[PDF] DOCUMENT DENREGISTREMENT UNIVERSEL ET RAPPORT

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Message du Président 4

Une of

fre large et diversifiée 6

Modèle

d'affaires 8

Responsabilité socié

tale d'entreprise 10

Conseil d'

administration 12 Chiff res clés 14

1Présentation du Groupe 19

1.1. Secteur d"activité 20

1.2.

Une stratégie de croissance r

entable 24
1.3.

Organisation et contrôle inter

ne 37
1.4.

Facteurs de risques 46

2Gouvernement d'entreprise 63

2.1 Cadre de mise en œuvre des principes

dugouver nement d"entreprise 64
2.2

Organisation des pouvoirs 64

2.3 Composition, organisation et fonctionnement du Conseil d"administration 65
2.4

Organes de direction du Gr

oupe 94
2.5.

Politique de rémunération 95

3Responsabilité sociale, sociétale et

environnementale 123

3.1 Engagement et pilotage 124

3.2

Déclaration de performance extra-nancière

(DPEF) et devoir de vigilance 128
3.3

Plan de vigilance 131

3.4

Parties prenantes 136

3.5

Objectifs à2023 139

3.6

Processus de

140
3.7

Respect des personnes 142

3.8

Innovation durable et respect desconsommateurs

171
3.9

Révolution circulair

e 182
3.10

Agir pour le climat 187

3.11.

Rapport de l"organisme tiers indépendant surla déclaration consolidée de performance extra-nancièr

e gurant dans le rapport de gestion 201

4Commentaires sur l'exercice 205

4.1. Faits marquants 206

4.2.

Commentaires sur les ventes consolidées 211

4.3.

Commentaires sur les r

ésultats consolidés

217
4.4.

Commentaires sur les r

ésultats de SEBS.A.

218
4.5.

Perspectives 221

4.6. Événements postérieurs à la clôture 221

5Comptes consolidés 225

5.1. États nanciers 226

5.2.

Notes sur les comptes consolidés 231

5.3. Rapport des Commissaires aux comptes surles comptes consolidés 293
5.4. Historique des éléments consolidés signicatifs et des ratios consolidés 298

6Comptes sociaux 301

6.1. États nanciers 302

6.2.

Notes annexes aux comptes de SEBS.A. 304

6.3.

Tableau des r

ésultats

descinqderniersexercices 317
6.4. Rapport des Commissaires aux comptes surles comptes annuels 318

7Informations sur la société

7.1. Renseignements sur la société 324

7.2.

Renseignements sur le capital 327

7.3.

Autorisations nancières 332

7.4.

Actionnariat du personnel 334

7.5.

Marché des titr

es, dividende 337

8Assemblée générale 339

8.1. Ordre du jour de l"Assemblée générale

mixtedu 20mai 2021 340
8.2.

Projet de r

ésolutions et Rapport duConseil

d"administration àl"Assemblée générale mixtedu20mai 2021 341
8.3. Rapport spécial des Commissaires auxcomptes sur les conventions r

églementées

359

9Informations complémentaires 363

9.1. Glossaire 364

9.2.

Attestation du responsable duDocumentd"enr

egistrement universel intégrant leRapport nancier annuel 367
9.3.

Responsables du contrôle descomptes ethonorair

es 368
9.4.

Table de concor

dance Rapport nancier annuel, Rapport degestion et Rapport surlegouvernement d"entreprise 369
9.5.

Table de concor

dance du Document d"enregistrement universel 371
9.6.

Tableau de corr

espondance Grenelle2,

GRIetpacte mondial

374

SOMMAIRE

3

Document d'enregistrement universel 2020

Référence mondiale

du Petit Équipement Domestique

6 940 M€

33 000

- 3,8 %

301 M€

4

Message

Message du Président

Président

du 5

Message Président

6

Une offre large et

7

Une offre large et diversifiée

8

DES HOMMES ET DES FEMMES

33 000

12 38 %

L'INNOVATION ET LE DIGITAL

> 60 %

L'INDUSTRIE ET LES ACHATS

2/3

1,7 Md€

183 M€

LES FINANCES ET L'ACTIONNARIAT

6 940 M€Ź

301 M€

1,8

LA SOCIÉTÉ ET L'ENVIRONNEMENT

11811

Modèle d'affaires

Privilégier la croissance

24 %
13 % 39 %
9 % 4 % 11 %

6 940 M

Renforcer la compétitivité

- 3,8̭

6 940̭͍

5,0 Mds

6,9 Mds

2020
8% 32%
60%
9

Modèle d'affaires

DES HOMMES ET DES FEMMES

1 2

L'INNOVATION ET LE DIGITAL

443

L'INDUSTRIE ET LES ACHATS

LES FINANCES ET L'ACTIONNARIAT

8,7 8 %

LA SOCIÉTÉ ET L'ENVIRONNEMENT

> 90ş -2

Privilégier

la croissance

Complémentarité

Produit

Complémentarité

métier

Swizzz Prozzz - 2017

Wilbur

Curtis - 2019

750g Int. - 2018EMSA - 2016

Zahran - 2018

Complémentarité

géographique

Ethera - 2017

FeeliGreen - 2019

WMF - 2016

StoreBound - 2020

Krampouz- 2019

Pays émergents

45 %

Pays matures

55 %

Renforcer la compétitivité

10

Responsabilité sociétale d'entreprise

11 Responsabilité sociale d'entreprise - Un groupe engagé 12 >1/3 8 17

Conseil d'administration

13

Conseil d'administration au

31/12/2020

3

100̭

100̭

Depuis 1995, le Conseil d'administration s'est doté de deux Comités spécialisés destinés à l'assister dans les domaines

dans lesquels des compétences et des réunions spéciques sont nécessaires. 14

2018 20192020367

752
552

2018213

2019266

2020
183
- 3,8 %

201820206 940

Ventes en M€

Croissance organique

20197 354

6 812 + 5,8 % 1,9 1,8 2,1

2018 201920201 518

1 997 1 578

Dette nette en M€

Dette nette / EBITDA ajusté

605
740
695

ROPA en M€

Marge opérationnelle en % des ventes

201820202019

10,2%10,1 %

8,7 % 380

301419

+ 11,8 %- 9,4 % - 20,9 %

Évolution

Résultat net en M€

201820202019

15

Chiffres clés 2020

Performance

20201,5

2,9 2,6

2,0 202038,2

33,0

34,535,535,936,137,236,737,538,0

- 20,5 %- 21,3 %- 28,5 %

2018 2019

2020

202038 %

35 %34 %

- 26 %- 33 % - 40 %

2018 20192020

16

Performance boursière

Chiffres clés 2020

Performance

boursière * Après attribution d'une action gratuite pour 10. 46,9
+ 5,9 % + 32,4 + 15,9 % 17

Chiffres clés 2020

Performance boursière

2,14

1,43*2,14**

2018 201920207,58

5,96 8,38

Résultat net dilué par action en €

Dividende en €

* Dividende initial de 2,26 € ramené à 1,43 € conformém ent à la recommandation publiée par l'AFEP le 29 mars 2020 et compte tenu des effets de l'épidé mie de Covid-2019. ** Après attribution d'1 action gratuite pour 10.

40,9 %

9,4 %

11,5 %

1,2 %

19,2 %

5,4 % 2,9 % 4,0 % 5,2 % 0,3 %

27,3 %

12,1 %

14,5 %

1,4 %

24,8 %

4,8 % 2,9 % 5,2 % 6,8 % 0,2 % 18

Chiffres clés 2020

Le marché du Petit Équipement Domestique 20

Tendances du marché et perspectives

21

Une concurrence multiple

22

Le marché du Café professionnel

23

Un engagement de longue date dans l"innovation 24

Un portefeuille de marques différ

enciées etcomplémentaires 29

Une présence globale et diversiée

30

Une stratégie de distribution multicanal

31

Politique de croissance externe active

32

L"exigence de compétitivité

34

Organisation et acteurs du contrôle interne 37

Principaux facteurs de risques 46

Introduction

47
Processus d"identication et de maîtrise desrisques 47

Risques stratégiques

49

Risques opérationnels

54

Risques industriels et environnementaux

59

Assurances

62
- DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL ET RAPPORT FINANCIER ANNUEL 20 20

LE MARCHÉ DU PETIT ÉLECTROMÉNAGER

Le marché du Petit électroménager adressé par le

GroupeSEB

LE MARCHÉ DU PETIT ÉQUIPEMENT DOMESTIQUE

une position de leadership et un statut de référent mondial sur le marché du Petit Équipement

Domestique

Articles culinaires

Petit électroménager

PETIT ÉLECTROMÉNAGER CULINAIRE

Cuisson électrique:

Préparation des boissons:

Préparation des aliments:

SOIN DE LA MAISON,

DU LINGE ET DE LA PERSONNE

Soin du linge:

Entretien de la maison:

Confort domestique:

Soin de la personne:

Soin du linge

LE MARCHÉ MONDIAL DU PETIT ÉQUIPEMENT DOMESTIQUE

20GROUPE SEB

1

Secteur d'activité

Il se répartit de façon assez équitable entre les deux segments. Dans les Articles culinaires, composés de poêles, casseroles, faitouts,

autocuiseurs, moules à pâtisserie et plats à four, essentiellement, le GroupeSEB est le leader mondial incontesté et continue à élargir

son offre produits en l"ouvrant de plus en plus à de nouveaux matériaux. Qu ant au segment des ustensiles et accessoires de cuisine, il comprend par exemple les couteaux de cuisine, bouteilles et mugs isothermes, boîtes de conservation des aliments, spatules, maryses,

louches, écumoires, ... Grâce à une croissance organique soutenue et à sa démarche de consolidation du secteur avec notamment

l"acquisition d"EMSA et de WMF, le

GroupeSEB

se positionne dorénavant dans le Top 5 mondial des intervenants sur ce segment. Mais

sa part de marché est encore limitée sur ce marché très fragmenté mais très porteur.

35 %
1

Articles culinaires

TENDANCES DU MARCHÉ ET PERSPECTIVES

Le marché mondial du Petit Équipement Domestique est fragmenté en de nombreux marchés nationaux/régionaux avec des spécicités propres liées aux habitudes locales de consommation, d"alimentation et d"utilisation des produits. Il ne bénécie pas d"une couverture exhaustive de la part des panels (GfK essentiellement) ou d"autres organismes d"études de marché, ce qui rend la réconciliation des chiffres parfois difficile (intégration de nouvelles catégories ou géographies, par exemple) pour avoir une vision globale du secteur. À l"échelle mondiale et mis dans une perspective long terme, . Il s"appuie en cela sur divers facteurs qui se conjuguent:

des tendances de consommation dans le monde portées par le développement de la cuisine " fait maison », à partir d"i

ngrédients de base, et une attention croissante à la santé et au bien-être ;

une croissance modérée, mais régulière, dans la plupart des pays matures, qui se caractérise par un taux d"équipement déjà élevé - quoique hétérogène selon les familles de produits -, par une bonne réactivité à l"innovation, par une dynamique du marché de renouvellement et par une montée en gamme liée à la recherche de produits plus fonctionnels ou statutaires. En parallèle se maintient un segment d"entrée de gamme, nourri par une demande de produits basiques à bas prix, le plus souvent fabriqués en Chine ;

une croissance généralement solide, mais plus volatile au gré de la conjoncture et des événements, dans les marchés émergents. Ces marchés sont en phase d"équipement et leur progression rapide est liée à la consommation d"une classe moyenne en plein essor, à une urbanisation accrue et au développement de la distribution moderne, y compris du e-commerce ;

la coexistence de produits " globaux », qui répondent à des besoins universels ou qui sont facilement déclinables par région, et d"une offre pertinente localement, adaptée aux modes de vie et aux habitudes de consommation spécifiques - notamment alimentaires- dans les marchés ;

un prix de vente moyen accessible au plus grand nombre, de l"ordre de 60 euros pour un produit de Petit électroménager en Europe occidentale, par exemple, et n"exigeant pas, ou de façon très limitée, le recours au crédit. S"y ajoute un contexte de marché très promotionnel et concurrentiel qui, en générant du trac en magasin ou en ligne, favorise les ventes ;

une saisonnalité forte, commune à l"ensemble des acteurs du marché, principalement liée à la part signicative des produits vendus au moment de fêtes ou d"événements particuliers (Noël, Nouvel An chinois, Ramadan, Jour des Célibataires en Chine, Prime day, Black Friday, fête des mères, Chandeleur etc.) ;

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