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Patrimoine

CITY&YORKPrix : 32 ?

ISBN

978-2-297-00489-3

Leconseil

en gestion de patrimoine Tout savoir sur la méthode de l'approche globale

William

Dosik

William

Dosik 6 e

édition

avec cas d'ingénierie patrimoniale 6 e

édition

avec cas d'ingénierie patrimoniale 6 e

Accompagné

de nombreux exemples pratiques, ce livre est divisé en deux parties

la méthode de l'approche globale : sa mise en oeuvre respecte un schéma logique : découverte de la situation, analyse, diagnostic et préconisations. Le cas particulier du chef d'entreprise fait l'objet d'un développement particulier ;

le champ des connaissances qu"il faut posséder pour effectuer la dé-couverte et apporter du conseil. Poser les bonnes questions, mener une analyse pertinente, apporter des solutions adaptées nécessitent de maîtriser les principales règles juridiques, scales et nancières.

Cette méthode de l'approche globale est maintenant devenue le stan- dard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme.

Toutes

les

études

actuelles soulignent quel point les attentes de la clientèle ne sont pas satisfaites par les méthodes em- ployées communément (approche produit ou besoin vente par packages bancaires et nanciers). Ce livre est une précieuse source d'informations pour qui s'intéresse au domaine du conseil bancaire et nancier." Gérer un patrimoine nécessite une méthode ainsi que des outils.

Partant

de ce principe,

William

DOSIK,

directeur associé de SG

Private

Banking

France,

se propose de fournir aux conseillers en gestion de patrimoine les clefs d'une bonne gestion selon la méthode de l'ap- proche globale

L'auteur

ambitionne d'accompagner dans leurs différentes tâches tant les conseillers en organisation et en stratégie patrimoniale que les professionnels de la banque et de la nance en passant par les clients patrimoniaux eux-mêmes. Fruit de l'expérience de ce praticien spécialiste de l'ingénierie patri- moniale et nancière, cet ouvrage se veut accessible, complet et pé- dagogique. En conjuguant méthodologie, connaissances techniques et cas pratiques,

William

DOSIK apporte aux lecteurs des

éléments

essentiels pour mieux apprécier, évaluer et gérer leur patrimoine personnel ou celui de tiers (magazine

Gestion

de

Fortune).

William

Dosik est ancien directeur de

Société

Générale

Private

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