[PDF] Construisez votre stratégie patrimoniale

Comment mettre en place une stratégie patrimoniale ?

Stratégie Patrimoniale | Définition des objectifs et suivi. Un bilan patrimonial est l’élément indispensable avant la mise en place de la stratégie. Ce bilan doit mettre en exergue les lignes de force et de faiblesse de votre organisation patrimoniale actuelle. Il faut consolider le présent avant de préparer l’avenir.

Quels sont les objectifs de la stratégie patrimoniale ?

Pour éviter cette situation, l’objectif de la stratégie patrimoniale est, au moyen d’une connaissance fine du patrimoine et de sa valeur, de réaliser des arbitrages d’investissement visant à maîtriser les dépenses de fonctionnement au quotidien.

Pourquoi est-il important de définir sa stratégie patrimoniale ?

La stratégie patrimoniale permet de définir les objectifs personnels pour assurer son avenir financier durant sa vie professionnelle, sur la base des 5 grands piliers fondamentaux : Investissements et placements. Fiscalité. Retraite. Prévoyance. Transmission de patrimoine. Pourquoi est-il important de définir sa stratégie patrimoniale ?

Quels sont les acteurs de la stratégie patrimoniale ?

En priorité : la collectivité ville, région, département, qui désire se faire accompagner par un prestataire externe pour tout ou partie d’une mission. Dans un second temps aux directeurs d’établissement qui souhaite mettre en place des politiques d’ouverture de leurs établissements. La stratégie patrimoniale c’est quoi ?