Cabinet Christian Jadot Conseil en gestion de patrimoine indépendant EURL Jadot : Parc des Collines- Le Trident 36 rue Paul Cézanne -68200 Mulhouse
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[PDF] Cabinet Christian Jadot
Cabinet Christian Jadot Conseil en gestion de patrimoine indépendant EURL Jadot : Parc des Collines- Le Trident 36 rue Paul Cézanne -68200 Mulhouse
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Cabinet Christian Jadot
Conseil en gestion de patrimoine indépendant
EURL Jadot : Parc des Collines- Le Trident 36 rue Paul Cézanne -68200 Mulhouse . Tel : 03 89 42 90 71 .Mob : 06 22 52 67 60 . chjpatrimoine@sfr.fr.
www.cabinet-jadot.comCIF Agrée ANACOFI n° E002040 . Courtage en Assurances Immatriculation ORIAS n° 08045837. www.orias.fr. EURL au capital de 5 -
RCS Mulhouse TI 491 270 344 - N° de gestion 2006B 588 - Code APE 741GTVA intra communautaire N°FR28491270344. Responsabilité civile professionnelle et Garanties financières N°114.239.900 conformes aux
articles L512.6 et L512.7 du code des assurances.Lettre de mission d'audit patrimonial global
Préambule
Lors de nos différents entretiens, vous avez souhaité faire le point sur l'organisation globale de votre patrimoine et des
éventuels aménagements à y apporter.
Ce document a pour but de préciser les contours et les modalités de notre intervention.Notre intervention
Afin d'être à même de répondre à votre attente, nous vous proposons : * d'effectuer l'analyse globale de votre situation patrimoniale actuelle, * de définir avec vous des objectifs patrimoniaux réalistes, * d'élaborer une stratégie d'ensemble prenant en compte le facteur temps, * de vous présenter des solutions génériques propres à atteindre ces objectifs.Vous pourrez alors choisir de mettre en la stratégie retenue avec le ou les professionnels de votre choix.
Si vous nous accordez votre confiance pour réaliser cette mise en , celle-ci fera l'objet d'une lettre de mission
spécifique qui en fixera les modalités. Ci-après, le développement de notre action au cours de cette mission.Analyse patrimoniale globale
Notre audit patrimonial traite des points suivants : * Votre situation civile, * Vos objectifs et critères de gestion, * Composante immobilière du patrimoine, * Composante financière du patrimoine, * Composante assurance et épargne salariale du patrimoine, * Structure globale du patrimoine, * Votre fiscalité, * Vos emprunts en cours, * Votre capacité d'épargne et d'endettement, * Votre retraite, * Votre succession, * Synthèse globale et préconisations.Calendrier
Notre mission commence à réception d'un exemplaire de la présente, signée par vos soins.Nous vous faisons alors parvenir un questionnaire confidentiel et vous demandons copie de divers documents.
A réception complète de ces documents, nous convenons dans un délai de quinze jours, d'un rendez-vous de
présentation de cet audit, sous la forme d'un rapport écrit.Lors de cet entretien, nous validons ensemble l'audit et les objectifs retenus. Nous fixons alors un rendez-vous de
synthèse pour entériner la stratégie conjointement retenue.Cabinet Christian Jadot
Conseil en gestion de patrimoine indépendant
EURL Jadot : Parc des Collines- Le Trident 36 rue Paul Cézanne -68200 Mulhouse . Tel : 03 89 42 90 71 .Mob : 06 22 52 67 60 . chjpatrimoine@sfr.fr.
www.cabinet-jadot.comCIF Agrée ANACOFI n° E002040 . Courtage en Assurances Immatriculation ORIAS n° 08045837. www.orias.fr. EURL au capital de 5 -
RCS Mulhouse TI 491 270 344 - N° de gestion 2006B 588 - Code APE 741GTVA intra communautaire N°FR28491270344. Responsabilité civile professionnelle et Garanties financières N°114.239.900 conformes aux
articles L512.6 et L512.7 du code des assurances.Ce deuxième entretien clôt la présente mission avec la remise de notre document de synthèse de fin de mission.
Confidentialité
Tous les documents et éléments qui nous sont transmis sont traités avec la plus extrême confidentialité.
Nous en avons pris l'engagement auprès de la CNIL (Commission Nationales de l'Informatique et des Libertés), selon
les prescriptions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.Le droit d'accès et de rectification de ces informations peuvent être exercés à notre siège social du cabinet.
Honoraires
Pour la mission d'audit patrimonial global précédemment définie, nos honoraires forfaitaires sont de 0 toutes taxes
comprises (sur la base d'une TVA à 19,6%.)Après délivrance d'une note d'honoraires, le paiement est effectué obligatoirement par chèque à l'ordre de notre
société selon les modalités suivantes : * 30 % de provision à l'acceptation de la lettre de mission, * Le solde lors du rendez-vous de synthèse de la mission.Suivi patrimonial
Dans notre contexte d'évolution permanente des textes et des marchés, le conseil si pertinent soit-iI, a par nature, une
validité limitée.En effet, la stratégie définie à un moment donné est susceptible de modifications, en fonction d'un changement d'ordre
professionnel ou familial. Seule une actualisation des préconisations permet les inévitables ajustements.C'est pourquoi, lors de la remise de notre rapport de synthèse, nous vous proposons une lettre de mission relative au
suivi de notre action.Responsabilité
Il est ici précisé que la présente mission implique une obligation de moyens et aucunement une obligation de résultats.
Litige
Si malgré les soins apportés à notre mission, un litige venait à opposer les parties à la présente, celles-ci s'engagent à
rechercher en premier lieu un arrangement amiable.Ce n'est qu'en cas d'échec de cet arrangement amiable que l'affaire serait alors portée devant les tribunaux
compétents.Accord des parties
La présente lettre de mission, établie en deux exemplaires originaux, est signée par les parties à la suite de la mention
manuscrite "bon pour accord".