ETUDE SUR LE COMMERCE ET LES CHAINES DE VALEUR PDF

17 mai 2021 Les filières automobile et aéronautique avec respectivement près de 400 000 et ... en acier de haute qualité pour l'industrie automobile en.

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ETUDE SUR LE COMMERCE ET LES CHAINES DE VALEUR DANS LES ACTIVITÉS PORTEUSES D'EMPLOIS (TRAVERA ) :

CAS DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC

sur l'Emploi au Maroc .

Septembre 2019

SOMMAIRE

ACRONYMES ET ABREVIATION ................................................................................................... 5

LISTE DES TABLEAUX .................................................................................................................... 6

LISTE DES FIGURES ......................................................................................................................... 8

RESUME EXECUTIF ........................................................................................................................ 11

I- INTRODUCTION ..................................................................................................................... 24

1. Contexte général ..................................................................................................................... 24

1.1. Background du projet ................................................................................................. 24

1.2. ............................................................................. 24

1.3. Cadrage thématique et géographique ......................................................................... 25

2. .................................................................. 26

2.1. Une demande automobile mondiale en pleine mutation, avec un basculement vers les

pays émergents ........................................................................................................... 26

2.2. Un secteur automobile Marocain jeune mais en forte croissance .............................. 30

2.3. ............ 33

3. Actions menées en faveur du développement du secteur Automobile ............................ 33

4. : des exemples internationaux ......... 35

................................................................................................................................................... 48

II- DEMARCHE METHODOLOGIQUE ...................................................................................... 50

1. Etapes de la démarche méthodologique adoptée ................................................................ 50

2. ........................................................................................ 53

III- ........................................... 56

1. Développement de la filière automobile au Maroc : Evolution historique et situation

actuelle de l'industrie automobile marocaine ...................................................................... 56

2. .................................. 60

2.1. Processus se déroulant dans la chaîne de valeur ........................................................ 60

2.2. Acteurs de la chaîne de valeur.................................................................................... 61

2.3. Segments intégrés de la chaîne de valeur automobile ................................................ 64

3. Autre acteurs clés de la chaîne de valeur du secteur Automobile : soutien de la chaîne70

3.1. Instituts de collaboration ............................................................................................ 71

3.2. ................................................................................... 76

3.3. .......................................................................... 79

3.4. ................................................... 80

4. Gouvernance et stratégie de développement de la chaîne de valeur du secteur

Automobile .............................................................................................................................. 80

4.1. Veille et stratégie........................................................................................................ 81

4.2. Logistique ................................................................................................................... 82

4.3. Financement ............................................................................................................... 82

4.4. Sous-traitance ............................................................................................................. 83

4.5. Compétences .............................................................................................................. 83

4.6. Écosystèmes industriels ............................................................................................. 84

IV- .................. 86

1. Emploi dans la chaîne de valeur du secteur ................................................................. 87

1.1. Entreprises du secteur Automobile ............................................................................ 87

1.2. ................................................................. 87

2. .................................................. 89

2.1. Genre .......................................................................................................................... 89

2.2. Niveau de qualification .............................................................................................. 90

2.3. ................................................................................................ 91

3. ........................................................................................ 93

4. Conditions de travail dans la CV du secteur Automobile ............................................ 94

3.1. Durée moyenne de travail dans la chaîne de valeur ................................................... 94

3.2. Rémunération des salariés de la chaîne de valeur ...................................................... 94

5. Typologie de la chaîne de valeur du secteur Automobile ............................................ 95

1.1. Automobile ........................................ 95

1.2. Typologie des entreprises de la chaîne de valeur du secteur ...................................... 96

6. .................................................................................... 98

7. Difficultés de recrutement dans la CV Automobile ..................................................... 99

V- ............... 101

1. Forces et facteurs contribuant à l'émergence et développement du secteur de

............................................................................................................... 101

1.1. Les avantages de localisation par rapport aux autres pays émergents...................... 102

1.2. ......................................................... 102

1.3. ................................................................................. 104

1.4. Promotion des exportations et accords de libre-échange ......................................... 105

1.5. ................ 108

1.6. .................................................................................. 108

1.7. Composants électriques et électroniques : un segment en plein essor ..................... 109

1.8. La disposition de formation professionnelle et de ...... 110

1.9. Instituts de formation professionnelle pour le secteur automobile : influence positive

de l'AMICA .............................................................................................................. 110

2. Défis et faiblesses du secteur automobile................................................................... 112

2.1. Une amélioration du climat des affaires à renforcer ................................................ 112

2.2. Baisse du marché automobile européen ................................................................... 113

2.3. Manque de quelques segments importants ............................................................... 114

2.4. ....................................................................... 115

2.5. Lenteur des procédures administratives et démultiplication des démarches ............ 117

2.6. Secteur public et jeu de la concurrence et de la collaboration ................................. 117

2.7. Manque de .................... 117

2.8. Manque d'expertise pour faire de la R&D et de la conception ................................. 119

2.9. Une régulation contraignante du marché du travail, parfois incertaine.................... 120

2.10. Une main- .................... 121

2.11. Insuffisance d'instituts de collaboration pour élargir le cluster ................................ 122

2.12. ... 122

3. Eléments pour le renforcement de la gouvernance du secteur automobile marocain 123

3.1. Politiques de la PNEI orientées vers le secteur automobile ..................................... 123

3.2. Promotion des Petites et Moyennes Entreprises ...................................................... 126

3.3. Enjeux de l'approfondissement de l'intégration locale ............................................. 127

3.4. Le followsourcing comme compromis stratégique pour accroître le taux et la vitesse de

................................................................................................... 128

3.5. .................. 129

3.6. Transfert de connaissances, apprentissage et capacités locales ............................... 129

3.7. Préoccupations des entreprises : élément essentiel de la gouvernance .................... 130

VI- (03/2, ................................... 133

1. Tendances récentes de la production et des exportations automobile au Maroc ........ 133

2. Tendances du marché mondial des principales exportations du secteur automobile . 135

2.1. Carrosseries, intérieur véhicule, siège et pièces ....................................................... 136

2.2. Châssis et Parties de Transmission........................................................................... 138

2.3. Câblage et composants électriques ........................................................................... 139

2.4. Moteurs et pièces...................................................................................................... 139

2.5. Pneus et chambres à air automobiles ........................................................................ 140

2.6. Pièces diverses ......................................................................................................... 141

3. Marché potentiel pour les entreprises de la chaîne de valeur ..................................... 142

4. Extensions possibles de la base des exportations ....................................................... 143

4.1. Véhicules .................................................................................................................. 144

4.2. Câblage et composants électriques ........................................................................... 146

5. Défis et opportunités pour les exportations des producteurs locaux de la chaîne de

valeur .......................................................................................................................... 152

6. d'exportation directes et indirectes de la chaîne de valeur154

7. Facteurs de compétitivité des entreprises de la chaîne de valeur ............................... 155

8. Importance des facteurs sectoriels pour la performance des entreprises de la chaîne 156

9. 158

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS .................................... Erreur ! Signet non défini.160

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES .......................................................................................... 164

ANNEXES ........................................................................................................................................ 169

1. Taux statistiques ............... 169

Maroc (TRAVERA, 2018). ........................................................................................ 172

3. Exploitation du fichier de données des entreprises de 50 salariés et plus affiliées à la

CNSS (2016) .............................................................................................................. 176

4. Tableaux statistiques

automobile .................................................................................................................. 181

5. Questionnaire de diagnostic du secteur de l'automobile au Maroc ............................ 187

6. Liste des personnes rencontrées (rencontres avec les parties prenantes concernées) . 196

ACRONYMES ET ABREVIATION

BIT Bureau international du travail

MICIEN Ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie Numérique

ASMEX Association Marocaine des Exportateurs

CGEM Confédération Générale des entreprises du Maroc FDII Fond de Développement Industriel et des Investissements

HCP Haut-commissariat au plan

IDE Investissement Direct Etranger

Md MAD Milliards de Dirhams

MENA Middle East North Africa

OCP Office Chérifien de Phosphate

OFPPT Office de Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

OIT Organisation internationale de travail

ONG Organisation non gouvernementale (association)

PME Petite et Moyenne Entreprise

TFZ Tanger free zone

DCV Développement de la chaîne de valeur

CNSS Caisse Nationale de Sécurité Sociale

R&D Recherche et développement

CV Chaîne de valeur

PNEI Pacte National pour l'Emergence Industrielle

TCAC Taux de Croissance Annuel Composé

PSA Peugeot Société Anonyme

AMDI Agence marocaine de développement de l'investissement

MP Matières premières

IMD Institute for Management Development

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

UE Union européenne

AELE Association Européenne de Libre-Échange

ITC Centre du Commerce International

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Production automobile de l'Afrique par top producteurs .................................................. 31

Tableau 2 : Principales incitation du PNEI .......................................................................................... 34

Tableau 3 : PNEI et secteur automobile .............................................................................................. 35

Tableau 4 : .................................... 36 Tableau 5 : Thailand's Automotive Trade and Investment Policies : Phase de facilitation des

exportations, 1997-2015 ........................................................................................................................ 41

Tableau 6 : Conseil des privilèges d'investissement, depuis 2013 ....................................................... 41

Tableau 7 : Aperçu des indicateurs du secteur automobile en Turquie (1000 unités) ......................... 46

Tableau 8 : ............................................... 54

Tableau 9 :

Automobile au Maroc ............................................................................................................................ 58

Tableau 10 : Maillons de la chaîne de valeur du secteur Automobile ................................................. 61

Tableau 11 : Segments de la chaîne de valeur du secteur Automobile dans les pays maghrébins ...... 64

Tableau 12 : Critères d'éligibilité au soutien du FDII .......................................................................... 77

Tableau 13 : (*) ............. 88

Tableau 14 :

Tableau 15 :

Tableau 16 : Parts des emplois permanents dans la chaîne de valeur du secteur Automobile (en %) . 92

Tableau 17 : ...................... 93

Tableau 18 : Typologie des entreprises de la chaîne de valeur du secteur Automobile ....................... 97

Tableau 19 : Répartition des entreprises par segment de la CV et classes constituées ........................ 98

Tableau 20 : Structure des entreprises(*)de la CV du secteur Automobile par niveau de difficulté ou

facilité de recrutement (en %) ............................................................................................................. 100

Tableau 21 : Structure des entreprises(*)de la CV du secteur Automobile selon les méthodes de

recrutement utilisées (en %) ................................................................................................................ 100

Tableau 22 : ..................................................... 104

Tableau 23 :Accords de libre-échange marocains conclus et en cours de négociation ...................... 107

Tableau 24 :Exportations régionales et mondiales du secteur automobile en Afrique du Nord en 2016

(en milliers de dollar américain).......................................................................................................... 108

Tableau 25 :Cartographie de la chaîne de valeur relative à la fabrication des composants et pièces 114

Tableau 26 :cement .................................................................................. 115

Tableau 27 : ............................................................................. 120

Tableau 28 :Répartition de la population active selon le niveau de diplôme et le milieu de résidence,

2000-2017 ............................................................................................................................................ 121

Tableau 29 :Degré de gravité de chacun des obstacles qui entravent le développement des

exportations ......................................................................................................................................... 130

Tableau 30 : .... 132

Tableau 31 :Degré de gravité des obstacles qui entravent le développement des exportations ......... 152

Tableau 32 :Menaces/défis les plus importants pour les activités de la chaîne ................................. 155

Tableau 33 : ........................... 156

Tableau 34 :

Tableau 35 :

manque de financement comme obstacle majeur) ............................................................................... 157

Tableau 36 : Evolution des ventes des pays asiatiques en véhicules entre 2009 et 2014 (1000 unités)

............................................................................................................................................................. 169

Tableau 37 :Tableau synoptique des programmes IDMAJ et TAEHIL ............................................. 171

Tableau 38 : .... 172

Tableau 39 : .......... 172

Tableau 40 : ..... 173

Tableau 41 :

quotesdbs_dbs24.pdfusesText_30

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