[PDF] [PDF] Direction des Statistiques dEntreprises E 2011/12 - Insee

[PDF] Etudes et éclairages n°71, janvier 2017

commerce intra-branche très important L'indice de Grubel-Lloyd (voir méthodologie) permet d'appréhender ce phénomène Les calculs sont réalisés au niveau 

[PDF] Indicateurs de spécialisation Exercice 21 - MST Commerce

Pour mesurer l'importance du commerce intra-branche on utilise l'indicateur de Grubel et Lloyd qui donne pour un secteur j donné, le taux de recouvrement 

[PDF] Direction des Statistiques dEntreprises E 2011/12 - Insee

Indices multilatéraux de Grubel-Lloyd Indice multilatéral de Grubel Lloyd pour un type de produits : Il mesure le pourcentage des échanges intra-branches 

[PDF] 1 Questions de cours: Commerce intra-branche et concur- rence

Réponse: Pour évaluer l'ampleur du commerce intra-branche associé `a un secteur particulier, on calcule l'indicateur suivant (indicateur de Grubel et Lloyd) :

[PDF] EECCOONNOOMMIIEE IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE II - ULg

GRUBEL et LLOYD proposent la définition suivante : "intra-industry trade is 48 Pour obtenir un exemple chiffré de cet indicateur, voir J HAAS, Analyse 

Avantage comparatif et performance dans le commerce - Érudit

De plus, la construction de l'indicateur d'avantage comparatif « révélé » à tableau 1 est la tendance très nette de l'indice de Grubel et Lloyd à se rapprocher

[PDF] indice de hill

[PDF] indice de mobilisation des employés

[PDF] indice de passage calcul

[PDF] indice de pauvreté humaine 2015

[PDF] indice de pauvreté multidimensionnelle

[PDF] indice de pauvreté par pays

[PDF] indice de performance logistique 2016

[PDF] indice de performance logistique définition

[PDF] indice de piélou

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[PDF] indice de profitabilité formule

[PDF] indice de qualité de vie haq

[PDF] indice de raisonnement perceptif élevé

[PDF] indice de rétention phylogénie

[PDF] indice de saisonnalité formule

Direction des Statistiques d"Entreprises

E 2011/12

Commerce agro-alimentaire La France face à la concurrence internationale

Sylvain BILLOT

Document de travail

Institut National de la Statistique et des Études Économiques Institut National de la Statistique et des Études Économiques

Série des documents de travail

de la Direction des Statistiques d"Entreprises

E 2011/12

Commerce agro-alimentaire

La France face à la concurrence internationale

Sylvain BILLOT

Chef de la section Etudes

Division Agriculture

Février 2012

Ces documents de travail ne reflètent pas la position de l"INSEE et n"engagent que leurs auteurs. Working papers de not reflect the position of INSEE but only their author"s views. 3 Commerce agro-alimentaire : la France face à la concurrence internationale

Résumé :

Cette étude présente les performances commerciales françaises dans le secteur de l"agro-

alimentaire sur la période 1988-2009 à partir des données douanières européennes. Alors

que ce secteur constitue toujours un point fort de l"économie française (avec une balance commerciale excédentaire), la concurrence internationale remet en cause les positions acquises. Longtemps premier exportateur européen de produits agro-alimentaires, la France a été dépassée par les Pays Bas en 2001 puis par l"Allemagne en 2007. Après une longue phase ascendante jusqu"au début des années 1990, la France perd de façon continue des

parts de marché. Depuis le début des années 2000, elle est en outre spécialisée sur des

marchés peu porteurs.

Nous avons distingué deux déterminants de la compétitivité (le prix et la qualité) et nous

avons étudié leur importance pour chaque type de production ; de façon générale, on

observe une faible corrélation entre la compétitivité prix et les performances commerciales de la France. Mots-clés : agriculture, industries agro-alimentaires, commerce international, avantages comparatifs, compétitivité prix, compétitivité qualité Agri-food Trade : The Position of France in Internatinal Competition

Abstract :

This study presents the trade performance of the French agri-food sector over the period

1988-2009 using data from European customs. While this sector remains a strong point of

the French economy (with a trade surplus), international competition challenges established positions. Long first European exporter of agri-food products, France has been overtaken by the Netherlands in 2001 and then by Germany in 2007. After a long upswing until early 1990, France lost steadily in market share. Since the early 2000s, it is also not good positioned in the more expanding markets. We have identified two determinants of competitiveness (price and quality) and we investigated their importance for each type of production ; in general, there is little correlation between price competitiveness and trade performance of France. Key words : agriculture, agri-food industry, international trade, comparative advantage, price competitiveness, quality competitiveness 4

Commerce agro-alimentaire :

La France face à la concurrence internationale

SOMMAIRE

I) Les performances commerciales de la France et de ses principaux concurrents européens

I.1) Les performances globales

I.2) Les performances selon le type de produits

I.2.1 Principaux échanges de la France par type de produits selon les destinations I.2.2. Evolutions comparées des exportations et des soldes de la France, de l"Allemagne et des Pays-Bas II) Une érosion continue des parts de marché agro-alimentaires de la

France depuis le début des années 1990

II.1) Évolution des parts de marché

II.2) Une explication comptable de la variation de la part de marché globale III) Les spécialisations de la France et de ses principaux concurrents III.1) Etude des avantages comparatifs du secteur agricole et du secteur alimentaire (IAA) III.2) Hiérarchie des avantages comparatifs à l"intérieur des secteurs agricole et alimentaire IV) La hausse, puis le plafonnement, de la part des échanges intra- branches V) La compétitivité prix et les performances commerciales

V.1) Point de vue statique

V.2) Point de vue dynamique

Annexes

Annexe 1 : Définitions et classification des produits agroalimentaires Annexe 2 : Base COMEXT : contenu et définitions Annexe 3 : Les évolutions de la Politique agricole commune 5 I) Les performances commerciales de la France et de ses principaux concurrents européens

I.1) Les performances globales

Les échanges agro-alimentaires de la France se font principalement avec les autres pays

européens : en 2008, 72,8% des exportations françaises étaient destinées à des pays de

l"UE 27 (Union européenne avec 27 pays membres en 2011), et 77,1% des importations françaises étaient en provenance des pays de l"UE 27. Le premier pays destinataire des exportations de la France est l"Allemagne, alors que le premier pays dont proviennent les importations de la France est les Pays Bas (graph. 1 et 2) :

Graphique 1

Graphique 2

Part des importations françaises de 2008 en provenance de

0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%10,0%12,0%14,0%16,0%

Pays-Bas

Belgique

Espagne

Allemagne

Italie

Royaume

Uni

Bresil

Maroc

Danemark

Argentine

Irlande

Etats-Unis

Suisse

Part des exportations françaises de 2008 destinées à :

0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%10,0%12,0%14,0%

AllemagneBelgique

Italie

Royaume Uni

EspagnePays-BasEtats-Unis

Singapour

Chine 6 Longtemps premier exportateur européen de produits agroalimentaires, la France a été dépassée par les Pays Bas en 2001 et par l"Allemagne en 2007 (graph. 3) :

Graphique 3

Exportations mondiales de denrées alimentaires, boissons et tabac par les principaux pays contributeurs de 1997 à 2007

Note : Les données non disponibles 2001 à 2004 du Brésil ont été linéarisées à partir des données

2000 et 2005.

Sources : Eurostat, OMC pour les données du Brésil Plus précisément, les exportations allemandes se sont accrues de façon spectaculaire (en volume et en termes réels - cf. encadré 1 page suivante) depuis 2002 (année où l"euro a

été mis en circulation). Dans le même temps, les exportations françaises ont très peu

augmenté, alors que les exportations hollandaises ont fortement augmenté en volume, et dans une moindre mesure en termes réels (graph. 4). Inversement, les importations en termes réels ont augmenté plus faiblement en Allemagne qu"aux Pays Bas (graph. 5). Par conséquent, les soldes commerciaux sont très contrastés (graph. 6 et 7) : les Pays Bas ont un solde positif structurel, qui s"est consolidé entre 1988 et 2009. La France garde un

solde positif, qui a eu tendance à décroître dans les années 2000, après avoir atteint son

apogée en 1997 (en termes réels). On notera que la tendance à la baisse est plus forte en volume qu"en termes réels. En revanche, l"Allemagne qui a un solde en termes réels structurellement déficitaire, a fortement amélioré sa situation et se rapproche de

l"équilibre, malgré un solde en volume qui n"a cessé de se dégrader. Cela indique que

l"Allemagne a su se spécialiser dans des productions dont les prix tendent à augmenter plus vite que la moyenne. 7

Encadré 1 :

Évolutions des agrégats en valeur, en volume, en termes réels Les évolutions mesurées en valeur correspondent aux évolutions à prix courants

Les évolutions mesurées en termes réels correspondent aux évolutions à prix courants

divisées par un indice de prix. Ici, nous avons utilisé l"indice de prix du produit intérieur

brut (PIB). Il s"agit donc des évolutions corrigées de l"inflation générale de l"économie.

Les évolutions mesurées en volume peuvent se calculer de deux manières : à prix constant ou aux prix de l"année précédente chaînés.

Les évolutions à prix constant se calculent à partir des prix de l"année de base : cette

estimation présente l"inconvénient de fournir des évaluations qui peuvent ne refléter

qu"imparfaitement la réalité économique sous-jacente, ce, en général, d"autant plus que

l"on s"éloigne de l"année de base. En effet, alors que le poids relatif de chaque produit dans

un agrégat en volume dépend de la structure des prix des produits observée lors de l"année

de base, cette structure peut évoluer sensiblement au cours du temps.

Les évolutions aux prix de l"année précédente chaînés permettent de pallier ce problème,

permettant une description plus fidèle des évolutions économiques. Cela consiste à agréger

les volumes élémentaires en retenant la structure de prix de l"année précédente. Le niveau

général des prix changeant chaque année du fait de l"inflation, les niveaux successifs des volumes aux prix de l"année précédente ne sont alors plus comparables entre eux. C"est pourquoi, pour disposer de séries longues en volume, on est alors conduit à reconstituer

des séries en partant d"un niveau de référence correspondant à l"agrégat de l"année de base,

puis en chaînant les indices de croissance.

Les volumes aux prix de l"année précédente chaînés offrent l"avantage de prendre en

compte la déformation des prix relatifs, ce qui est particulièrement souhaitable lorsque les

prix de certains produits évoluent de façon très différente entre eux, ce qui est le cas pour

les produits agricoles. En ce sens, ce mode de présentation des chiffres permet ainsi de

fournir aux utilisateurs les séries les plus pertinentes possible pour décrire l"évolution

réelle de l"activité. Ils posent en revanche certains problèmes. En effet, avec le chaînage, les

séries perdent la propriété d"additivité stricte. Il en résulte que, d"une part, les égalités

comptables ne sont pas strictement respectées sur des données en volume chaînées, et que,

d"autre part, les séries chaînées correspondant à des niveaux plus agrégés ne sont pas

égales à la somme des séries de niveau plus fin chaînées qui composent ce niveau agrégé.

8

Graphique 4

Source : COMEXT (annexe 2 pour plus de détails)

Graphique 5

Exportations agro-alimentaires (indice 100 en 2000)

4080120160

1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009

Exportations de la

France en volume

Exportations de la

France en termes réels

Exportations de

l"Allemagne en volume

Exportations de

l"Allemagne en termes réels

Exportations des Pays

Bas en volume

Exportations des Pays

Bas en termes réels

Importations agro-alimentaires (indice 100 en 2000)

406080100120140160

1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009

Importations de la

France en volume

Importations de la

France en termes réels

Importations de

l"Allemagne en volume

Importations de

l"Allemagne en termes réels

Importations des Pays

Bas en volume

Importations des Pays

Bas en termes réels

9

Graphique 6

Graphique 7

Soldes agro-alimentaires (indice 100 en 2000)

-104090140190240

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Solde de la France en

volume

Solde de la France en

termes réels

Solde de l"Allemagne en

volume

Solde de l"Allemagne en

termes réels

Solde des Pays Bas en

volume

Solde des Pays Bas en

termes réels

Soldes agro-alimentaires

1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009

Milliers d"euros (prix de l"année 1988)

Solde de la France en

volume

Solde de la France en

termes réels

Solde de l"Allemagne

en volume

Solde de l"Allemagne

en termes réels

Solde des Pays Bas

en volume

Solde des Pays Bas

en termes réels 10 Les performances de la France sont différentes sur le marché européen et sur le marché extra-européen (graphique 8) : - Baisse constante (modérée dans les années 1990, forte dans les années 2000) du taux de couverture (ratio entre les exportations et les importations) sur le marché européen - Hausse dans les années 1990 puis baisse dans les années 2000 du taux de couverture sur le marché extra-européen.

Graphique 8

I.2) Les performances selon le type de produits

I.2.1 : Principaux échanges de la France par type de produits selon les destinations En 2008, quatre types de produits couvrent plus de 45% des exportations : vins et

champagnes (au sens large, c"est-à-dire vins pétillants), céréales, lait et produits laitiers,

animaux vivants et viandes (graph. 9). Pour toutes les catégories de produits, l"UE 27 est la principale destinataire des exportations françaises. L"Afrique est une destination importante des exportations de céréales ; l"Amérique et l"Asie sont des composantes assez importantes des exportations de vins, champagnes et autres alcools. Les importations proviennent principalement de l"UE 27 (graph. 10). Pour autant, elles sont d"origine plus diversifiée que les destinations des exportations, selon les produits et les pays de production. Notons le poids important de l"Amérique pour les imporations de tourteaux et aliments pour animaux.

Taux de couverture (en valeurs) en produits agro-

alimentaires de la France sur les marchés européen, non européen et mondial

1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009

UE27 Monde hors UE 11

Graphique 9

Graphique 10

Principales* exportations de la France

en produits agricoles et agroalimentaires en 2008

0 1 2 3 4 5 6 7

Vins et champagnes

Céréales

Lait, fromages, produits laitiers

Animaux vivants et viandes

Autres alcools que le vin

Préparations à base de céréales; pâtisseries

Produits préparés divers

Légumes

Tourteaux et aliments pr animaux

Oléagineux, graines, semences, plantes industrielles

Fruits

Préparations de fruits ou légumes

Tabac, café, thé, épices, cacao et beurre de cacao Eaux, boissons non alcoolisées (hors jus de fruits)

Milliards d"euros

UE27Europe hors UEAfriqueAmériqueAsieOcéanie, régions polaires

Destinataires:

*ces postes couvrent 83% des exportations françaises, soit 41,1 milliards d"euros sur 49,4 milliards d"euros.

Principales* importations de la France

en produits agricoles et agroalimentaires, année 2008

0 1 2 3 4 5

Animaux vivants et viandes

Tabac, café, thé, épices, cacao et beurre de cacao

Fruits

Produits de la pêche

Préparations de fruits ou légumes

Graisses et huiles végétales ou animales

Préparations à base de céréales; pâtisseries

Lait, fromages, produits laitiers

Légumes

Tourteaux et aliments pr animaux

Produits préparés divers

Préparations de viande ou poisson

Chocolat et sucreries

Milliards d"euros

UE27Europe hors UEAfriqueAmériqueAsieOcéanie, régions polairesDestinataires:

*ces postes couvrent 82% des importations françaises, soit 33,1 milliards d"euros sur 40,6 milliards.

12 I.2.2 : Evolutions comparées des exportations et des soldes de la France, de l"Allemagne et des Pays-Bas Afin d"évaluer les performances à l"exportation de la France, de l"Allemagne, et des Pays Bas à un niveau plus désagrégé, nous avons construit une nomenclature des produits agro- alimentaires, en distinguant 6 types de produits : les produits bruts non consommables, les produits bruts consommables

1, les produits de l"élevage d"animaux, les produits de

première transformation, les produits de seconde transformation, et les produits de terroir (cf. annexe 1 pour plus de détails).

La France a un très fort excédent, qu"elle a amélioré au cours de la période (1988-2009),

sur les produits de terroir. Comme l"Allemagne, la France a un très fort déficit concernant les produits bruts consommables, contrairement aux Pays Bas qui sont spécialisés dans la production de biens maraîchers et horticoles. A la différence des Pays Bas et de l"Allemagne, la France dégage un excédent significatif en produits bruts non consommables (grâce à sa production de céréales) (graph. 11 à 16). Malgré une progression des exportations des produits de première transformation (viande,quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28