[PDF] Le marché de lanimation 25 nov. 2021 Les commandes

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Le marché de l'animation25 novembre 2021Rencontres Animation FormationANGOULÊME Les commandes de programmes audiovisuels d'animation dans le monde2

Les commandes d'animation, par pays et par groupe3Source : AmpereAnalysis. Août 2020 -Juillet 2021 (n'inclut pas les commandes de nouvelles saisons).•La France est le troisième pays, au niveau mondial, en termes de commande de programmes d'animation.•Dans le monde, Netflix et WarnerMediadominent. France Télévisions est en cinquième position.Les commandes de programmes d'animation sur les 12 derniers mois (en nombre de titres)150140251710106544Etats-UnisJaponFranceRoyaume-UniIndeCanadaAllemagneNouvelle-ZélandeRussieItalie52503224211716131210NetflixWarnerMediaDisneyKadokawaFranceTelevisionsSonyHitotsubashiGroupViacom CBSFoxCorporationBandai Namco

Production audiovisuelle d'animation4

Volume de productionÉvolution du nombre d'heures d'animation53552983262602853883532892952950501001502002503003504004502011201220132014201520162017201820192020•En 2020, 295 heures ont été aidées par le CNC.•Entre 2011 et 2020, le volume moyen annuel est de 314 heures.•En dix ans, 3 145 heures d'animation ont été produites.Des cycles de production de deux à trois ans

Evolution des devis6•En 2020, les devis augmentent de 3,2 % à 245,1 M€.•Entre 2011 et 2020, le montant moyen des devis est de 218,9 M€ par an156,4139,8161,0132,5137,2198,3208,3166,8175,1176,060,942,052,145,643,758,060,743,062,369,1217,3181,8213,0178,1180,8256,3209,8237,4245,10,050,0100,0150,0200,0250,02011201220132014201520162017201820192020FranceétrangertotalÉvolution du financement des devis d'animation (M€)+3,2 %En dix ans :2 188,7 Md€d'investissementsdont 537,3 M€ d'apports étrangersSoit 24,6 % des deviset 529,7 M€ d'apports des diffuseursSoit 24,2 % des devis269,0

Financement de la production7•Plus de 25 % du financement en provenance de l'étranger.•En 2020, les financements étrangers (préventes + coproductions) représentent 69,1 M€ (+11,0%).•L'apport du CNC est en recul de 4,5 % à 44,7 M€ (compléments d'aide inclus)•La contribution des diffuseurs progresse de 5,4 % à 51,7 M€.Structure du financement de l'animation audiovisuelle (%)20192020Un financement de la production qui s'appuie sur l'international1 Apports du CNC y compris les compléments d'aidesproducteurs français25,7préventes en France2,9diffuseurs20,7CNC¹19,7étranger26,2autres4,8producteurs français22,2préventes en France5,0diffuseurs21,1CNC¹18,2étranger28,2autres5,3

8Répartition de la production selon le coût horaire•En 2020, le coût horaire progresse de 3,0 % à 829,7 K€.•Baisse des productions entre 500 K€/h et 700 K€/h•Une forte progression des productions à plus de 700 K€/hEvolution des heures d'animation en fonction du coût horaire (%)18,226,110,916,113,44,01,63,82,44,459,548,851,745,651,855,436,541,632,313,122,325,137,438,334,840,661,954,665,382,50%25%50%75%100%2011201220132014201520162017201820192020inférieur à 500 K€de 500 K€ à 700 K€supérieur à 700 K€

Localisation des dépenses d'animation audiovisuelleRépartition des dépenses d'animation selon leur localisation (%)L'effet du crédit d'impôt audiovisuel dans la production audiovisuelle d'animation52,962,367,469,569,270,174,277,469,975,974,474,679,880,684,486,484,582,247,137,732,630,530,829,925,822,630,124,125,625,420,219,415,613,615,517,80%25%50%75%100%200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020Franceétranger•82,2 % des dépenses sont réalisées en France

10Les effets des crédits d'impôt dans l'animationEvolution des dépenses en France dans l'animation selon les crédits d'impôtsSource: CNCLes effets des crédits d'impôt dans l'animation201520162017201820192020Evolution 2020/2015CI AudiovisuelNombred'heures de programmes222356308283201279+ 57 heuresDépensesen France126M€203 M€209 M€172 M€138 M€192 M€+ 66 M€CI CinémaNombrede films283546+ 4 filmsDépenses en France9 M€54 M€21 M€53 M€18 M€33 M€+ 24 M€CI InternationalNombre de projets81817191439+ 31 projetsDépensesen France27 M€77 M€114 M€86 M€93 M€138 M€+111 M€TotalDépensesen France162 M€334 M€344 M€311 M€249 M€363 M€+ 201 M€•Un niveau d'activité 2,2 fois plus élevé grâce à la réforme du crédit d'impôt.•En 2020, +201 M€ de dépenses en France par rapport à 2015.

Production de longs métrages d'animation11

Production de films d'animation122020 : 11,6 % des investissements vont vers des films d'animationNombre de longs métrages d'animation français agréésLes films d'animation entre 2011 et 2020 : un devis moyen d'environ deux fois le devis moyen de l'ensemble de la production française agréée10126931057101214024681012141620112012201320142015201620172018201920202021(9PM)•12 films d'animation (dont sept d'initiative française) sont produits en 2020 pour 90,9 M€.•Le devis moyen atteint 7,6 M€ en 2020.•Sur la période 2011-2020, 8 filmsd'animation français sont produits en moyenne chaque année pour un devis moyen de 8,9 M€.

Financement des films d'animation1313Structure du financement définitif en moyenne sur 2016-2020 (%)films d'animation 24,9 % du financement des films d'animation s'appuie sur l'internationaltous filmsDont MG étranger part française8,4 %Dont MG étranger part française5,5 %producteurs français26,0SOFICA1,5aides publiques et régionales20,5apports TV13,9mandats16,7autres financements français4,8financements étrangers16,5producteurs français16,5SOFICA3,5aides publiques et régionales22,6apports TV31,1mandats14,9autres financements français1,6financements étrangers9,9•En 2020, les apports financiers pour les longs métrages d'animation d'initiative française se répartissent ainsi :-Producteurs français : 11,2 M€ -Mandats : 4,7 M€-Chaînes TV : 6,6 M€-Etranger : 7,6 M€ (y compris mandats financés par l'étranger)

L'exportation de l'animation14

Évolution de l'exportation des programmes d'animation (M€)1535,343,946,945,050,675,075,669,077,474,717,418,826,521,218,031,340,528,933,850,752,762,773,466,268,6106,3116,297,9111,2125,40204060801001202011201220132014201520162017201820192020ventespréventestotalexportation+12,7%•En 2020, les ventes et préventes d'animation atteignent 125,4 M€.•Soit 2,3 fois plus que l'investissement des diffuseurs nationaux (49,1 M€).•Premier genre à l'exportation : l'animation concentre 45,7 % des ventes et préventes de programmes audiovisuels français en 2020.Exportation de l'animation TVSource : CNC -UniFrance.

Quelques succès à l'export16Mr Magoo(Xilam)Patamuse(Reaz-JLA Group)Athléticus(KubStudio)Simon (GO-N Productions)Mush-Mushet les Champotes(La Cabane Productions,Thuristar, Cake Entertainment)Gigantosaurus(Cyber Group Studios)Culottées (Silex Films)Source : CNC -UniFrance.

Exportation des films français d'animationSource : UniFrancefilms -CNC17•Entre 2011 et 2020, 75 films d'animation français inédits sont exploités au cinéma à l'international (6 films inédits en 2020).•Sur la période 2011-2020, les films d'animation français réalisent 66,3 % de leurs entrées à l'étranger avec 67,6 millions d'entrées.Résultats des films d'animation français au cinéma en France et à l'international (millions d'entrées)1,65,72,83,721,75,715,13,16,02,34,63,61,45,05,62,82,94,22,41,8 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,02011201220132014201520162017201820192020entrées à l'internationalentrées en Franceentrées à l'étranger en 2020 : 56,1 % des entrées totales

Les films d'animation en salles18

19L'offre de films d'animation en salles•25 films inédits d'animation en salles en 2020.•6,8 % des films inédits sont des films d'animation en 2020.Nationalité des films d'animation sortis en salles8996111055119129111211151481438874549141636567768911103431332934353636522501020304050602011201220132014201520162017201820192020films françaisfilms américainsfilms européensautres filmstotal

Les recettes sont exprimées toutes taxes comprisesEntrées des films d'animationAnnée de référence : année de sortie du filmBase : films d'animation inédits20•Les films d'animation sortis en 2020 réalisent 5,7 millions d'entrées (10,8 % des entrées des films inédits)•Ils génèrent 35,0 M€ de recettes soit 9,9 % des recettes des films inédits•En 2020, la recette moyenne par entrée s'élève à 6,20 €, contre 6,77 € en moyenne tous films inédits confondusEntrées des films d'animation en salles (millions)En moyenne, sur 10 ans, les films d'animation représentent 15,3 % des entrées32,525,525,723,429,833,931,024,332,95,71,62,12,22,71,41,22,43,22,32,134,027,627,826,131,235,133,427,535,27,80,05,010,015,020,025,030,035,040,02011201220132014201520162017201820192020entrées en Nentrées en N+1

L'animation à la télévision21

Offre d'animation à la télévision22•En 2020, 16 794heures d'animation sur les chaînes nationales sur l'ensemble de la journée (+4,0 % par rapport à 2019)•En 2020, les chaînes TNT/TNTHD proposent 74,4 % de l'offre d'animation, contre 25,6 % pour les chaînes historiquesVolume d'animation diffusé sur les chaînes nationales en 2020 (heures)¹Les programmes audiovisuels d'animation représentent 95,9 % du volume d'animation et les films 4,1 %67854664131112089074324314173982081691510321025005000750010000GulliFrance 4France 3France 5TF1M6Canal+6terTFXW9Canal+ (en clair)TMCArteFrance 2NRJ12TF1 séries filmsSource : Médiamétrie -Médiamat. Groupes : France TV: France2 + France3 + France5 + France 4; Groupe TF1: TF1 + TMC + TFX + TF1 séries films; Groupe M6: M6 + W9 + Gulli + 6ter. 1Offre d'animation y compris longs métrages d'animation

2323Films d'animation à la télévisionDébut de la diffusion sur les 6 nouvelles chaînes gratuites de la TNT : 12 décembre 2012.1Totaux hors double compte des oeuvres.Source : CNC -CSA.•180 films différents diffusés à la télévision en 2020 +0,6 % en un an•soit 479 diffusions +20,1 % en un an•dont 26 % de films inédits-19,0 % en un an•nationalité des films diffusés :34 %17 %44 %4 %1926232329343146332343426779939692105112122182730192526292640570204060801001201402011201220132014201520162017201820192020Nombre de films diffusés à la télévision1chaînes nationales publiqueschaînes nationales privées gratuites

2424Films d'animation à la télévisionSource : CNC -CSA.35,936,640,252,951,853,053,659,154,761,12011 -20102012 -20112013 -20122014 -20132015 -20142016 -20152017 -20162018 -20172019 -20182020 -2019Part des films diffusés deux années de suite à la télévision (%)•Un taux de rediffusion des films en hausse à 61,1 %en 2020, alors que celui tous films confondus est stable à 42,9 %12titrenationalitéannée de productionnb. diffusionsdont en 1repartie de soiréeKirikouet les bêtes sauvagesFrance20044418Astérix et la surprise de CésarFrance19853631Astérix chez les BretonsFrance19853529Kirikou et la SorcièreFrance19953520Les Douze Travaux d'AstérixFrance19753326Astérix et le coup du menhirFrance19883025Classement des films les plus diffusés depuis 10 ans3

2525Audience de l'animation par chaîneRépartition de la consommation d'animation sur les chaînes nationales selon l'âge du public en 2020¹ (% en durée d'écoute)¹Seulesleschaînesreprésentantaumoins0,5%delaconsommationtotalesontindiquéesdanscesgraphiques.Source:Médiamétrie-Médiamat.TF113,9France 3 6,0Canal+0,7France 5 3,3M6 4,0W9 4,1TFX1,9France 4 18,7Gulli 41,66ter 4,8TF112,1France 3 4,3France 5 4,0M6 2,3W9 1,2TFX0,5France 4 24,4Gulli 49,06ter 1,54-10 ans4 ans et plussous-totaux28,3 %54,5%sous-totaux32,8%54,0%

L'animation françaiseà la TV à l'international26World exclusive

L'animation française à la TV à l'international27•Quelleprésencedel'animationfrançaise(sériesaudiovisuellesetlongsmétrages)surleschaînesdetélévisionétrangèresen2020?•Source : MediaLogiqSystems> ITVR.•Périmètre : 14 pays -Australie, Allemagne, Brésil, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Italie, Mexique, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Suède.•Films et programmes audiovisuels ayant fait l'objet d'au moins une diffusion en 2020 sur le périmètre des chaînes publiques et privées, généralistes et thématiques, suivies par ITVR.•Plus de 1 100 chaînes couvertes au global.World exclusive

L'animation audiovisuelleà la TV à l'international28•Dans la quasi-totalité des pays européens, les séries d'animation françaises sont les mieux représentées dans la programmation des chaînes, derrière l'animation américaine.•L'animation française devance l'animation britannique et japonaise avec une part de marché comprise entre 10 % et 23 % en fonction des pays.•Au Royaume-Uni néanmoins, l'animation britannique devance l'animation française avec une part de marché de 19 % du volume horaire diffusé.•La France est le seul pays où les séries d'animation locales représentent un volume de diffusion supérieur aux séries américaines.Part de marché de l'animation audiovisuelle française dans l'offre TV d'animation en 2020 (en % du volume horaire diffusé)Source : MediaLogiq.22,818,015,816,42,319,192,449,143,447,660,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%ItalieEspagneRoyaume-UniAllemagneEtats-UnisAutresJaponRoyaume-UniUSNationalFrance

L'animation audiovisuelleà la TV à l'international29RangTerritoireNb de titres uniques1Canada832Allemagne713Espagne634Pologne565Italie476Pays-Bas457Suède428Australie329Royaume-Uni2910Brésil27Classement des territoires de diffusion TV des programmes d'animation français en 2020Source : MediaLogiq.•Au total, 195 séries d'animation françaises ont fait l'objet d'au moins une diffusion en 2020 sur un des territoires couverts.•Le Canada, l'Allemagne et l'Espagne sont les pays ayant diffusé le plus grand nombre de séries d'animation différentes, avec plus de 60 titres uniques.•Sans surprise, les chaînes spécialisées Boomerang(Turner, filiale de WarnerMedia) et Disney sont parmi celles qui diffusent le plus de programmes français dans de nombreux pays.•Néanmoins, les chaînes nationales gratuites sont parmi les principaux diffuseurs de programmes français dans certains pays, comme Rai YoYoen Italie (chaîne publique), Boingen Espagne (privée, Mediaset/ WarnerMedia), Canal 5 au Mexique (privée), ABC Me en Australie (publique). TinyPop(privée) est également un des principaux diffuseurs au Royaume-Uni.

L'animation audiovisuelleà la TV à l'international30•Les séries françaises diffusées dans le plus grand nombre de territoires couverts sont sans surprise les grands succès internationaux de ces dernières années, dont la coproduction franco-britannique Les Pyjamasques, la série préscolaire Molanget la série Gigantosaurus.•En nombre de diffusions, la série Grizzyet les Lemmings domine le classement (plus de 50 000 diffusions), essentiellement sur les chaînes Boomerang. •Suivent Les Pyjamasques (essentiellement Disney) et Miraculous(Disney également).RangFilmNb de territoires1Les Pyjamasques132Molang123Gigantosaurus113Grizzyet les Lemmings113Mike, une vie de chien113Miraculous: Les Aventures de Ladybuget Chat Noir113Paf, le chien113Ricky Zoom119Sadie Sparks1010Mon chevalier et moi9Classement des programmes audiovisuels d'animation français en nombre de territoires internationaux en 2020Molang(Millimages)Les Pyjamasques(FrogBox, eOneEntertainment, TeamTo) Gigantosaurus(Cyber Group Studios)Source : MediaLogiq.

Les longs métrages d'animationà la TV à l'international31•Au total, 68 films français d'animation ont fait l'objet d'au moins une diffusion en 2020 dans l'un des 14 pays de l'échantillon.•Ce sont les chaînes canadiennes, polonaises et espagnoles qui dominent en nombre de films d'animation diffusés en 2020.•Ce sont les chaînes thématiques payantes qui diffusent le plus de longs métrages d'animation français : la chaîne québécoise Super Ecran 1 (7 films pour plus de 200 diffusions), SkyCineFamily en Italie, Canal+ Family en Pologne.RangTerritoireNb de titres uniques1Canada342Pologne343Espagne324Italie265Allemagne216Australie177Danemark128Brésil119Mexique810Royaume-Uni7RangTerritoireNb de diffusions1Canada4212Australie3793Espagne3334Italie2715Pologne2196Royaume-Uni1887Allemagne1318Mexique659Brésil6110Danemark33Classement des territoires de diffusion TV de longs métrages d'animation français en 2020Source : MediaLogiq.

Les longs métrages d'animationà la TV à l'international32•Les films les plus diffusés à la télévision à l'international en 2020 sont tous des films récents : Astérix : le secret de la potion magique(2018), Terra Willy (2019), Ballerina(2016) et le film Playmobil(2019), avec plus de 130 diffusions chacun.•Les films Astérix des années 1960 (Astérix et Cléopâtre et Astérix le Gaulois) ont également circulé sur plusieurs territoires, mais avec peu de diffusions sur chaque territoire (3 diffusions en moyenne).RangFilmNb de territoires1Astérix -Le Domaine des dieux81Mune, le gardien de la lune83Ballerina73Gus -petit oiseau, grand voyage73Les As de la jungle73Le Petit Prince77Astérix et Cléopâtre67Astérix le gaulois67Astérix : le secret de la potion magique67Les douze travaux d'Astérix67Playmobil, le film67Un monstre à paris6RangFilmNb de diffusions1Astérix : le secret de la potion magique2772Terra Willy1513Ballerina1334Playmobil, le film1305Minuscule 2 -Les Mandibules du bout du monde866Croc-Blanc757Astérix -Le Domaine des dieux728Pachamama719Gus -petit oiseau, grand voyage6910Les As de la jungle63Classement des longs métrages d'animation français en nombre de territoires internationaux et en nombre de diffusions TV en 2020Source : MediaLogiq.

L'animation sur les plateformes33

1212125379581465155918421824171605001000150020002500201220132014201520162017201820192020TVR (télévision de rattrapage) :ensemble des services permettant de voir ou revoir des programmes après leur diffusion sur une chaîne de télévisionOffre : programmes des chaines nationales gratuites disponibles en TVR sur internetConsommation : en nombre de vidéos vues sur tous supports34Consommation des programmes d'animation en TVR (millions de vidéos vues)Nota bene : intégration de Gullidans l'étude de la consommation en 2014X2L'animation en télévision de rattrapage•En 6 ans une consommation de programmes jeunesse en télévision de rattrapage (TVR) multipliée par 2.•L'offre d'animation en TVR se situe en moyenne à 576 heures en février 2021.Source : CNC -GfK -NPA -Plurimédia(changement de périmètre dans l'étude de la consommation de programmes jeunesse en TVR à partir de 2019)

Vidéo à la demande par abonnement à l'international35Nombre de programmes audiovisuels d'animation disponibles en VàDApar paysSource : AmpereAnalysis-Août 2021.2522133912811074995957916866822761730712711699679050010001500200025003000JaponCorée du SudEtats-UnisTaïwanAllemagneRussieRoyaume-UniAustralieCanadaFranceSuisseNouvelle-ZélandeBrésilPhilippinesEspagneFrance

Vidéo à la demande par abonnement à l'international36Nombre de programmes audiovisuels d'animation françaisdisponibles en VàDApar paysSource : AmpereAnalysis-Août 2021.72656156484747444139383838383801020304050607080SuisseBelgiqueAllemagneCanadaEspagneAustralieRoyaume-UniAfrique du SudRussieNorvègeDanemarkFinlandeItaliePhilippinesSuède

Vidéo à la demande par abonnement à l'international37Les programmes audiovisuels françaisdisponibles en VàDAles plus largement disponibles en août 2021Source : AmpereAnalysis-Août 2021, hors France.Molang(Millimages)Zig & Sharko(XilamAnimation)Les Pyjamasques(FrogBox, eOneEntertainment, TeamTo) Grizzyet les Lemmings(Hari International)46 territoires45 territoires45 territoires42 territoires43 territoiresCode Lyoko(Moonscoop, France 3, Canal J)Mais aussi : Les Lapins Crétins : Invasion, Wakfu, H2O: le monde des sirènes, Miraculous...

Vidéo à la demande par abonnement en France38•Plus de 71 000 épisodesde programmes jeunesse disponibles en avril 2021 (71 023).•En un an forte progression de l'offre de Netflix (+16,6 %) et de Prime Vidéo (+43,2 %).Source : CNC/Médiamétrie (marché français)151781387898787588584549710200040006000800010000120001400016000NetflixPrime videoSaltoDisney+TFOU MaxGulli Maxavr-17avr-18avr-19avr-20avr-21

Vidéo à la demande par abonnement en France39•L'animation représente 90,2 % des titres disponibles des programmes jeunesse et 91,6 %des épisodes.Episodes d'animation disponibles en fonction des cibles (avril 2021)27382225331162033330500010000150002000025000300007 ans et +4-6 ans13 ans et +préschoolSource : Médiamétrie -SVOD Monitor

Vidéo à la demande par abonnement en France40Source : Baromètre de la SVOD -Médiamétrie•Quatre séries françaises d'animation soutenues par le CNC dans le top 10 en avril 2021.•65 % de la consommation de programmes jeunesse est réalisée par des séries d'animation au premier trimestre 2021.Les programmes jeunesse les plus consommés en avril 2021RangTitreService1LesSimpsonDisney+2WakfuNetflix3LesZinzinsdel'espaceNetflix4FairyTailPrime Video, Netflix5Boruto:NarutoNextGenerationsNetflix6Naruto:ShippudenNetflix7LesAventuresdePetitOursBrunNetflix8HunterXHunterPrime Video, Netflix9LaPat'PatrouillePrime Video, Netflix10T'choupiàl'écoleNetflix

Merci41

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