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Siège Social : Mermoz

pyrotechnie N° 36 ancienne piste près de la Case des

Tout-petits

Dakar Sénégal.

Tél. : (221) 33 860 50 52/54

B.P. : 15 363 Dakar-Fann.

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Rapport Diagnostic Sectoriel :

Pour la F

Promotion et Developpement des Exportations Sénégalaises sur la pays de promotion et de developpement des exportations-Janv.17 2

Sommaire

INTRODUCTION GENERALE .......................................................................................................... 4

I. égal ........................................................... 5

1. Justification de la place des exportations dans le PSE ........................................................... 6

2. Performance des exportations .................................................................................................. 6

3. Analyse de la situation du commerce....................................................................................... 7

4. ............................................................................... 7

5. des exportations ........................................................................................ 11

II. ......................................................................................... 14

A. Diagnostic du secteur des produits alimentaires .................................................................. 14

1. La filière des fruits et légumes .............................................................................................. 14

1.1. Encadré 1 : Résumé analytique ............................................................................................. 14

1.2. Tendances des marchés ......................................................................................................... 15

1.3. Organisation du secteur : principaux acteurs ......................................................................... 17

1.4. Performances actuelles des exportations ............................................................................... 18

1.5. Les conditions locales de production .................................................................................... 19

1.6. Analyse SWOT...................................................................................................................... 21

1.7. Recommandations ................................................................................................................. 22

2. Les produits halieutiques ........................................................................................................ 23

2.1. Encadré 2 : résumé analytique ............................................................................................... 23

2.2. Tendances des marchés ......................................................................................................... 23

2.3. Organisation du secteur : principaux acteurs ......................................................................... 24

2.4. Performances actuelles des exportations ............................................................................... 25

2.5. Les conditions locales de production .................................................................................... 26

2.6. Analyse SWOT...................................................................................................................... 27

2.7. Recommandations ................................................................................................................. 28

3. Les industries de transformation ........................................................................................... 30

3.1. Encadré 3 : Résumé analytique ............................................................................................. 30

3.2. Tendances des marchés ......................................................................................................... 30

3.3. Organisation du secteur : principaux acteurs ......................................................................... 31

3.4. Les conditions locales de production .................................................................................... 31

3.5. Analyse SWOT...................................................................................................................... 34

3.6. Recommandations ................................................................................................................. 34

4. La filière riz .............................................................................................................................. 35

4.1. Encadré 4 : résumé analytique ............................................................................................... 35

4.2. Tendances des marchés ......................................................................................................... 35

4.3. Organisation du secteur : principaux acteurs ......................................................................... 36

4.4. Les conditions locales de production .................................................................................... 37

4.5. Analyse SWOT...................................................................................................................... 38

4.6. Recommandations ................................................................................................................. 39

5. La filière de la Noix de cajou .................................................................................................. 40

5.1. Encadré 5 : résumé analytique ............................................................................................... 40

5.2. Tendances des marchés ......................................................................................................... 40

5.3. Organisation du secteur : principaux acteurs ......................................................................... 42

5.4. Les conditions locales de production .................................................................................... 42

5.5. Analyse SWOT...................................................................................................................... 45

5.6. Recommandations ................................................................................................................. 45

6. La filière du beurre de karité ................................................................................................. 45

6.1. Encadré 6 : résumé analytique ............................................................................................... 45

6.2. Tendances des marchés ......................................................................................................... 46

6.3. Organisation du secteur : principaux acteurs ......................................................................... 47

pays de promotion et de developpement des exportations-Janv.17 3

6.4. Les conditions locales de production .................................................................................... 48

La situation actuelle........................................................................................................................... 48

Les perspectives ................................................................................................................................ 49

6.5. Analyse SWOT...................................................................................................................... 49

6.6. Recommandations ................................................................................................................. 50

B. Diagnostic du secteur des cuirs et peaux ................................................................................... 51

I. La filière des cuirs et peaux .................................................................................................... 51

1.1. Encadré 7 : résumé analytique ............................................................................................... 51

1.2. Tendances des marchés ......................................................................................................... 52

1.3. Organisation du secteur : principaux acteurs ......................................................................... 54

1.4. Les conditions locales de production .................................................................................... 55

Les perspectives ................................................................................................................................ 56

1.5. Analyse SWOT...................................................................................................................... 56

1.6. Recommandations ................................................................................................................. 57

C. llement ................................................................. 58

1. .................................................................................. 58

1.1. Encadré : résumé analytique .................................................................................................. 58

1.2. Tendances des marchés ......................................................................................................... 59

1.3. Organisation du secteur : principaux acteurs ......................................................................... 62

1.4. Les conditions locales de production .................................................................................... 63

1.5. Analyse SWOT...................................................................................................................... 65

1.6. Recommandations ................................................................................................................. 65

D. Diagnostic du secteur des services .......................................................................................... 66

1. La filière formation ................................................................................................................. 66

1.1. Encadré 9 : résumé analytique ............................................................................................... 66

1.2. Tendances des marchés ......................................................................................................... 66

1.3. Organisation du secteur : principaux acteurs ......................................................................... 67

1.4. Les conditions locales de production .................................................................................... 68

1.5. Analyse SWOT...................................................................................................................... 69

1.6. Recommandations ................................................................................................................. 70

II. La filière musique .................................................................................................................... 70

2.1. Encadré 10 : résumé analytique ............................................................................................. 70

2.2. Tendances des marchés ......................................................................................................... 71

2.3. Organisation du secteur : principaux acteurs ......................................................................... 72

2.4. Les conditions locales de production .................................................................................... 72

2.5. Analyse SWOT...................................................................................................................... 72

2.6. Recommandations ................................................................................................................. 73

2. La filière santé ......................................................................................................................... 73

2.1. Encadré 11 : résumé analytique ............................................................................................. 73

2.2. Tendances des marchés ......................................................................................................... 74

2.3. Organisation du secteur : principaux acteurs ......................................................................... 76

2.4. Les conditions locales de production .................................................................................... 76

2.5. Analyse SWOT...................................................................................................................... 77

2.6. Recommandations ................................................................................................................. 78

III.

prioritaires ........................................................................................................................................... 79

3.1. Stratégies retenues pour le développement des secteurs cibles ........................................... 79

3.2. ................................................................................................ 79

pays de promotion et de developpement des exportations-Janv.17 4

INTRODUCTION GENERALE

rer sa

constitue le référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et le long terme.

Le PSE repose sur trois axes dont celui de la " transformation structurelle travers la consolidation des moteurs actuels de la croissance et le développement de

Ce plan -

comme objectif la multiplication des exportations par 2,5 dans les 10 prochaines années

dépendante de ses matières premières. De ce fait, leurs exportations sont constituées

t très sensibles aux prix fixés sur le marché international. Du point de vue des statistiques, les exportations sont caractérisées par des quantités relativement faibles, mais aussi, par une concentration sur un nombre e Sénégal reste encore mal intégré au commerce exportable.

un hub du fait surtout de sa situation géographique, de la stabilité de régime politique

marquée par une ouverture démocratique qui fait référence, de sa dotation en infrastructures

portuaire et aéroportuaire. sénégalaise rer le cadre stratégique de développement et de promotion des exportations (STRADEX), adopté le 16 octobre 2001, et en consacrant la 2005.

industrielles gérant des PME et/ou de très petites unités industrielles de transformations et

accroitre - diversifier la gamme des produits exportables ; - améliorer la connaissance des marchés extérieurs des exportations ; - romotion ; - développer des infrastructures physiques de stockage, de conditionnement. résultats ci- - commerce. pays de promotion et de developpement des exportations-Janv.17 5 associations professionnelles. Sa vision est de promouvoir et de r terme du Sénégal dans le système commercial régional et international. sénégalaises. partenaires. identifiés, un impact socioéconomique. Ce présent rapport comprend trois grandes parties. La première partie traite des données pays de promotion et de developpement des exportations-Janv.17 6

1. Justification de la place des exportations dans le PSE

Dans un contexte marqué par la globalisation, devenir un pays émergent implique la fondement de la richesse des nations. De plus, la relation entre la croissance et les prement dit, il convient de souligner que le développement des exportations constitue un des facteurs- clé de succès de la stratégie.

8 %, doit reposer sur une m

porteurs. Pour y parvenir, outre les actions de promotion, nécessaires au développement importants, à savoir ser de cadre du plan actuel, représente moins de 1 % des financements publics. (Page 2 du plan stratégique de développement des exportations, ASEPEX)

Cette st

des échanges internationaux dans le processus de création de la croissance. Selon la BM " un dollar investi dans la promotion commerciale rapporte 40 dollars » commerce supplémentaire (document de travail n°110 : état des lieux et analyse/avril 2011). nnée favoriserait

2. Performance des exportations

marchés émergents et les pays en développement exportateurs de produits de base ont du marchés émergents et les économies en développement qui importent des produits de base

sont plus résilients que les pays qui en exportent, même si les effets positifs de la baisse des

compétitivité. e en

2016. La croissance globale pour ce groupe (marchés émergents et pays en

développement) est projetée à 3,5% en 2016, une légère reprise après une situation post-

crise avec 3,4% en 2015. Cependant, il existe des différences substantielles dans les perspectives économiques entre les exportateurs de produits de base et les importateurs. Les divergences significatives persistent entre les exportateurs de produits de base qui e montrant une résilience continue. En effet, les régions qui comptent un grand nombre d'importateurs pays de promotion et de developpement des exportations-Janv.17 7 (Asie de l'Est et du Pacifique, en Asie du Sud) devraient faire preuve de résilience, tandis que les perspectives pour les régions avec un nombre important d'exportateurs (Amérique latine et les Caraïbes, le Moyen-

croissance a continué de se détériorer depuis le début de l'année.Selon les prévisions de

issance du commerce mondial en volume devrait rester faible en 2016, à 2,8 %, sans changement par rapport au taux de

croissance enregistré en 2015. En effet, pour la cinquième année consécutive, la croissance

du commerce sera inférieure à 3 % ».

A horizon

G\QDPLTXHTX

du commerce mondial devrait atteindre 3,6 % en 2017. Ils ont toutefois, souligné que les risques par rapport à ces prévisions sont principalement des risques baissiers, notamment si

le ralentissement des économies émergentes est plus marqué que prévu, si la volatilité des

xposés à de fortes

le soutien monétaire accordé par la Banque centrale européenne parvient à générer une

croissance plus rapide dans la zone euro. La croissance en Afrique subsaharienne devrait ralentir à nouveau en 2016, à 2,5%, en de pétrole ne devraient pas voir leur consommation augmenter de façon substantielle, chez

devrait se renforcer à une moyenne de 4,1% en 2017-18, grâce à une amélioration

progressive dans les plus grandes économies de la région et que les prix des produits de

base se stabilisent. Néanmoins, les risques pour les perspectives restent orientés à la

baisse, y compris un ralentissement plus marqué que prévu chez les principaux partenaires commerciaux couplé à une nouvelle baisse des prix des produits de base et des retards dans l'ajustement aux chocs négatifs des termes de l'échange.

3. Analyse de la situation du commerce

La part du commerce extérieur dans le PIB du Sénégal avoisine 75% (OMC, période 2011-

2013). Le commerce est caractérisé par un déficit structurel de la balance commerciale

équivalent à environ 20% du PIB. Ce déficit est estimé en 2015 à 1715 Milliards FCFA contre

1755 Milliards FCFA en 2014. Cette résorption est principalement imputable à une

croissance de 13,3% des exportations.Le modèle économique adopté par le PSE est projeté à 15,4 % du PIB pour 2016 et 12,7 % en 2017.

Tendances globales

Les exportations du Sénégal, toujours tributaires des matières premières, ont connu au

cours de ces dernières années, des mutations plus ou moins importantes. Ces dernières ont on et le titane pays de promotion et de developpement des exportations-Janv.17 8 (bouillons). Toutefois, les exportations restent toujours dépendantes du ciment et des produits halieutiques, horticoles, pétroliers ou encore arachidiers. En 2015, les expéditions du Sénégal ont progressé de 14,3%, passant de 1174,7 milliards de FCFA en 2014 à 1342,6 milliards de FCFA. Ce relèvement est consécutif à celui des expéditions de produits arachidiers (77,1 milliards de FCFA contre 29,1 milliards de FCFA tendance haussière.

Les exportations sénégalaises sont principalement orientées vers le continent africain

restent relativement faible (1,9% en 2015), ont connu une progression remarquable atteignant 25,3 milliards de FCFA contre 8,3 milliards de FCFA en 2014.Les exportations des expéditions africaines de poissons frais de mer (+28,6%), de ciment (+13,8%) et de bouillons (+7,6%).La hausse des expéditions vers le continent européen (361,3 milliards de

FCFA contre 342,0 millia

profit du continent asiatique dont la part de marché est passée de 16,0% en 2014 à 20,9% en 2015. ue, à de FCFA contre 3,7 milliards de FCFA en 2014).Les exportations vers la Communauté expéditions vers le continent africain. Elles ont connu ainsi, au cours de la période sous revue, une hausse de 10,9%, passant de 402,8 milliards de FCFA en 2014 à 446,7 milliards de FCFA en 2015. Cette augmentation est portée par les expéditions vers le Mali (+17,4%), uits exportés, en 2015, vers la communauté sont le ciment (23,0%), les poissons frais de mer (13,1%), les bouillons

(13,0%), les produits pétroliers (5,6%) et les cigarettes (4,5%). (Source : ANSD, NACE

2015)
Figure 1.EVOLUTION DES EXPORTATIONS SUR LES 15 DERNIERES ANNEES

2001 à 2015 en milliards (Mds) FCFA

pays de promotion et de developpement des exportations-Janv.17 9

Source : ANSD

Tableau 1. Evolution des exportations sur les 15 dernières années

Année Valeur exportée en milliards de

FCFA

2 001 475,4

2 002 571,6

2 003 513,9

2 004 522,4

2 005 562,6

2 006 530,8

2 007 554,2

2 008 728,5

2 009 740,5

2 010 831,6

2 011 1 071,40

2 012 1 196,70

2 013 1 157,80

2014 1 174,70

2015 1 342,60

Source : ANSD

Figure 2. Evolution des exportations par continent (en millions FCFA) Valeur

Source : ANSD

Tendances globales par produit

de 70% des valeurs des exportations. Ensuite on constate que des ressources du sous-sol continue depuis 3 ans tandis que les deux derniers connaissent une forte hausse. pays de promotion et de developpement des exportations-Janv.17 10 e ces 18 produits reste stable (entre 71 et 74%). En revanche, celle du top 5 est en baisse continue passant de 59% en 2012 à 47% en 2015. des fortunes diverses sur la période 2011-2015 :

2014 ;

nt amorcer une période de reprise suite à des baisses importantes au début de la decennie ; Quant aux poissons frais de mer, hormis une très légère baisse en 2012 , ils continuent de progresser en valeur. Leur part relative devient encore plus significative si on considère la filière halieutique dans son ensemble avec la contribution des crustacées et mollusques (plus de 3% de la part globale des exportations) et des conserves de poisson (0,5% en 2015). olution est en dents de scie.

En ce qui concerne les autres produits, on note :

par 7 en 5 ans. Les légumes frais sont dans la même dynamique mais dans un rythme moins soutenu (76% en 5 ans) ; La part relativement importante occupée par les préparations pour bouillons et les cigarettes (plus de 75 milliards par an depuis 4 ans) ;

é tourne

autour de 20 milliards depuis 5 ans ; La reprise à confirmer des composantes principales de la filiere arachidière (huile brute et graines non grillées) ;

Tendances par destination

75% de la valeur totale des exportations sur un total de plus de 200 pays et territoires avec

positions marginales même si cette dernière a enregistré une croissance de plus de 400% s 5 premiers clients : le Mali (premier client du

Sénégal to

du Sénégal ont plus que triplé en 5 ans passant de 23,3 milliards en 2011 à 71,7 milliards en

2015 grâce surtout aux poissons frais de mer. Les trois autres pays qui suivent ce trio de tête

sont : la Gambie, le Burkina et la Mauritanie. , de alie. Sur la période 2011-2015, les chiffres de la France ont evolué en autres pays qui suivent sont les Pays Bas , le Royaume Uni et la Pologne. Cette dernière a vu ses chiffres progresser rapidement passant en 5 ans de 200 millions à

13 milliards grâce notamment aux phosphates.

pays de promotion et de developpement des exportations-Janv.17 11 dernières années (autour de 130 milliards), la Suisse est le 2e dernier occupe la 6e place du qui constitue une baisse de 23,5 milliards (-29,9%) par rapport à 2014. En dehors des Emirats Arabes Unis, les principaux clients du Sénégal en Asie sont dans ne (5,2%), la Corée du Sud (1,5%) et le Vietnam (1,4%). Les chiffres de la Chine et du Vietnam sont en hausse continue depuis 4 ans et des performances exceptionnelles entre 2014 et 2015 avec des taux de croissance respectifs de baisse de 38,9% enregistrée en 2015, la Corée du Sud aurait été situation de reprise avec la relance des ICS. rale sont à prendre en compte dont les chiffres sont en hausse continue depuis 5 ans. Au total, on peut, entre autres, retenir les remarques suivantes :

Le Congo, la

toute la période ; de clients qui

Gambie).

La situation géographique stratégique du Sénégal marque son ouverture sur le monde et lui

Dakar est à la croisée de plusieurs routes maritimes et présente un réel avantage comparatif

vers les Etats-Unis. Le pays qui est 400 kilomètres du Cap-Vert, est frontalier avec la

Burkina Faso) est particulièrement plébiscité pour les exportations de marchandises

notamment grâce à la présence des Entrepôts du Sénégal au Mali (ENSEMA) situés à

Bamako.

de droits ou à des taux réduits. Les plus hautes Autorités ont adopté, en novembre 2012, le Programme de Réforme de -2015. La : la disponibilité des facteurs de production ; pays de promotion et de developpement des exportations-Janv.17 12 scal des affaires (code des impôts, code des douanes, code des procédures civiles, code mines et code des collectivités locales). des SARL par les notaires se fait désormais en une (1) journée au Bureau de la Création Le capital minimum exigible de 100.000 FCFA est adopté par le Gouvernement, à la suite de

pour traiter les demandes professionnelles. Ainsi, depuis le 28 février 2014, il a été pris une

décision portant approbation des coûts des ouvrages pour le raccordement des clients au

(branchement aérien H61 à 9 millions F CFA (le plus fréquent) ou branchement souterrain à

19 millions FCFA au lieu de 27 millions FCFA. Soit une économie non négligeable de 8

millions pour le branchement sous terrain.

commerciales ont été instituées au Sénégal pour améliorer le traitement judiciaire des

de toutes les chambres commerciales ont permis sur la période de 2012-2013 de faire exécuter, dans les délais réduits, des décisions de justice en instance.

En ce qui concerne le secteur bancaire,

contribuer à alléger la contrainte de la garantie. Aussi, le Gouvernement a mis en place des instruments de financement (BNDE) et de garantie (FONGIP). commerce international : de plus en plus de banques au Sénégal proposent des lignes de

International et ECOBANK, qui, fort de la densité de leurs réseaux, ont misé sur la niche du

commerce international pour appuyer les operateurs économiques dans ces créneaux. Ainsi, progresser de 10% en 2015. de paiement transnationaux : la modernisation des moyens de paiement dans les échanges internationaux peut avoir une incidence sur la compétitivité d'un pays. Au sein des pays de UEMOA, l'évolution des systèmes de paiement a soulevé la question du choix desquotesdbs_dbs31.pdfusesText_37

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