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I Care & Consult -Etude compétitivité et retombées de la filière solaire française -avril 2017

Etude de la compétitivité et des retombées socio- économiques de la filière solaire française

Livrable final

Avril 2017

I Care & Consult -Etude compétitivité et retombées de la filière solaire française -avril 2017

Sommaire

2

Objectifs et cadre de l'Ġtude

Analyse de la filière photovoltaïque française Analyse de la filière solaire thermique française Synthèse comparative photovoltaïque / solaire thermique

Conclusion

I Care & Consult -Etude compétitivité et retombées de la filière solaire française -avril 2017

Objectifs et pilotage de l'Ġtude

3 Expertise emploiExpertise système électrique

ObjectifsPilotage

ƒEtudier les coûts et bénéfices actuels de la filière solaire française (2015) et réaliser une projection réalistes des retombées socio-économiques (emplois, l'horizon retenu par la PPE (2023).

ƒMettre en avant la compétitivité des

solutions solaires, notamment dans un contexte de tarification plus forte du carbone émis, et analyser les modèles d'autoconsommation.

I Care & Consult -Etude compétitivité et retombées de la filière solaire française -avril 2017

Vision globale de l'Ġtude

4

20162017

Lancement

de l'Ġtude

Collecte coûts PV

AG

Enerplan

EGCS

Collecte coûts STEntretiens acteurs ST

Production des analyses

Valorisation

Réunion de

lancement

Réunion #1Réunion #2Réunion de

restitution

Evénements

/ réunions

Moyens

mobilisés

Entretiens

acteurs PV

I Care & Consult -Etude compétitivité et retombées de la filière solaire française -avril 2017

Acronymes utilisés

5

AO :Appels d'Offres

BEPOS :Bâtiment à Energie Positive

CCE :Contribution-Climat-Energie

CCGT : Cycle Combiné Gaz

CEE : Certificat d'Economie d'Energie

CFE : Cotisation Foncière des Entreprises

CESI :Chauffe-Eau Solaire Individuel

CESC :Chauffe-Eau Solaire Collectif

CET :Chauffe-Eau Thermodynamique

CRE :Commission de RĠgulation de l'Energie

CSPE : Contribution au Serǀice Public de l'ElectricitĠ CVAE : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

ECS : Eau Chaude Sanitaire

EMS :Energy Management System (systğme de gestion de l'Ġnergie)

EP : Energie Primaire

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunal

ETP : Equivalent-Temps-Plein

GES : Gaz à Effet de Serre

HT :hors taxe (iehors TVA ici)

IAB :Intégré au Bâti

IFER :Imposition Forfaitaire pour les Entreprises de Réseau

IS :Impôt sur les sociétés

ISB :Intégré Simplifié au Bâti

kWc:kilowatt-crête kt:kilo-tonne LCOE :LevelizedCostof Energy (ou coût complet actualisé de l'Ġnergie)

MΦ:Million d'euros

MIP :Minimum Import Price

MWc:Mégawatt-crête

MtCO2eq = Million de tonnes équivalent CO2

NR : Non Renouvelable

NZEB :Near-ZeroEnergy Building

PPE :Programmation Pluriannuelle de l'Energie

PEBN :Performance Environnemental du Bâtiment Neuf

PV : Photovoltaïque

RT :Réglementation Thermique

SSC :Système Solaire Combiné

ST :Solaire Thermique

TA : Taudž d'Autoconsommation

Tep :Tonne-Equivalent-Pétrole

TRI : Taux de Rentabilité Interne

TURPE ͗ Tarif d'Utilisation des RĠseaudž Publics d'ElectricitĠ

TVA :Taxe sur la Valeur Ajoutée

VAN :Valeur Actuelle Nette

I Care & Consult -Etude compétitivité et retombées de la filière solaire française -avril 2017

Hypothğses d'ensemble et points de ǀigilance exactes. 6

I Care & Consult -Etude compétitivité et retombées de la filière solaire française -avril 2017

Sommaire

7

Objectifs et cadre de l'Ġtude

Analyse de la filière photovoltaïque française Analyse de la filière solaire thermique française Synthèse comparative photovoltaïque / solaire thermique

Conclusion

I Care & Consult -Etude compétitivité et retombées de la filière solaire française -avril 2017

Sommaire

8

Objectifs et cadre de l'Ġtude

Analyse de la filière photovoltaïque française

Coûts

Compétitivité

Scénario de déploiement

Retombées à moyen terme

Analyse de la filière solaire thermique française Synthèse comparative photovoltaïque / solaire thermique

Conclusion

I Care & Consult -Etude compétitivité et retombées de la filière solaire française -avril 2017

9 0,53 0,10 0,05 0,10

0,070,060,050,090,05

0,00 0,40 0,80 1,20 1,60

Centrales au sol

ΦHT

/ Wc

Etudetechnico-commercial

RenforcementRaccordement

Installation et aménagementStructure et cloture

Elec et monitoringOnduleur et tranformateur

Module

1,09

0,550,550,550,55

0,100,100,100,10

0,110,110,100,10

0,090,060,070,05

0,060,060,060,06

0,080,080,080,08

0,150,150,110,11

0,060,060,040,04

0,130,130,130,13

0,00 0,40 0,80 1,20 1,60

Toiture ISB

[100-250 kW]

Toiture surimposé

[100-250 kW]

Toiture ISB

> 250 kW

Toiture surimposé

> 250 kW

ΦHT /

Wc Module Silicium - marché européen (avec MIP)Onduleur

Elec (cable, boitier, protection)Structure

Installation/pose électriqueInstallation/pose mécanique

RaccordementRenforcement

Technico-commercialDépose matériau couverture

Travaux supplémentaires sur bâti

1,391,321,29 1,24

Décomposition des CAPEX en 2015

Centrales au sol et grandes toitures

Grandes

puissances

Petites/moyennes

puissances

Centrales au sol

(2015)

Grandes toitures (2015)

ƒAu niveau des grandes toitures, une réduction importante des coûts des systğmes en intĠgration simplifiĠe au bąti a permis de rĠduire l'Ġcart entre les coûts vis-à-ǀis des systğmes en surimposition (moins de 5й d'Ġcart) ƒDes coûts pour les centrales au sol qui approchent

1Φ/Wc, avec des postes de coûts fortement

optimisés dans un contexte de forte concurrence. Un module qui représente désormais près de 50% du coût total.

Taille des projets ͗ у 10 MW

I Care & Consult -Etude compétitivité et retombées de la filière solaire française -avril 2017

Evolution des CAPEX sur la période 2015-2025

Centrales au sol et grandes toitures

10 1,25

1,091,05

0,96 0,87 1,01 0,91 0,75 1,52 1,29

1,251,20

1,09 0,91 1,39

1,241,191,15

1,03 0,85 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60

ΦHT / Wc

Centrales au sol sans MIP

Centrales au sol avec MIP

ISB > 250kW - Existant - Injection totale - avec MIP Surimposé >250 kW - Existant - Injection totale - avec MIP

Des évolutions sur le

MIP pourraient

permettre de baisser encore le coût (hypothèse de travail de

0,05 Φ/Wc)

La baisse annoncée du

prix des principaux composants a eu lieu, entraînant une baisse significative en 2015 (-13%)

L'effet combinĠ de la hausse des

capacités et des progrès technologiques (rendement et process) devraient permettre une poursuite de la baisse des coûts (-30% entre 2015 et 2025) ƒMéthodologie employée pour la baisse des coûts présentée en annexe.

ƒHypothèse pour le MIP : écart de 0,05Φ/Wcsur le coût du module (basé sur la tendance 2015-2016 remontée des acteurs de la filière

pour les coûts des modules avec/sans MIP).

Grandes

puissances

Petites/moyennes

puissances

MIP=MinimumImportPrice(prixplancheren

etcellules)nepeuventêtrevendus)

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Evolution attendue des coûts de production

Centrales au sol et grandes toitures

11 préciséesenannexe.

Unebaisseconstatéede8-12%

en2015vs2014

Encoreenviron25%debaisse

supplémentaireduLCOE attendueentre2015et2025

DesévolutionssurleMIP

pourraientpermettrede baisserlecoût

Aveclabaisseaccéléréedes

CAPEX,lapartdesOPEX

devientplusimportante correspondàdesprojetsautourde10MW

75686664

5951
95

87848275

65
92

858279

72
61
117

107104101

92
78
139

123119116

106
91
40
60
80
100
120
140
160

ΦHT / MWh

Centrales au sol - PACACentrales au sol - Pays de la Loire Sup 250kWc en Surimposé - PACASup 250kWc en Surimposé - Pays de la Loire

Sup 250kWc en ISB - Pays de la Loire

Projection

Grandes toitures

PACA => Pays de la Loire

Centrales au sol *

PACA => Pays de la Loire

Grandes toitures ISB *

Grandes

puissances

Petites/moyennes

puissances

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Décomposition des CAPEX en 2015

Petites et moyennes toitures

12

Grandes puissances

Petites/moyennes

puissances

0,620,620,590,590,570,570,560,56

0,180,180,160,160,120,120,110,11

0,350,350,250,250,140,150,140,14

0,330,140,290,12

0,150,100,110,08

0,20

0,190,17

0,17

0,090,090,070,07

0,71

0,390,45

0,21

0,200,190,130,13

0,41

0,410,18

0,18

0,150,150,150,15

0,40 0,40 0,15 0,15

0,160,160,140,14

0,16 0,14 0,11 0,08 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 IAB [0-3 kW]

Surimposé

[0-3 kW] IAB [3-9 kW]

Surimposé

[3-9 kW] ISB [9-36 kW]

Surimposé

[9 - 36 kW] ISB [36-100 kW]

Surimposé

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