[PDF] Gestion des exigences – Transactions dassurance (Amendements )

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Gestion des exigences ʹTransactions

Mai 2020

2

Mise en contexte

3 Faire la présentation suivante à votre force de vente en réunion

Présentation clés en mains pour vous :

pour la fin) Tout le matériel vous sera fourni (présentation PPT) Un communication sera acheminée à vos DA pour les informer des actions à prendre 4

Nouveau processus de communication

amendements et paiements à effectuer. Notification -Transmise au conseiller selon ses préférences de notification.

Gestion des exigences ʹAmendements

5

Nouveau processus de communication

Efficacité

Vue complète dans le Suivi des dossiers

Confidentialité

6

Gestion des exigences ʹAmendements

Notification au conseiller

Notification transmise au

conseiller selon ses préférences de notification.

Objet :

Action requise -Nom du

client ʹType de transaction et statut

Consulter le

Suivi des dossiers pour

connaître et transmettre 7

Voir les étapes complétées, de la

réception au traitement de la transaction

Dans le Suivides dossiers

Gestion des exigences ʹAmendements

Vue du conseiller

Cliquer sur Suivi demande pour

connaître et transmettre 8

Dans le Suivide la demande

Gestion des exigences ʹAmendements

Téléchargementdes documents de signature

Télécharger permet

9

Gestion des exigences ʹAmendements

contrat) ou de transaction (avenant) sera disponible pour le conseiller 10

Signature des documents avec

votre client! 11

Gestion des exigences ʹAmendements

Vos références pour la signature de vos clients!

Solution privilégiée :

Signature avec OneSpan

Références des outils de formation disponibles pour vous :

Tuile Vente à distance disponibledans iACampus

Cliquez sur le lien suivant : https://covid-conseiller.ia.ca/liens-utilesSection Faire des signatures électroniques sécurisées (outils autorisés)

Autres solutions acceptées :

Cliquez sur le lien suivant : https://covid-conseiller.ia.ca/contrats-avec-amendement

Allez visionner

les capsules dès maintenant! 12

Signature des documents avec votre client!

Solution privilégiée : OneSpan

13 transaction dans OneSpan

Gestion des exigences ʹAmendements

Processus de signature électronique avec votre client! 14

Ajouter un champ de signature

Gestion des exigences ʹAmendements

Processus de signature électronique avec votre client! 15

Gestion des exigences ʹAmendements

Processus de signature électronique avec votre client! 16

Gestion des exigences ʹAmendements

Processus de signature électronique avec votre client! 17 Ajouter une zone de texte pour les détails de la réponse (si applicable)

Gestion des exigences ʹAmendements

Processus de signature électronique avec votre client! 18

Répondre à la question (si applicable)

Gestion des exigences ʹAmendements

Processus de signature électronique avec votre client! 19 Ajouter les détails de la réponse (si applicable)

Gestion des exigences ʹAmendements

Processus de signature électronique avec votre client! 20 avec les réponses fournies par le conseiller

Gestion des exigences ʹAmendements

Processus de signature électronique avec votre client!

Vue du client

21

Dans le Suivide la demande

Gestion des exigences ʹAmendements

Transmettreles documents signés

LEcanal à utiliser pour

manquante. 22

Gestion des exigences ʹAmendements

Transmettreles documents signés

Dans le Suivide la demande

Ajouter le document

23

Dans Suivi de la demande

Gestion des exigences ʹAmendements

Section transmis

Dès la transmission -Mise à jour automatique 24

Gestion des exigences ʹAmendements

Section À transmettre

et celle toujours requise (au besoin)

Dans Suivi de la demande

25

Gestion des exigences ʹAmendements

Dans le Suivides dossiers

Mise à jour

automatiquement -Lorsque transmise.

Information sur le

prélèvement de la prime 26

Astuce!

Afficher les transactions nécessitant

Suivi des dossiers

Choisir ces Filtres

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