DÉLÉGUÉE “ ENSEMBLE, FAISONS VIVRE VOTRE PATRIMOINE ET VOS PROJETS” et exigences LE DIRECTEUR DE LA GESTION DÉLÉGUÉE
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[PDF] GESTION DÉLÉGUÉE - Société Générale Luxembourg
DÉLÉGUÉE “ ENSEMBLE, FAISONS VIVRE VOTRE PATRIMOINE ET VOS PROJETS” et exigences LE DIRECTEUR DE LA GESTION DÉLÉGUÉE
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GESTION
DÉLÉGUÉE
"ENSEMBLE, FAISONS VIVREVOTRE PATRIMOINE ET VOS PROJETS"
Pour gérer votre patrimoine,
patrimoine à un gérant dédiéLE DIRECTEUR DE LA GESTION DÉLÉGUÉE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING
PLUS SOUPLE,
PLUS RÉACTIVE,
PLUS CLAIRE
SOMMAIRE
Message du Directeur
de la Gestion Déléguée p. 3Créer de la valeur pour
votre patrimoine p. 4Toute la richesse de
nos services p. 6La construction de
votre portefeuille p. 8 3CRÉER DE LA VALEUR
POUR VOTRE PATRIMOINE
SOUPLESSE
Une adaptation fine et continue
Nous sommes à l'écoute de vos attentes
et des changements qui interviennent dans votre vie : le développement ou la cession de votre entreprise, l'achat d'un bien immobilier, le financement des études de vos enfants. Nous nous donnons les moyens de déceler ces besoins et d'y ajuster avec précision nos modes de gestion.Concrètement
Des gérants spécialisés exclusivement
dédiés à la gestion d'actifs, qui travaillent en lien étroit avec votre Banquier Privé.Des interlocuteurs attentifs à toute
évolution de vos projets et de votre
situation personnelle, disponibles pour revoir vos objectifs de gestion avec vous dès que nécessaire.Dans l'ensemble de nos offres,
un accès à tous les types d'instruments financiers (actions, obligations, produits structurés...), sur les marchés de référence (Europe, États-Unis, Japon,Asie...). Nous savons vous
accompagner là où sont vos intérêts, partout dans le monde.Pour certains mandats, le recours
à des outils plus sophistiqués pour
optimiser la gestion : instruments de couverture, produits dérivés, etc.Nous gérons avec souplesse l'allocation
de votre portefeuille pour intégrer touteévolution dans votre vie, mais aussi pour
vous prémunir au mieux des incertitudes des marchés financiers*.RÉACTIVITÉ
Les marchés nécessitent une attention
permanente. Pour maîtriser un environnement complexe et changeant, nous avons fait un choix unique : celui d'équipes de gestion au plus proche de votre Banquier Privé et des marchés.Concrètement
Des équipes de gérants partout dans
le monde, au coeur des marchés, qui développent des expertises locales accessibles à tous nos clients.Une proximité géographique entre
votre Banquier Privé et les équipes de gérants, pour mieux répondreà vos besoins.
Une organisation globale qui permet
d'accéder à des produits et des émissions d'actifs, généralement réservés aux institutionnels.Un suivi des risques de portefeuille
avec des équipes dédiées, des contrôles réguliers et rigoureux, pour garantir une meilleure détection et proactivité face aux changements.CLARTÉ
Vous, ou votre famille, avez certainement
consacré une part importante de votre vie à construire et à valoriser votre patrimoine : nous en déléguer la gestion est un acte de confiance fort, qui implique la plus grande clarté nous vous donnons les clés de lecture indispensables au regard de vos connaissances et de vos projets.Concrètement
Un respect précis de vos objectifs :
avec l'appui de votre gérant, vous définissez en amont les marchés et les types d'actifs sur lesquels vous souhaitez ou non investir.Un reporting régulier : des éclairages
macroéconomiques vous permettent d'appréhender la stratégie et le niveau de risque pris sur les différents marchés. * En fonction du choix du profil attaché au mandat de gestion. ...Mes revenus me permettent d'investir chaque année, je souhaite me constituer un capital pour le futur...Pour un investissement long terme,
nous recommandons au départ une pondération plus forte sur les marchés actions.Je ne suis pas certain de pouvoir suivre
de tels investissements au quotidien,êtes-vous capables d'assurer
Tout à fait, c'est ce que font nos gérants
de portefeuille. De plus, en GestionDéléguée, une fois que nous avons
défini ensemble une première allocation, des échanges réguliers avec votre gérant permettent de s'assurer que cette allocation est toujours conformeà vos objectifs. Nous pouvons par
exemple sécuriser votre capital au fur età mesure de son accumulation.
4TOUTE LA RICHESSE
DE NOS SERVICES
Nous avons construit
réactifs. Vous êtes assuré actifs que vous souhaitez nous confier.PREMIER
Toute notre gestion sous
Űaccessible
PRIVILÈGE
Un accès privilégié à
- Après avoir identifié et analysé vos besoins, puis défini ensemble vos objectifs de gestion, nous nous occupons de tout. Vous recevez naturellement à échéance régulière une information claire et détaillée sur la gestion de votre portefeuille. - Vous accédez au meilleur de notre savoir-faire, dès les premières étapes de construction de votre patrimoine. - Avec votre Banquier Privé, vous pouvez revoir régulièrement vos objectifs de gestion et, si nécessaire, adapter votre profil de risque. - Vous suivez de près les performances de votre portefeuille : votre gérant vous rencontre régulièrement pour vous expliquer ses choix d'investissements au regard de l'actualité des marchés. - Nous vous proposons une large palette de solutions de gestion.Nos offres de référence répondent
à vos besoins essentiels.
- Les échanges réguliers avec votre gérant vous permettent de vous conforter dans le choix d'une solution donnée.UN ACCOMPAGNEMENT À VOTRE MESURE
5SUR MESURE
Un niveau élevé
de personnalisationVISION PARTAGÉE
Le plus haut niveau
d'information - Vous avez des besoins spécifiques et exprimez des contraintes particulières nous ajustons nos solutions de gestion en conséquence (allocation, niveau d'exposition...). - Ce service vous permet d'accéder à des investissements et des instruments spécifiques. - La fréquence et les modalités des rencontres avec votre gérant sont aussi définies sur mesure. - Toute évolution significative de l'allocation stratégique de votre portefeuille vous est présentée en amont. - Les grandes décisions concernant la gestion de votre portefeuille vous sont présentées avant mise en oeuvre,à l'issue de nos comités de stratégie
et de gestion internes. - Ce service vous assure un niveau élevé d'échange avec votre gérant et offre une flexibilité accrue dans l'allocation de votre portefeuille.Comme vous le savez, j'ai consacré
mon activité. Aujourd'hui, alors que je viens de la céder, je veux avant tout sécuriser ce capital, je veux être certain un patrimoine financier qui soit au moins aussi important que celui dont je dispose aujourd'hui. Je ne sais pas et je n'ai pas la disponibilité nécessaire pour suivre mon portefeuille au jour le jour.UN ACCOMPAGNEMENT À VOTRE MESURE
Dans ce cas, je vous propose
un mandat de gestion, nous pourrons définir ensemble clairement votre objectif, sa traduction en termes de gestion et un mode de suivi adapté... 6LA CONSTRUCTION
DE VOTRE PORTEFEUILLE
À l'issue d'échanges approfondis,
nous définissons ensemble vos objectifs et un cahier des charges précis : objectif patrimonial (protection, valorisation, transmission, recherche de revenus), degré de risque accepté, horizon de placement, contraintes juridiques et fiscales, souhaits particuliers...Sur cette base, nous évaluons ensemble
le service le plus à même de répondreà vos besoins. Nous définissons ensuite
l'offre de gestion la mieux adaptée et construisons votre portefeuille.GESTION
ESSENTIEL
Vous nous confiez la partie essentielle
de votre patrimoine financier.Nous assurons alors une gestion de long
terme, diversifiée, optimisant l'allocation par rapport à vos objectifs et intérêts.Cette formule vous garantit le meilleur
équilibre entre vos intérêts et
les possibilités offertes par les marchés.Ce mode de gestion constitue le coeur
de toute allocation patrimoniale.GESTION
FOCUSPour tirer parti de thématiques
opportunistes ou pour répondre à un besoin d'investissement spécifique et très focalisé, nos gérants construisent et vous proposent des portefeuilles adaptés.GESTION
FLEXNos gérants développent en
permanence de nouvelles approches, la gestion "Flex" est un mode de gestion opportuniste et flexible qui tire le meilleur parti des marchés à court terme. NB : nos offres sont naturellement accessibles à travers toutes les enveloppes patrimoniales existantes. 7La Gestion Déléguée de Société
Générale Private Banking est aujourd'hui
Parce que nos experts tirent le meilleur
parti d'un réseau international unique et des techniques financières les plusévoluées. Parce que nous avons pour
première valeur la clarté, celle des mots et celle des actes. Parce que nous savons déceler et comprendre les transformations sur les marchés et dans la vie de nos clients, pour ajuster en permanence nos choix stratégiques ... J'ai lu dans la presse économiqueIl faut rester très prudent sur le sujet,
même si la tendance est positive.Comment puis-je bénéficier
En Gestion Déléguée, l'ensemble
de nos portefeuilles bénéficie de d'obtenir le meilleur équilibreN'HÉSITEZ PAS À CONTACTER
VOTRE BANQUIER PRIVÉ
POUR DÉCOUVRIR PLUS EN DÉTAIL
LA RICHESSE DE
NOTRE GESTION DÉLÉGUÉE
RÉF. (B)711584 - RÉALISATION STUDIO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - © GETTY IMAGES - JUILLET 2011