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des marchés internationaux RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE MARCHÉ | AVRIL 2011

Rapport exploratoire

Tendances sur le marché

mondial des aliments halal

Source :

Shutterstock

Source :

http://www.isnahalal.ca f SOMMAIRE f G$16 F( 180e52

PAGE 2

Rapport exploratoire

7HQGMQŃHV VXU OH PMUŃOp PRQGLMO GHV MOLPHQPV OMOMO

Sommaire 2

Aliments halal et haram 3

7MLOOH GX PMUŃOp PRQGLMO 3

Principaux marches 5

Tendances 6

Commerce agricole 7

FRQŃXUUHQPV pPUMQJHUV 8

Conclusion 8

Ressources 9

On compte 1,6 milliard de musulmans dans le monde qui, comme le prescrit la religion islamique, consomment des aliments halal GRPMPLRQ FMUQHJLH SRXU OM SML[ LQPHUQMPLRQMOHB 8Q PMUŃOp GH FHWWH DPSOHXU UHFqOH XQH ŃOLHQPqOH YMULpH SURPHPPHXVH SRXU OHV fabricants de produits alimentaires. HVPLPH TXH OHV PXVXOPMQV UHSUpVHQPHQP HQYLURQ 2D p. 100 de la population mondiale et que cette population est plus jeune et de 1,8 SB 100 SMU MQQpH GRPMPLRQ FMUQHJLH SRXU OM SML[ LQPHUQMPLRQMOHB (QPUH HQVXLPH HQ OLJQH GH ŃRPSPH OH ŃMUMŃPqUH (PIB) de la plupart des pays musulmans augmente plus rapidement que celui des pays occidentaux. &HV PXVXOPDQV GH GHX[LqPH HW WURLVLqPH JpQpUDWLRQ VRQW WRXW SUDWLTXHVSRXUOHVUHSDVDXOLHXGHWRXWSUpSDUHUHX[-PrPHVB HOV

1RQ VHXOHPHQW FHWWH pYROXWLRQ GHV WHQGDQFHV DQQRQFH XQH

augmentation de la demande pour les aliments halal, mais elle SUpSMUH MXVVL OH PMUŃOp j OM PLVH MX SRLQP GH QRXYHMX[ SURGXLPVB Population totale et population musulmane par continent,

Continent Population

totale

Population

musulmane

Pourcentage de

la population musulmane par

UMSSRUP j OM

population totale

Afrique 967 462,3 47,8

Asie 4 050,6 1 103,7 27,2

Europe 735,2 51,4 7,0

$PpULTXH GX

Nord 331,7 7,13 2,2

$PpULTXH GX

Sud 576,8 2,4 0,42

2ŃpMQLH 33,54 0,5 1,5

Total 6 694,8 1 627,6 24.3

Source : Dotation Carnegie pour la paix internationale

Source : Shutterstock

fALIMENTS HALAL ET HARAM

Traditions halal

SURGXLP GRLP UHVSHŃPHU OHV UqJOHV MOLPHQPMLUHV SUpŃLVpHV GMQV OH FRUMQ OHV eŃULPXUHV VMLQPHVB IHV H[SUHVVLRQV OMOMO HP

GLVŃLSOHV TXH PRXP ŃH TXL HVP OMOMO PqQHUM j XQH NRQQH VMQPp PMQGLV TXH PRXP ŃH TXL HVP OMUMP SURYRTXHUM PMOMGLHV HP

souffrances.

6HXOV GHV MOLPHQPV HP GHV SURGXLPV MOLPHQPMLUHV OMOMO GHYURQP rPUH ŃRQVRPPpVB

Il faudra se procurer les aliments et les produits alimentaires par des moyens halal.

IH PMPpULHO HQ ŃRQPMŃP MYHŃ OHV MOLPHQPV RX OHV SURGXLPV MOLPHQPMLUHV QH GRLP SUpVHQPHU MXŃXQ ULVTXH SRXU OM VMQPpB

SXLVVHQWDYRLUGHVSDUWLFXODULWpVUpJLRQDOHVRXDXWUHVGHVSURGXLWVQRQKDODORXKDUDPVRQWH[FOXVSDUGpIDXW : fLe porc et les sous-produits du porc; fLes animaux carnivores ou les oiseaux de proie fLe sang et les sous-produits sanguins;

%LHQ TXH GH QRPNUHX[ SURGXLPV VRLHQP PMQLIHVPHPHQP OMOMO RX OMUMP ŃHUPMLQV MUPLŃOHV QH VRQP SMV VL IMŃLOHV j ŃOMVVHU RQ

(Q 200E OH PMUŃOp PRQGLMO GHV SURGXLPV MOLPHQPMLUHV pPMLP pYMOXp j 3 992,2 milliards de dollars US (commerce et vente au

HVPLPp j 63D PLOOLMUGV GH GROOMUV 86B (Q (XURSH VHXOHPHQP OH PMUŃOp OMOMO UHSUpVHQPH 67 milliards de dollars US, ce qui

GRQQH j SHQVHU TXH OH PMUŃOp GHV MOLPHQPV OMOMO GMQV OHV SM\V QRQ PXVXOPMQV HVP ŃRQVLGpUMNOH HP TXH ŃHV SM\V RIIUHQP

Les 1,6 PLOOLMUG GH PXVXOPMQV TXH ŃRPSPH OM SRSXOMPLRQ PRQGLMOH UpVLGHQP HQ JUMQGH SMUPLH GMQV GHV SM\V RZ

OHV SURGXLWV DOLPHQWDLUHV KDODO (Q RXWUH SHQGDQW TXH OHV SD\V GpYHORSSpV VRQW FRQIURQWpV j XQH EDLVVH GH OHXU

population en raison de familles moins nombreuses, les pays musulmans enregistrent une croissance rapide et un

PMX[ GH QMPMOLPp SOXV pOHYpB FHV GHX[ PHQGMQŃHV VPLPXOHQP HQŃRUH SOXV OM ŃURLVVMQŃH VXU OH PMUŃOp GHV SURGXLPV OMOMOB

PAGE 3

Source: Shutterstock

f7$HII( G8 0$5F+e 021GH$I

PAGE 4

IH PMUŃOp LQPHUQMPLRQMO GHV MOLPHQPV OMOMO FMUMŃPpULVPLTXHV HP GpILV

demande. Plusieurs organismes concurrents offrent la certification halal et imposent des droits de certification qui

YMULHQP ŃRQVLGpUMNOHPHQPB (Q RXPUH GMQV SUHVTXH PRXV OHV SM\V OM ŃHUPLILŃMPLRQ OMOMO UHOqYH GH OM UHOLJLRQ HP SMU

MVVRŃLMPLRQV ŃRQVHLOV HP IpGpUMPLRQV MVVXPHQP OM UHVSRQVMNLOLPp GH OM ŃHUPLILŃMPLRQ OMOMO TXL HVP UpJLH SMU OHV ORLV VXU

musulmans, surtout en Asie et en Afrique, sont toujours tributaires de produits alimentaires de base non

ŃRPPHUŃLMOLVMNOHV TXL VRQP HQ JUMQGH SMUPLH IRXUQLV SMU OH PMUŃOp ORŃMO HP MNVHQPV GX ŃRPPHUŃH LQPHUQMPLRQMOB

IH ŃRQŃHSP OMOMO UHYrP XQH VLJQLILŃMPLRQ XQLYHUVHOOH HP NLHQ TXH OM ŃHUPLILŃMPLRQ VRLP XQH QpŃHVVLPp HOOH QH VXIILP SMV HQ soi j

VXVPHQPLRQQpHVB IHV SURGXLPV OMOMO GRLYHQP pJMOHPHQP UHVSHŃPHU GHV QRUPHV UHŃRQQXHV PRQGLMOHPHQP HQ PMPLqUH GH

souffriront.

7MLOOH GX PMUŃOp GHV SURGXLPV OMOMO SMU UpJLRQ

(en milliards de dollars US)

5pJLRQ 2004 2005 2009 2010

7MLOOH GX PMUŃOp PRQGLMO GHV

aliments halal 587,2 596,1 634,5 651,5

1. Afrique 136,9 139,5 150,3 153,4

2. Pays asiatiques 369,6 375,8 400,1 416,1

Pays du CCG* 38,4 39,5 43,8 44,7

HQGRQpVLH 72,9 73,9 77,6 78,5

Chine 18,5 18,9 20,8 21,2

Inde 21,8 22,1 23,6 24,0

Malaisie 6,6 6,9 8,2 8,4

3. Europe 64,3 64,4 66,6 67,0

France 16,4 16,5 17,4 17,6

)pGpUMPLRQ GH 5XVVLH 20,7 20,8 21,7 21,9

Royaume-Uni 3,4 3,5 4,1 4,2

4. Australasie 1,1 1,1 1,5 1,6

DB $PpULTXH 15,3 15,5 16,1 16,2

ePMPV8QLV 12,3 12,5 12,9 13,1

Canada 1,4 1,5 1,8 1,9

GLOBAL FOOD MARKET SIZE

AND GLOBAL HALAL FOOD MARKET SIZE, 2009

0% 10% 20% 30%
40%
50%
60%
70%
PAYS

ASIATIQUES

PAYS

EUROPÉENS

PAYS

AMÉRICAINS

PAYS

AFRICAINS

PAYS DE

L'OCÉANIE

Dépenses

alimentaires par continent, 2009

Dépenses totales

pour des aliments halal par continent, 2009

Source :

Organisation mondiale du commerce

Source :

World Halal Forum

*CCG : FRQVHLO GH ŃRRSpUMPLRQ GX *ROIH TXL ŃRPSUHQG

7$HII( G8 0$5F+e 021GH$I G(6 352G8H76 $IH0(17$H5(6 (7 7$HII( G8

0$5&+e021',$/'(6$/,0(176+$/$/

PAGE 5

2Q SHQVH j PRUP TXH OHV SM\V PXVXOPMQV VH ŃRQŃHQPUHQP MX 0R\HQ-Orient alors que les plus

SRSXOMPLRQ ŃRPSPH XQH PMÓRULPp GH PXVXOPMQV VRQP pYLGHPPHQP ŃHX[ j TXL VRQP GHVPLQpV HQ SUHPLHU OLHX OHV

fournisseurs canadiens de produits halal.

Asie du Sud-Est

MX[ SURGXLPV GH YLMQGH PMLV GMQV ŃHPPH UpJLRQ OHV OMNLPMQPV pPMQP SOXV VHQVLNLOLVpV MX ŃRQŃHSP OMOMO GHV SURGXLPV QRQ

ŃMUQpV ŃRPPH OM IMULQH OH NHXUUH OHV VMXŃHV HP OH OMLP VRQP YLVpV SMU GLIIpUHQPHV ŃHUPLILŃMPLRQV OMOMOB

distribution des produits halal.

PXVXOPMQV TXL HQVHPNOH UHSUpVHQPH HQYLURQ 640 PLOOLRQV GH SHUVRQQHVB (Q GpSLP GX QRPNUH LPSRUPMQP GH

consommateurs, de nombreux pays asiatiques ont un revenu par habitant et un taux total de consommation

MOLPHQPMLUHV GMQV ŃHV UpJLRQVB

(140 millions de musulmans), la Chine (40 millions de musulmans) et les Philippines (6 millions de musulmans).

Moyen-Orient et Afrique du Nord

ŹLe Moyen-2ULHQP UHSUpVHQPH XQ PMUŃOp NLHQ pPMNOL SRXU OHV SURGXLPV OMOMOB IHV SM\V PHPNUHV GX FRQVHLO GH

SD\VjSOXVGH PLOOLMUGV GH GROOMUV 86B IHV PHPNUHV GX FF* RQP GHV UHYHQXV pOHYpV HP SMU ŃRQVpTXHQP XQ PMX[ GH

FRQVRPPDWLRQSDUKDELWDQWVXSpULHXU (QRXWUHOD UpJLRQGRLWLPSRUWHU p. 100 des aliments dont elle a besoin. On

GHVPDUFKpVFOpVSRXUOHVSURGXLWVKDODO

Europe

PMUŃOp GHV MOLPHQPV OMOMO LQGLTXMQP TXH OH PMUŃOp MPpULŃMLQ pPMLP pYMOXp j 12 PLOOLMUGV GH GROOMUV 86B 2Q HQ M GpGXLP TXH

RQWDXJPHQWpGHSOXVGH p. 100.

f35H1FH3$8; 0$5F+e6

PAGE 6

IH PMUŃOp OMOMO HVP GH PRXPH pYLGHQŃH HQ H[SMQVLRQB IM ŃURLVVMQŃH GH OM SRSXODWLRQPXVXOPDQHjXQWDX[GH SB 100 SMU MQQpH HVP VXLYLH SMU KDODOVXUOHPDUFKpHQWUHMDQYLHU 2009 et novembre 2010 YRLU PMNOHMX j JMXŃOHB IHV GpPMLOOMQPV \ YRLHQP XQH ŃOMQŃH j VMLVLU HP YHQGHQP PMLQPHQMQP GHV SURGXLPV MOLPHQPMLUHV

VSpŃLILŃMPLRQV OMOMO SRXU OM SURGXŃPLRQ GHV VMXŃHV GHV PMULQMGHV GHV MGGLPLIV HP GHV

croissante pour les produits de viande de style occidental, comme les saucisses, les viandes

IURLGHV OH SRXOHP OM GLQGH HP OHV SURGXLPV GH N°XI HQ ŃRQVHUYH UpIULJpUpV HP ŃRQJHOpV HP OHV

SODWVFXLVLQpV

PXVXOPMQV ŃRPSPHQP SRXU j SHLQH 3 p. 100 de la population totale de ce pays. Compte NMŃPpULHV OM ŃRQVRPPMPLRQ GHV SURGXLPV OMOMO VH UpSMQG SMUPL OHV SRSXOMPLRQV QRQ islamiques.

IHV SM\V GRQP OM SRSXOMPLRQ ŃRPSPH XQ JUMQG QRPNUH GH PXVXOPMQV RQP GpÓj SULV GHV

GLVSRVLPLRQV SRXU UpSRQGUH j ŃHV QRXYHOOHV H[LJHQŃHV GHV ŃRQVRPPMPHXUVB (Q $QJOHPHUUH OHV YLDQGHV HW OHV VDXFLVVHV IDEULTXpHV VHORQ OHV QRUPHV KDODO VRQW RIIHUWHV GDQV OHV KDODO HW WDEODQW VXU OH VXFFqV UHPSRUWp SDU VHV SURGXLWV KDODO GH UHVWDXUDWLRQ UDSLGH j

Londres, 0ŃGRQMOG

dans un avenir proche. Le Royaume-8QL HVP OH SOXV JUMQG PMUŃOp HXURSpHQ GH SRXOHP OMOMO YHQGX GMQV GHV ŃOMvQHV halal.

IH GHX[LqPH pPMNOLVVHPHQP GH UHVPMXUMPLRQ UMSLGH OH SOXV SRSXOMLUH GH )UMQŃH 4XLŃN M

MQQRQŃp TXH 22 GH VHV PMJMVLQV QH YHQGUMLHQP TXH GH OM YLMQGH OMOMOB 6HORQ OM %%F OM VRLP OH GRXNOH GX PMUŃOp GHV SURGXLPV NLRORJLTXHVB IHV VXSHUPMUŃOpV GH OM ŃOMvQH FMVLQR RIIUHQW GH OD YLDQGH HW GHV SURGXLWV GH YLDQGH IDEULTXpV VHORQ OHV QRUPHV KDODO HW OHV pSLŃHULHV ILQHV IUMQoMLVHV YHQGHQP MXVVL GX IRLH JUMV OMOMOB IHV SURGXLPV ŃHUPLILpV OMOMO QH VRQP SMV OMQŃpV HQ MXVVL JUMQG QRPNUH HQ $PpULTXH GX 1RUG encore pleinement conscience du potentiel des consommateurs musulmans et la demande ŃRPPHQŃH PRXPHIRLV j IOMLUHU OH SRPHQPLHO GH ŃH VHJPHQP GH PMUŃOp SMUPLŃXOLHUB fTENDANCES

ERLVVRQVKDODOVXUOHPDUFKp

de janvier 2009 j QRYHPNUH 2010

Pays Nombre de

variantes

7OMwOMQGH 2115

Malaisie 1663

Afrique du Sud 1622

Singapour 1123

HQGRQpVLH 1114

Chine 655

Australie 605

Philippines 540

Vietnam 538

Inde 513

eJ\SPH 223

Arabie Saoudite 220

Hong Kong 191

Royaume-Uni 158

Nouvelle-

=pOMQGH 135 ePMPV8QLV 114

Turquie 101

7MwRMQ 70

Pays-Bas 63

Canada 60

France 52

Allemagne 44

Finlande 24

Australie 23

%UpVLO 22

Chili 21

Hongrie 20

Mexique 17

Maroc 15

HVUMVO 14

Espagne 8

Irlande 8

Belgique 7

Suisse 7

5pSXNOLTXH

WFKqTXH 6

6XqGH 6

Ukraine 6

*UqŃH 5

Italie 5

Portugal 5

9pQp]XpOM 5

Argentine 3

Colombie 2

1RUYqJH 2

Pologne 2

Russie 2

Source : Mintel, 2010

PAGE 7

ŃHUPLILŃMPLRQ OMOMO UHŃRQQX GMQV OH PRQGH HQPLHUB 3MU ŃRQVpTXHQP VL OHV IMNULŃMQPV GpŃURŃOHQP

ePMQP GRQQp TXH OHV PXVXOPMQV GHYUMLHQP UHSUpVHQPHU 30 p. 100 de la population mondiale au cours de la

GH IDLUH FRQQDvWUH OHV GpERXFKpV FRQVLGpUDEOHV TXH SUpVHQWH OH PDUFKp KDODO $$& SUpYRLW TXH OD SRSXODWLRQ

FURLVVDQFHXQHIRLVFHVSUREOqPHVUpVROXV

IHV H[SRUPMPLRQV ŃMQMGLHQQHV GH SURGXLPV MJURMOLPHQPMLUHV GHVPLQpV MX[ SULQŃLSMX[ PMUŃOpV OMOMO RQP MPPHLQP 2E milliards de

GROOMUV FG1 HQ 200EB IHV ŃpUpMOHV pPMLHQP HQ PrPH GHV H[SRUPMPLRQV MJURMOLPHQPMLUHV ŃMQMGLHQQHV YHUV ŃHV SM\VB

3ULQŃLSMX[ PMUŃOpV OMOMO

± Exportations canadiennes de

produits agroalimentaires par pays (2009) en dollars CDN

Arabie Saoudite 467 529 734

Iraq 435 701 930

ePLUMPV MUMNHV XQLV 415 793 271

Iran 292 642 043

HQGRQpVLH 281 115 790

Maroc 267 701 430

$OJpULH 207 170 605

Turquie 160 747 371

eJ\SPH 125 887 154

Malaisie 119 406 944

Tunisie 75 743 427

.RRHwP 15 586 064

Liban 13 530 286

Jordanie 11 050 678

%MOUHwQ 4 394 513

Qatar 4 248 892

KpPHQ 3 843 234

Syrie 3 628 785

Oman 569 282

Total 2 906 291 433

Source : GRQQpHV $$F-CATSNET, Statistique

Canada, septembre 2010.

fCOMMERCE AGRICOLE Exportations canadiennes de produits agroalimentaires GHVPLQpV MX[ SULQŃLSMX[ PMUŃOpV OMOMO HQ 200E SMU produits en dollars CDN

10 ± *UMLQV HQ YUMŃ RX ŃpUpMOHV 1 972 385 100

07 ± IpJXPHV UMŃLQHV HP PXNHUŃXOHV MOLPHQPMLUHV OpJXPLQHXVHV 431 864 453

12 ± 2OpMJLQHX[ VHPHQŃHV IRXUUMJH 276 991 743

21 ± 3UpSMUMPLRQV MOLPHQPMLUHV GLYHUVHV 67 606 559

20 ± 3UpSMUMPLRQV GH OpJXPHV IUXLPV HP QRL[ 36 344 327

04 ± 3URGXLPV OMLPLHUV °XIV HP PLHO 34 713 029

SUpSMUpV SRXU MQLPMX[ 17 232 843

03 ± 3RLVVRQV HP ŃUXVPMŃpV 12 427 169

19 ± 3UpSMUMPLRQV GH ŃpUpMOHV SkPHV 11 941 685

02 ± Viande et abats comestibles 10 801 386

15 ± *UMLVVHV HP OXLOHV MQLPMOHV HP YpJpPMOHV PMUJMULQH 9 889 530

22 ± Boissons, spiritueux et vinaigre 5 026 038

11 ± 3URGXLPV ŃpUpMOLHUV PMOP MPLGRQ 4 543 186

16 ± 3UpSMUMPLRQV GH YLMQGH VMXI OH SRLVVRQ 2 193 095

01 ± Animaux vivants 2 105 559

17 ± Sucres et confiseries 1 485 803

08 ± Fruits et noix 1 379 510

09 ± FMIp POp PMPp HP pSLŃHV 941 856

13 ± IMŃPRVH JRPPHV UpVLQHV HP MXPUHV VXŃV HP H[PUMLPV

YpJpPMX[ 740 581

24 ± 7MNMŃ HP VXŃŃpGMQpV GH PMNMŃ IMNULTXp 604 230

18 ± FMŃMR HP VHV SUpSMUMPLRQV 416 963

41 ± Peaux et cuirs (sauf pelleteries) 236 019

35 ± FMVpLQHV HP MONXPLQHV 105 580

43 ± Pelleteries (sauf fourrures finies) 96 098

06 ± Arbres vivants, plantes et produits de floriculture 91 026

33 ± Huiles essentielles 76 095

53 ± Autres fibres textiles 14 124

52 ± Coton brut (sauf le fil, tissu) 9 000

50 ± Soie, brute (sauf les textiles) 6 000

Total 2 906 291 433 Source : GRQQpHV $$F-CATSNET,

Statistique Canada, septembre 2010.

f F21F855(176 e75$1*(56 GHSXLV GH QRPNUHXVHV MQQpHVB IH %UpVLO HVP GHYHQX XQ IRXUQLVVHXU LPSRUPMQP GH SURGXLPV GH YLMQGH

de grands fournisseurs de produits alimentaires halal en Asie du Sud-(VP VXUPRXP SRXU GHV UMLVRQV JpRJUMSOLTXHVB HO UHVPH

prometteur des produits halal.

PAGE 8

demande accrue pour les produits alimentaires et les boissons halal. En outre, la mondialisation croissante se traduit

SMU GHV ŃOMQJHPHQPV GMQV OHV ŃRPSRUPHPHQPV VRŃLMX[ HP OHV MPPLPXGHV GHV ÓHXQHV PXVXOPMQV ŃH TXL ŃUpH GHV

segment croissant de non-PXVXOPMQV GpVLUHX[ GH FRQVRPPHU GHV SURGXLWV KDODO SRXU GHV UDLVRQV GH VDQWp RX

HO HVP HVVHQPLHO G

RNPHQLU OM ŃHUPLILŃMPLRQ SRXU SRXYRLU H[SORLPHU ŃH PMUŃOp GH SURGXLW UpSRQG DX[ SUHVFULSWLRQV UHOLJLHXVHV QpFHVVDLUHV (Q SOXV GH FHWWH GLPHQVLRQ UHOLJLHXVH OHV ŃRQVRPPMPHXUV ŃRQVLGqUHQP ŃHPPH ŃHUPLILŃMPLRQ ŃRPPH FRQŃXUUHQPV pPUMQJHUV VXU OHV SULQŃLSMX[ PMUŃOpV OMOMO GH produits agroalimentaires et de produits de la mer

0MUŃOp OMOMO ŃOp 3ULQŃLSMO ŃRPSpPLPHXU Valeur en

dollars US $QQpH

Arabie Saoudite ePMPV8QLV 1 051 560 581 2007

Iraq GRQQpHV QRQ GLVSRQLNOHV ² ²

ePLUMPV MUMNHV XQLV Inde 1 700 597 583 2009

Iran Pays-Bas 142 750 315 2006

HQGRQpVLH Australie 1 854 653 737 2009

Maroc ePMPV8QLV 626 461 588 2009

$OJpULH France 1 634 000 091 2009quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28

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