[PDF] PROSPECTO DE EMISIÓN 9 dec. 2020 GRÁFICO

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PROSPECTO DE EMISIÓN

DENOMINACIÓN DE LA EMISIÓN:

͟TELECEL V͟

MONTO AUTORIZADO DE LA EMISIÓN:

Bs 345.000.000,00

(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES 00/100 BOLIVIANOS)

Tipo de Valor: Fecha de Emisión:

Plazo de Colocación Primaria:

Tipo de Interés:

Precio de Colocación de los Bonos:

Periodicidad de amortización de capital y pago de intereses: Procedimiento de colocación primaria: Forma de Representación de los Bonos:

Modalidad de Colocación:

Forma de pago por amortización de capital y/o

pago de intereses:

Forma de circulación de los Bonos:

Forma de Pago en Colocación Primara:

Garantía:

Regla de determinación de Tasa de cierre o de

adjudicación: GARANTÍA DE UNA EMISIÓN O SU EMISOR; SINO UN FACTOR COMPLEMENTARIO PARA LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN.

VÉASE LA SECCIÓN ͟͞ϰϭ͕

ADQUIRIENTES DE LOS VALORES OFRECIDOS.

I POR LA SOLVENCIA DEL EMISOR. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE

PROSPECTO DE EMISIÓN ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O LOS RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN SU ELABORACIÓN, CUYOS NOMBRES APARECEN IMPRESOS EN LA CUBIERTA DEL PROSPECTO

QUIENES RESULTEN OBLIGADOS A ELLO.

FINANCIERO, BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A., BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA Y TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.

DICIEMBRE 2020

Serie Clave de

Pizarra Moneda Monto total de la

Serie Valor Nominal Tasa de

interés

Cantidad de

Valores Plazo de Emisión Fecha de Vencimiento

CALIFICACIÓN DE RIESGO

PCR S.A

AA2

AESA RATINGS S.A.

AA3

Corresponde a aquellos valores que cuentan con una alta capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía.

Significado del numeral 2: el valor se encuentra en el nivel medio de la calificación asignada.

Significado del numeral 3: el valor se encuentra en el nivel más bajo de la calificación asignada.

ELABORACIÓN DEL PROSPECTO DE EMISIÓN, DISEÑO,

ESTRUCTURACIÓN Y COLOCACIÓN:

TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A. ʹ TELECEL S.A.

utilizando para tal propósito los sistemas y equipos de comunicación que correspondan. Asimismo, prestar servicios de corresponsalía

no financiera, soporte administrativo y tecnológico, así como comprar y vender productos y servicios a través de medios electrónicos como internet, otras

redes informáticas y de telecomunicaciones, pudiendo utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Para la prosecución de su objeto, la

y contratos de cualquier naturaleza sin limitación alguna permitidos por las leyes y para

Prospecto de Emisión

BONOS TELECEL V

2 Declaración Voluntaria de los Representantes legales de TELECEL S.A.

Prospecto de Emisión

Bonos TELECEL V

3

Prospecto de Emisión

BONOS TELECEL V

4 Declaraciones Voluntarias de los Representantes Legales de BNB Valores S.A.

Prospecto de Emisión

Bonos TELECEL V

5

Prospecto de Emisión

BONOS TELECEL V

6

ENTIDAD ESTRUCTURADORA

TELECEL V es BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa.

RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL PROSPECTO

Gerente General - TELECEL S.A.

Director de Asuntos Corporativos t TELECEL S.A.

Gerente General t BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Calleja Acebey

Subgerente deEstructuración de Emisiones t BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

PRINCIPALES FUNCIONARIOS DEL EMISOR1:

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO el público en general en las siguientes direcciones: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

Registro del Mercado de Valores

Av. Arce esq. Plaza Isabel La Católica,

Condominio Torres del Poeta, Torre "A"

Adela Zamudio, Piso 6

t

Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV)

Avenida Arce No. 2333

t

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Avenida Camacho esq. Calle Colón No. 1312, Piso 2, zona

Central,

t Telefónica Celular de Bolivia S.A. (TELECEL S.A.) AV. Doble Vía a La Guardia y Quinto anillo, Calle Santa Teresa N° 4050 UV: 109 MZN 10 Edificio Tigo 1er. Piso

Zona Sud ʹ Oeste.

t

15.7 referente a Principales Ejecutivos de TELECEL S.A.

Prospecto de Emisión

Bonos TELECEL V

7

ÍNDICE DE CONTENIDO

1.DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES OFRECIDOS ................................................................................................................. 11

DE LOS .................................................................................................. 11

CIONES............................................................................................................................... 11

S ............................................................................................................................ 12

................................................................................................................................. 19

......................................................................................................... 19

............................................................................................................................................. 19

....................................................................................................................... 20

........................................................................................................................................... 20

da Convocatoria ............................................................................................................................... 20

.............................................. 20

....................................................................................................................... 21

................................................................................................... 21

................................................. 22 .................................................... 22

Restricciones: ..................................................................................................................... 22

........................................................................................................................... 25

................................................................................. 27 Obligaciones, Restricciones y Compromisos Financieros .......................................... 27 .................................................................. 27

................................................................................................................................................ 27

...................................................................................................... 28

......................................................................................................................... 28

....................................................................................................................................... 28

................................................................................ 28

.................................................................................................................................... 29

DORES DE Y

ES A LA PRESENTE ................................................................................................................. 29

................................................................................................................................... 29

.......................................................................................................................................................... 29

PRESENTE ........................................................... 29

DESIGNACIÓN DE ................................................................................. 29

................................................................................................................ 30

A ........................................................................................................... 30

O .................................................................................................................................... 30

DE LA INFORMACIÓN A PRESENTAR A LOS ................................................. 30

S PARTE DE LA PRESENTE S O LIMITADAS POR OTRO

TIPO DE ............................................................................................................................................................... 30

2.RAZONES DE LA EMISIÓN, DESTINO ESPECÍFICO DE LOS FONDOS Y PLAZO DE UTILIZACIÓN ....................................... 31

....................................................................................................................................... 31

LOS ....................................................................................................................... 31

CIÓN DE LOS FONDOS............................................................................................................. 32

3.FACTORES DE RIESGO ................................................................................................................................................... 33

LACIONADOS CON ..................................................................................................... 33

LACIONADOS CON EL SECTOR.................................................................................................. 33

LACIONADOS AL ........................................................................ 35 LACIONADOS CON LA ................................................................ 35

Prospecto de Emisión

BONOS TELECEL V

8

4.DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA Y DEL PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN ....................................................................... 37

.................................................................................................................................................. 37

ENTO DE ................................................................ 37

ENTE ...................................................................................................... 37

.............................................................................. 37

TAL E INTERESES.................................................................................................................. 37

DE LOS .................................................................................................................... 37

................................................................................................................................ 37

CACIÓN PRIMARIA DE LOS ......................................................................................... 37

SIVA POR LOS CUALES SE DARÁN A CONOCER LAS PRINCIPALES CONDICIONES DE LA OFERTA............... 37

10.UE VA DIRIGIDA LA .......................................................................... 37

SARÁN LOS ............................................................................................. 37

.................................................................................................. 38

CUALES LA COLOCACIÓN U OFERTA QUEDARÁN SIN EFECTO........................................................... 38

ACIÓN EN COLOCACIÓN PRIMARIA.................................................. 38

5.DATOS GENERALES DEL EMISOR ʹ TELECEL S.A. .......................................................................................................... 39

DEL ........................................................................................................................ 39

............................................................................................................................... 40

................................................................................................................................... 41

........................................................................................................................................ 42

A................................................................................................................... 44

.............................................................................................................................. 46

7........................................................................................................................................ 46

................................................................................................ 47

...................................................................................................................................... 51

6.DESCRIPCIÓN DEL EMISOR Y SU SECTOR ...................................................................................................................... 52

........................................................................................................................................ 52

Y SERVICIOS DEL ..................................................................................................... 66

LAS ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE ................................................................................. 68

....................................................................................................................... 71

............................................................................................................................ 75

ESPECIALES ENTRE Y EL ......................................................................................... 76

E .................................................................................................................. 76

N OTRAS EMPRESAS QUE COMPROMETAN MÁS DEL DEL PATRIMONIO DE .......... 76

..................................................................................................................... 77

............................................................................................................ 84

7.ANÁLISIS FINANCIERO................................................................................................................................................... 87

............................................................................................................................................... 87

o .......................................................................................................................................................... 87

......................................................................................................................................................... 90

.................................................................................................................................................. 93

........................................................................................................................................ 95

OS.................................................................................................................................... 97

SABLES DE LA ELABORACIÓN DE LOS ..................... 105

........................................................................................................ 106

.................................................................................................................................. 107

ANEXOS ............................................................................................................................................................................ 115

Prospecto de Emisión

Bonos TELECEL V

9

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO NO. 1 NÓMINA DE ACCIONISTAS DE MILLICOM INTERNATIONAL ENTERPRISES AB................................................................ 42

CUADRO NO. 2 NÓMINA DE ACCIONISTAS DE E-FECTIVO ESPM S.A............................................................................................ 42

CUADRO NO. 3 NÓMINA DE SOCIOS DE TELEPAGO S.R.L........................................................................................................... 42

CUADRO NO. 4 NÓMINA DE SOCIOS DE VA SERVICES S.R.L........................................................................................................ 43

CUADRO NO. 5 NÓMINA DE SOCIOS DE SOCIEDAD DE INVERSIONES MÓVILES TM S.R.L......................................................... 43

CUADRO NO. 6 NÓMINA DE SOCIOS DE PRODIBOL S.R.L........................................................................................................... 43

CUADRO NO. 7 CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE TELECEL S.A............................................................................................... 46

CUADRO NO. 8 PRINCIPALES EJECUTIVOS DE TELECEL S.A........................................................................................................... 46

CUADRO NO. 9 PERSONAL EMPLEADO POR TELECEL S.A............................................................................................................ 51

CUADRO NO. 10 OPERADORES REGISTRADOS EN LA ATT.............................................................................................................. 59

CUADRO NO. 11 EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS NETAS DE SERVICIOS DE TELECEL S.A.......................................................................... 71

CUADRO NO. 12 MARCAS DE TELECEL S.A.............................................................................................................................. 71

CUADRO NO. 13 LICENCIAS DE TELECEL S.A............................................................................................................................. 72

CUADRO NO. 14 VALORES DE DEUDA EN CIRCULACIÓN EMITIDOS POR TELECEL S.A......................................................................... 75

CUADRO NO. 15 CRÉDITOS CONTRAÍDOS POR TELECEL S.A. (CRÉDITOS EN MONEDA NACIONAL)....................................................... 75

CUADRO NO. 16 CRÉDITOS CONTRAÍDOS POR TELECEL S.A. (CRÉDITOS EN MONEDA EXTRANJERA).................................................... 76

CUADRO NO. 17 PRINCIPALES ACTIVOS DE TELECEL S.A............................................................................................................. 76

........................................................................................................................................ 107

........................................................................................................ 108

........................................................................................................................ 109

................................................................................................................ 109

.................................................................................................... 110

................................................................................................................................. 111

................................................................................................. 112

............................................................................................ 113

............................................................................................................ 114

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO NO. 1 ORGANIGRAMA DE TELECEL S.A....................................................................................................................... 45

....................................................................................................... 88

EL ....................................................................................................... 88

CIPAL CUENTA DEL ............................................................................ 90

........................................................................................................ 91

EL ....................................................................................................... 91

....................................................................................................... 93

.................................................................................................................................... 94

.................................................................................................................... 94

........................................................................ 96

.................................................................................................................................... 96

IODO.................................................................................................. 97

EZ........................................................................................................... 98

ÁFICO .................................................................................................. 98

............................................................................................ 99

DE ENDEUDAMIENTO..................................................................................................... 99

................................................................................................ 100

ÓN DE LA PROPORCIÓN DE PLAZO....................................................................... 101

OR DE ........................................................................................ 101 OR DE ................................................................................. 102

Prospecto de Emisión

BONOS TELECEL V

10 OR DE ...................................................................... 102

RO..................................................................................................... 103

POR PAGAR....................................................................... 103

O....................................................................................................... 104

IMONIO............................................................................................... 104

VO....................................................................................................... 105

.................................................................................................... 105

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3

ANEXO 4

ANEXO 5

Prospecto de Emisión

Bonos TELECEL V

11

1.DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES OFRECIDOS

1.1.Antecedentes legales de los Bonos TELECEL V

TELECEL S.A. celebrada en la ciudad de Santa Cruz en fecha 17 de agosto de 2020, considera y aprueba los Bonos

Extraordinaria de Accionistas protocolizada ante la Notaria de Fe Pública No. 68 de la ciudad de Santa Cruz, a

cargo del Dr. Marco Antonio Pantoja Mealla, mediante Testimonio N° 519/2020, de fecha 18 de agosto de

2020 e inscrita en el Registro de Comercio administrado por FUNDEMPRESA en fecha 19 de agosto de 2020

bajo el No. 00173298 del libro No 10. Junta General Extraordinaria de Accionistas de TELECEL S.A. de fecha 17 de agosto de 2020, se aprobó algunas modificaciones a los Bonos

General de Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 21 de octubre de 2020 y protocolizada ante la

Notaria de Fe Pública No. 68 de la ciudad de Santa Cruz, a cargo del Dr. Marco Antonio Pantoja Mealla,

mediante Testimonio N° 883/2020, de fecha 21 de octubre de 2020 e inscrita en el Registro de Comercio

administrado por FUNDEMPRESA en fecha 23 de octubre de 2020 bajo el No. 00174107 del libro No 10.

Público N° 520/2020 de fecha 19 de agosto de 2020 ante la Notaria de Fe Pública N° 68 de la ciudad de Santa

Cruz, a cargo del Dr. Marco Antonio Pantoja Mealla, e inscrito en el Registro de Comercio administrado por

FUNDEMPRESA bajo la partida N° 00173218 del libro 10 en fecha 21 de agosto de 2020. Unilateral de Voluntad de la presente Emisión, la cual fue

protocolizada, mediante Instrumento Público N° 886/2020 de fecha 22 de octubre de 2020 ante la Notaria de

Fe Pública N° 68 de la ciudad de Santa Cruz, a cargo del Dr. Marco Antonio Pantoja Mealla, e inscrito en el

Registro de Comercio administrado por FUNDEMPRESA bajo la partida N° 00174108 del libro 10 en fecha 23

de octubre de 2020.

protocolizada, mediante Instrumento Público N° 1041/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020 ante la

Notaria de Fe Pública N° 68 de la ciudad de Santa Cruz, a cargo del Dr. Marco Antonio Pantoja Mealla, e

inscrito en el Registro de Comercio administrado por FUNDEMPRESA bajo la partida N° 00174537 del libro 10

en fecha 24 de noviembre de 2020.

710/2020, de fecha 09 de diciembre de 2020, la Autoridad de Supervisión del

Sistema Financiero autorizó la oferta pública y la inscripción en el Registro del Mercado de Valores, la Emisión

simple de Bonos BNB -ED-TCB-052/2020.

1.2.Delegación de definiciones

Gerente General y/o al Director de Administración y Finanzas y/o al Director de Asuntos Corporativos,

para que actuando necesariamente dos de cualquiera de ellos de manera conjunta, definan las características y

aspectos operativos de la emisión que se detallan a continuación: 1. 2. 3.

4. de la(s) empresa(s) calificadora(s) de riesgo cuando corresponda, la

cual deberá estar debidamente autorizada e inscrita en el RMV de ASFI

5. ón.

6. 7.

Bonos a ser redimidos, el procedimiento y demás características y condiciones de la redención anticipada.

Prospecto de Emisión

BONOS TELECEL V

12

1.3.Características de los Bonos

Denominación de la Emisión

Tipo de Bonos a emitirse

Monto de la Emisión

Moneda en la que se

expresará la Emisión

Plazo de la Emisión

Series de la presente Emisión:

Valor Nominal de los Bonos

Cantidad de Bonos de cada

serie de la Emisión

Tasa de interés

Tipo de interés

Precio de Colocación Primaria

Fecha de Emisión

Fecha de Vencimiento

Periodicidad de Pago de

intereses

Cronograma de Cupones a

valor nominal con amortización de capital y pago de intereses

Prospecto de Emisión

Bonos TELECEL V

13

Periodicidad y porcentaje de

Amortización de Capital

Forma de representación de

los Valores

Plazo de colocación primaria

Forma de amortización de

capital y pago de intereses

Forma de circulación de los

Bonos:

Forma de Pago en Colocación

FechaCupón Intereses

Unitarios (Bs)

Amortización de

Capital Unitario

(Bs)

Amortización

Capital (%)

1145,00 - 0,00%

05-sep-212290,00 - 0,00%

04-mar-223290,00 2.000,00 20,00%

31-ago-224232,00 1.000,00 10,00%

27-feb-235203,00 1.000,00 10,00%

26-ago-236174,00 250,00 2,50%

22-feb-247166,75 250,00 2,50%

20-ago-248159,50 500,00 5,00%

16-feb-259145,00 500,00 5,00%

15-ago-2510130,50 1.500,00 15,00%

11-feb-261187,00 1.500,00 15,00%

12-may-261221,75 1.500,00 15,00%

Prospecto de Emisión

BONOS TELECEL V

14

Primaria

Modalidad de Colocación

Calificación de Riesgo Pacific

Credit Rating S.A.AESA RATINGS S.A.

Destino de los fondos y plazo

de utilización

Recambio de Pasivos:

Capital de Inversión:

CONCEPTO 2020 FC

Bolivianos (*)

Prospecto de Emisión

Bonos TELECEL V

15

Capital de Operaciones:

Fórmula para el cálculo del

pago de interesesquotesdbs_dbs31.pdfusesText_37

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