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1

POINT PRESSE

La stratégie d'ENGIE pour accélérer

dans les énergies renouvelables

3 septembre 2019

2 •Les grandes tendances du marché -Thierry Kalfon

•Introduction : réchauffement climatique, prise de conscience et actions -Gwenaelle AviceHuet

•Nos positions dans les ENR -Gwenaelle AviceHuet •Notre ambition -Gwenaelle Avice Huet •Questions/Réponses 3 44

NOS POSITIONS

5

1re positionPosition émergente

ASIE 0,5GW

EUROPE

(hors France) 2,1GW LATAM (hors Brésil) 0,5GW

MESCAT

0,4GW

AFRIQUE

0,4GW

Brésil

12,7GW

France

7,0GW NORAM 0,8GW

Résultats financiers

Unitésdemé tha nisation

Projets pilotes Hydrogène

~ 500MW de corporate PPA(3)

Éolien

5,4 GW

Solaire

2,0G W

Autres(2)

0,5G W

Hydro

16,4G W

Capacités: 24,4G W(1)@ 100%

ROC: 1,1M

Capital employé: 9,0M

Rentabilitédes cap itaux

employés productifs: 9,6%

Renouvelables

22%

ROC(3) 2018

5,1M (1)D ès le 31/12/2018 (2)A utres: biomass e et biogaz, géothermie (3)R ésultat Opérationnel Courant

1eracteur dans le solaire et l'éolien en France

2èmeacteur dans l'hydroélectricité en France

1eracteur dans les micro-réseaux dans le monde

6 en GWHydro(1)ÉolienSolaireAutres(3)TOTAL

EUROPE4,03,61,00,39,0

AMÉRIQUE DU NORD-0,70,10,10,8

AMÉRIQUE LATINE12,20,60,30,113,1

RESTE DU MONDE0,20,50,70,01,4

TOTAL16,45,42,10,524,4

24,4GW

puissance installée

8 %2 %

22%
68%

7 %3 %

21% 17,5GW

puissance installée 69%
en GWHydro(1)ÉolienSolaireAutres(3)TOTAL

EUROPE4,02,50,50,37,3

AMÉRIQUE DU NORD-0,30,10,10,5

AMÉRIQUE LATINE7,90,60,30,18,9

RESTE DU MONDE0,20,30,40,00,9

TOTAL12,13,71,30,517,5

Hydro(1)

Éolien

Autres(3)

Solaire

Capacité installée à 100% en 2018 Capacité installée au% de consolidati on(2) en 2018 (1)Sa uf station de transfert d'énergie par pompage

(2)% de consolidation pour les actifs consolidés en intégration globale et proportionnelle et % de détention pour

les actifs consolidés par mise en équivalence (3)Bi omasse et biogaz, géothermie 7 8 14% 10% 6%

4%3%2%2%2%2%2%1%1%

0% 5% 10% 15% 0 500
1000
1500
2000
2500

Engie France

EnR EDF

Renouvelables

(incl. Luxel)

Boralex (incl.

Kallista)

RES FranceEDPR FranceTotal Eren

Quadran D.E.

NeoenERG FranceValeco (EnBW)EnertragValoremAkuo Energy 14%

4%3%3%3%2%2%2%2%1%1%1%1%

0%2%4%6%8%10%12%14%16%

0 500
1000

Engie Fce

EnR

NeoenEDF

Renouvelables

(incl. Luxel) UrbasolarPhotosolTénergieSonnedixReden SolarTotal Eren

Quadran D.E.

Akuo EnergyCap Vert

Energie

Générale du

Solaire

Valeco

MARCHÉ DE

L'ÉOLIEN

EN FRANCE

15G W 2,1 GW(1) 1,2 GW (1)

MARCHÉ DU

SOLAIRE

EN FRANCE

8,5G W

(1)Fi n2018

FRANCE

9 CNR

ENGIE détient 49,97% des parts

SHEM

ENGIE détient 100% des parts

56c entrales

et 12bar ragesrépartis sur la chaîne des

Pyrénées,les riviè res du Lot et de la

Dordogne

783MW - Production en 2018: 1,8T Wh

Près de 600 000tonnesd'émissio ns

de CO2évitées par an

Stockage hydraulique + au fil de l'eau

Merchant (70%) + Régu lé (30%)

FRANCE

1010

LES GRANDES TENDANCESDU

MARCHÉ

11 • En 2018, la capacité renouvelable installée est > 24 00GW d ans le monde : - Les renouvelables représentent désormais 34% du total des capacités installées dans le monde - 32% de ces capacités se trouvent en Chine, 25% en Europe et 16% en Amérique du Nord • L'éolien et le photovoltaïque sont les technologies qui progressent le plus rapidement(respectivement

38% et 39% des n ouvelles capacités installéesen

2018)
•En 2018, pour la5e année cons écutive, plus de

300Md sde $ ont étéinvestis dans les

renouvelables Source: IEA, World Energy Outlook 2018, Sustainable Development Scenario

398 515

1 270 4 240 2 819 2 096 0 500
1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 Capacités électriquesrenouvelables inst alléesdans le monde (GW) 2017 vs. 2040

SolaireÉolienHydro

x 10 x 1,6 x 5,5

201720402017204020172040

Solaire et éolien

12 12

Sources: BNEF (LCOE 1H 2019)

• Les coûts du photovoltaïque, de l'éolien terrestre et de l'éolien offshore ont respectivement baisséde 88%,

50% et 57% depu is 2019 (termes réels)

• Les coûts de ces technologies devraient encore décroîtrede 49 %, 43% et 5 6%respec tivement d' ic i 2050
• Même en excluant les subventions publiques, les coûts des énergies renouvelables peuvent être inférieurs au coût marginal des technologies conventionnelles de production d'énergie • Les coûts liés à l'intermittence ne sont paspris en compte

Éolien terrestre

Eolien offshore

Centrales solaires ...

Utility PV, tracking

0 50
100
150
200
250
300
350
400
LCOE(1)= Coût moyen par technologie de production d'énergie renouvelable

LCOE ($/MWh, 2018 réel)

(1)Le LCOE correspond au coût de production d'électricité tout au long du cycle de vie de l'actif et tient compte de tous les coûtsde production de puissance (construction, entretien, combustible...), y compris du coût moyen pondéré du capital (CMPC).

Les LCOE sont utilisés pour comparer plusieurs technologies de production d'électricité (charbon, gaz, photovoltaïque, éolien, nucléaire, etc.). Les LCOE ne peuvent pas être utilisés pour comparer des technologies de production acheminables,

comme les centrales au gaz, avec des technologies intermittentes non acheminables, telles que le photovoltaïque et l'éolien, carles LCOE ne prennent pas en compte les coûts d'intermittence, sauf si une centrale intermittente est dotée d'une capacité

de stockage suffisante. 13 •Les tendances du marché des CorporatePPA •États-Unis: La durée des PPA se réduit, les PPAs solaires dont la durée étaient inférieure à 20ans représentaient ~20% des PPAsigné s en 2018 contre ~ 10% e n 2016 •Mexique: Les lauréats des appels d'offres au Mexique de novembre2017 on t une exposition marchécomprise entre

10 et 20% sur la duréedu PPA

•Europe: des actifs renouvelables sont en cours de construction sans subvention sur la base de formules de

PPAs= p rix du marché + prix plancher

Durée du portefeuille PPA(1) pour le photovoltaïque à grandeéchelle auxÉtats-Unis 0% 10% 20% 30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

2018201920202021

" 20ans et plus»" Moins de 20ans» 14 14 •Développement rapide des CorporatePPA(1) (principalement aux États-Unis): 13,4GW en

2018 contre 6,1GW en 2017

•Cette tendance résulte de l'engagement des entreprises et des collectivités territoriales à verdir leur consommation d'énergie (161entr eprises membres du RE-100 se sont engagées en faveur 100% et 40 villes font partie du C40(2)) •Le marché évolue vers des offres d'approvisionnement 24h/24 et 7j/7 : électricité

100% verte -zéro carbon e -24heures sur 24 et

7 jours sur 7

Volume de corporatePPA signés par a n (GW)

Sources: BNEF .

Remarque: Les d onnées de ce rapport concernent l'année2018. Les PPA in situne sont pas pris en compte. Les PPA

australiens ne sont pas pris en compte.

Les données APAC sont une estimation. Les PPAmexicains d'avant la réforme du marché ne son t pas pris en compte.

Ces données sont susceptibles de changer et de subir des mises à jour avec la mise à disposition de nouvelles informations

NORAM +LATAMEMEAAPACCumulé

Sources: BNEF

(1)PP A: Powe r PurchaseAgreement (2)C4 0: Citi es Climate Leadership Group

15Source: BNE F -"Institutiona l Equity Returns for Onshore Wind in Europe» -mai2019

(1): Taux de rentabilité interne (2)In dependantPower Produce r TRI(1)hors endettement des investisseurs pour l'éolien terrestre (mai2019) • Concurrence forte et profitabilité faible • Les attentes de rentabilité des investisseurs pour les

énergies renouvelables

contractées sont limitées

à env. 300po ints de

base de plus que les obligations d'État

Investisseurs

55%

IPP(2))

33%

Utility

12%

Top5 0

des propriétaires d'actifs solaires européens Source: Sola r Asset Management -TOP 50 European Solar Portfol io -juin2019

Allemagne

France

Suède

Pologne

Espagne (enchères)

Norvège

Royaume-Uni (CfD)

IrlandeItalie

Royaume-Uni (merchant)

Espagne (merchant)

0% 10%

Les investisseurs possèdent près de 50%

des actifs solaires européens 1616

NOTRE AMBITION

17

Développement

Ingénierie

et construction

Rétrocession

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