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Solidarités International
La distribution directe en nature. ManueL opérationneL cas des distributions de nourriture biens non alimentaires et intrants agricoles
ÉVOLUTIONS
DU COMMERCE
ET DE LA
DISTRIBUTION
FAITS ET CHIFFRES 2019
Sommaire
Une rupture économique : moins de croissance,
moins de pouvoir d'achat, moins d'activité ... 7 Un changement en profondeur du commerce de détail ........................................... 8 Un bouleversement progressif de la consommation alimentaire 12 Une rupture de compétitivité de l'agriculture et de l'agroalimentaire français ..................................... 18Une concurrence accrue
................................................ 22 Le commerce alimentaire résiste dans un environnement de plus en plus chahuté ................................................. 27Réalité des rapports de force entre industriels et distributeurs .............................. 31
Marges, prix : réalité de la situation ................................................................................................... 39
Réalité des relations avec les PME et le monde agricole .................................... 46 Consolider le retail physique français pour favoriser une agriculture forte ......................................................... 53Répondre aux attentes des consommateurs
.................................................................... 56UN BOULEVERSEMENT COMPLETDU PAYSAGE DES RELATIONS COMMERCIALES
.................................................. 6LA GRANDE DISTRIBUTION :UN ACTEUR RESPONSABLE
.................................. 4LES CONSÉQUENCES
DE CES RUPTURES MULTIPLES
.................... 21DES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES
LOIN DES FANTASMES
30DE VRAIS ENJEUX
À RÉGLER EN PRIORITÉ
.................................... 52 1Lexique
CAM : cumul annuel mobile. CATP : chi?re d'a?aires tous produits.EGALIM
: la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable a été adoptée par le Parlement le2 octobre 2018 et promulguée le 1
er novembre 2018. ETI : les entreprises de taille intermédiaire (ETI) occupent moins de 5 000 personnes et ont un chi?re d'a?aires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros. FLS : frais libre-service. GMS : grandes et moyennes surfaces.GSA : grande surface alimentaire.
HM : hypermaché.IAA : industrie agroalimentaire.
MDD : marque de distributeur. MN : marque nationale.Omnicanalité
utilisation et mobilisation simultanées de l'ensemble des canaux de contact et de vente possibles entre l'entreprise et ses clients. PGC : produit de grande consommation. PME : le s petites et moyennes entreprises occupent moins de 250 personnes, et ont un chi?re d'a?aires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros. RHD : restauration hors domicile, aussi appelée restauration hors foyer (RHF). SDMP : supermarché à dominante marques propres (ex-discounters). SM : supermarché. TCAM : taux de croissance annuel moyen. TPE : le s très petites entreprises ou microentreprises occupent moins de 10 per sonnes et ont un chi?re d'a?aires annuel n'excédant pas 2 millions d'euros. 3LA GRANDE
DISTRIBUTION :
UN ACTEUR RESPONSABLE
Le commerce en France, ce sont plus de 3,5 millions de femmes et d'hommes engagés, dont près de 2 millions dans le commerce de détail. La grande distribution alimentaire est au coeur de quatre probléma tiques majeures des Français : le pouvoir d'achat, la santé, l'emploi et la ville . L'enjeu prioritaire est de préserver le commerce physique tout en faisant évoluer le nouveau modèle omnicanal plébiscité par les consommateurs. Des contrôles à tous les stades : production, transformation, logistique, magasins.Engagements nutritionnels
sur les MDD : taux de sel, élevages sans antibiotiques, chasse aux substances controversées... • Actions de sensibilisation des consommateurs au " bien manger » nutrition, lutte contre le gaspillage alimentaire, publication d'un guide "Les clés
pour bien manger» en 2019.
• Mise en place d'outils de traçabilité , de transparence (blockchain).190 Md€
de CAHT.4 des 25 leaders mondiaux
sont français.40% du CA
des groupes réalisés hors des frontières.70% des achats
alimentaires des Français se font dans les enseignes de la grande distribution.La dimension économique
La dimension qualité
44 000 points de vente
alimentaires généralistes répartis sur l'ensemble du territoire.Près de 10 900 communes
en France sont pourvues d'au moins un magasin généraliste d'alimentation.2 764 relais de la Poste
dans de nombreuses communes, notamment rurales (+28% entre 2016 et 2018).Entre 2014 et 2016 :
-43% d'émissions de CO2 liées aux fluides frigorigènes. • -14% d'émissions de CO2 par palette liées au transport de marchandises. -7% de consommation d'eau (m 3 /m? surface de vente). • Près de 660 000 salariés dans le secteur. • U n recrutement massif de jeunes :20% des e?ectifs ont moins de 26 ans
89% de CDI
• 68% des embauches concernent des per- sonnes sans diplôme ou peu diplômées.Promotion sociale :
47,5% des cadres
du commerce alimentaire étaient employés en début de carrièreLE COMMERCE ALIMENTAIRE ENGAGÉ
POUR LE QUOTIDIEN DES CONSOMMATEURS
4 340 audits sociaux ICS
en 2018(2 739 en 2015).
41% des dons
alimentaires aux associations.Lutte contre les discriminations :
6,1% de taux d'emploi des handicapés
en 2016 (contre environ 3,5% en France tous secteurs).Actions multiples
via des fondations.La dimension politique
et sociétaleLa dimension territorialeLa dimension
environnementaleLa dimension sociale 45UN BOULEVERSEMENT
COMPLET
DU PAYSAGE
DES RELATIONS
COMMERCIALES
La filière alimentaire traverse une période de profonds bouleverse ments, caractérisée par une mutation forte des attentes et compor tements des consommateurs, une atonie de la consommation, des pressions concurrentielles accrues, le développement rapide du e-commerce. La crise de 2007-2008 a provoqué une rupture dans l'évolution du pouvoir d'achat et de la consommation des Français. La distribution, longtemps portée par une forte croissance de la demande, doit désormais s'adapter à un environ nement beaucoup moins favorable. Le pouvoir d'achat stagne ainsi depuis 2010, entraînant un ralentissement fort de la croissance de la consommation et une stagnation des achats de PGC/ produits frais. Une rupture économique : moins de croissance, moins de pouvoir d'achat, moins d'activité Taux de croissance annuel moyen du pouvoir d'achat par unité de consommation TCAM1990-2000TCAM
2000-2010TCAM
2010-2018Stagnation en
moyenne annuelle entre2010 et 2018
1,2%1,3%
0%20112018
Taux de croissance du marché des produits de grande consommation (% en volume)Croissance
annuelle moyenne en volume des dépenses des ménages en PGC entre 2011 et 2018 : 0%Source : IRI.Source : INSEE.
67Le chi re d"a aires au m des hypermarchés est en baisse depuis 2015. Le chi re d"a aires a encore reculé de 2,4% en 2018. Les nouveaux mètres carrés créés par les enseignes sont de moins en moins rentables. Entre 2015 et 2018, la surface commerciale des hypermarchés a augmenté de
6,3% alors que le rendement au m reculait de 5,5% au cours de la même période.
Un changement en profondeur du commerce de détailÉvolution des rendements commerciaux
(CA/m 2 fi? fi? fi? *CATP : chi? re d'a? aires tous produitsSource : Nielsen.
5 251m
2Taille moyenne des hypermarchés en France
en 20184 150m
2Taille moyenne des hypermarchés créés
depuis 2015 en France La fréquentation des hypermarchés est en baisse. Ce recul est plus marqué pour les grands hypermarchés : -2,6% en 2018 pour les plus de 11 000 m 2 Évolution de la fréquentation des hypermarchés entre janvier et novembre 2018TCAM190A-28S2Mt2agni1S-9t90A-28So2 emSgytgu no
1,2%30,2223
,22%30222322%302223
22%30%%2223
3%%2223
Source : Nielsen.
89en 2013en 2018 Poids du e-commerce dans l'ensemble des ventes de détail en France Le e-commerce en France continue de progresser sur des rythmes à deux chi res. Entre 2010 et 2018, son chi re d"a aires a triplé contre une hausse de
22% pour le commerce de détail dans son ensemble.
Le e-commerce représente désormais 9% du chi re d"a aires du commerce de détail en France contre 7% en 2013. S on poids varie toutefois selon les catégories: moins de 7% pour les PGC et45% pour les produits culturels.
Un changement en profondeur du commerce de détail Parts de marché et chi? res d'a? aires e-commerce par secteur (estimations)Produits culturels
(physiques et dématérialisés)Maison high-tech
Maison électroménager
Habillement
Meubles
Produits grande consommation
... dont DriveSource : Fevad avec GfK, IFM, Ipea, Nielsen.
9% 7% Les GMS sont confrontées à un recul structurel de leurs ventes de produits non alimentaires. L'essor des enseignes spécialisées, puis le boom du commerce en ligne ont directement contribué à ce déclin. Les hypermarchés ne réalisent plus que 20% de leur chi? re d'a? aires dans le non alimentaire.Le recul a été particulièrement marqué sur le segment " loisirs », poste qui intègre
notamment les articles de sport (-35%). L'équipement de la maison a égale-ment sou? ert : recul de plus de 1 milliard d'euros des ventes entre 2010 et 2018.Part des ventes non alimentaires en hypermarchés
Source : Nielsen.
TCACTCAM
1 TC1T19M0-28Sta10a28t09gC1
,,,,,2%,3%0,2,,, %3% 1011des Français estiment qu"il y a des risques que les produits alimentaires qu"ils consomment nuisent à leur santé.
Source : Food 360 - TNS Sofres - 2016.
Les Français sont inquiets des répercussions de ce qu'ils mangent sur leur santé. Le secteur de l'alimentation connait ainsi une période de profonds boulever sements marquée par une appétence croissante des consommateurs pour la qualité, la traçabilité, l'origine régionale et locale.Un bouleversement progressif
de la consommation alimentaireSource :
Kantar Worldpanel 2018.
79TCAMA1C
Non Oui20134560537
20145110517745145570
8+1,1 %%1 +41501
2%1 201
%-1 %,1 6+161 +51
+-1 > Diriez-vous que les produits agricoles français sont... (par rapport à il y a 40 ans)> Êtes-vous inquiet de la sécurité alimentaire ?
Source : Ipsos 2018.
RHD RHD:RHDGRHDM
26,%026,50
2%,00
2%,302%,50
2 0 0R0D0H0L'intérêt des consommateurs français pour le " naturel », le " sans », n'empêche pas
l'augmentation de la part des produits transformés dans les dépenses alimentaires. La recherche de praticité, de rapidité, le fractionnement des repas et la montée en puissance de la restauration hors domicile constituent d'autres tendances de fond. Cette évolution se traduit par une baisse régulière de la consommation des produits agricoles bruts ou issus de la première transformation. Achats des ménages en viandeAchats des ménages en poisson frais
Achats des ménages en produits laitiers
2750550775
70575Bilan 2017 et 2018
-3,5 -4,1 -1,5 -2,9 -2 -3,3 -0,7 +0,2 -0,5 -1,3Les aliments issus
des industries agro- alimentaires représentent75% de la consommation
des ménages en valeur.Cette part a augmenté
de6 points depuis
le début des années 1990.Source : INSEE.
Source : Kantar.
Source : Kantar.
Source : Kantar.
201420152016
-2,7%-2,7% +0,2% -2,1% -1,7% -3%-2%-1%0% 1213Prix vs qualité : les consommateurs optent pour davantage de qualitéquotesdbs_dbs23.pdfusesText_29
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