[PDF] Analyse de loffre de transport régionale et inter-régionale : services

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Analyse de l'offre de transport

régionale et inter-régionale : services conventionnés, services librement organisés et covoiturage

Bilan 2016

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Avril 2017

Bilan 2016 - Région Auvergne-Rhône-Alpes - Avril 20172Analyse de l'offre de transport : services conventionnés, services librement organisés et covoiturageRécapitulatif de l'affaire

Client

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

Desitinataires

Pierre Ullern

Gilles Chevasson

Jérémi Dumas

Objet de l'étude

L'objet de la mission est d'observer de façon détaillée l'offfre de transport collecitif et de covoiturage mise en place sur une sélecition de couples origine-desitinaition concernant la Région Auvergne-Rhône-Alpes : trains Intercités, convenitionnés par l'État, trains et cars régionaux, convenitionnés par la Région, services rouitiers librement organisés et covoiturage

Références de l'afffaire

Afffaires C16LM0029

Proposiition technique valorisée du 03/06/2016

Accord client le 03/06/2016

Versions du document

11/04/2017 V1 Responsable de commande

Gaëlle Chapron (DMOB/TOT)

Tél +33 (0)4 72 14 32 62

Courriel gaelle.chapron@cerema.fr

Chargé d'afffaire

David Dubois (DMOB/TOT)

Tél +33 (0)4 72 14 31 66

Courriel david.dubois@cerema.fr

Consitituition de l'équipe

David Dubois (DMOB/TOT)

Mathias Gent (DMOB/TOT)

Anne-Lise Goumon (DMOB/TOT)

Bilan 2016 - Région Auvergne-Rhône-Alpes - Avril 20173Analyse de l'offre de transport : services conventionnés, services librement organisés et covoiturageObjectifs et méthodologie de l'étude

Bilan 2016 - Région Auvergne-Rhône-Alpes - Avril 20174Analyse de l'offre de transport : services conventionnés, services librement organisés et covoiturageUn objectif principal : observer le fonctionnement des services

librement organisés en région Auvergne-Rhône-Alpes La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'acitivité et l'égalité des chances économiques (dite " loi Macron ») a libéralisé le transport urbain par autocar. Les services d'autocars librement organisés (nommés " SLO » dans la suite du document), mis en place par des opérateurs de transports privés en applicaition de cettte loi, ont connu un développement rapide. Sur certaines liaisons, ils sont venus proposer une alternaitive aux services de transports publics convenitionnés, mis en place par l'État (trains d'équilibre du territoire exploités sous l'appellaition " Intercités ») ou les régions (trains et

autocars régionaux, notamment TER).Parallèlement, l'offfre des plate-formes commerciales de

covoiturage s'étofffe et l'usage du covoiturage longue distance semble s'accroître, faisant potenitiellement émerger une forme de concurrence entre 3 modes de transport : les services de transport public convenitionnés, les services d'autocars librement organisés et le covoiturage. Il devient ainsi intéressant d'observer ifinement ces trois types d'offfres.Stéphane de Sakutin / AFP

Bilan 2016 - Région Auvergne-Rhône-Alpes - Avril 20175Analyse de l'offre de transport : services conventionnés, services librement organisés et covoiturageUne démarche de travail impliquant la

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et le Cerema

Cettte étude a été commandée au Cerema Centre-Est par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a été réalisée durant l'année 2016. Elle poursuit le travail d'observaition et d'analyse des services librement organisés, lancé par la DREAL en 2015 : recensement des autocars librement organisés en gare rouitière de Clermont-Ferrand et observaition du remplissage des autocars à diffférents jours de l'année. l Observaitions réalisées par la DREAL Auvergne-Rhône- Alpes Elle complète également ce travail en intégrant une observaition des offfres (nombre d'allers-retours par jour, amplitude du service...) et des tarifs proposés par les services convenitionnés, les services librement organisés et les plate-formes commerciales de covoiturage sur une sélecition d'origines-desitinaitions.

l Recueil et analyse de données réalisés par le CeremaL'étude intègre également une veille naitionale et régionale

sur l'évoluition du marché des services librement organisés au cours de l'année 2016, notamment sur la base des analyses produites par l'ARAFER. l Veille réalisée par le CeremaService Communication & Culture - CHU de Clermont-Ferrand

Bilan 2016 - Région Auvergne-Rhône-Alpes - Avril 20176Analyse de l'offre de transport : services conventionnés, services librement organisés et covoiturageMéthodologie de l'étude

L'étude est basée sur :

l Une veille sur l'évoluition du marché des services rouitiers librement organisés. l Des observaitions détaillée des offfres et des tarifs proposés sur Internet, sur 8 origines-desitinaitions sélecitionnés dans la région, pour les trois modes de transport étudiés. Ces observaitions ont été réalisées pour

3 jours de l'année 2016 (en juin, octobre et novembre).

l Des observaitions des autocars à l'arrivée et au départ de la gare rouitière de Clermont-Ferrand, aux mêmes jours que ceux sélecitionnés pour l'analyse des offfres et des tarifs. Sur ces 8 origines-desitinaitions observées, seules 3 représentaitives seront ici analysées en détail (1 liaison longue distance, 1 moyenne distance et 1 courte distance). Les enseignements généraux seront déduits de l'analyse de l'ensemble des 8 couples, et enrichis par les observaitions réalisées en gare de Clermont-Ferrand, ainsi que par les données et analyses produites par l'ARAFER. 8 origines- desitinaitions 72
observaitionsPour des voyages réalisés les

16 juin, 13 octobre, 22 novembre

Observaitions à réalisées à

j-15, j-8 et j-1 avant le départServices librement organisés : tous les opérateurs

Services convenitionnés : trains

Intercités et services régionaux

(TER et autres services)

Covoiturage : offfres

proposées par Blablacar3 modes de déplacement

5 indicateurs

principauxNombre de trajets

Temps de trajet

Capacité offferte

Fréquentaition

Tarifs

Bilan 2016 - Région Auvergne-Rhône-Alpes - Avril 20177Analyse de l'offre de transport : services conventionnés, services librement organisés et covoiturageLyonParis

Bordeaux

AvignonGenève

Chambéry

Grenoble

ValenceClermont-FerrandLes observaitions ont été réalisées sur les

8 origines-desitinaitions suivantes :

l Clermont-Ferrand - Paris (424 km) l Clermont-Ferrand - Lyon (167 km) l Clermont-Ferrand - Bordeaux (377 km) l Lyon - Avignon (229 km) l Lyon - Genève (149 km) l Lyon - Valence (103 km) l Lyon - Grenoble (111 km) l Lyon - Chambéry (108km)

Les origines-destinations étudiées Cerema

Bilan 2016 - Région Auvergne-Rhône-Alpes - Avril 20178Analyse de l'offre de transport : services conventionnés, services librement organisés et covoiturageActualités 2016

Bilan 2016 - Région Auvergne-Rhône-Alpes - Avril 20179Analyse de l'offre de transport : services conventionnés, services librement organisés et covoiturageActivité des services librement organisés - Tendances nationales

Un réseau de 180 villes desservies par les services librement organisés l Les opérateurs de SLO assurent la desserte de 180 villes françaises ifin 2016, via 257 points d'arrêt réparitis dans 75 départements l Un réseau en évoluition : ouvertures de nouvelles lignes, mais aussi fermetures de certaines dessertes (notamment pour la desserte de villes " moyennes » comme Guéret, Montluçon, Roanne... faute d'une fréquentaition suiÌifiÌisante) l Des lignes saisonnières pour la desserte des staitions litttorales l'été, et des staitions de montagne l'hiver

985 liaisons directes entre villes françaises

l Les 3 liaisons les plus uitilisées : Lille-Paris, Lyon-Paris et

Paris-Rouen

6,9 millions de voyageurs d'août 2015 à décembre 2016

l Environ 22 000 voyages par jour au 3e trimestre 2016 (pointe de fréquentaition esitivale) et 17 000 voyages par jour au 4e trimestre 2016Villes desservies par les opérateurs de SLO au 31/12/2016Carte : ARAFER

Bilan 2016 - Région Auvergne-Rhône-Alpes - Avril 201710Analyse de l'offre de transport : services conventionnés, services librement organisés et covoiturageActivité des services librement organisés - Tendances nationales

Une procédure de régulaition

pour les liaisons de moins de 100 km l Toute liaison de moins de 100 km entre deux arrêts doit être déclarée par l'opérateur de SLO à l'ARAFER l Dans les 2 mois suivants cettte déclaraition, une autorité organisatrice peut saisir l'ARAFER pour une interdicition ou une limitaition de la desserte par l'opérateur de SLO l L'ARAFER évalue l'impact de la nouvelle liaison par autocar sur les services de transport public convenitionnés et formule un avis dans les 2 mois suivant la saisine.

Bilan de la régulaition en 2016

l Parmi les dessertes de moins de 100 km déclarées par les opérateurs SLO à l'ARAFER, environ la moiitié font l'objet d'une saisine par les AOT en vue d' une limitaition ou d'une interdicition. Les avis rendus par l'ARAFER sont souvent défavorables aux AOT (63 sur 85 avis rendus au

31/12/2016)

l 169 liaisons de moins de 100 km étaient commercialisables au 31/12/16 l Seules 56 liaisons de moins de 100 km étaient efffecitivement commercialisées au 31/12/2016 (hors ligne

saisonnière Le Puy-Conques exploitée par Migratour)Des dessertes de moins de 100 km qui restent

accessoires pour les opérateurs SLO l Les liaisons de moins de 100 km ne représentent que

5 % des 985 liaisons dénombrées en France au

31/12/2016.

Liaisons de moins de 100 km

commercialisées au 31/12/2016 - Ayant fait l'objet d'une saisine - Pas de saisineCarte : ARAFER

Source : ARAFER, chifffres ifin 2016

Bilan 2016 - Région Auvergne-Rhône-Alpes - Avril 201711Analyse de l'offre de transport : services conventionnés, services librement organisés et covoiturageActivité des services librement organisés - Tendances nationales

Un marché des SLO en évoluition

l Une décroissance de l'offfre au 4e trimestre 2016 (a priori due en paritie à un efffet saisonnier), mais fréquentaition netttement supérieure à celle du 4e trimestre 2015 l Une tendance à l'augmentaition des tarifs :

4,7 cenitimes/km contre 3,2 un an auparavant

l Une augmentaition globale du taux d'occupaition :

36 % contre 30 % un an auparavant

Une concurrence faible avec les transports rouitiers convenitionnés, mais plus marquée avec les services ferroviaires longue distance l Un posiitionnement des services librement organisés surtout sur les moyennes et longues distances l Moins de 4 % des liaisons proposées par les opérateurs SLO au 30/06/2016 sont en concurrence avec un service de transport rouitier convenitionné par une AOT l 15 % des liaisons SLO proposées au 30/06/2016 sont en concurrence avec une offfre TER ferroviaire l 86 % des voyages en car SLO sont réalisés sur des liaisons également desservies par des trains TGV ou Intercités (au 30/06/16)Des gares rouitières avec des exploitants très variés l 37 % des gares rouitières déclarées auprès de l'ARAFER au

30/06/16 sont exploitées par des opérateurs de transport,

28 % par les collecitivités, 21 % par SNCF Gares&Connexions

l De nombreux arrêts de cars SLO se situent dans des communes ne disposant pas de gare rouitière, ou disposant de gares rouitières mais qu'ils n'uitilisent pas 28%
8%

37%21%6%

Collecitivités

SEM ou assimilés

Opérateurs de transport

SNCF Gares&Connexions

AéroportsExploitants des gares rouitières

n Collecitivités n SEM ou assimilés n Opérateurs de transport n SNCF Gares&Connexions n Aéroports

Données : ARAFER, données au 30/06/2016

Source : ARAFER, chifffres ifin 2016

Bilan 2016 - Région Auvergne-Rhône-Alpes - Avril 201712Analyse de l'offre de transport : services conventionnés, services librement organisés et covoiturageActivité des services librement organisés - Tendances nationales

Une année 2016 marquée par deux opéraitions de concentraition et l'arrêt des acitivités d'un opérateur SLO l Mi-juin, le passage de Starshipper sous franchise de l'opérateur Ouibus, entraînant la dispariition de la marque

Starshipper pour les voyageurs

l Début juillet, le rachat des acitivités commerciales de Megabus par Flixbus, les services restant exploités par

Megabus dans le cadre d'un partenariat

l Fin août, la rupture du partenariat entre Flixbus et Megabus, entraînant l'arrêt des acitivités de Megabus L'appariition de nouveaux opérateurs régionaux de SLO,quotesdbs_dbs23.pdfusesText_29

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