[PDF] Guide de planification successorale

Définissez Vos Objectifs

Cette étape doit se glisser dans le haut de votre liste de priorités, avant même de faire votre testament. Discutez-en aussi avec votre conseiller bancaire ou votre planificateur financier. Vous devez vous demander ce que vous souhaitez pour vos proches après votre décès et comment vos avoirs pourraient les aider. Le but est de prioriser vos object...

Faites Le Portrait détaillé de Votre Situation

Faites l’inventaire de vos biens et rassemblez tous les documents nécessaires pour que votre conseiller bancaire ou votre planificateur financier puisse bien analyser votre situation. En prime, ce sera plus simple pour vos proches qui n’auront pas à gérer cela advenant votre décès. 1. Documents juridiques : contrats de mariage ou d’union civile, co...

Choisissez Tous Les Intervenants Importants

En planifiant votre succession, vous aurez à nommer plusieurs personnes-clés qui pourront vous aider à faire respecter vos volontés. Pensez aussi à nommer des remplaçants dans le cas où les individus ne seraient pas en mesure d’assumer leurs fonctions Voici une liste des intervenants importants et de leur rôle : 1. Le liquidateur testamentaire (au ...

Rédigez Votre Testament

Les successions avec testamentprennent généralement moins de temps à régler et sont plus simples d’un point de vue administratif. Quelle que soit la forme que revêt votre testament, c’est le plus récent qui prévaudra à votre décès. Il existe trois types de testaments: 1. Le testament olographe : il est rédigé par vous-même sur papier, mais nécessit...

Souscrivez Une Assurance-Vie, Au Besoin

C’est souvent la base de la protection financière de vos proches après votre décès. Elle est non imposable et elle peut servir à payer l’impôt ou les frais funéraires. Il est important de bien choisir les bénéficiaires de votre assurance-vie. Avant de souscrire à ce type d’assurance, déterminez d’abord si vos objectifs peuvent être atteints sans ce...

Optimisez Votre Stratégie

Un fiscaliste ou tout autre professionnel pourrait vous assurer que tout est en ordre et peut-être même vous guider vers de possibles optimisations de votre planification financière. La succession devra payer de l’impôt sur les gains en capital et sur le solde des régimes enregistrés d’épargne-retraite de la personne décédée et, selon la province, ...

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Pourquoi faire une planification successorale ?

Une bonne planification successorale permet d’éviter de nombreux problèmes à vos proches après votre décès. Mais elle permet aussi de retirer divers bénéfices de votre vivant, comme de faire fructifier votre patrimoine pour en faire bénéficier plus tard vos héritiers.

Comment réviser sa planification ?

Informez vos proches de votre décision La révision de votre planification devrait être intimement liée à votre situation personnelle et familiale. Idéalement chaque fois qu’un événement important survient dans votre vie, votre planification devrait être révisée.

Quels sont les différents types de successions ?

Les successions avec testament prennent généralement moins de temps à régler et sont plus simples d’un point de vue administratif. Quelle que soit la forme que revêt votre testament, c’est le plus récent qui prévaudra à votre décès. Le testament olographe : il est rédigé par vous-même sur papier, mais nécessite une homologation à votre décès.

Comment planifier son décès ?

Planifier son décès, c’est bien, mais c’est encore mieux si vous planifiez vos derniers moments de vie. Le mandat en de protection (mandat en cas d’inaptitude) est un document qui contient vos directives pour s’occuper de vous et de vos finances au cas où vous deviendriez inapte. 8. Rédiger des directives médicales anticipées

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Guide de planification successorale

Au bout du compte les points soulevés dans le testament se retrouvent tous dans le plan successoral. Page 5. Guide de planification successorale 5. 3.



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en planification successorale transfrontalière avant d'agir sur toute information dans ce guide. expliquera les principaux éléments d'un plan successoral.



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INSPIRANT DES POSSIBILITÉS 2020

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Transfert de votre patrimoine – Éléments à considérer

Ce guide offre un aperçu pratique des éléments à considérer et processus de planification successorale notamment : Carnet d'adresses.



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L'achèvement de ce guide va leur donner l'information dont ils ont besoin pour finaliser vos arrangements faciliter la planification successorale.



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