[PDF] 3e trimestre L'IREP recueille les recettes

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#bump2021 LE MARCHÉ DE LA PUBLICITÉ, DES MÉDIAS ET DE

LACOMMUNICATION

Bilan janvier-VHSPHPNUH 2021 HP SUpYLVLRQV SRXU O·MQQpH#bump2021 #bump2021

Nos experts

Xavier Guillon

Directeur Général

Christine Robert

Directrice Déléguée

Florence Doré

Directrice Marketing France,

Division Media

#bump2021

Sommaire

Recettes et volumes publicitaires des médias1

2

3Marché de la communication et prévisions 2021

Les annonceurs du marché

#bump2021

Recettes Nettes des médias

Recettes nettes en valeur hors frais

PHŃOQLTXHV HP ŃRPPLVVLRQV G·MJHQŃHV

Volumes publicitaires des médias

et portefeuilles annonceurs

Pagination, durée, nb insertions/spots

Indicateurs sectoriels en net

Estimation des dépenses nettes

Top Annonceurs

Pression publicitaire brute plurimédia

Périmètre Communication :

5 médias, médias numériques

et autres médias

Périmètremédias

offline & online

Total des dépenses de

communication des annonceurs

Dépenses nettes en valeur incluant frais

PHŃOQLTXHV HP ŃRPPLVVLRQV G·MJHQŃHV

Prévision des dépenses globales de

communication des annonceurs

3pULPqPUH GH O·pPXGH

#bump2021 Investissements de communication des annonceurs -France Pub

0HVXUH GHV LQYHVPLVVHPHQPV GHV MQQRQŃHXUV SRXU O·HQVHPNOH GHV PR\HQV GH ŃRPPXQLŃMPLRQ j GLVSRVLPLRQ

sur le marché. Ces investissements comprennent les achats en net, les commissions et honoraires des

agences ainsi que les frais techniques et de fabrication, alors que les petites annonces presse ne sont pas

incluses.

Recettes publicitaires des régies -IREP

I·H5(3 UHŃXHLOOH OHV UHŃHPPHV SXNOLŃLPMLUHV QHPPHV GH OM PpOpYLVLRQ GX ŃLQpPM GH OM UMGLR GH OM SUHVVH GH OM

SXNOLŃLPp H[PpULHXUH GHV MQQXMLUHV GX ŃRXUULHU SXNOLŃLPMLUH GHV LPSULPpV VMQV MGUHVVHB I·H5(3 LQPqJUH GHSXLV

2018 OHV UHŃHPPHV QHPPHV GLJLPMOHV SRXU OM 79 OM 3UHVVH HP OM 5MGLRB FRQŃHUQMQP HQPHUQHP O·H5(3 UHSUHQG OHV

GRQQpHV GH O·2NVHUYMPRLUH GH O·H-pub du SRI, réalisé par Oliver Wyman HQ SMUPHQMULMP MYHŃ O·8G(F$0

SXNOLpHV MX VHPHVPUH HP j O·MQQpHB 6XU OH 1HU PULPHVPUH HP OHV 3 PULPHVPUHV QRXV LQPpJURQV XQH HVPLPMPLRQ

réalisée par France Pub sur le digital (cumul search, social, display et autres leviers). FHV UHŃHPPHV ORUV PM[HV V·HQPHQGHQP QHPPHV Ń HVP-à-dire après déduction des remises professionnelles, hors échanges marchandises, petites annonces presse incluses.

Pression et volume publicitaire -Kantar

Volumes publicitaires, analyse sectorielle et pression publicitaire -Kantar

.MQPMU UHŃXHLOOH HP UHVPLPXH OHV YROXPHV SXNOLŃLPMLUHV GH O·HQVHPNOH GHV PpGLMV RIIOLQH HP RQOLQH HQ GXUpH HQ

QRPNUH GH VSRPV HQ SMJHV HQ QRPNUH G·MQQRQŃHXUV HP HQ LPSUHVVLRQ VXU OHV OHYLHUV GLJLPMX[B

IM SUHVVLRQ SXNOLŃLPMLUH HVP ŃMOŃXOpH j SMUPLU GHV MŃPLRQV GH ŃRPPXQLŃMPLRQ LGHQPLILpHV VXU O·HQVHPNOH GHV

médias, valorisée sur la base des plaquettes tarifaires des régies (hors remises, dégressifs et négociations) et

exprimée en valeur brute pour tous les médias et produits, secteurs, annonceurs et par marques.

Dans le cadre du BUMP, avec le concours de France Pub, les données sectorielles sont exprimées en

valeurnette.

Méthodologie

#bump2021 remercie pour leur soutien les membres partenaires IREP

Intelligence

Recherche

Expertise

Prospective

#bump2021 remercie pour leur soutien les souscripteurs au MPF

Intelligence

Recherche

Expertise

Prospective

#bump2021 1

Recettes & volumes

publicitaires des médias

3T 2021 vs 3T 2020-2019

#bump2021 #bump2021

Les recettes publicitaires des médias

Le marché accélère sa reprise sur les 9ers mois 2021

Montant et évolution des recettes publicitaires nettes ²3T2021 vs 3T 2020 et 3T 2021 vs 3T 2019

Télévision, cinéma, radio, presse, publicité extérieure, courrier publicitaire et imprimés sans adresse. Inclut les recettes digitales TV, presse, radio et publicité extérieure. Inclut le total digital estimé France pub sur périmètre observatoire epub SRI-UDECAM

10,285

milliards ½ +17,6% vs3T 2020 +5,1% vs3T 2019 #bump2021 +18,3% vs3T 2020

Les recettes publicitaires des médias

8QH IRUPH G\QMPLTXH VXU O·HQVHPNOH GX PMUŃOp SRXVVpH SMU OH GLJLPMO

Montant et évolution des recettes publicitaires nettes ²3T 2021 vs 3T 2020 et 3T 2021 vs 3T 2019

5 médias

4,456 milliards

Total Digital

5,337milliards

Search, Social, Display

et autres leviers* -6,8% vs3T 2019 +18,9% vs3T 2020

5 médias + CP & ISA

5,308milliards

-8,9% vs3T 2019+26,3%

Vs 3T 2019+18,3%

vs3T 2020 * Digital estimé France Pub sur périmètre Observatoire epub SRI-UDECAM #bump2021

3 trimestres 2021 : 5 médias

Quelle tendance sur ces 2dernières années ?

610 613

430
227
299
477

533 544

516 528

491
561

606 604 609 601 623 600 610

533

581 574

542
497

566 544

604 606 603

0 100
200
300
400
500
600
700

Investissements nets 5 médias

(données CVS ²en M½)

Semestre 1Semestre 2

#bump2021

3 trimestres 2021 : 5 médias + display + search

Quelle tendance sur ces 2dernières années ?

859 853

659
445
548

739 761

802 797 794

740
815

864 889

816 831 853 836 859

761

808 776 748

797 804 802

889

933 929

0 100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Investissements nets 5 médias + display + search (données CVS ²en M½)

Semestre 1Semestre 2

#bump2021

Digital &

Digital Media

3T 2021 vs 3T 2020-2019

#bump2021 #bump2021

Digital : les recettes publicitaires

Les recettes digitales, une dynamique soutenue sur les 3T 2021 5,337 milliards ½ +18,3% vs3T 2020 +26,3%
vs3T 2019 Source : France Pub total Digital estimé sur périmètre Observatoire epubSRI-UDECAM

Cumul Search, Display, Social et autres leviers.

Montant et évolution des recettes publicitaires nettes ²3T 2021 vs 3T 2020 et 3T 2021 vs 3T 2019

#bump2021

Digital Media : les recettes publicitaires

Croissance du digital média : télévision, radio et presse à un rythme soutenu

Montant et évolution des recettes publicitaires nettes ²3T2021 vs 3T 2020 et 3T 2021 vs 3T 2019

5MSSHO GH OM GpILQLPLRQ UHPHQXH 0pGLM G·RULJLQH HQ ŃROpUHQŃH MYHŃ OM PHVXUH 65H

Extension de la marque média en digital, tous formats et toutes commercialisations regroupées, en excluant toute diversification

100% numérique.

+43,5%
vs3T 2020360 millions ½+35,1% vs3T 2019

TV, Radio, Presse

#bump2021

Digital media : les recettes publicitaires

465
millions ½ +40,0%
vs3T 2020360 millions ½

TV, Radio, PresseDOOH

+43,5%
vs3T 2020 +35,1%
vs3T 2019+14,7% vs3T 2019 Forte accélération avec le DOOH qui a retrouvé sa dynamique

Montant et évolution des recettes publicitaires nettes ²3T2021 vs 3T 2020 et 3T 2021 vs 3T 2019

#bump2021

Digital Media : focus GAFAM

Les GAFAM, fervents acteurs des médias mainstream Pression publicitaire brute plurimédiasur 5 ans ²3 Trimestres

AMAZONAPPLEFACEBOOKGOOGLEMICROSOFT

20172018201920202021

Part de

voix vs Total

GAFAM61%19%8%8%4%

55%
22%
13% 6%4%

3T 2021

Poids des médias dans le mix des GAFAM

TV Radio Print OOH

Display

#bump2021

Digital Media : focus GAFAM

Les GAFAM en progression dans le Top annonceurs

Rang des GAFAM dans le marché publicitaire plurimédiasur 3 ans sur la base de la pression publicitaire brute ²3 Trimestres

Rang 2021

Rang 2020

Rang 201913ème

14ème

7ème

61ème

42ème

40ème

439ème

292ème

137ème

337ème

159ème

141ème

305ème

221ème

235ème

Déjà dans le TOP 100

Marché 2018 de la communication

#bump2021

Télévision

3T2021 vs 3T 2020-2019

#bump2021

Marché 2018 de la communication

#bump2021

Télévision : les recettes publicitaires

2 430 millions ½ +24,3%
vs3T 2020 La télévision, une belle dynamique retrouvée sur tous ses leviers

Montant et évolution des recettes publicitaires nettes ²3T 2021 vs 3T 2020 et 3T 2021 vs 3T 2019

+2,6% vs3T2019 #bump2021

JANVFEVMARSAVRMAIJUINJUILLAOUTSEPT

Télévision : les volumes publicitaires

8QH NHOOH UHSULVH MSUqV XQ PRLV G·MYULO HQ OpJqUH NMLVVH

Volume mensuel de la durée publicitaire en TV ²3T 2021 vs 3T 2020 et 3T 2021 vs 3T 2019 2020
2019
2021
+22,0%
vs 3T 2019-5,5%

JANVFEVMARSAVRMAIJUINJUILLAOUTSEPT

JANVFEVMARSAVRMAIJUINJUILLAOUTSEPT

JANVFEVMARSAVRMAIJUINJUILLAOUTSEPT

2020
2019
2021
2020
2019
2021
vs 3T 2020 2020
2019
2021

CHAINES THEMATIQUES

PARRAINAGE

CHAINES GRATUITES

+24% vs 3T 2020
-2% vs 3T 2019 +21% vs 3T 2020
-8% vs 3T 2019 +14% vs 3T 2020 -1% vs 3T 2019 #bump2021

Télévision : les portefeuilles annonceurs

IM 79 MPPLUH PRXÓRXUV SOXV G·MQQRQŃHXUV

EvolutionGX QRPNUH G·MQQRQŃHXUV SUpVHQPV HQ PpOpYLVLRQ ²3T 2021 vs 3T 2020 et 3T 2021 vs 3T 2019

2 494 annonceurs +4% vsS1 2020 +5% vsS1 2019

1.2.3.4.5.

Les 5 plus fortes progressions Annonceurs

vs 2019 #bump2021

314 321

246
136
158

274 281

314 315 320 305

325 339 333

317 313 317

299 314

281

333 334

305 313 320 314

333 344 339

0 50
100
150
200
250
300
350
400

Investissements nets Télévision

(données CVS ²en M½)

Semestre 1Semestre 2

3 trimestres 2021 : Télévision

Quelle tendance sur ces 2 dernières années ? Tendances mensuelles des dépenses nettes des annonceurs #bump2021

Cinéma

3T 2021 vs 3T 2020-2019

#bump2021 #bump2021

Cinéma : les recettes publicitaires

14 millions ½ IH ŃLQpPM HQŃRUH PUqV HQ UHPUMLP MYHŃ XQH UHSULVH G·MŃPLYLPp PMUGLYH

Montant et évolution des recettes publicitaires nettes et du portefeuille annonceurs ²3T 2021 vs 3T 2020 et 3T 2021 vs 3T 2019

-37,8% vs3T 2020 -76,4% vs3T 2019 #bump2021 Radio

3T2021 vs 3T 2020-2019

#bump2021 #bump2021

Radio : les recettes publicitaires

380
millions ½ Radio, très dynamique en publicité nationale et se rapproche de 2019

Montant et évolution des recettes publicitaires nettes ²3T 2021 vs 3T 2020 et 3T 2021 vs 3T 2019

+13,1% vs3T 2020 -1,3% vs3T 2019 #bump2021

JANVFEVMARSAVRMAIJUINJUILLAOUTSEPT

2020
2019
2021
+12,1% vs 3T 2019-4,8%

JANVFEVMARSAVRMAIJUINJUILLAOUTSEPT

JANVFEVMARSAVRMAIJUINJUILLAOUTSEPT

JANVFEVMARSAVRMAIJUINJUILLAOUTSEPT

2020
2019
2021
2020
2019
2021
vs 3T 2020 2020
2019
2021

MUSICALES

PROGRAMMES

LOCAUX

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