[PDF] Institut Technique de Banque et expérience. Les conditions

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1 ITB

Institut Technique de Banque

201

6/2017

La population ciblée 2

Le déroulement pédagogique et la pédagogie mise en oeuvre 2

Le contenu pédagogique 1

ère

année 4

Le contenu pédagogique 2

nde année 5

Le calendrier indicatif 1ère année 6

Le calendrier indicatif 2

ème

année 6

Les épreuves d'examen 7

Les modalités d'inscription, les tarifs et les dates importantes 8 Le partenaire du CFPB en Tunisie et les interlocuteurs CFPB 13

Représentant du CFPB en Tunisie :

Académie des Banques et Finances (ABF)

2 L a population ciblée École de l'encadrement, l'Institut Technique de

Banque est une formation d'enseignement sup

rieur visant au développement des compétences de collaborateurs appelés à exercer des respo n- sabilités en qualité de technicien ou de manager de proximité. Elle accueille des candidats de profils très diffé- rents, en termes de formation initiale et d'expérience professionnelle, mais s'adresse prin- cipalement aux collaborateurs ayant acquis un bon niveau de connaissances générales et de tech- niques bancaires.

Les prérequis pour suivre l'ITB :

formation initiale ou professionnelle

BP Banque, Brevet Bancaire, CCCB...

titulaires de diplômes d'économie, de droit, de gestion ou de commerce de niveau Bac + 2, titulaires de diplômes de niveaux supérieurs à

Bac + 2 ;

expérience professionnelle significative ; et très souvent, capitalisation entre formation et expérience Les conditions d'accès à la formation de l'ITB de- meurent très ouvertes, la décision d'inscription d'un collaborateur par son établissement, quels que soient la nature du poste occupé, la formation initiale, l'âge du candidat, doit être principalement guidée par l'appréciation de ses chances de réus- site dans le dispositif. Le CFPB met à la disposition des établissements bancaires un test d'évaluation destiné à les aider dans leurs processus de sélection. Le déroulement pédagogique et la pédagogie mise en oeuvre

La présentation de l'ITB

L'Institut Technique de Banque est une formation

d'enseignement supérieur visant :

à la compréhension du fonctionnement de la

banque et de l'impact des décisions straté- giques sur la conduite de l'activité au quotidien ; au développement des compétences compor-tementales, managériales et méthodologiques afin de former des collaborateurs opérationnels pour le management et l'exercice de responsa- bilités dans les différentes entités de leurs éta- blissements.

On peut citer à titre d'illustration :

les fonctions commerciales, sur les différents marchés de clientèle ; les postes à responsabilités de proximité ou d'animation d'équipe, tant dans le domaine commercial que dans des activités de production bancaire ou de fonctions support; les missions à fortes composantes transver- sales. À ce titre, l'ITB a pour finalité de répondre aux besoins de formation liés à la gestion des res- sources humaines et de s'inscrire parmi les dispo- sitifs accompagnant

l'évolution des métiers. Dans cet esprit, l'ITB contribue aussi à la création de passerelles entre les différentes filières

d'activité de la banque.

D'une durée de deux ans (1

ère

et 2 nde années d'études) et totalisant 40 journées de face à face pédagogique la formation est diffusée, pour cha- cune des années, de novembre/décembre à fin mai.

Elle vise :

à l'acquisition de connaissances étendues de l'environnement économique et réglementaire des opérations traitées dans la banque ;

à la compréhension du fonctionnement de

l'entreprise bancaire sous ses aspects écono- mique, juridique, financier et commercial, ainsi que de l'impact des décisions stratégiques sur la conduite de l'activité au quotidien ; au développement de compétences comporte- mentales, méthodologiques et managériales adaptées à l'exercice de responsabilités dans la banque 3

Les journées optionnelles

Lors de l'entrée en 1

ère

année d'études, les collabora- teurs inscrits peuvent se voir conseiller (dans les pré- conisations accompagnant les résultats du test d'éva- luation) le suivi de deux modules de mise à niveau, dont les objectifs pédagogiques sont les suivants :

JOURNEES PREPARATOIRES

MARCHE DES PROFESSIONNELS

ET DES ENTREPRISES

(2 jours)

Objectifs globaux

Comprendre la raison d'être d'une entreprise :

réalités juridiques et économiques,

Connaître ses documents financiers,

Savoir en tirer les principales informations per-

mettant d'analyser les étapes de la formation du résultat et les facteurs d'évolution du patrimoine.

JOURNEES PREPARATOIRES

ECONOMIE GENERALE

- ECONOMIE

MONETAIRE ET BANCAIRE (2 jours)

Objectifs globaux - Economie générale

Appréhender les fondamentaux de la connais-

sance économique, Découvrir le mécanisme du marché, la formation des revenus et celle des prix, Etablir le lien entre l'économie domestique et le reste du monde,

Approcher le concept de croissance, ses princi-

paux aléas et points de rupture, Situer les différents moyens de régulation par les marchés ou l'Etat.

Objectifs globaux - Economie monétaire

et bancaire Découvrir que la banque est une entreprise à part entière, dans un environnement mouvant,

Appréhender ses métiers, ses activités

d'intermédiation ainsi que ses interventions sur les marchés de capitaux, Situer les origines du risque inhérent à ses activi- tés et les contraintes de sa gestion, Lire un bilan et un compte de résultat bancaires, Situer la banque au sein du système bancaire et financier. La préparation aux examens - les journées de soutien Afin de préparer, dans les meilleures conditions, les candidats aux examens de fin d'année, le CFPB pro- pose traditionnellement l'organisation d'un ensemble de journées dédiées aux différentes épreuves. Ces journées, organisées en plusieurs phases, sont animées par des Maîtres de Conférences, spécialistes des disciplines enseignées. Programmées, au titre de chaque année d'études, elles sont consacrées pour certaines d'entre elles à la préparation aux épreuves écrites, pour d'autres, à l'entraînement à l'oral. Elles sont proposées sous la forme interbancaire mais également en intra. Une plaquette d'information est adressée ultérieure- ment à tous les groupes bancaires, précisant les mo- dalités d'organisation, les conditions financières ainsi que le calendrier et le lieu des stages interbancaires.

Le déroulement de la formation

Chaque année d'études comprend 20 journées de face -à-face pédagogique organisées en plusieurs séminaires.

La présence aux journées d'études est

obligatoire.

Toute absence

à un face à face pédagogique ne sau-

rait être qu'exceptionnelle. Le travail personnel constitue un élément clé du dis- positif et nul ne peut s'en exonérer, au risque de com- promettre sérieusement ses chances de réussite. Il doit être régulier et continu durant l'année, afin de répondre aux exigences de la formation. A titre indicatif et en moyenne, nous pouvons considé- rer que le travail personnel fourni par un étudiant re- présente environ l'équivalent du temps passé en salle de formation, soit 20 jours par année d'études, hors examens et préparation aux examens. Chaque étudiant est affecté à un groupe d'études, dans le centre pédagogique indiqué sur le bordereau d'inscription. Si les effectifs du groupe ne permettent pas son ou- verture, il est alors proposé d'affecter l'étudiant sur un autre centre pédagogique. 4

Le contenu pédagogique

1

ère

année

20 jours de face à face pédagogique

Unité de forma-

tion

Module Modules

Efficacité

Personnelle

5 jours

La communication orale • Préparer et structurer sa communication • Bien transmettre l'information en toute situation • Communiquer efficacement avec un jury

La mise

en situation professionnelle • L'autoévaluation • La gestion du temps • Le traitement et la démultiplication de l'information, le reporting et la fonction de représentation • L'animation des réunions et conduite d'entretien professionnel • La maîtrise des agressions verbales et des incivilités

Maîtrise

de l'environnement 11 jours

L'entreprise

banque • Le rôle et les activités de la banque : la banque dans son contexte économique, l'entreprise banque, les différents métiers • La gestion de l'entreprise banque : les différents modèles d'organisation, la gestion des ressources humaines, la gestion financière et comptable

• Les normes de l'activité bancaire : le cadre règlementaire, le cadre comptable, la gestion

des risques

L'environnement

réglementaire • Les normes juridiques de l'activité • Les autorités de tutelle • La discipline professionnelle • L'obligation générale de sécurité des banques • La conformité et la responsabilité du banquier • La banque et l'assurance • La banque et le droit à la consommation - informatique et liberté • La commercialisation des produits financiers • La lutte contre le blanchiment • Le secret professionnel

Les connais-

sances

économiques

• Les notions de micro et de macro-économie • Les fonctions économiques fondamentales • L'équilibre épargne/investissement • L'équilibre général et le rôle de l'état • La politique budgétaire • Le système financier dans l'économie • La monnaie et la politique monétaire • La balance des paiements et le change • Les défis de l'intégration économique

La finance

d'entreprise • L'entreprise créatrice de richesse • L'information de l'entreprise • Le compte de résultat • Les soldes intermédiaires de gestion • Les charges, le seuil de rentabilité et le point mort • Le bilan • L'intensité capitalistique • Les ratios • Le tableau de financement • L'autofinancement • Les coûts et les rendements marginaux • La valorisation de l'entreprise

Optimisation

de la relation client

4 jours

Applications

transversales Sur la base d'une problématique posée dans le cadre d'un point de vente, d'un groupe d'agences ou de toute autre entité de la banque, être capable de faire l'inventaire des ques-

tions, en faire une synthèse, en hiérarchiser les causes et dégager des pistes de résolution.

• La nouvelle donne pour les back-offices. • Le développement maîtrisé du crédit aux professionnels. • L'adaptation aux évolutions des taux d'intérêt. • Conquérir le marché des jeunes. Partant d'une problématique de nature commerciale, mettre en évidence la position du point de vente. 5

Le contenu pédagogique 2

nde année

20 jours de face à face pédagogique

Unité de forma-

tion

Module Modules

Efficacité

Personnelle

2 jours

Les principes

du management • Repérer ses rôles, sa fonction et sa position de manager • Les différents styles de management, impact et risques • Investir sa fonction de manager • Mettre en oeuvre une délégation • Les niveaux d'autonomie et de maturité de l'équipe • Accompagner l'équipe dans son développement • La conduite du changement • Affirmer son positionnement de manager • Soutenir la motivation de son équipe

Maîtrise

de l'environnement

9 jours

L'entreprise

banque • Les enjeux de l'adaptation des entreprises bancaires • La responsabilité sociale et environnementale • La gestion du capital humain dans la banque • La gouvernance et le pilotage de la banque • Le contrôle de gestion • La politique de communication des entreprises bancaires • Le marketing et les outils de gestion commerciale • Les risques et obligations prudentielles de la banque Les connaissances

économiques

• Facteurs et critères de croissance • Le rôle de de l'état • La mondialisation des échanges • Les problématiques de change et de taux

Les marchés

de capitaux • Les places financières internationales et l'environnement réglementaire • Les marchés monétaires et interbancaires • Le marché des changes • Le marché des actions et des obligations • Les marchés de dérivés et les marchés spécifiques

Les enjeux

clients

Journées traitant de la transformation de la relation clients (qualité, inclusion bancaire, digital)

Développement

des performances et du potentiel de l'équipe

5 jours

L'animation

opérationnelle de proximité

Cas d'application

Le management des performances de l'unité

A l'appui de la méthodologie de traitement de cas d'applications transversales : • élaboration du diagnostic de l'unité sur son marché • plan d'action et détermination des objectifs

• entraînement au pilotage de l'action commerciale, au suivi et à la mesure des performances,

à la proposition des actions correctrices nécessaires

Le management des performances de l'équipe

Travaux sur des problématiques concrètes illustrant : • la prise de poste, la gestion des priorités, l'organisation de l'activité • de l'entité, la réunion réussie • l'accueil d'un nouveau collaborateur, les différents entretiens (motivation, • recadrage, évaluation), la gestion des absences

• la relation à la hiérarchie, mobiliser l'équipe face au changement, la pression des résultats

Optimisation

de la relation client

4jours

Applications

transversales En 2 nde année, poursuite de l'analyse engagée en 1

ère

année jusqu'à la proposition concrète de solutions d'actions commerciales et le suivi des réalisations : • reconquérir nos clients fidèles • optimiser les canaux de distribution • conduire et accompagner le changement • concilier le respect de la conformité et efficacité commerciale 6

Le calendrier indicatif 1

ère

année

Le calendrier indicatif 2

ème

année

Les animations sont assurées pour partie par des professionnels locaux, maîtres de conférences, pour partie par des

intervenants français. journées Modules Séminaires

1 La communication orale

Séminaire 1

décembre

2 L'environnement réglementaire

3 L'entreprise banque

4 L'application transversale - Nouvelle donne pour les back-offices

5 La finance d'entreprise

Séminaire 2

janvier

6 La mise en situation professionnelle

7 Les connaissances économiques

8 L'application transversale - Le développement maîtrisé du crédit aux professionnels

Séminaire 3

février

9 La finance d'entreprise

10 L'entreprise banque

11 L'environnement réglementaire

Séminaire 4

mars

12 La mise en situation professionnelle

13 L'entreprise banque

14 Les connaissances économiques

Séminaire 5

avril

15 L'application transversale - S'adapter aux évolutions de taux d'intérêt

16 Les connaissances économiques

17 La finance d'entreprise

Séminaire 6

mai 18 La mise en situation professionnelle

19 L'application transversale - Conquérir le marché des jeunes

20 La communication orale

journées Modules Séminaires

1 Les connaissances économiques

Séminaire 1

début décembre

2 Les cas d'application - Management de l'unité (les axes d'analyse du tableau de bord)

3 Le principe du management

4 Le principe du management

5 L'application transversale - Reconquérir nos clients fidèles

Séminaire 2

janvier

6 L'entreprise banque

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