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6 mai 2013

Résultats du 1er trimestre 2013

Résultats du 1er trimestre 2013 6 mai 2013

2

Cette présentation peut comporter des éléments de projection et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie du Groupe BPCE.

Par nature, ces projections reposent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec

des événements, des opérations, des produits et des services futurs et sur des suppositions en termes de performances et de synergies

futures.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et

des hypothèses relatives au groupe, ses filiales et ses investissements, au développement des activités du groupe, aux tendances du secteur,

groupe, à la concurrence et à la réglementation. La réalisation de ces événements est incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de

des modifications ou des actualisations de ces prévisions.

contenues dans cette présentation. Ni le groupe ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque

de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.

Les éléments financiers présentés au titre de la période close le 31 mars 2013 ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS, tel

que définis par la norme IAS 34 " Information financière intermédiaire ».

intermédiaires de gestion du Groupe BPCE prenant en compte ces estimations ne saurait engager la responsabilité desdites sociétés.

Les résultats trimestriels du Groupe BPCE au 31 mars 2013 ont été arrêtés par le directoire du 2 mai 2013.

Précisions méthodologiques

affectée aux métiers.

Les impacts résultant des opérations de gestion dynamique du bilan du Crédit Foncier (cessions de titres et rachats de passifs) sont affectés

Avertissement

Résultats du 1er trimestre 2013 6 mai 2013

3

Messages clés

YProgression du ratio de Common Equity Tier 1 Bâle 32 de 40 pb au T1-13 ; ratio de Common Equity Tier 1 Bâle 32 pro forma du projet de rachat des CCI : 9,3 %

CT au 31/03/2013

YExécution très avancée du programme de refinancement MLT 2013 : 67 % à fin mars 20133

Structure financière

confortée YRésultat net part du groupe de 754 M¼, + 13,2 % vs. T1-12 ; résultat net part du groupe hors réévaluation de la dette propre stable à 760 M¼

YProgression des revenus de 4,2 % vs. T1-12

YBonne maîtrise des frais de gestion : - 0,2 % vs. T1-12 ; réduction du coefficient YFR€P GX ULVTXH GHV PpPLHUV Ń°XUV ŃRQPHQX 33 SN1 T1-13 vs. 34 pb1 au T4-12

Résultats du T1-13

solides dans un environnement

économique difficile

1 Coût du risque en pb annualisés sur encours bruts de crédits à la clientèle début de période

2 Estimation au 31/03/2013 - Sans mesures transitoires après retraitement des impôts différés actifs et sous réserve de la finalisation des textes réglementaires

3 Y compris levées de fin 2012 au-delà du programme 2012

Résultats du 1er trimestre 2013 6 mai 2013

4

Messages clés

YDynamique de conquête confirmée sur les clientèles prioritaires : YBanque Populaire : clients particuliers actifs équipés et assurés + 4,9 % (+ 7,7 %1,2) crédits ventes nettes au T1-13

Banque

commerciale et

Assurance : bonnes

performances commerciales YProduction nouvelle de financements dynamique dans la Banque de Grande Clientèle, soutenue aux Etats-Unis YCroissance des revenus des Financements spécialisés et stabilisation de ceux des Services financiers dans un environnement économique difficile en France

Natixis : activité

commerciale dynamique des

PpPLHUV Ń°XUV

Sauf mention contraire, variations exprimées vs. T1-12

YNatixis : accélération des cessions de la GAPC en 2013 avec 2,44 Md¼ réalisés au 2 mai

2013 (dont 1 Md¼ au T1-13) ; objectif de fermeture de la GAPC à horizon mi-2014

Md¼ au T1-13)

Poursuite de la

réduction du profil de risque

Résultats du 1er trimestre 2013 6 mai 2013

5

Sommaire

1. Résultats du Groupe BPCE

2. Solvabilité et liquidité

3. Résultats des métiers

Résultats du 1er trimestre 2013 6 mai 2013

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1. Résultats T1-13 du Groupe BPCE

Résultats solides dans un environnement économique difficile Progression du résultat net pdg de 13,2 % à 754 M¼

1 Banque commerciale et Assurance, Banque de Grande Clientèle, Epargne et Services Financiers spécialisés

YSolidité des revenus du groupe : + 4,2 % vs. T1-12 YMaîtrise des frais de gestion : - 0,2 % vs. T1-12 YRésultat net part du groupe hors réévaluation de la dette propre de 760 M¼, stable vs. T1-12

VariationVariation

T1-13/T1-13/

T1-12 T1-12

Produit net bancaire5 6794,2%5 3520,3%

Frais de gestion-3 945-0,2%-3 5080,1%

Résultat brut d'exploitation1 73515,9%1 8440,8% Coefficient d'exploitation 69,5%-3,1 pts65,5%-0,2 pt

Coût du risque-4855,4%-45227,8%

Résultat avant impôt 1 30420,6%1 442-5,4%

Résultat net part du groupe75413,2%849-4,6%

Résultat net part du groupe

hors révaluation de la dette propre760-0,3%

ROE 5,9%0,3 pt10,0%-

Métiers

Ń°XUV1

T1-13 en millions d'euros T1-13

Résultats du 1er trimestre 2013 6 mai 2013

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YProgression des métiers de financement,

>Bonne performance du crédit à la consommation dans les Banques Populaires >Croissance soutenue du crédit bail pour les 2 réseaux

YContexte toujours difficile pour les

Trois contributions majeures

(en % du PNB supplémentaire généré)

Objectif 2013

810 M¼ 670 M¼

Objectif linéarisé :

658 M¼

Fin mars 2013

Synergies de revenus entre Natixis et les

Synergies de coûts

Y962 M¼ de synergies de coûts réalisées au (1 Md¼)

1. Résultats du Groupe BPCE

Synergies en avance par rapport au plan de marche

YRationalisation des achats du groupe,

et mutualisation des infrastructures informatiques

Résultats du 1er trimestre 2013 6 mai 2013

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1. Résultats du Groupe BPCE

Dégradation du coût du risque des métiers coeurs en lien avec la détérioration

1 Coût du risque en pb annualisés sur encours bruts de crédits à la clientèle début de période (hors provisions non récurrente au T3-11 et hors dotations sur un dossier spécifique au T4-11, T1-12 et

Coût du risque en pb

Banque commerciale

et Assurance1

Banque de Grande

Clientèle, Épargne, SFS

0pPLHUV Ń°XUV1

T1-10 T2-10 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T3-11 T4-11 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 T1-13

Groupe

BPCE2

Résultats du 1er trimestre 2013 6 mai 2013

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1. Résultats du Groupe BPCE

GAPC à horizon mi-2014

au 2 mai 2013, dont 1,0 Md¼ au T1-13 sur les portefeuilles de crédits structurés et vanille YBaisse de 57 % des risques pondérés Bâle 32 depuis décembre 2011

YBaisse de 61 % de la valeur nette3 depuis

décembre 2009

Risques pondérés2 (en Md¼)

sur le résultat net part du groupe (en M¼) - 57 %

1 Données de gestion 2 Estimation Bâle 3 - sous réserve de la finalisation des textes réglementaires 3 Hors dérivés

Valeur nette3 (en Md¼)

Résultats du 1er trimestre 2013 6 mai 2013

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Sommaire

1. Résultats du Groupe BPCE

2. Solvabilité et liquidité

3. Résultats des métiers

Résultats du 1er trimestre 2013 6 mai 2013

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2. Solvabilité et liquidité

Ratio de Common Equity Tier 1 Bâle 31 de 9,3 % (pro forma du projet de rachat des CCI) à fin mars 2013 > 9,0 % 9,0 %

1 Estimation - Sans mesures transitoires, après retraitement des impôts différés actifs et sous réserve de la finalisation des textes réglementaires

10,7 %

9,5 %

9,0 % -

10,5 %1 9,5 %1 X.X%1 10.7% 9,0%

9,4%

9,0% 9,4% 9,3%

-5 pb

Résultats du 1er trimestre 2013 6 mai 2013

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2. Solvabilité et liquidité

Poursuite de la réduction du besoin de refinancement de marché

1 Hors épargne centralisée 2 Hors SCF (Compagnie de Financement Foncier, société de crédit foncier du groupe)

Objectif de réduction

du besoin de liquidité entre 25 Md¼ et 35 Md¼ entre 30/06/2011 et 31/12/2013

YNatixis : Banque de Grande Clientèle et GAPC

YReste du groupe, dont BCA

YCoefficient Emplois / Ressources clientèle groupe2 : diminution de 5 pts de 134 % au 31/03/2012 à 129 % au 31/03/2013

Résultats du 1er trimestre 2013 6 mai 2013

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1 Estimation

Réserves de liquidité / encours de refinancement CT (en %)

94 % 140 % 139 %

2. Solvabilité et liquidité

Réserves de liquidité et refinancement CT au 31 mars 2013

Réserves de liquidité (en Md¼)

Encours de refinancement CT1 (en Md¼)

Résultats du 1er trimestre 2013 6 mai 2013

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YProgramme de refinancement MLT 2013

de 21 Md¼ en réduction vs. 24,5 Md¼ en 2012

Y14,1 Md¼1 levés sur les 2 pools de

refinancement >Emissions non sécurisées : 9,1 Md¼ >Emissions sécurisées : 5 Md¼

YAu taux moyen de mid-swap + 52 pb

YPool de refinancement MLT de BPCE

>78 % du programme de 14 Md¼ réalisé >10,9 Md¼1 levés avec une durée moyenne de 3,7 ans

YPool de refinancement MLT du CFF

>47 % du programme de 7 Md¼ réalisé >3,3 Md¼1 levés avec une durée moyenne de 10,9 ans réalisée aux Etats-Unis le 18/04/2013 >750 M$ à 3 ans dans le cadre du nouveau programme

Refinancement MLT réalisé au 31/03/2013

Evolution des spreads (en pb)

1 Dont 5,4 Md¼ levés en dépassement du programme 2012 et imputés sur le programme 2013 (4,0 Md¼ pool BPCE et 1,5 Md¼ pool CFF)

2. Solvabilité et liquidité

Refinancement MLT : programme 2013 réalisé à 67 % au 31/03/2013 (y.c. excédent 2012) BPCE : spread des émissions non sécurisées à 5 ans (en pb) 0 25
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