Windows 7 et supérieur

Internet Explorer 9 et +

Connexion internet

Les fichiers de la rubrique ci-dessous, supports de la formation

Supports

Dossier : C:\BI\Donnees\Assurances

Fichiers :

pour le Siège social : fichier Paris.csv pour les agences : dossier Province, avec 8 fichiers csv pour les infos sur les agences et les contrats : un classeur excel Dimensions.xlsx 5

Power BI Desktop

1. Préparation des données à analyser

Dans cette section, nous allons importer les données à partir des différents fichiers texte et classeur excel.

des données.

1.1. Comprendre les données

Ouvrir les différents fichiers du dossier C:\BI\Donnees\Assurances pour avoir un aperçu du contenu

des données, et voir comment relier les données entre-elles. Ouvrir le fichier Paris.csv et le classeur Dimensions.xlsx. le classeur Excel.

1.2. Installer Power BI Desktop

Installer Power BI Desktop : suivre le lien https://powerbi.microsoft.com/fr-fr/desktop/. Se connecter avec un compte Power BI. E, fermer la fenêtre de demande de connexion : vous pouvez créer le compte plus tard avant la publication du rapport final vers le portail Power BI Service.

Pour créer un compte, il suffit de mentionner une adresse mail professionnelle et non personnelle.

6

1.3. Importer les données dans Power BI Desktop

1.3.1. Charger et formater les données du fichier Paris.csv

Dans le ruban " Accueil », cliquez sur " Obtenir les données », puis " Texte/CSV ». Naviguez dans le dossier C:\BI\Donnees\Assurances et sélectionnez le fichier Paris.csv , puis " Ouvrir ». Cliquez sur " Modifier » pour préparer les données à analyser. Ajoutons une donnée Date afin de pouvoir utiliser les fonctions de date. 7 - Changer le type de la colonne " Periode » de numérique en texte - Ruban " Ajouter une colonne », cliquez sur " Colonne personnalisée »

- Dans Nouveau nom de colonne, saisir " Date » et dans Formule, saisir la formule " [Periode]&"01" »,

puis " OK » - Changer le type de la colonne Date en type Date - Supprimer la colonne " Periode » qui devient inutile

- Ramener la colonne " Date » à gauche de la première colonne en faisant glisser la colonne.

8 - Dans le ruban " Accueil », cliquez sur " Fermer & appliquer » , attendre la fin du chargement des données du fichier

1.3.2. Charger et formater les données du classeur Excel

Dans le ruban " Accueil », cliquez sur " Obtenir les données », puis " Excel ».Naviguez dans le

dossier C:\BI\Donnees\Assurances et sélectionnez le fichier Dimensions.xlsx , puis " Ouvrir ». Cliquez sur " Modifier » pour préparer les données à analyser. Cela ajoute dans les requêtes de données TableAgence et TableContrat.

Renommer les 2 requêtes en Agence et Contrat en faisant un clic droit sur le nom de chaque requête.

- Dans le ruban " Accueil », cliquez sur " Fermer & appliquer »

1.3.3. Charger et formater les fichiers de données du dossier Province

Dans le ruban " Accueil », cliquez sur " Obtenir les données », puis " ». 9 Dans la rubrique " Fichier », sélectionner " Dossier » , puis " se connecter ». Naviguez pour sélectionner le dossier " C:\BI\Donnees\Assurances\Province », puis " OK ». Sélectionnez " Combiner et modifier» puis " OK » 10 Ajoutons une donnée Date afin de pouvoir utiliser les fonctions de date. - Changer le type de la colonne " Periode » de numérique en texte - Ruban " Ajouter une colonne », cliquez sur " Colonne personnalisée » 11

- Dans Nouveau nom de colonne, saisir " Date » et dans Formule, saisir la formule " [Periode]&"01" »,

puis " OK » - Changer le type de la colonne Date en type Date

- Selectionner les colonnes " Source.Name » et " Periode », puis " Supprimer les colonnes ».

- Ramener la colonne " Date » à gauche de la première colonne en faisant glisser la colonne.

- Dans le ruban " Accueil », cliquez sur " Fermer & appliquer » fichier

1.3.4. Fusionner les données Paris et Province

- Nous allons ajouter les données de " Province » dans " Paris », et renommer " Paris » en " Ventes ».

- Sélectionner la requête " Paris », puis dans le ruban " Accueil », cliquez sur " Ajouter des requêtes .

Dans " Tables à ajouter », sélectionner " Province », puis " OK » 12 Vous pouvez voir dans les étapes que la requête a été ajoutée.

Vous pouvez vérifier en cliquant sur la flèche de la colonne " Agence » que toutes les agences sont présentes.

Cliquer sur la requête " Paris », clic droit puis " Renommer » en " Ventes ».

Désactiver le chargement de " Province », car ces données sont maintenant présentes dans la requête

" Ventes ». 13 Dans le ruban " Accueil », cliquez sur " Fermer & appliquer » cliquant sur " Modifier les requêtes » du ruban " Accueil ». Dans le ruban " Affichage », cliquer sur " Dépendances de la requête ». Cela permet de voir les dépendances entre les fichiers de données et les requêtes. 14

2. Modélisation des données à analyser

et en ajoutant les calculs sur les données à mesurer (les mesures)

1.1. Liaisons entre les données

Nous allons ajouter et vérifier les liaisons entre les tables de données.

Faites glisser le champ " CdAgence » sur " Agence », et " Contrat » sur " type contrat ».

Les relations sont créées de type 1 à plusieurs : Une Vente fait référence à une seule Agence. Une Agence est référencée dans plusieurs Ventes.

2.2. Ajouts de mesures

15

2.2.1. Ajout de la mesure CA

Clic droit sur les 3 points à droite de la table des Ventes, puis sélectionner " Nouvelle mesure »

CA = SUM(Ventes[mt])

2.2.2. Ajout de la mesure CA Precedent

dates qui inclue toutes les dates des ventes.

2.2.2.1. Ajout de la table des dates

Cliquer sur le ruban " Modélisation », puis " Nouvelle table » Nous allons utiliser la fonction CALENDAR pour génèrer cette table de dates.

Date =CALENDAR(DATE(2015;1;1); DATE(2016;12;31))

Cela génère toutes les dates de 2015 et 2016 qui couvrent toutes nos données de ventes.

Cliquer sur la colonne Date, puis " type de données : Date » pour changer le type de données.

Cliquer sur " Marquer comme table de dates »

Sélectionner " Date » dans la liste, puis " OK » 16

2.2.2.2. Liaison de la table des dates dans le schéma des données

2.2.2.3. Ajout de la mesure

Clic droit sur les 3 points à droite de la table des Ventes, puis sélectionner " Nouvelle mesure »

CA Precedent = CALCULATE([CA];SAMEPERIODLASTYEAR('Date'[Date]))

3. Création du rapport

Dans cette section, nous allons créer le rapport en ajoutant des visuels de données sur la page du rapport.

Le segment va servir à filtrer sur une année donnée. 17

3.1.1. Compléter la table des dates

Clic droit sur les 3 points à droite de la table Date, puis sélectionner " Nouvelle colonne »

Annee = YEAR('Date'[Date])

Créer 3 autres colonnes avec les formules ci-dessous :

NumMois = MONTH('Date'[Date])

Mois = FORMAT('Date'[Date]; "MMM")

Jour = Day('Date'[Date])

Dans le segment, cliquer sur la flèche en haut à droite, puis choisir " Liste », puis redimensionner le

segment. On va prendre comme objectif, le CA précédent. Cliquer dans la page du rapport, puis sélectionner le visuel " Jauge ». 18

Faire glisser " CA » dans la zone " Valeur » et " CA Precedent » dans la zone " Valeur cible ».

On constate que la cible a été dépassée.

On va créer une nouvelle mesure pour la valeur maximale de la jauge (2 fois la valeur précédente).

Clic droit sur les 3 points à droite de la table des Ventes, puis sélectionner " Nouvelle mesure »

Ca Precedent Double = [CA Precedent]*2

Glisser cette mesure dans la rubrique " Valeur maximale ». Formater la valeur et la cible avec une décimale après les milliers. avec la rubrique " valeur de la légende ». Changer le titre en " CA / CA Precedent ». 19

Cliquer dans la page du rapport, puis sélectionner le visuel " Carte » et cocher " nb » de la table des ventes.

dessous.

Clic droit sur les 3 points à droite de la table des Ventes, puis sélectionner " Nouvelle mesure »

NbAgences = DISTINCTCOUNT(Ventes[Agence])

Cliquer dans la page du rapport, puis sélectionner le visuel " Carte » et cocher " NbAgences » de la table

des ventes, puis formater comme précédemment. 20 précédente.

Cliquer dans la page du rapport, puis sélectionner le visuel " graphique en aires », pour la rubrique Axe,

glisser le champ " Mois », et pour la rubrique " Valeurs », glisser les champs " CA » et " CA Precedent » de

la table des ventes.

Sélectionner le colonne " Mois ».

Cliquer sur le ruban " Modélisation », puis " Trier par colonne » et selectionner " NumMois ».

Revenir sur la vue du rapport et trier sur le mois avec un tri croissant 21
objectif.

Cliquer dans la page du rapport, puis sélectionner le visuel " indicateur de performance clé », pour la

rubrique Indicateur, glisser le champ " CA », pour la rubrique " Axe de tendance », glisser le champ

" Mois », et pour la rubrique " Objectifs de la cible», glisser le champ " CA Precedent ». Cliquer dans la page du rapport, puis sélectionner le visuel " graphique en cascade». Nous allons ensuite créer 2 nouvelles mesures avec les formules ci-dessous : 22

Variation CA = [CA]-[CA Precedent]

% Variation CA = DIVIDE([Variation CA];[CA Precedent])

Formater cette dernière mesure en %.

Glisser le champ " Mois » dans la rubrique " Catégorie » et la mesure " % Variation CA » dans la rubrique

" Axe Y ».

nombre de décimales à 1, puis dans la rubrique " Titre », changer le titre en " Variation CA / CA Année

précédente ». Le graphique en anneau va permettre de visualiser la part de chaque région. Cliquer dans la page du rapport, puis sélectionner le visuel " graphique en anneau».

Glisser les champs " Region » et " Commune » dans la rubrique " Légende », puis le champ " CA » dans la

rubrique " Valeurs ».

" Catégorie, pourcentage du total », puis en dessous le nombre de décimales (pourcentages) à 1.

23
On va faire de même avec les données " Segment » et " Contrat ». Le treemap va permettre de visualiser la répartition des contrats et communes. Cliquer dans la page du rapport, puis sélectionner le visuel " Treemap».

Glisser le champ " Contrat » dans la rubrique " Groupe », le champ " Commune » dans la rubrique

" Détails », puis le champ " CA » dans la rubrique " Valeurs ». 24

Cliquer dans la page du rapport, puis sélectionner " Zone de texte» dans le ruban " Accueil ».

Saisir " Analyse des ventes » puis sélectionner le texte et formater avec une taille de police importante.

plan » et saisir le code couleur " F2C811 » pour la couleur orange, et valider.quotesdbs_dbs12.pdfusesText_18
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