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27 jan 2011 · sionnels qui y sont liés, l'examen de choix des sujets et des corrections J'ai énormément travaillé entre l'Aurep, puis la préparation de la 

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chargé d'enseignement à l'AUREP et à l'université de Montpellier Ses domaines de l'examen de Commissaire aux comptes Il est l'auteur d'un La Partie 3 (La dimension fiscale de la gestion de patrimoine) traite d'un sujet, ô combien 

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l'AUREP dans le cadre de la formation Ingénierie patrimoniale du dirigeant d' diverses commissions fiscales et du jury de l'examen de commissaire aux La Partie 3 (La dimension fiscale de la gestion de patrimoine) traite d'un sujet,

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fréquemment sujets à redressement lors de leur entrée en tutelle ou curatelle en leur faisant passer un examen de certification : la certification CFP / CGPC mesures de protection et de nombreuses universités, dont l'AUREP, mettent en 

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AUREP – 63, boulevard François Mitterrand 63000 CLERMONT-FERRAND – Courriel L'histoire commence comme un sujet d'examen du DU en Gestion de  

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contributions éclairantes sur ce sujet de la profession des conseillers en gestion de patrimoine Clermont-Ferrand - Aurep 7 examen national se situe en aval les formations et diplômes des conseiller en gestion de patrimoine et ne fait 

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24 jui 2019 · AUREP : D U Gestion de Patrimoine Le client considère souvent que ces sujets sont « notre » sphère et ne s'y intéresse pas Le cabinet est 

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10 déc 2019 · l'impact Autant de sujets sur lesquels MJ&Cie a démontré, depuis longtemps, réflexion et conviction, prolongées de choix forts, que ce soit par 

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Quel montage Žlaborer pour faire fructifier un patrimoine et/ou pour protŽger un patrimoine des alŽas de la vie et pour le transmettre ˆ un proche dans les meilleures conditions ? Comment optimiser le patrimoine d'une personne ?Quelles stratŽgies pour le dirigeant dÕune entreprise ? Clair et complet, cet ouvrage rassemble toutes les connaissances nŽcessaires pour rŽaliser un diagnostic patrimonial, lÕanalyser et dŽfinir une stratŽgie patrimoniale : ¥Sur le plan juridique :les lois qui encadrent le patrimoine, le ¥Sur le plan fiscal :lÕimp™t sur les revenus de capitaux mobiliers, ¥Sur le plan financier :les produits dÕŽpargne et de placement, lÕassurance-vie, la gestion dÕun portefeuille titres, lÕŽpargne retraiteÉ

Cet ouvrage Žcrit par

une équipe pluridisciplinaire de spécialistes (avocat, banquier, conseiller en gestion de patrimoine, consultant, expert-comptable, fiscaliste, inspecteur des imp™ts, magistrat, notaire, universitaire) allie avec pertinence lÕexposŽ des principes fondamentaux et la pratique de la gestion de patrimoine. Il sÕadresse aussi bien aux Žtudiants quÕaux professionnels du domaine.www.dunod.com

CoordonnŽ par Arnaud Thauvron

GESTION DE PATRIMOINE

Stratégies juridiques, fiscales

et financières

ARNAUD THAUVRON

Docteur en sciences

de gestion, Ma"tre de confŽrences ˆ lÕUniversitŽ

Paris 12 dont il dirige

lÕInstitut dÕAdministration des Entreprises (IAE Gustave Eiffel).

SpŽcialiste de la finance,

il y codirige le master

Gestion de patrimoine.

Photo couverture : © Suto Norbert - Fotolia.com

Public :

de gestion de patrimoine, de droit (fiscal ou notarial) et de finance. ?Professionnels (conseillersindŽpendants, salariŽs des rŽseaux bancaires). ?Particuliers souhaitantapprŽhender globalementleur patrimoine.

6667018

ISBN 978-2-10-051077-1Des outils opérationnelspour le conseiller en gestion de patrimoine. Des études de casissues de situations rŽelles. LES

P005-010R-9782100510771.indd VIIIP005-010R-9782100510771.indd VIII5/03/09 17:44:205/03/09 17:44:20

© Dunod, Paris, 2009

Tous les droits díauteur de cet ouvrage seront versÈs ‡ la Fondation de France.

Conseiller Èditorial : Olivier Meier

Maquette de couverture : MATEO

ISBN 978-2-10-053864-5

© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit. V

Les auteurs

Coordination :

Docteur en Sciences de gestion,

Arnaud Thauvron

est Maître de conférences en nance à l'Université Paris 12, dont il dirige l'Institut d'

Administration des

Entreprises (IAE Gustave Eiffel). Il y est également responsable du Master Gestion de patrimoine. Son domaine de spécialité est l'évaluation d' entreprise, thème sur lequel il a publié un ouvrage :

Évaluation d'entreprise

, 2 e

édition, Economica,

2007.

Contributeurs :

La plupart des contributeurs de cet ouvrage interviennent au sein du Mas ter Gestion de patrimoine de l'Université Paris 12 (IAE Gustave Eiffel).

Serge Anouchian

, expert-comptable et commissaire aux comptes, est titulaire d'un DES de Gestion de patrimoine (Clermont-Ferrand) et d'un DU de Gestion scale des entreprises (Dijon). Président-fondateur du Club Expert-P atrimoine, il est chargé d'enseignement à l'AUREP et à l'université de Montpellier. Ses domaines de prédilection sont l'immobilier d'entreprise et la société civile, ainsi que l'ISF. Il est l'auteur d'un livre intitulé

L'ISF et les biens professionnels

, paru chez Gualino.

Juriste de formation notariale,

Catherine Bienvenu est Maître de conférences associée à l'Université Paris 12. Elle est, par ailleurs, re sponsable juridique du ser- P005-010R-9782100510771.indd VP005-010R-9782100510771.indd V5/03/09 17:44:195/03/09 17:44:19

GESTION DU PATRIMOINE

VI vice des donations et legs des Petits Frères des Pauvres. Son domaine de spécialité est le droit de la famille. Diplômée d"une maîtrise de Finance de marché et Gestion d e l"épargne puis du Master de Gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand,

Roseline Charasse Labat

a débuté en 1999 en tant que Conseil en Gestion de patrimoine à P aris au sein de BNP Paribas-Banque Privée, pour exercer ensuite la fonction d"Ingén ieur Patrimonial à

Marseille dans le même établissement.

Docteur en Sciences de Gestion, Pierre Chollet est Professeur agrégé à l"IAE Gustave Eiffel de l"Université Paris 12. Il est responsable du Master Recherc he de Finance et coresponsable du Master d"Ingénierie Financière. Il dirige, par ailleurs, le pôle de recherche en "

Finance et comptabilité

» de l"Institut de Recherche en

Gestion (IRG). Ses sujets de recherche portent notamment sur les optio ns, les pro- duits dérivés actions et l"Investissement Socialement Responsab le. Après un début de carrière à Paris en qualité d"Ingé nieur patrimonial, Vincent

Cornilleau

conseille désormais une clientèle internationale à Luxembourg. Il déve- loppe cette clientèle en s"appuyant principalement sur les techniq ues d"estate plan- ning , d"assurance-vie et de constitution de sociétés. Il est aussi intervenant à l"ISG Paris sur le thème du Diagnostic patrimonial, et y est responsable de s séminaires " Reprise et transmission d"entreprises ». Il est notamment coa uteur de l"ouvrage

Pratique du démembrement de propriété

aux éditions Litec.

Jean-Pierre Cossin

est Conseiller maître à la Cour des comptes, Professeur asso- cié à l"Université de Paris 12, ancien secrétaire géné ral du Conseil des impôts et du Conseil des prélèvements obligatoires, membre du conseil des pré lèvements obliga- toires. Il est également membre de diverses commissions scales et du jury de l"examen de Commissaire aux comptes. Il est l"auteur d"un rappo rt sur la scalité des petites et moyennes entreprises à la demande du premier ministre (1991).

Juriste de formation,

Thierry Creux

conseille des familles depuis 10 ans au sein d"un cabinet de conseil en Gestion de patrimoine indépendant. Il i ntervient plus particulièrement auprès des chefs d"entreprise dans l"organisation patrimoniale, avant et après la cession de leur entreprise.

Bruno Dalmas

(DEA de droit de Paris II et DES Gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand) est fondateur de Patrimoine Of ce, cabinet de conseil en straté- gie patrimoniale et en investissement s"adressant aux groupes familia ux et leurs actionnaires, dirigeants d"entreprises et équipes dirigeantes, inv estisseurs en capital, cédants et acteurs du private equity. Il assure la formation de conseillers en Gestion de patrimoine depuis dix ans. Il est coauteur des ouvrages

Pratique du démembre-

ment de propriété , Litec, 2007 et La société civile, instrument majeur de la gestion de patrimoine , Gualino, 2006. Diplômée d"un DEA de scalité et nances publiques, Gwénaëlle Laize a tra- vaillé au sein du département scalité personnelle et mobilité internationale du

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© Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Les auteurs

VII cabinet d"avocats Landwell & Associés, où elle s"occupait de la situation scale des salariés impatriés et expatriés, des problématiques liées aux transferts internationaux et des stock-options. Plus récemment, elle était en charge des problématiques juri- diques et scales au sein du Pôle Expertise Patrimoniale de la société Cyr us Conseil avant de s"installer aux États-Unis. Sorti de l"École Nationale des Impôts en 1995,

Olivier Lejeune

est inspecteur principal des impôts. Son domaine de spécialité est le contrô le scal des particuliers et la détection des montages juridiques frauduleux.

Expert-comptable stagiaire,

Benoit Nowaczyk

est diplômé du DESS Droit des Affaires & Fiscalité, DJCE ainsi que du Master Comptabilité-Contrô le-Audit de l"Université Nancy 2. Il intervient également au sein de l"e nseignement de droit scal du Master Droit de l"entreprise de l"Université Nancy 2.

Notaire à Taverny, Maître

Frédéric Petit

est diplômé du DES Gestion de patri- moine (Faculté de Clermont-Ferrand). Il est également membre du conseil d"admi- nistration de l"Institut Notarial du Patrimoine et de la Famille et c hargé d"enseigne- ment à l"Université Paris 12 et à l"Université Jean Mo ulin (Lyon 3). Pascal Pineau est consultant et formateur, spécialiste en stratégie et communica- tion comportementale au sein du cabinet MÉTISSE Formation. Son approcquotesdbs_dbs42.pdfusesText_42