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Modèle type de fiche de synthèse

"client professionnel" COORDONNÉES GÉNÉRALES ET PREMIÈRES INFORMATIONS SUR LE CLIENT

Nom de l'entreprise : Groupe :

Dirigeant : Activités, métiers, spécialités : Principaux concurrents : Site Internet, page LinkedIn, Facebook, Instagram... : Coordonnées générales : adresse, tel... IDENTIFICATION PRÉCISE DES CONTACTS CHEZ LE CLIENT Noms des interlocuteurs (et noms des collègues concernés dans notre entreprise) : Coordonnées des interlocuteurs : e-mail et téléphone direct, etc. : Fonctions occupées et responsabilités des interlocuteurs, pouvoir réel de décision :

Eléments éventuels de profil personnel des interlocuteurs : âge, centres d'intérêt, etc. :

DEGRÉ D'AVANCEMENT DE LA RELATION COMMERCIALE AVEC LE CLIENT Prospect pur : O Prospect avec contact antérieur n'ayant pas abouti : O Prospect en cours de traitement : O Prospect proche de la signature : O Client récent (< 1 an) : O Client enregistré depuis plus d'un an : O Ancien client : O

Autre (préciser) : ...........................................................................

VOLUME ACTUEL D'AFFAIRES AVEC LE CLIENT

Inexistant : O Faible et ponctuel : O Faible et régulier : O Important et ponctuel : O Important et régulier : O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE CLIENT

Environnement économique du client : positionnement actuel/futur, points forts/points faibles, opportunités/menaces

pour cette entreprise...

Chiffre d'affaires (CA) : Effectif total / local :

Niveau apparent de rentabilité du client : Fournisseurs / prestataires actuels du client (dans nos domaines de compétence) : Projets en cours ou à venir chez le client :

Origine du contact avec ce client : bouche-à-oreille, site Internet, réseaux sociaux, publicité, mailing, salon...

POINTS IMPORTANTS QUE SEMBLE PRIVILÉGIER LE CLIENT DANS LA RELATION COMMERCIALE Notoriété du fournisseur / prestataire : O Délais, réactivité : O Gamme de produits et/ou de savoir-faire : O Efficacité du SAV : O Technicité : O Proximité géographique : O Potentiel d'innovation : O Prix et tarifs : O Possibilité de "sur-mesure" : O Facilités de règlement : O Qualité, fiabilité : O Autre (préciser) : Conseil, accompagnement : O Autre (préciser) : Relation dans la durée : O Autre (préciser) : INTÉRÊT DE LA RELATION COMMERCIALE POUR NOTRE ENTREPRISE Classification stratégique du client pour notre entreprise : Client vital : O Client secondaire : O Client prioritaire : O Client à ne pas forcément conserver : O Client important : O Client à éviter : O

Enjeu principal pour notre entreprise :

Volume actuel du chiffre d'affaires : O Image de marque pour notre entreprise : O Régularité du chiffre d'affaires : O Ouverture vers d'autres clients : O Niveau actuel des marges : O Autre (à préciser) : Perspectives futures avec le client : O Autre (à préciser) :

AUTRES INFORMATIONS

HISTORIQUE DES CONTACTS

Date

Interlocuteur(s)

dans notre entreprise

Interlocuteur(s)

chez le prospect/client

Résumé des contacts

et informations diverses recueillies, données, échangées

Suite programmée :

envoi doc, devis, proposition commerciales, RDV, relances...

Commandes

effectuées : nature, montant...quotesdbs_dbs5.pdfusesText_10

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Modèle type de fiche de synthèse

VOLUME ACTUEL D'AFFAIRES AVEC LE CLIENT

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE CLIENT

Enjeu principal pour notre entreprise :

AUTRES INFORMATIONS

HISTORIQUE DES CONTACTS

Interlocuteur(s)

Interlocuteur(s)

Résumé des contacts

Suite programmée :

Commandes