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Le CESB Conseil en gestion de patrimoine est une formation diplômante qui permet d'acquérir les A l'issue de ce parcours pédagogique, le Conseiller en gestion de patrimoine doit révéler une triple capacité : vos contacts www cfpb

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Formation de référence, le CESB Conseiller en Gestion de patrimoine a pour objectif d'acquérir le haut niveau d'expertise nécessaire à l'accompagnement de  

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Conseiller clientèle de particuliers Marché des particuliers Diplôme d'Etat Liste de ces diplômes consultable sur www cfpb ou dans le Guide de rentrée CESB Conseiller en Gestion de patrimoine DIPLÔMES PROFESSIONNELS

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Le CFPB met à disposition des modules préparatoires, programmés de la banque et du métier de conseiller » E 2 - Techniques d'organisation et de gestion appliquées aux activités bancaires CEPC : Cycle d'Expertise Professionnelle Certifié CESB : Centre d'Etudes Supérieures de Banque Gestion de patrimoine

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et faciliter l'intégration des personnels nouvellement recrutés, le CFPB a créé en Titre homologué Conseiller service client BTS Banque professionnels BTS CESB Gestion de patrimoine M2 DIPLÔMES D'ETAT RNCP DIPLÔMES 

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24 mar 2014 · Enfin, ce document reprend également l'offre du CFPB en matière de vérification et de certification de l'AMF Vous y □ Licence Professionnelle Conseiller Clientèle Expert p 27 La réglementation bancaire et la gestion des risques CESB Management M1 CESB Gestion de patrimoine M2

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Le CESB Management est une formation de référence reconnue dans la profession bancaire depuis plusieurs décennies Le CFPB s'est associé, depuis 

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Depuis plus de 80 ans, le CFPB (Centre de Formation de la Profes- sion Bancaire) en 9 mois à la fonction de conseiller de clientèle de particuliers qui est un métier Bachelors, l'ITB ou le CESB Gestion de Patrimoine ou Management

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3 juil 2019 · de l'ITB ou du CESB une prime dont le montant sera fixé par un accord de branche Article 44 Conseiller gestion patrimoine, conseiller en développement de patrimoine, spécialiste communs de placement et une plaquette d'information bancaire (CFPB) intègrent l'objectif de mixité professionnelle

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CPF

NBRE D'APPRENANTS :

60
(1)

RÉUSSITE :

80 %
(1)

INTÉGRATION : 89

(1)

Abandon en cours de formation

0 (1) (1) 2021

Formation opérationnelle

orientée métier en cohérence avec les pratiques profes sionnelles et permettant d'acquérir l'ensemble des compétences nécessaires à son exercice.

Accompagnement renforcé

des apprenants (points de rencontre réguliers pour informations, réunions examens...)

Parcours modulaire

(par blocs de formation)

Ressources additionnelles

digitales (bibliothèque patrithèque..)

Blog de gestion de patrimoine

de l'ESBanque

Webinaires pour renforcer

l'ancrage des compétences (cas pratiques)

Conférences thématiques

(2021 : Isr)

E-learning LAB/FT

Corps professoral composé

de professionnels de la ges tion de patrimoine et d'experts

Acessible en VAEhttps://www.esbanque.fr/

formations/formation- diplomante/cesb-expert-en- gestion-de-patrimoine

PUBLIC CONCERNÉ

Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en banque privée

Conseiller de clientèle haut de gamme

Directeur d'agence (ou adjoint) en charge de la clientèle patrimoniale et tout collaborateur sur ce segment de clientèle (force de vente, fonctions supports ou production bancaire)

PRÉ-REQUIS

Être titulaire d'un bac + 3 (RNCP niveau 6)

Avoir une expérience de plus de 5 ans dans le secteur d'activité Ou passage devant une commission de validation des acquis professionnels

MÉTIERS VISÉS

¬ Conseiller en gestion de patrimoine ou développement du patrimoine

Conseiller en gestion de fortune

Conseiller clientèle privée

Conseiller en patrimoine

Conseiller banque privée

Expert patrimonial

Gérant privé

Formation de référence, le CESB Expert en Gestion de patrimoine a pour objectif d'acquérir le haut niveau d'expertise permettant d'exercer le conseil patrimonial et d'accompagner l'exigeante clientèle haut de gamme. Acquérir un haut niveau d'expertise permettant d'accompagner la clientèle haut de gamme dans la constitution, l'organisation, la gestion, l'optimisation et la transmission de son patrimoine Contribuer efficacement au développement du PNB de son établissement Assurer son activité dans le respect du cadre réglementaire et déontologique de la profession

CESB Expert en Gestion

de patrimoine

PERFECTIONNEMENTFONDAMENTAUX

PROGRAMME DE FORMATION

ÉPREUVES D'EXAMEN

La certification a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : actions de formation, centre de formation en apprentissage, validation d es acquis par l"expérience

BLOC 1

J1 à J2

| Préparer l'entretien et découvrir un client ou un prospect

J3 à J10

| Exploiter les informations recueillies et déterminer les axes de travail sur les différents aspects (civil, patrimoine social du chef d'entreprise, patrimoine professionnel du chef d'entreprise) J11 | Restituer la situation patrimoniale du client ou du prospect

BLOC 2

J1 à J2

J3 rance-vie l'offre adaptée aux objectifs du client "haut de gamme" J4 adaptés aux objectifs du client "haut de gamme" (prévoyance)Ć l'offre adaptée aux objectifs du client "haut de gamme"

J8 à J9

biliers l'offre, les produits ou services adaptés aux clients "haut de gamme"

J10 à J11

| Accompagner le chef d'entreprise dans sa dimen- sion patrimoniale

J12 à J14

| Formaliser au client ou au prospect

BLOC 3

J1 à J2

| Restituer et négocier les préconisations avec le client J3 J4 | Développer son fonds de commerce et en accroître la rentabilité J5 | Restitution collégiale des travaux collaboratifs

4 au total

: 1 par bloc+ 1 pour le grand oral

280 €*

(1)

BLOC 111 jours3 070 €*

(1) BLOC 2Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial14 jours3 910 €* (1)

BLOC 3Ć5 jours1 400 €*

(1)

SANS options8 380 €*

(1) AVEC options (Test journées de préparation aux examens)9 500 €*

BLOC 1Epreuve écrite3 h (cas pratique)

BLOC 2Epreuve écrite 4 h (cas pratique)

BLOC 3Epreuve écrite3 h (cas pratique) + travaux collaboratifs

GRAND ORALEpreuve individuelle transverse

Rentrée : janvier 2023 | mars/avril 2023 (si 2

ème

rentrée)

Examens : décembre 2023

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