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L'Université Mohammed V de Rabat, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Souissi Adresse Téléphone ; Télécopie : Et désigné ci-après

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[PDF] fsjes salé inscription 2017

[PDF] fsjes salé master 2016/2017

[PDF] fsjes salé préinscription master

[PDF] fsjes salé resultat 2017

IMMORENTE

INTRODUCTION EN BOURSE PAR AUGMENTATION DE CAPITAL

Prix 100 MAD par action

Valeur nominale 62,54 MAD par action

4 000 000 actions

400 000 000 MAD

Période de souscription du 23 avril au 26 avril 2018 inclus et obligataires court terme Organismes Conseil et Coordinateurs Globaux Co-Chefs de File du Syndicat de Placement

Membres du Syndicat de Placement

n° 1-93-

5 avril 2018 sous la référence VI/EM/004/2018

SOMMAIRE

ABREVIATIONS

DEFINITIONS

AVERTISSEMENT

PREAMBULE

PARTIE I : ATTESTATI

I. PRESIDENT DIRECTEUR

II. LE COMMISSAIRE AUX C

III. LES CONSEILLERS FINA

IV. LE CONSEILLER JURIDI

V. INFORMATION ET DE LA

PARTIE II : PRESENTA

II. TION

III. INTENTION DES ACTION

IV. ACTIONNARIAT AVANT E

VI. RENSEIGNEMENTS RELAT

VII. ION DU PRIX

VIII. TION CONTINUE

IX. MODALITES DE SOUSCRI

X. SYNDICAT DE PLACEMEN

XI. MODALITES DE TRAITEM

XII. PROCEDURE DE CONTROLT PAR LA BOURSE DE C

XIII. ENTITES CHARGEPERATION

XIV. MODALITES DE REGLEME

XV. MODALITES DE PUBLICA

XVI. COMMISSIONS

XVII. FISCALITE

XVIII. CHARGES RELATIVES A

PARTIE III : PRESENTORENTE INVEST

I. RENSEIGNEMENTS A CAR

II. TRANSFORMATION JURIDEST EN SA

III. RENSEIGNEMENTS SUR LEST

IV.

V. INTENTIONS DES ACTIO

VI. RESTRICTIONS EN MATI

VII. DECLARATION DE FRANC

VIII. POLITIQUE DE REMUNER

IX. FS ET AUTRES SURETES

X. ONS

XI. IMMORENTE INVEST

XII. NOTATION

XIII. GOUVERNANCE DE LA SO

XIV. ASSEMBLEE DES ACTION

XV. TION ET DE CONTROLE

XVI. ENT

XVII. ................................

PARTIE IV : PRESENTATIVITE

I. IONNEL DANS LE MONDE

II. IONNEL AU MAROC

PARTIE V : PRESENTATIMMORENTE INVE

I. HISTORIQUE

II. ENTE INVEST A UN GRO

III. R

IV.

V. ORGANISATION DE LA S

PARTIE VI : SITUATIO

I. COMPTES SOCIAUX

II. COMP

PARTIE VII : PERSPEC

I. PERSPECTIVES DE DEVEESSIONNEL LOCATIF AU

II. ORIENTATIONS STRATEGVEST

III. PROGRAMME

IV. PRINCIPALES HYTPOHES

V. BILAN CONSOLIDE PREV

VI. COMPTE DE RESULTAT A

VII. COMPTE DE RESULTAT P

VIII. RENDEMENT PREVISIONN

IX. TABLEAU DE FLUX DE T

PARTIE VIII : FACTEU

I. RISQUE MAXIMUM LIE AACTION IMMORENTE

II. RISQUES LIES A LA CO

III. RISQUES OPERATIONNEL

IV. RISQUES JURIDIQUES

V. RISQUE DE TAUX

VI. RISQUE DE CHANGE LIE

VII. ATEMENT DE

VIII. RISQUE LIE AUX PERSO

IX. RISQUE LIE A LA SOUS

X. RISQUE LIE AU RATIO

XI. RISQUE LIE A LA LIQU

PARTIE VIII : FAIT E

PARTIE IX : ANNEXES

II. RAPPORT SYNTHETIQUE

III. ETATS DE SYNTHESE CO

IV. ETATS DE SYNTHESE SO

V. BULLETIN DE SOUSCRIP

ABREVIATIONS

AFZ Atlantic free zone

AGO Assemblée Générale Ordinaire

AMMC Autorité Marocaine du Marché des Capitaux

ANR Actif net réévalué

BFR Besoin en Fonds de Roulement

CA CAF

CGI Code Général des Impôts

CGNC Code Général de Normalisation Comptable EBE

Ha Hectare

HT Hors Taxes

IG Intégration globale

IR Impôt sur le Revenu

IS Impôt sur les Sociétés

k Milliers

Loi ou Loi n° 17-95 Désigne la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes telle que complétée et modifiée

m Millions

MAD Dirham marocain

MEE Mise en équivalence

Na Non applicable

Ns Non significatif

P2I Plateforme Industrielle Intégrée

pbs Points de base

Pts Points

OPCVM Organisme de Placement en Valeurs Mobilières

REIT Real Estate Investment Trust

RICS Royal Institution of Chartered Surveyors

ROA Return on assets

ROCE Return on capital employed

ROE Return on equity

SA Société anonyme

SAPI Société à prépondérance immobilière SARL Société à responsabilité limitée

SCA Société en commandite par action

SICAV Société d'Investissement à Capital Variable SIIC

TCAM Taux de croissance annuel moyen

TFZ Tangier Free Zone

TSC Taxe de services communaux

TTC Toutes Taxes Comprises

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée

Var. Variation

DEFINITIONS

Built-to-suit

Emetteur ou Société Immorente Invest S.A.

Facility management

L'ensemble des fonctions support et des services, dont notamment la gestion globale des biens et la maintenance, nécessaires actif, avec pour obj qualité / coût global Opération La cotation à la Bourse de Casablanca t, Property management Gestion locative, technique, commerciale, administrative et comptable des biens immobiliers pour le compte d'un propriétaire

Retail park Ensemble commercial à ciel ouvert, réalisé et géré comme une unique unité,

Superficie brute

La surface totale du foncier sur laquelle est développé un projet immobilier.

Celle-projet, aux voiries

et aux équipements collectifs

Superficie nette La surface totale du foncier dédiée aux lots à développer et excluant les voiries

et les équipements collectifs A proposée aux inv nformation ne ormer i

CFG Finance, ni Upline Corporate Finance

responsabilité du fait du

PREAMBULE

précité. mention spécifique, des sources s

les commentaires, analyses et statistiques fournis par la Société, notamment lors des due

Immorente Invest

Les

Immorente Invest

LImmorente

L

au 31 décembre 2017

Le

stand

post mon

Létude d e

Les rapports des actifs immobiliers détenus par

remise ou adressée sans frais à toute personne dont la souscription est sollicitée, ou qui en fait

t Immorente Invest

tenue à la disposition du public

(www.ammc.ma)

t

I : ATTESTATIONS ET COORDONNEES

I. PRESIDENT

1. IDENTITE

Raison sociale Immorente Invest

Représentant légal Soumaya TAZI

Fonction Président Directeur Général

Adresse 5-7, rue Ibnou Toufail, Casablanca

Numéro de téléphone +212 (0) 5 22 92 27 50

Numéro de fax +212 (0) 5 22 23 66 88

Adresse électronique s.tazi@cfgbank.com

Le Président

les informations nécessaires aux investisseurs térer la

Président Directeur Général

II. L 1. I

Raison sociale A. Saaidi & Associés

Prénom et nom Bahaa SAAIDI

Fonction Associée

Adresse 4, place Maréchal, 20070, Casablanca

Numéro de téléphone +212 (0) 5 22 27 99 16

Numéro de fax +212 (0) 5 22 20 58 90

Email b.saaidi@saaidi-associes.ma

1er exercice soumis au contrôle 2011

AGO statuant sur les comptes 2017

Immorente Invest

Nous avons procédé à la vérification des informations comptables et financières contenues dans l

relatif informations comptables et financières données dans l synthèse Immorente Invesau titre des

Associé

A. SAAIDI & ASSOCIES

4, place Maréchal, 20070, Casablanca

Immorente Invest

conforméme comptables raisonnables au regard des circonstances.

Nous avons effectué notre audit selo

concernant les montants et les informations fournis dans les états de synthèse. Le choix des procédures

ion du risque que les états de synthèse de sy caractère approprié des méthodes comptables retenues et le c de synthèse.

coulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société Immorente Invest

Vérifications et informations spécifiques

Associé

A. Saaidi & Associés

4, place Maréchal, 20070, Casablanca

Immorente Invest

de capitaux propres et assimilés de

conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette responsabilité comprend la conception,

comptables raisonnables au regard des circonstances. Au

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession au Maroc. Ces normes requièrent de

concernant les contiennent des anomalies significatives. En procédant à ces évaluation

caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations

de synthèse.

S.C.A. au 31 décembr

Vérifications et informations spécifiques

Bahaa SAAIDI

Associée

A. SAAIDI & ASSOCIES

4, place Maréchal, 20070, Casablanca

Immorente Invest

de capitaux propres et assimilés de

conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Cette responsabilité comprend la conception,

comptables raisonnables au regard des circonstances.

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession au Maroc. Ces normes requièrent de

concernant les montants contiennent des anomalies significatives. En procédant à ces évaluations du risq

caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations

de synthèse. Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour

S.C.A. au 31 décembre 2016, c

Vérifications et informations spécifiques

Bahaa SAAIDI

Associée

A. Saaidi & Associés

Immorente Investexercice clos

Nous avons procédé à la vérification des informations comptables et financières contenues dans l

légales et réglementa relatifs e par nos soins informations comptables et financières données dans l

Associée

A. Saaidi & Associés

A. SAAIDI & ASSOCIES

4, place Maréchal, 20070, Casablanca

Immorente Invest

Nous avons procédé à un examen limité de la situation provisoire de la Société Immorente Invest S.A

dérogations (A2)er

examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la Société et des

écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société Immorente Invest S.A.

ent

Bahaa SAAIDI

Associée

A. Saaidi & Associés

Attestation de concordance relative Immorente Invest

Nous avons procédé à la vérification des informations comptables et financières contenues dans l

légales et réglementaires en vigueur. examen limité réalisé par nos soins informations comptables et financières données dans l synthèse Immorente Invest au titre des

Associée

A. Saaidi & Associés

A. SAAIDI & ASSOCIES

4, place Maréchal, 20070, Casablanca

Nous avons procédé à un examen limité des comptes consolidés pro forma du Groupe er comptes conso

significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la

ue les 201
permettre la comparabilité avec les comptes consolidés du et entités compris

Bahaa SAAIDI

Associée

A. Saaidi & Associés

A. SAAIDI & ASSOCIES

4, place Maréchal, 20070, Casablanca

relative

Nous avons procédé à un examen limité des comptes consolidés pro forma du Groupe Immorente

significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la

sent penser que les

2015 ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société établis sous la responsabilité de

permettre la comparabilité avec les comptes consolidés du groupe au 31 décembre 2017 et en

et en

Bahaa SAAIDI

Associée

A. Saaidi & Associés

A. SAAIDI & ASSOCIES

4, place Maréchal, 20070, Casablanca

aux comptes relative

Nous avons procédé à un examen limité des comptes consolidés pro forma du Groupe Immorente

er .

significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la

201
permettre la comparabilité avec les et entités comprises dans la consolidation, ainsi que le résultat de ses opérations

Bahaa SAAIDI

Associée

A. Saaidi & Associés

A. SAAIDI & ASSOCIES

4, place Maréchal, 20070,

Nous avons procédé à un examen limité des comptes consolidés pro forma du Groupe Immorente

er ls sont joints à la présente attestation significative. Un examen lim quence, nous 201

permettre la comparabilité avec les comptes consolidés du groupe au 31 décembre 2017 et en

et entités comprises dans la consolidation, ainsi que le résultat de ses opérations

Bahaa SAAIDI

Associée

A. Saaidi & Associés

Attestation de concordance relative aux comptes Immorente Invest

Nous avons procédé à la vérification des informations comptables et financières contenues dans l

t les diligences nécessaires et compte tenu des dispositions réalisé par nos soins. informations comptables et financières données dans lles états de

[PDF] [PDF] NOTE DINFORMATION IMMORENTE INVEST SA

IMMORENTE

Prix 100 MAD par action

Valeur nominale 62,54 MAD par action

4 000 000 actions

400 000 000 MAD

Membres du Syndicat de Placement

5 avril 2018 sous la référence VI/EM/004/2018

SOMMAIRE

SOMMAIRE

ABREVIATIONS

DEFINITIONS

AVERTISSEMENT

PREAMBULE

PARTIE I : ATTESTATI

I. PRESIDENT DIRECTEUR

II. LE COMMISSAIRE AUX C

III. LES CONSEILLERS FINA

IV. LE CONSEILLER JURIDI

V. INFORMATION ET DE LA

PARTIE II : PRESENTA

II. TION

III. INTENTION DES ACTION

IV. ACTIONNARIAT AVANT E

VI. RENSEIGNEMENTS RELAT

VII. ION DU PRIX

VIII. TION CONTINUE

IX. MODALITES DE SOUSCRI

X. SYNDICAT DE PLACEMEN

XI. MODALITES DE TRAITEM

XII. PROCEDURE DE CONTROLT PAR LA BOURSE DE C

XIII. ENTITES CHARGEPERATION

XIV. MODALITES DE REGLEME

XV. MODALITES DE PUBLICA

XVI. COMMISSIONS

XVII. FISCALITE

XVIII. CHARGES RELATIVES A

PARTIE III : PRESENTORENTE INVEST

I. RENSEIGNEMENTS A CAR

II. TRANSFORMATION JURIDEST EN SA

III. RENSEIGNEMENTS SUR LEST

V. INTENTIONS DES ACTIO

VI. RESTRICTIONS EN MATI

VII. DECLARATION DE FRANC

VIII. POLITIQUE DE REMUNER

IX. FS ET AUTRES SURETES

X. ONS

XI. IMMORENTE INVEST

XII. NOTATION

XIII. GOUVERNANCE DE LA SO

XIV. ASSEMBLEE DES ACTION

XV. TION ET DE CONTROLE

XVI. ENT

XVII. ................................

PARTIE IV : PRESENTATIVITE

I. IONNEL DANS LE MONDE

II. IONNEL AU MAROC

PARTIE V : PRESENTATIMMORENTE INVE

I. HISTORIQUE

II. ENTE INVEST A UN GRO

III. R

V. ORGANISATION DE LA S

PARTIE VI : SITUATIO

I. COMPTES SOCIAUX

II. COMP

PARTIE VII : PERSPEC

I. PERSPECTIVES DE DEVEESSIONNEL LOCATIF AU

II. ORIENTATIONS STRATEGVEST

III. PROGRAMME

IV. PRINCIPALES HYTPOHES

V. BILAN CONSOLIDE PREV

VI. COMPTE DE RESULTAT A

VII. COMPTE DE RESULTAT P

VIII. RENDEMENT PREVISIONN

IX. TABLEAU DE FLUX DE T

PARTIE VIII : FACTEU

I. RISQUE MAXIMUM LIE AACTION IMMORENTE

II. RISQUES LIES A LA CO

III. RISQUES OPERATIONNEL

IV. RISQUES JURIDIQUES

Immorente Invest

Les

LImmorente

L

Le

stand

post mon

Létude d e