[PDF] Guide de l utilisateur : Etat du dossier au Service Client (EMEA)

Comment gérer ses dossiers efficacement ?

Trouver des méthodes pour une gestion de dossiers efficace, organisée et précise est fondamental. Après tout, une gestion efficace des dossiers influence directement l’issue de ces derniers, ce qui peut affecter par la suite votre capacité à retenir et à attirer les clients.

Comment travailler sur un dossier ?

Lorsque vous travaillez sur un dossier, vous devez accomplir de nombreuses tâches qui sont souvent répétitives. Vous disposez donc d’une longue liste de choses à faire, et il n’est pas aisé de penser à tout, en particulier si vous jonglez entre plusieurs dossiers en même temps. Tenir une check-list pour chaque dossier vous aidera à ne rien oublier.

Comment gérer les demandes de service ?

Documentez toutes vos exigences pour vos demandes de service, à savoir : champs de questions, processus d'approbation, procédures d'exécution, équipe d'exécution, propriétaire du processus, SLA, rapports, etc. Cela permettra à l'équipe informatique de mieux gérer l'offre de demandes au fil du temps.

Comment organiser un nouveau dossier pour un client existant ?

Dès qu’un nouveau client ou qu’un nouveau dossier pour un client existant se présente, la première chose à faire est d’organiser les éléments du dossier (papier et électronique). Organiser les fichiers qui composent le dossier dès le départ permet d’identifier immédiatement les éléments manquants ou à actualiser.