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15 août 2020 · angulaire de l'économie algérienne Cependant et 2016 Des gisements importants de minéraux de haute qualité sont également présents,

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exportations hors hydrocarbures se sont établies à 1 89 Mrd USD, soit une hausse de 5 21 par rapport à l'année 2016 1 5 Nette hausse des importations des 

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L'économie algérienne a réalisé une croissance de 0,8 en 2019 Cette croissance est en léger retrait par rapport à celle de 2018 (1,2 ) La croissance en 2019 

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Au plan économique, compte tenu de la forte dépendance de l'Algérie aux hydrocarbures, l'année 2016 a enregistré une poursuite des effets de la baisse de 

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1 Département fédéral des affaires étrangères DFAE

Formulaire CH@WORLD: A754

Représentation suisse à : Alger

Pays : ALGÉRIE Date de la dernière mise à jour : 15.08.2020 Rapport Économique Algérie Août 2019 - Juillet 2020

0 Résumé

En générant 93-95% des exportations, les hydrocarbures constituent classiquement la pierre

a progressivement réduit le budget et fait fondre les réserves de change, alors que le

déclenchement du mouvement populaire de contestation antigouvernementale " Hirak » à 1. Le

(pétrole) et de 37% (gaz) par rapport à la même période 2020. Le déficit de la balance

commerciale2 à 0.7 % en 2019, contre 1.4% en 2018, tandis que la croissance hors hydrocarbures était de à 1.9% en 2019, contre 4.2 % en 2018, avec une prévision de 3.5% pour 2020. rétracté en juin 2019 quant au recours aux financements internes non conventionnels, introduit Mrd USD. La liquidité bancaire a toutefois poursuivi sa baisse, passant de 1.5 Mrd DZD à fin

2018, à 1.1 Mrd DZD à fin 2019, pour atteindre 0.91 Mrd DZD à fin mai 2020.

Une bureaucratie lourde, un marché informel-parallèle qui contrôle une grande partie de la

et par les oligarques proches du gouvernement alors que le développement du secteur PME ne se concrétise que lentement. Pour des raisons de paix sociale, le gouvernement mène en

plus une politique inefficace des subventions à grande échelle qui sont coûteuses pour le budget, inéquitables, et qui entraînent la surconsommation et le gaspillage, réduisant les

2020 le gouvernement a annoncé un plan stratégique pour réduire la dépendance aux

d'emprunt et de financement, de réduire les importations ainsi que le budget de fonctionnement de 50%, tout en poursuivant la dépréciation de la valeur du dinar. Ceci dans

1 Arrestation de responsables de banques, de grandes entreprises de la politique économique

2 Le déficit était de 6.11 Mrd USD en 2019, contre un déficit de 4.53 Mrd USD en 2018, en hausse de 34.81%

3 Entre 30% et 200% supplémentaires sur les droits de douane existants

2 L'agriculture contribue au PIB à hauteur de 12% et emploie 10% de la population active. Le taux de croissance s'est élevé à 4.2% en 2019 pour une valeur de production de 3.5 Mrd DZD, couvrant ainsi les besoins nationaux à hauteur de 73%. Le développement de ce secteur, qui est un des seuls de ne pas avoir subi de recul durant le 1er semestre 2020, figure parmi les principaux axes du Gouvernement 2020-20244. En raison des subventions mal ciblées sur leurs possibilités. L'industrie contribue à 39.6% du PIB et emploie 31% de la population. La production du secteur public a augmenté de 2.7% en 2019 malgré un recul de 3.6% durant le

4e trimestre. La préparation industrielle des aliments, le textile, les produits chimiques, les

métaux et les matériaux de construction sont les principales activités du secteur qui a

enregistré cependant une chute de 7% durant le 1er semestre 2020. dirigiste et à de nombreux scandales de corruption. Ce dernier secteur est pratiquement à dont 2/3 sont employés dans les services marchands et 1/3 dans les services non marchands. nouveaux projets en 2019, avec la volonté de viser plusieurs millions de touristes en 2025. Le pays cherche dans ce sens des partenariats avec des opérateurs étrangers, tels que les Suisses, dans la formation professionnelle hôtelière. Cependant, ce secteur souffre encore des nouvelles technologies comme la numérisation.

Suisse en 2017 et 2018 connaissaient une tendance à la hausse, une baisse a dû être notée

Mio CHF. Les produits pharmaceutiques continuent néanmoins à représenter, comme les années précédentes, la plupart des exportations avec 53 % du total, suivis par des machines industrielles avec 24.5%. La Suisse a importé en 2019 pour une valeur totale de CHF 52 Mio (+31,5%), représenté surtout par des combustibles minéraux avec 81.5%.

1 Problèmes et enjeux économiques

circonstances. Largement dépendante de sa rente des hydrocarbures, qui génèrent 94-95%

du pétrole et du Covid-19. Cette baisse a provoqué un recul net de la fiscalité en générant des

2019 a été marquée par un recul net de la demande de la part des principaux clients européens.

Il en est de même durant le 1er semestre 2020, avec un effondrement tant du prix que de la demande, causant des pertes de 26% (pétrole) et 37% (gaz). Alors que les conséquences économiques du Covid-19, avec la fermeture de nombreuses

du bâtiment et des travaux publics a été tout particulièrement touché7 avec 60% des

4 Portant sur 3 principaux axes la modernisation, la redynamisation de l'agriculture saharienne et montagneuse.

5 Le tourisme ne représente que 1.8% du PIB en 2019

7 Selon la Confédération des industriels et producteurs algériens

3

entreprises ayant cessé leurs activités. Le gel des marchés publics a provoqué entre 2019 et

de la confiance des investisseurs. IHV NMQTXHV V

entreprises privées. Cette période conjoncturelle, si elle se prolongeait, et avec de surcroît

chute de la valeur de la monnaie nationale. Ce dernier aspect semble jouer cependant en faveur du gouvernement qui en 2020 a même favorisé la dévaluation8. La croissance a atteint 0.7% en 2019 contre 1.4% du PIB en 2018, alors que le taux hors

hydrocarbures était de 2.4% contre 3.3 % dans la même période, essentiellement tiré, malgré

les difficultés précitées, par les industries du bâtiment, travaux publics et hydrauliques ainsi

croissance de 6.2% pour la même année. Malgré les appréhensions du FMI, qui voyait un contre 4.2 % en 2018, avec une prévision de 3.5% pour 2020. En juin 2019, le gouvernement a décidé de suspendre la mesure, adoptée en septembre 2017, du financement interne non conventionnel. Avec cette " planche à billets », voire

salaires et des rentes. Réticente à recourir aux créances des institutions internationales9, et

taxe sur les produits pétroliers, décidée en juin 2020. Cette redistribution de la rente pétrolière

demeure inefficace et coûteuse pour le budget, inéquitable et entraîne la surconsommation et

secteurs prometteurs. Au moment où la situation des finances publiques du pays est très précaire, la question de la réforme de la politique de subventions se pose avec acuité. renouvelables, pharmaceutique, des mines et les nouvelles technologies, en favorisant

partielle de la règle 49/51%, qui depuis 2009 obligeait tout investisseur étranger à accorder au

moins 51% du capital à un partenaire privé ou public algérien, a été décidée en juin 2020.

que pour les nombreux secteurs considérés stratégiques13. Bien que cette abrogation partielle

soit une avancée importante, tout comme la suppression du droit de préemption et son

reste dominée par des grandes entreprises étatiques, peu performantes, et par des oligarques très proches du gouvernement. Le taux de chômage 2019 est officiellement à 11.4 %, selon le FMI, un chiffre considérablement plus élevé chez les jeunes (29%), les femmes (19.4%)

8 Entre janvier et juillet 2020, le Dinar a perdu 15% de sa valeur par rapport au USD

10 En vue de la libérer de la " mentalité rentière »

11 Impôts sur la fortune, accroissement du secteur bancaire islamique

12 Comme alimentation, eau, électricité, gaz naturel, carburants et logement public

4

1.2 Les principaux secteurs économiques

Dans le secteur primaire, un domaine à très haut potentiel, figurant parmi les principaux axes

population active. Le taux de croissance dans le secteur s'est élevé à 4.2% en 2019 pour une

valeur de production de 3.5 Mrd DZD, couvrant ainsi les besoins nationaux à hauteur de 73%. Bien que les valeurs enregistrées en 2019 montrent une hausse de 6.1% par rapport à 2018 (29.1 Mrd USD contre 28 Mrd USD), elles demeurent toutefois bien en deçà des possibilités

effectives, partiellement en raison du fait que les subventions mal ciblées réduisent les

Les industries secondaires représentent 38% du PIB et emploient 31% de la population active. Mrd contre 38.87 Mrd USD en 2018 (voir aussi chapitre 3.1.1 ci-dessous) et devraient décroître encore en 2020 à 23 Mrd USD14. En ce qui concerne les réserves, le pays se classe 16e pour

il atteint le 1er rang pour le gaz et le 3e rang pour le pétrole15. Cependant, la forte baisse des

matière de développement des techniques et des investissements. Pour y faire face,

2019 de nombreux contrats avec des partenaires européens17. Dans ce sens des textes

Les ressources gazières traditionnelles étant en cours de tarissement, le développement

mondiales18, soit 9.3% du total, le nouveau gouvernement a exprimé début 2020 sa volonté

concernées et du " Hirak ». Vu le potentiel énorme par la localisation géographique, le

développement des énergies renouvelables constitue une autre piste avec la relance des

examinés, gagnant une place par rapport à 2018 mais en nette régression par rapport à 2017

et 2016. Des gisements importants de minéraux de haute qualité sont également présents, notamment en termes de réserves de phosphates, diamants, uranium, cuivre et or. Dans le cadre du nouveau " plan stratégique » le gouvernement prévoit de recenser ces richesses et Une politique de diversification est menée dans le secteur manufacturier qui obtient des secteurs qui a réussi à gagner des parts de marché face aux importations en diminution de

16 Société nationale de production de pétrole et de gaz

17 Comme Total, ENI, Repsol, Cespsa, Transneft e Equinor

18 Selon une étude du CNUCED, Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement

5 une légère croissance passant de 3.13 Mrd USD en 2018 à 3.3 Mrd USD en 2019, soit une dépenses santé par habitant sont passées de 66.5 USD en 2011 à 358 USD en 2019. Face médicaments avec le risque de perte de marchés. secteurs les plus ciblés par le nouveau gouvernement. Classé le 2e plus grand en Afrique, le

résultats escomptés et a failli dans sa réponse aux besoins du marché local. Dans le contexte

autorisant les importations des véhicules neufs par le biais des concessionnaires. Une

nouvelle stratégie annoncée en mai 2020 vise désormais à mettre en place de véritables

technologique. Les marques étrangères24 sont à la recherche de nouveaux partenaires. Les exportations ont connu une nette amélioration, passant de 25.16 Mio en 2018 à 60.68 Mio USD en 2019, soit une hausse de 141.2%, alors que les prévisions pour 2020 tablent sur une capacité de production de 40.6 Mio de tonnes, répartie entre le Groupe public (GICA, 20 Mio de tonnes), LafargeHolcim26 (11.1 Mio) et le reste des opérateurs privés (9.5 Mio). Le secteur tertiaire contribue à 41% du PIB et emploie 59% de la population active. Ne

développer le secteur hôtelier-touristique et à accueillir plusieurs millions de touristes en 2025,

existent en matière de politique de visa, culture de service et acceptation par les populations locales27. Le pays cherche à ce propos la coopération dans la formation professionnelle

différence structurelle des deux économies nationales, le modèle suisse pourrait être

intéressant28. Si ces intentions peinaient régulièrement à se concrétiser, depuis le

ajustement de stratégie, le ministère du Commerce a annoncé en février 2019 la suppression

des interdictions et son remplacement en contrepartie par un Droit Additionnel Provisoire de Sauvegarde (DAPS31), prélevé en plus des droits de douane. Vu que les besoins du marché

20 Comme Novartis et Roche

22 Ce système SKD (" semi knocked down ») consiste à importer véhicules en kits pré-montés à riveter sur place

23 A noter que la plupart des investisseurs du secteur se retrouvent actuellement en prison pour corruption

24 Renault, Volkswagen, Hyundai, Kia

26 LafargeHolcim est présent sur toute la chaine de valeur des matériaux de construction avec 3 cimenteries

27 Population conservatrice en matière de tourisme balnéaire

28 Les autorités algériennes ont exprimé leur intérêt général pour la formation professionnelle en Suisse

29 Répartis selon une connexion ADSL, fibre, 4G LTE et WiMax

30 Tels que le blé et les carburants

31 Fixé entre 30% et 200% sur les produits de consommation

6 ne sont pas totalement couverts par la production nationale et que le caractère " provisoire » de cette surtaxe n'est supporté par aucune mention de durée, les consommateurs craignent une envolée importante des prix à la consommation.

2 Accords internationaux et régionaux économiques

2.1 Politique, priorités du pays

zone de libre-échange mais intègre aussi les aspects économiques32, politiques, sociaux et culturels. Etant donné que la balance commerciale hors hydrocarbures est restée plaide pour des " nouveaux outils » permettant de transférer les investissements directs et ne pas limiter la coopération aux échanges commerciaux. Néanmoins, pendant la 11e session du

stratégique » de la coopération. Les deux parties ont signé une convention de financement au

secteur de l'agriculture, qui contribuera à améliorer la gestion de l'eau et soutenir l'agro- industrie. du soutien aux exportations, alors que l'Algérie part dans le sens opposé, imposant des mesures comme le " DAPS » pour se protéger de la concurrence étrangère35. Pour rappel,

2.1.3 Zones de libre-échange GZALE et ZLECAF

le nouveau gouvernement souhaite renégocier les termes de cet accord. Signée début 2018

2.1.4 Accord Commercial Préférentiel Algéro - Tunisien

Avec à peine 3.77% des exportations algériennes en 2019, la Tunisie demeure sa 1re cliente entré en vigueur en 2014, seulement 2000 produits ont été soumis au libre-échange. Un

entre les deux pays. En février 2020 le président tunisien a réservé sa 1re visite à l'étranger à

l'Algérie. A cette occasion Alger a annoncé le dépôt de 150 Mio USD dans la Banque centrale

tunisienne comme soutien et s'est engagé à faciliter le paiement de l'approvisionnement en hydrocarbures " en attendant que la Tunisie sorte de cette phase difficile ». En juin 2020 le

32 Volet commercial, coopération économique et financière, flux d'investissement

36 Grande Zone Arabe de Libre-Echange

37 Zone de Libre-Echange Commerciale Africain

7 fournisseur de la Tunisie.

2.1.5 Coopération Chine ± Algérie

Depuis le début des années 2000, les entreprises chinoises38 ont gagné une partie importante

des marchés publics39 et privés. En 2018 les deux pays ont convenu de projeter un nouveau

début 2019 les travaux à Alger de la nouvelle aérogare ainsi que de la plus grande mosquée

route de la soie », le Covid-19 ayant accéléré de manière inattendue son adhésion. Egalement

nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT) a été inauguré.

Dans ce sens la Chine est depuis 2013 le 1er fournisseur commercial, en exportant en 2019 pour 7.6 Mrd USD, soit 18.25% du total des importations algériennes.

2.1.6 Coopération France ± Algérie

Selon les estimations, environ 450 entreprises françaises sont implantées en Algérie,

demeure, avec un volume de 9.3 Mrd USD, le 2e fournisseur (après la Chine) et le 1er client en

2019 avec des taux de 14.11% et 10.2% du total. Les exportations françaises consistent

principalement en céréales, produits pharmaceutiques, automobiles et carburants, alors que

les investissements sont principalement concentrés dans les activités financières et

des actifs de la société Anadarko41, en raison de " l'incompatibilité" de cette transaction avec

la législation algérienne. Néanmoins, Total et Sonatrach ont renforcé leur coopération en juin

2020 par un accord renouvelant leur partenariat et qui permet de prolonger pour 3 années

supplémentaires l'approvisionnement du marché français en GNL. Une réunion du Comité

2.1.7 Coopération Turquie ± Algérie

La coopération se diversifie traditionnellement en vertu d'accords dans les secteurs textile,

sidérurgique, énergétique, transport maritime et bâtiment. Fin 2019 Sonatrach a signé dans le

Turquie42. Les 2 pays ont signé début 2020 à Alger un accord portant le renouvellement du entreprises qui emploient plus de 28.000 personnes, est le 5e client et le 6e fournisseur commercial avec un volume global d'échanges de quelque 4.4 Mrd USD en 2019. Le président investissements de son pays en Algérie ont atteint désormais 3.5 Mrd USD.

2.1.8 Coopération Emirats Arabes Unis ± Algérie

La présence économique émirienne en Algérie, peu connue au grand public, est importante. Les investissements des entreprises sont estimés à 10 Mrd USD, notamment dans la

38 Ces entreprises emploient principalement des travailleurs chinois

42 Ce partenariat permet un transfert de technologie en Algérie pour la production de propylène et polypropylène

43 La compagnie pétrolière nationale des Emirats envisage un investissement de 500 Mio USD en 2019

8 la valeur de leurs investissements à près de 20 Mrd USD à moyen terme.

2.1.9 Coopération Italie - Algérie

Avec des échanges commerciaux qui atteignent 8 Mrd USD en 2019, contre 9.7 Mrd en 2018, acheté 3.41 Mrd USD de marchandises italiennes en 2019, en baisse de 8.13% par rapport à

2018. Les exportations algériennes restent caractérisées par le secteur du gaz qui a connu en

2019 une baisse de 23.4% par rapport à 2018. Cette diminution s'est poursuivie au cours du

1er semestre 2020 avec un taux de -32% par rapport à la même période 2019. Dans ce cadre,

Eni, Enel et Edison ont réduit de moitié leurs engagements contractuels avec Sonatrach dans les nombreux accords signés ou prorogés en 2019 et 2020. L'Italie est aussi un investisseur important dans la construction et la fabrication du ciment ainsi que dans le chemin de fer. Environ 180 sociétés italiennes sont présentes sur le territoire.

2.1.10 Coopération Allemagne ± Algérie

Les relations économiques enregistrent depuis ces 6 dernières années une dynamique

notable à travers une quinzaine de projets industriels pour 220 Mio USD. Actuellement plus qui vient en 1re position à travers en l'occurrence VW, en partenariat avec Sovac44, ainsi que MAN, Mercedes, ZF Friedrichshafen, Ferrostaal et Rheinmetall. Dans les secteurs des énergies renouvelables, des hydrocarbures et du pharmaceutique des entreprises comme BASF, Henkel, Linde Gas, Messer, Bayer, Merck, Boehringer Ingelheim sont actives, ce dernier ayant élargi son investissement avec le transfert de 70% de son portefeuille dans la importante délégation économique.

2.1.11 Coopération Espagne - Algérie

les plus importants, en se plaçant comme 3e client et 4e fournisseur avec quelque 250

entreprises qui opèrent en Algérie45. Dans le secteur gazier Sonatrach opère sur des sites de

production dans auxquels Cespsa et Repsol participent. Fin 2019 Cespsa a signé un accord de cession de ses parts dans le gazoduc Medgaz46 en faveur de Sonatrach qui en devient actionnaire majoritaire. En 2020 un contrat avec Técnicas Reunidas pour 3.7 Mrd USD pour du GNL, est surclassée par les États-Unis et la Russie durant 201947 et au cours du 1er semestre 2020. Vu la demande plus faible, Repsol a annoncé début 2020 une réduction nette de la production en Algérie.

2.2 Perspectives pour la Suisse

Début 2020, le nouveau gouvernement a fait le constat des répercussions négatives des

en raison des droits de douane. Depuis, il est devenu plus prudent quant à son adhésion à de

a été un pas positif, leur remplacement par la surtaxation " DAPS » ne favorise pas le libre-

45 Des groupes espagnols sont impliqués dans 65 projets d'investissement ces 15 dernières années pour plus

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