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Exemple de lettre aux clients

[Nom du client] [Adresse ligne 1] [Adressse ligne 2] [Adressse ligne 3] Date

Madame, [ou] Monsieur,

commissions relatives aux services fournis sera remplacé par un barème de frais pour les conseils financiers

prodigués. Nous collaborerons avec vous pour établir le montant de ces frais.

plus grande transparence. Il aide nos clients à mieux comprendre leurs options de placement et la façon dont

ils paient pour les services rendus.

Chez [nom de la société], nous accordons une importance primordiale au devoir de protection des intérêts de

nos clients. Nous agissons toujours selon les normes les plus strictes au plan professionnel et fiduciaire et nous

pensons que ce changement est bénéfique pour nos clients.

Nous proposons à nos clients la plus grande souplesse possible en matière de paiement. Une fois que vous

avez accepté les frais, vous pouvez les régler de la manière suivante : paiement annuel retenue périodique sur la valeur de votre placement honoraires spécifiques à un projet ou taux horaire

Quelle que soit la méthode choisie, le montant payé sera sensiblement le même. Mais nous sommes certains

que vous trouverez la nouvelle structure de frais plus facile à comprendre.

collaborer avec vous pour mettre en place un plan de placement personnalisé qui répondra à vos propres

besoins. ur. Je vous contacterai prochainement pour prendre rendez-vous à votre convenance.

Au plaisir de discuter prochainement avec vous.

Cordialement,

Votre conseiller financier (Nom)

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