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Le Rosey Concert Hall accueille pour la première fois un opéra sur sa scène Le Grand caractéristique principale avec laquelle la Cie Opus Ballet a séduit Assembage'S a été que sa technique n'a d'égal que son sens de l'humour septembre, 2m2c, Montreux): Plus de 160 de théâtre, et Stravinski était persuadé
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© 2017 - Coach Omnium
COACH OMNIUM
Société d'études & de conseil spécialisée dans le tourism e d'affaires / MICE & l'hôtellerie depuis 199112, Avenue du Maine - 75015 Paris
Tél :
01 53 63 11 00
- www.coachomnium.comVos contacts pour ce dossier :
Perrine Edelman & Mark Watkins
CENTRE DES CONGRÈS DE MONTREUX
Etude de positionnement
Avril juin 2017© 2017 -
Coach Omnium
PHASE 1 : PRÉSENTATION DU PROJET
Le 2m2c 5
L'accessibilité 6
PHASE 2 : LE MARCHÉ DES CENTRES DES CONGRÈS
En résumé... 8
Caractéristiques des destinations de congrès 9 Grandes tendances d'évolution sur le marché 10 L'activité des Palais des Congrès, principales tendances 12Benchmark de Centres de Congrès 13
PHASE 3 : LE MARCHÉ DES MICE EN SUISSE
En résumé... 16
L'offre en Centres des Congrès 17
L'offre MICE en Suisse 18
La demande MICE en Suisse 19
PHASE 4 : LA DESTINATION DE MONTREUX 20
En résumé... 21
Indicateurs démographiques & économiques sur le Canton de Vaud et Montreux 22Le tourisme à Montreux 23
Analyse de l'offre hôtelière 28
Analyse de l'offre évènementielle / MICE 30PHASE 5 : LE 2M2C 32
En résumé... 33
Présentation du 2m2c 34
Analyse de l'enquête 36
PHASE 6 : CONCLUSIONS 38
SWOT 39
En résumé... 40
ANNEXES 38
SOMMAIRE
2 2© 2017 -
Coach Omnium
PRÉALABLE
La commune de Montreux envisage un plan de modernisation et de développement de son offre, en complément d'une stratégie de territoire reposant sur 3 pôles :
l'Hospitalité, l'Évènementiel et le Centre des Congrès. Pour finaliser et orienter ce plan, il souhaite faire réaliser une étude de positionnement afin de resituer le centre de
congrès dans son environnement et le contexte du marché - national et européen. Coach Omnium, cabinet d'études marketing et économiques, hautement spécialisé dans le tourisme d'affaires, a été sollicité pour la réalisation de cette mission
Coach Omnium
, créée en 1991 et basée à Paris, à Nice, à Caen et en région lyonnaise, est une société totalement indépendante, spécialisée d ans les études marketing etéconomiques pour le tourisme d'affaires /
MICE et l'hôtellerie. Elle est animée par quatre associés, par d es consultants permanents, et fait appel à des spécialistes rég ulie rs (sociologues, analystes financiers, experts en ingénierie, consultan t en immobilier hôtelier, etc.). Elle a publié de nombreuses études sur le marché desMICE : étude
annuelle de la demande et de son évolution (publié chaque anné e depuis plus de 20 ans), étude sur le marché des Palais des Cong rès, accompagnement sur de nombreux projets d'implantation et de relances de centres de congrès / conv entions. Coach Omnium est parmi les plus connus et les plus estimés des cabine ts spécialisés dans le secteur du tourisme. La pertinence de ses analyses, sa compétence et le sérieux de ses études en ont fait un cabinet réputé auprè s des investisseurs, des professionnels et de la presse - collaborati o n régulière avec Le Figaro, Challenges, Capital, le JDD, etc. Il est également expert auprès de la Caisse des Dépôts. www.coachomnium.comAVERTISSEMENT :
L'ensemble du contenu de cette étude prospective ou de faisabilité n'engage Coach Omnium que dans ses obligations de moyens. Coach Omnium ne saurait être tenu pour responsable de l'avenir du projet étudié, ni des changements é ventuels des conditions d'exercice ou de marché, ni des choix str atégiques ou opérationnels de son client commanditaire, ni d'éléments qu'il ne pouvait connaître a u moment de la réalisation de l'étude. Les résultats de cett e présente intervention correspondent à une situation donnée au moment où l'étude a été réalisée par C oach Omnium. Ce dossier appartient exclusivement à Coach Omnium et à ses ayantsdroit selon la Loi française N°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire, commerciale,
industrielle et artistique (Journal officiel du 14 mars 1957 et rectificatif du journal officiel du 19 avril 1957). Il ne peut servir qu'à l'usage pour lequel il a été expressément
prévu et ne peut être cédé, revendu ou remis même gratuit ement à un tiers sans l'autorisation préalable de Coach Omnium. 3CE QU'IL NOUS A ÉTÉ DEMANDÉ
CE QUE NOUS FAISONS
CE QU'IL FAUT SAVOIR
PHASE 1 :
PRÉSENTATION DU PROJET
© 2017 -
Coach Omnium
LES ÉLÉMENTS CLÉS DU PROJET :
Couvrir une triple vocation : culturelle, locale
(manifestations locales et associatives) et affaires, complémentarité indispensable à la viabilité économique du Centre de congrès et à l'activité de Montreux. Conserver le modèle Montreux Prestige, en favorisant des espaces qualitatifs sur le quantitatif.Mise en conformité normative du 2m2c.
18.000 m2 de nouveau pleinement exploitables et
présentant une grande modularité.Meilleure gestion des flux du public.
Créer un lieu vivant et ouvert à tous les publics avec point d'information touristique, boutique des Festivals, bar-restaurant, Emprise du projet identique à celle actuelle du 2m2c. Favoriser l'autonomie financière de la SA exploitante.PRÉSENTATION DU PROJET
Le 2m2c
FAIRE DU 2M2C UN LIEU DE VIE CENTRAL DE MONTREUX
Ouvert en
1972Partie MC1
Extension en 1981 : MC2
Extension en 1993 : Auditorium Stravinski
Rénovations partielles ponctuelles
32.000 m2
dont18.000 m2
dédiés auxévènements.
PROJET DE MODERNISATION/RÉNOVATION DU CENTRE DE CONGRÈS 3 AXES Une mise aux normes sécuritaires devenue indispensable. Le développement pour améliorer la rentabilité de l'exploitation, incluant entre autres la création d'une offre en restauration, dédiéeégalement à la population
locale. Une mise à niveau de l'existant par des travaux de renouvellement, de mise à jour ou d'entretien, sans apporter d'éléments nouveaux ou de fonctionnalités nouvelles.SA exploitante
détenue à 100 % par la commune deMontreux
Le projet architectural
Absence d'amélioration significative de l'offre depuis 1993. Ce rtains équipements n'ont pas été rénovés depuis 40 ans. 5© 2017 - Coach Omnium
PRÉSENTATION DU PROJET
L'accessibilité
Accessibilité routière (temps moyens de déplacement) • Vevey : 18 min - 9,8 km • Genève : 1H14 - 93,3 kmLausanne
: 35 min - 29,6 km • Berne : 1H07 - 88,5 kmThonon-les-Bains
: 1H07 - 47,1 km • Lyon : 2H41 - 241 kmAnnemasse
: 1H26 - 117 km • Paris : 5H42 - 544 kmAccessibilité ferroviaire
Par train régional : Montreux se situe à env. 20 min. de Lausanne, 1H de Genève et2H30 de Bâle.
Par train à grande vitesse Paris vers Lausanne ou Genève, respectivement 4 et 8 aller-retour ave c Lyria, Bâle vers Hambourg, Berlin ou Francfort avec les trains allemands ICE (InterCityExpress).
Accessibilité aérienne
L'aéroport international de Genève se situe à env. 1H de route et de train deMontreux.
2e aéroport le plus fréquenté du pays,
59 compagnies aériennes desservent 142 destinations,
16,5 millions de passagers en 2016.
Transport en commun
VMCV (Vevey - Montreux - Chillion - Villeneuve) : réseau de transport de la régionVaudoise. Montreux est desservi par
4 lignes de bus
MONTREUX, COMMUNE SUISSE DU CANTON DE VAUD, DANS LE DISTRICT DE LA RIVIERA-PAYS-D'ENHAUTFacilité d'accès,
1er critère de choix
des organisateurs MICE 6PHASE 2 : L
E MARCHÉ DES CENTRES DE C
ONGRÈS
© 2017 - Coach Omnium
Nouvelle dynamique sur le marché des MICE depuis une dizaine d'années :
nombreuses créations, rénovations, modernisations, extensions et p rojets 1Intégration de nouveaux outils et technologies
dans un souci de performance, d'amélioration des fonctionnalités et du confort des hôtes. 2 Prise en compte incontournable de l'environnement / développement durable, même si les démarches restent souvent superficielles. 3Des manifestations tendant à être
plus courtes , plus restreintes, moins saisonnières 4 Intérêt grandissant des clients pour la qualité des espaces de réunions. 5Modularité des espaces
: multifonctionnels et multi-cibles. 6 Les Centres des Congrès ne sont pas juste des "loueurs de salles», mais multiplient les services et travaillent avec de nombreux prestataires. 7 Les Centres des Congrès vivent en dépendance totale de leur enviro nnement. 8Intérêt grandissant des clients pour la
qualité et la créativité en matière de restauration 9 Plusieurs centres de congrès à travers l'Europe récemment construits ou rénovés 11 Pour rester compétitif sur ce marché dynamique, la rénovation/ modernisation du centre de congrès devient indispensable, en tenant compte des évolutions du marché et en conservant une rép utation de structure sensible au développement durable. Le centre de congrès de Montreux doit conserver et optimiser sa flexibilité Le centre de congrès de Montreux est un des maillons de la destination L'absence de restaurant en interne implique une non-maîtrise de la cuisine , élément déterminant. Le centre de congrès de Montreux fait face à une concurrence vive d'établissements modernes POINTS À RETENIR SUR LE MARCHÉ IMPACTS SUR LE 2M2CEN RÉSUMÉ
8© 2017 - Coach Omnium
CARACTÉRISTIQUES DES DESTINATIONS DE CONGRÈSLe marché des Centres de congrès
Les Centres de Congrès sont le fer de lance du tourisme d'affaires et évènementiel des destinations. Mais, ils sont
dépendants de leur environnement.L'IMAGE DE LA DESTINATION
La notoriété et le rayonnement de la destination sont essentiels sur le marché des MICE. Les congrès
et évènements sont faits pour communiquer et, si possible, une bonne / belle image. La destination
comprend également l'humain, la qualité de l'accueil y parti cipe donc.Elle doit être facile et rapide en voiture, train et avion. C'est un des premiers critères de sélection des
organisateurs de manifestations.Elle est indispensable à l'accueil d'évènements extra-locaux. Elle doit être idéalement moyen et haut
de gamme, de grande capacité et disponible (les hôteliers préférant souvent favoriser leur propre
clientèle individuelle et de séminaires). Plus des 3/4 des Centres des congrès proposent une offre de services en plus de la location de salle(s), à commencer par une offre intégrée en restauration , mais aussi des cabines de traduction,des animations, des systèmes de transferts,... et travaillent donc de concert avec des prestataires
extérieurs : traiteur/restaurateur, boulangers, traducteurs, transporteurs, techniciens, artistes, fleuris
tes, agents de sécurité, photographes, entreprises de nettoyage,...L'ACCESSIBILITÉ
LA DESTINATION FORME UN TOUT OÙ CHAQUE ÉLÉMENT EST INTERDÉPENDANTL'HÔTELLERIE
LES SERVICES ET AUTRES
PRESTATIONS
9© 2017 -
Coach Omnium
La plupart des Centres des congrès ont été construits avant les années 1990 et souffrent d'un certain vieillissement ou manque de modernité, avec une forte nécessité de mises à jour technologiques.59 % des répondants - à l'enquête AIPC* - ont vu réaliser (dans les 3
années passées), ou sont en cours, la construction, la rénovation / extension d'un centre de congrès. Les principales raisons évoquées relèvent de : Pouvoir répondre aux manifestations de plus grande ampleur, Ajouter de nouvelles fonctions technologiques et services, Mettre à jour / moderniser, rendre le lieu plus attractif,Elargir les créneaux d'ouverture (date).
Dans 40 % de ces projets, le financement est public, contre 23 % d'investissements privés.220 millions d' auraient été investis en 2011 dans les Parcs des
Expositions et Centres de congrès français
, soit une augmentation de 136 % en dix ans (d'après une étude publiée par Atout France). On recense en France, une vingtaine de projets de nouveaux centres de congrès plus ou moins avancés. * Enquête menée en 2010 par l'AIPC (Excellence in Convention Centre Management) sur les tendances des centres de congrès / conventions auprès des membres (plus de 175 centres de congrès dans 57 pays) et de 150 non-membres dans le monde. Centre de congrès Année Budget estimé annoncé Le Grimaldi Forum Monaco 2010 Rénovation : 15 millions d' Palais des congrès de Rimini 2011 Création : 110 millions d'Liverpool Arena Convention
Center
2014 Extension : 40 millions de £
PEX Strasbourg 2017 Extension et modernisation : 180 millions d' Cork Events Center 2018 Création : 65 millions d'Palais des congrès du
Touquet
2018 Rénovation et agrandissement : 21 millions
d' Palais des congrès de Metz 2018 Création : 56,9 millions d'Centre d'expo, séminaires et
congrès d'Annecy2019 Création : 45 millions d'
Nouvelle
dynamique sur le marché depuis 2010 avec de nombreuses ouvertures et projets de rénovation / extension / modernisation. Quelques exemples de projets de création / extension / rénovation de centres de congrès en EuropeGRANDES TENDANCES D'ÉVOLUTION SUR LE MARCHÉ
Le marché des Centres de congrès
, soit une augmentation . On recense en France, une vingtaine de projets de nouveaux centres de CAMPAGNE DE RÉNOVATION / MODERNISATION DES CENTRES DES CONGRÈS... 10© 2017 - Coach Omnium
La technologie
Les Centres de congrès se dotent d'outils de plus en plus performants en termes de sonorisation, d'éclairage, de projections (écrans interactifs, réalité augmentée, mapping3D), mais aussi de domotique et d'équipements de pointe
permettant de réaliser des réunions virtuelles.GRANDES TENDANCES D'ÉVOLUTION SUR LE MARCHÉ
Le marché des Centres de congrès
Ecrans géants interactifs Ecrans géants interactifsDes espaces modulables
De nombreux centres des congrès proposent aujourd'hui des espaces totalement modulables afin de : les adapter au mieux à la demande des clients, en fonction de la capacité, du type d'événement... avec, entre autres, des auditoriums modulables avec gradins rétractables. diversifier l'activité des centres de congrès et optimiser ainsi leur remplissage. Parmi les tendances les plus attendues, l'AIPC met en exergue les espaces multi-fonctions adaptables . Les centres des Congrès ne sont plus dédiés aux seuls MICE, mais accueillent également des expositions, des spectacles, des manifestations sportives, D'après AIPC, les 3 caractéristiques de conception et technologiques les plus attendus sont : un accès internet haut débit de bonne qualité, des salles de réunions high-tech, un environnement confortable incluant l'air conditionné et l'éclairage.Par exemple, le
futur PEX de To ulouse pourra accueillir des expositions, des congrès, desévènements culturels et sportifs.
Le nouvel équipement de Lausanne, le Swiss TechConvention Center
, est un exemple poussé de modularité grâce à la technologie Gala et à des parois coulissantes qui permettent de réunir 3 auditoriums en1 seul.
Auditorium Swiss Tech Convention Center
Prise en compte de l'environnement
La prise en compte du développement durable et de préoccupations environnementales constitue un sujet d'actualité intéressant le grand public et les pouvoirs publics et, auquel, ne peuvent couper les Centres de Congrès. Si une large majorité de lieux ont un programme " vert et développement durable », seulement 36 % (d'après l'enquête AIPC) ont obtenu une certification reconnue dans la conception ou le fonctionnement du site (essentiellement Green Globe, puis LEED), parmi lesquels, seuls 45 % estiment que cette certification leur a apporté une activité supplémentaire.Le futur Palais des congrès de Valenciennes
La construction du Palais des congrès de
Valenciennes respecte la démarche HQE : il
pourra subvenir à 100 % de ses besoins en chaleur et rafraîchissement. NOUVELLES TECHNOLOGIES, ESPACES MODULABLES ET ENVIRONNEMENT SONT LES MAÎTRES MOTS 11© 2017 - Coach Omnium
LES CENTRES DES CONGRÈS MULTI-CIBLES
Les MICE demeurent les premières manifestations accueillies par les Centre de Congrès, leur vocation est en premier
lieu tournée vers le tourisme d'affaires.Les spectacles, concerts, expositions, foires,... et autres évènements gagnent du terrain : concernant près de 8
0 % des
centres de congrès.PEU DE CLIENTÈLES INTERNATIONALES
La majorité des manifestations qui se tiennent dans les centres de co ngrès sont d'envergure régionale, voire nationale , à l'exception des destinations de congrès réputées et d es grandes métropoles européennes. MONTÉE EN PUISSANCE DES MANIFESTATIONS PLUS RESTREINTES Si les manifestations réunissant entre 200 et 400 participants domine nt dans les Centres de Congrès, les évènements de plus petite envergure (50 à 200 participants) s'amplifient , concernant 20 % des Centres de Congrès. RACCOURCISSEMENT DE LA DURÉE DES MANIFESTATIONSLa durée des manifestations s'est raccourcie de manière notable ces 10 dernières années. Les évènements d'une
journée, très rares au début des années 2000, concernent auj ourd'hui plus de la moitié des Centres de Congrès. A l'inverse, les manifestations de 3 jours et plus tendent à se ré duire.DESSAISONALISATION
Octobre, juin et novembre : Top 3 des mois de plus forte activité pour les Centres de Congrès, Etalement de la demande sur l'ensemble du printemps et de l'automne.DE MOINS EN MOINS D'INTERMÉDIAIRES
80 % des manifestations reçues dans les centres de congrès sont tr
aitées directement avec le client. Les entreprises font peu appel à des intermédiaires (agences, PCO, DMC,...) hormis pour des évènements de très g rande ampleur, complexes à organiser, demandant beaucoup de créativité et / ou se déroulant à l'étranger.
RACCOURCISSEMENT DES DÉLAIS DE RÉSERVATIONS
Plus de 80 % des Centres de Congrès observent des raccourcissements d ans les délais de réservations. Si le tempsmoyen de la réservation pour des manifestations de grande envergure est d'un an, un tiers la traite en moins d'une
année L'ACTIVITÉ DES PALAIS DES CONGRÈS, PRINCIPALES TENDANCES