25 mai 2018 · La conduite des entretiens et la rédaction du présent rapport ont été Quel que soit le segment considéré, les offres d'objets connectés sont coincés par la maturité des solutions technologiques IoT proposées des objets, autour de conférences, d'ateliers et disposent souvent d'un espace exposant
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[PDF] étude prospective - Direction Générale des Entreprises
25 mai 2018 · La conduite des entretiens et la rédaction du présent rapport ont été Quel que soit le segment considéré, les offres d'objets connectés sont coincés par la maturité des solutions technologiques IoT proposées des objets, autour de conférences, d'ateliers et disposent souvent d'un espace exposant
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ÉTUDES ÉCONOMIQUES
PROSPECTIVE
Marchés des objets connectés à destination du grand publicDate de parution : 2018
Couverture : Hélène Allias-Denis, Brigitte BaroinÉdition : Martine Automme, Nicole Merle-Lamoot
ISBN : 978-2-11-151562-8
Marchés des objets connectés
grand publicLe Pôle interministériel de Prospective et d'Anticipation des Mutations économiques (Pipame) a pour objectif
d"apporter, en coordonnant l"action des départements ministériels, un éclairage de l"évolution des principaux acteurs etsecteurs économiques en mutation, en s"attachant à faire ressortir les menaces et les opportunités pour les entreprises,
l"emploi et les territoires. Des changements majeurs, issus de la mondialisation de l"économie et des préoccupations montantes comme celles liées au développement durable, déterminent pour le long terme la compé titivité et l"emploi, et affectent en profondeur le comportement des entreprises. Face à ces changements, dont certains sont porteurs d"in exions fortes ou de ruptures,il est nécessaire de renforcer les capacités de veille et d"anticipation des différents acteurs de ces changements : l"État,
notamment au niveau interministériel, les acteurs socio-économique s et le tissu d"entreprises, notamment les PME. Dansce contexte, le Pipame favorise les convergences entre les éléments microéconomiques et les modalités d"action de l"État.
C"est exactement là que se situe en premier l"action du Pipame : offrir des diagnostics, des outils d"animation et de
création de valeur aux acteurs économiques, grandes entreprises et réseaux de PME/PMI, avec pour objectif principal le
développement d"emplois à haute valeur ajoutée sur le territ oire national.Le secrétariat général du Pipame est assuré par la sous-direction de la Prospective, des Études et de l"Évaluation Économiques
(P3E) de la direction générale des Entreprises (DGE). Les départements ministériels participant au Pipame sont : - le ministère de l"Économie et des Finances ; - le ministère de la Transition écologique et solidaire ; - le ministère de la Cohésion des territoires - le ministère de l"Agriculture et de l"Alimentation ; - le ministère des Armées ; - le ministère de l"Europe et des Affaires étrangères ; - le ministère du Travail ; - le ministère de l"Enseignement supérieur, de la Recherche et de l"Innovation ; - le ministère des Sports ; - le ministère de l"Intérieur ; - le ministère des Solidarités et de la Santé ; - le ministère de la Culture ;- le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP), rattaché au Premier ministre.
Pipame - Marchés des objets connectés à destination du grand public 5Avertissement
La méthodologie utilisée dans cette étude ainsi que les résultats obtenus sont de la seule
responsabilité du prestataire ayant réalisé cette étude (l"Idate) et n"engagent ni le Pipame, ni
la Direction générale des entreprises (DGE), ni le Pôle de compétitivité des industries du
commerce (Picom), ni le ministère des Sports. Les parties intéressées sont invitées, le cas
échéant, à faire part de leurs commentaires à la DGE. Pipame - Marchés des objets connectés à destination du grand public 6 Pipame - Marchés des objets connectés à destination du grand public 7MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE
Alice MÉTAYER-MATHIEU - DGE
Ange MUCCHIELLI
- DGEAymeric BUTHION
- DGEAlexandra LEGRIS
- DGEThomas KASTELIK
- DGE Pa trick BRUNIER - PICOMLaurent LETAILLEUR
- Ministère des SportsLa conduite des entretiens et la rédaction du présent rapport ont été réalisées par le cabinet de conseil :
IDATE45, allée Yves Stourdzé
34830CLAPIERS
Tél. : +33 (0)4 67 14 44 44
Fax : +33 (0)4 67 14 44 00 www.idate.orgConsultants
Samuel ROPERT
IDATE, directeur de la practice IoT, chef de projet Vincent BONNEAU, IDATE, directeur de l"unité InnovationAntoine KLIFA, IDATE, consultant
Hao Yi, IDATE, consultant
Sophie LUBRANO, IDATE, directrice
d"étudesREMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier les personnes ayant contribué directement ou indirectement à la réalisation de cette
étude. Nous remercions tout particulièrement les membres du comité de pilotage élargi (le GIFAM, l"AFNUM,
Leroy Merlin, l
e pôle de compétitivité, SCS, Le Tremplin, Union Sport Cycles et la FMB), ainsi que la quarantaine
d"entreprises interrogées dans le cadre de cette étude.Nous remercions également le cabinet Harris pour la construction et le montage du sondage, qui nous a
également permis d"affiner notre analyse de la compréhension de la demande des consommateurs français en
matière d"objets connectés et de leurs services associés. Pipame - Marchés des objets connectés à destination du grand public 8 Pipame - Marchés des objets connectés à destination du grand public 9SOMMAIRE
INTRODUCTION 15
ÉTAT DE L"ART DU MARCHÉ FRANÇAIS 17
Description générale sur les objets connectés 17Taille de marché 17
Architecture technique des objets connectés 17
Connexion des objets connectés 18
Traitement de la donnée 20
Services 22
Chaînes de valeur 23
Fabricant d"objets 23
Fournisseur de connectivité 23
Fournisseur de plateforme 23
Fournisseur d"application 23
Fournisseur de services
avancés 24Distributeur 24
Identification des secteurs les plus concernés par les objets connectés 24 Synthèse générale sur l"état de l"art du marché français 27Description des offres/solutions existantes 27
Description de la demande 27
Chaînes de valeur et stratégies d"acteurs qui les composent 30Rôle et statut d"éventuels prescripteurs 34
Analyse des modèles économiques 34
Stratégies des acteurs OTT dans l"IoT 37
Rappels des caractéristiques clés des marchés des services internet 37 Des développements plus avancés en Amérique du Nord et en Asie/Pacifique 37 Le poids des services payants s"amplifie toujours 38 Répartition des revenus OTT par segment de marché 38Segmentation de la stratégie des acteurs OTT
40Monétisation des données et des services 40
Diversification des acteurs OTT 45
Stratégie générale de plateformes 46
Plateformes géographiques 47
La stratégie des acteurs OTT dans l"IoT 48
Analyse détaillée dans les segments concernés 49Maison connectée 49
Description des offres/solutions existantes 49
Description des différentes chaînes de valeur 56Rôle et statut d"éventuels prescripteurs 65
Modes de fonctionnement du marché 68
Analyse des modèles économiques 69
Facteurs de développement 73
Bien-être 74
Description des offres/solutions existantes 74
Retour sur la demande 78
Description des différentes chaînes de valeur 79Rôle et statut d"éventuels prescripteurs 82
Modes de fonctionnement du marché 83
Analyse des modèles économiques 84
Facteurs de développement 89
Pipame - Marchés des objets connectés à destination du grand public 10Animaux de compagnie 89
Description des offres/solutions existantes 89
Retour sur la demande 90
Description des différentes chaînes de valeur 91Rôle et statut d"éventuels prescripteurs 91
Modes de fonctionnement du marché 92
Analyse des modèles économiques 93
Facteurs de développement 94
Jouets
94Description des offres/solutions existantes 94
Retour sur la demande 96
Description des différentes chaînes de valeur 96Rôle et statut d"éventuels prescripteurs 98
Modes de fonctionnement du marché 98
Analyse des modèles économiques 98
Facteurs de développement 99
COMPARAISON INTERNATIONALE 101
Analyse de l"état des lieux dans les pays sélectionnés 101Synthèse du parangonnage 101
Maison connectée 102
État de la demande 102
État de l"offre 104
Rôle et statut d"éventuels prescripteurs 107Analyse des modèles économiques 107
Bien-être 108
État de la demande 108
État de l"offre 109
Rôle et statut d"éventuels prescripteurs 109Analyse des modèles économiques 112
Animaux de compagnie 112
État de la demande 112
État de l"offre 112
Rôle et statut d"éventuels prescripteurs 113Analyse des modèles économiques 114
Jouets
114État de la demande 114
État de l"offre 115
Rôle et statut d"éventuels prescripteurs 116Analyse des
modèles économiques 116LE SPORT CONNECT
É EN FRANCE 117
Forces et faiblesses du marché 117
Les forces 117
Un contexte de marché favorable 117
Un marché qui s"adresse à tous types d"utilisateurs 118Une tendance au partage et au suivi croissant de données personnelles par les utilisateurs finaux 119
Des solutions principalement basées sur des technologies très matures et bien déployées, limitant ainsi
les coûts 119 Pipame - Marchés des objets connectés à destination du grand public 11 Une absence de coûts de télécommunications 119Les faiblesses 119
Le prix d"achat et les fonctionnalités de l'appareil 119La faible autonomie des batteries 120
Le besoin de technologies de connectivité complémentaires 120Sécurité et confidentialité 121
Un marché très concurrentiel sur le secteur du running 121 Un marché plus confidentiel pour les autres disciplines sportives 122Une faible dépendance des utilisateurs 122
Quelles évolutions attendues pour les modèles économiques ? 123 Des revenus centrés sur la vente d"équipements 123 Des applications sources de valeur, grâce à l"exploitation des données 123Offre française 123
Type de produits en fonction des acteurs 124
Les équipementiers sportifs généralistes 124Les acteurs spécialistes 124
Les accessoiristes sportifs spécialisés 125
Les opérateurs
de télécommunications 126Les fabricants d"électronique grand public 127
Forces de l"offre française 127
Image de marque reconnue et expertise dans la conception d"articles de sport 127Faiblesses de l"offre française
127Expertise technique (logicielle et matérielle) limitée pour les acteurs traditionnels du sport 127
Opportunités pour l"offre française 127
Possibilité d"exploiter les données générées pour améliorer les produits existants 127
Générer des revenus additionnels via la vente de services connectés 127 Générer des revenus additionnels via la commercialisation de données 128