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13?/10?/2010 42 en 2005 (source Euronext). Après la refonte de la cotation de la Bourse de Paris le. Nouveau Marché a disparu.
Icade franchit une nouvelle étape vers lintroduction en Bourse d
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VIF SUCCES DE L'INTRODUCTION EN BOURSE SUR ALTERNEXT PARIS D'ANEVIA. UNE OPERATION DE 73 M€. Une offre sursouscrite globalement 4
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28 nov 2016 · LANCEMENT DE L'INTRODUCTION EN BOURSE D'HORIZONTAL SOFTWARE SUR ALTERNEXT PARIS Augmentation de capital initiale : 85 M€1
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27 oct 2005 · Un prospectus constitué du document de base enregistré par l'Autorité des Marchés Financiers le 13 juillet 2005 sous le numéro I 05-107 avec
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Introduction en bourse de ENERGISME sur Euronext Growth Paris® : un succès remarquable dans un contexte exceptionnel ? Première IPO sur Euronext Growth
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le
' SUR ALTERNEXT PARIS Augmentation de capital initiale ͗ϴ͕ϱΦ1 Fourchette indicative de prix : 10,20Φ à ϭϯ͕ϴϬΦ Période de souscription : 28 novembre - 8 décembre 2016Éligible Réductions ISF/IR & PEA et PEA-PME
Paris, le 28 novembre 2016
Horizontal Software (HSW), éditeur de logiciels de nouvelle génération sur le marché de la
gestion du capital humain (HCM), annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de ů'inscription de ses actions aux négociations sur le marché Alternext à Paris. prospectus composé du document de base, enregistré le 15 novembre 2016 sous le numéro 'Ġditeur français de logiciels de nouvelle génération qui bouscule les ressources humaines Horizontal Software (HSW) bouscule le marché traditionnel des logiciels RH en proposant des Le recrutement et la gestion des talents : E-recrutements, entretiens, formations, carrières du collaborateur, etc. ; La gestion des temps et des activités des collaborateurs : gestion des absences, gestion des temps et activités du collaborateur, planification automatisée, etc. correspond à un module, interconnectable avec les autres.simultanément et rapidement de multiples contraintes évolutives (réglementation, objectifs de
Horizontal Software a conquis de nombreux clients dans des secteurs très variés, de la santé à la
distribution en passant par la restauration, mettant en avant la performance, la rapidité deBurger King, client de la société, a déclaré : " La plus-value de la solution est sa capacité à
Cette offre logicielle commercialisée en mode SaaS4 a été complétée par la suite avec les autres
modules complémentaires, notamment sur la gestion des talents, ce qui permet au Groupe les besoins du client, pour couvrir l'ensemble du périmètre RH hors paye. projets complémentaires4 Software as a Service
architecture logicielle logicielle. Ces nouveaux salariés sont un véritable défi pour les entreprises. Plus volatile et très connectée, cette nouvelle génération ne se reconnaît plus dans les logiciels actuels qui ne répondent pas à leurs habitudes et leurs modes de consommation. Le mode App développé par Horizontal Software est la réponse logicielle pensée pour cette génération et les suivantes. Chaque module (entretiens professionnels, recrutements, couvert avec 10 Apps au total. Une phase de croissance bien engagée avec une ambition de multiplierHorizontal Software est déjà bien engagé dans sa phase de croissance. Elle vient de remporter le
1er prix national de la 16ème édition du concours Deloitte In Extenso Technology Fast 50 qui
récompense les sociétés à forte croissance.Horizontal Software vise sur cet exercice une croissance annuelle de +31% par rapport à 2015 (à
ϱ͕ϱΦͿ avec une forte part de récurrence grâce à un modèle performant (Cloud-SaaS) qui se
collaborateurs gérés. Ce modèle confère au groupe une forte visibilité sur sa croissance.
attendu sur 2016 avant toute nouvelle commande.5 Software as a Service/Application ou Yootalent
6 Etude " Millennials at work Reshaping the workplace », PWC, 2011
Horizontal Software poursuit un plan de déploiement ambitieux sur ces deux offres : par secteur avec une stratégie consistant à répliquer les succès commerciaux dans les mêmes secteurs tout en visant une expansion multisectorielle ; payantes), elle a déjà conquis à ce jour 60 entreprises en France représentant 29 372exprimé leurs intérêts pour passer au mode app premium lancé mi-octobre. La société a
également lancé son offre aux Etats-Unis en août 2016 et 5 entreprises américaines représentant environ 700 collaborateurs font déjà partie de la communauté Yootalent.Sur les quatre prochaines années, HSW va accélérer fortement son déploiement en France mais
aussi aux Etats-Unis sur son offre SaaS-Apps et a pour ambition de quadrupler ses revenus pourcroissance sur la rentabilité et la maîtrise des charges opérationnelles permettront à la société
Une introduction en Bourse pour accélérer les ambitions de croissance - Pour accompagner son projet de déploiement ambitieux sur ses deux offres, le groupe lance son introduction en Bourse sur le marché Alternext à Paris.La levée de fonds sera destinée à :
Consolider son avance technologique en poursuivant les innovations R&D SaaS et SaaS-Apps ;
Conquérir de nouvelles parts de marchés avec le renforcement des équipes marketing et commerciales sur les offres SaaS et SaaS-Apps en France et aux États-Unis ;se sont engagés à participer en numéraire et par voie de compensation de créances pour un
montant total minimum de 3,1 Φ. Horizontal Software est éligible aux dispositions de réductions fiscales ISF et IR, et annoncerespecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d'application en date du
4 mars 2014 (décret n°2014-283).
Mise à disposition du Prospectus
Des exemplaires du prospectus visé le 25 novembre 2016 sous le n°16-552 par l'Autorité des marchés financiers (AMF), composé du document de base enregistré le 15 novembre 2016 sous frais et sur simple demande auprès de HORIZONTAL SOFTWARE, 2 rue Hegel, 59 200 Lhomme, ainsi que sur les sites Internet de la société (www.horizontalsoftware-bourse.com) et de ů' (www.amf-france.org).Facteurs de risques
Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur
attention sur les risques décrits au chapitre 4 " Facteurs de risque » du document de baseenregistré le 15 novembre 2016 sous le n°l.16-076, et au chapitre 2 " Facteurs de risque liés à
Intermédiaires financiers et conseils
Listing Sponsor & Conseil
Chef de file et Teneur de Livre
Conseil de la Société
Communication financière
www.horizontalsoftware-bourse.comVisa de l'AMF Vendredi 25 novembre 2016
Ouverture de la période de souscription de l'offre au public et du placement globalLundi 28 novembre 2016
Clôture de la période de souscription de l'offre au public et du placement globalJeudi 8 décembre 2016
Fixation du prix et allocation des actions Vendredi 9 décembre 2016 Emission des actions et règlement-livraison Mardi 13 décembre 2016 Début des négociations sur Alternext Mercredi 14 décembre 2016 Date limite d'exercice de l'option de sur-allocation/Fin de la période de stabilisation éventuelleSamedi 7 janvier 2017
Marché de cotation
Alternext Paris (Euronext)
ISIN : FR0013219367 - Mnémo : ALHSW
Fourchette indicative de prix
10,20 euros à 13,80 euros par action
Modalités de l'Offre
Offre au public en France (OPO) & Placement Global destiné aux investisseurs institutionnels paraugmentation de capital de la Société à souscrire en numéraire et par compensation de créances,
Allocation.
Montant brut de l'opération
Engagements de souscription
Les personnes ayant signé les engagements de souscription sont : Monsieur Jean Mounet, administrateur non actionnaire de la Société, à hauteur de151 ŬΦ par voie de compensation de créances, correspondant à la valeur nominale de
de 10% ;Truffle Capital, actionnaire principal de la Société détenant 63,4% du capital et des droits
Keren Finance à hauteur de 1 600kΦ͘ Cet engagement irrévocable et à un prix maximum cet ordre sera servi en priorité et intégralement dans la limite de 16% du produit brut deEngagements d'abstention et de conservation
supplémentaire de 182 jours calendaires, soit du 15 juin 2017 au 13 décembre 2017, pour latotalité des actionnaires existants de la Société (hors Nord France Amorçage) et la Holding
Incubatrice Internet.
FINOVAM, ALLIANSYS et Financière TRIO, concernant les actions qui leur seront attribuées dans le cadre de la conversion de leurs obligations convertibles en actions.Nouvelles, sauf accord préalable écrit du Chef de File et Teneur de Livre notifié à la Société et
Modalités de souscription
intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 8 décembre 2016 à 18 heures (heure
de Paris) pour les achats aux guichets et pour les achats par Internet, si cette possibilité leur est
donnée par leur intermédiaire financier.Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus
par le Teneur de Livre au plus tard le 8 décembre 2016 à 18 heures (heure de Paris).Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une
visa sur un prospectus conforme aux dispositions de la Directive 2003/71/CE. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer
une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux
États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué,
directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions Horizontal Software aux États-Unis. Les actions Horizontal Software ne pourront
États-Unis.Au Royaume-Uni, le présent document est adressé et destiné uniquement aux personnes qui sont des " investisseurs qualifiés » au
ensemble comme les " Personnes Concernées »). Au Royaume-Uni, ce document est adressé uniquement à des Personnes Concernées et aucune
A PROPOS 'E
HORIZONTAL SOFTWARE, éditeur de logiciels du Capital Humain (HCM), commercialise une solution logicielle innovante en mode en mode SaaS (2014) et SaaS-Apps (2016). par l'acquisition et la gestion des talents à la planification optimisée des équipes et investis en R&D et adresse 500 000 collaborateurs gérés dans le monde.WWW.HORIZONTALSOFTWARE-BOURSE.COM
Contact presse :
Actus Finance & Communication
Nicolas Bouchez
nbouchez@actus.fr01 53 67 36 74
Contact investisseurs :
Actus Finance & Communication
Anne-Pauline Petureaux
apetureaux@actus.fr01 53 67 36 72
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