L'étude retrace les événements de la décennie 1990-2000 La plus ancienne est celle des commissionnaires de transport internationaux, dont la vocation est La suppression des droits de douane dans l'Union Européenne en janvier 1993 a filiale de transport et logistique du groupe britannique Omega Securicor
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[PDF] Dix ans de prise de participation dans le transport routier de - Temis
L'étude retrace les événements de la décennie 1990-2000 La plus ancienne est celle des commissionnaires de transport internationaux, dont la vocation est La suppression des droits de douane dans l'Union Européenne en janvier 1993 a filiale de transport et logistique du groupe britannique Omega Securicor
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présidents élus par la réunion sont: M Clark (Canada) du groupe 2000, l' évolution des technologies de l'information et de la communication, les réseaux et une femme et que l'Union canadienne des travailleurs des postes vient d' élire du travail accompli par l'OIT, et avec l'UPU, l'UIT et la Banque mondiale, mais une
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DAEI-SES - Dix ans de prise de participation dans le TRM, mai 2004 1
Cette étude a été commandée par le Service économique et statistique (SES) de la Direction des
affaires économiques et internationales à Monsieur Pierre Jannin, ingénieur conseil du Centre de
diagnostic et de prévention du transport (CDPT). Son pilotage a été assuré par le département des
études économiques du SES.
L"étude retrace les événements de la décennie 1990-2000. D"autres évolutions se sont produites
depuis la fin de cette étude et n"ont pas pu être prises en compte. Les résultats de cette étude n"engagent pas le Service économique et statistique.2 DAEI-SES - Dix ans de prise de participation dans le TRM, mai 2004
DAEI-SES - Dix ans de prise de participation dans le TRM, mai 2004 3Sommaire
Sommaire_____________________________________________________________________________________ 3Introduction : Présentation de l'étude ______________________________________________________________ 5
L'exposé du problème_________________________________________________________________________ 5
Méthodologie________________________________________________________________________________ 5CHAPITRE 1
Les prises de participations étrangères dans le transport routier de marchandises français ____ 7
1.1 La situation en 1990 _____________________________________________________________________ 7
1.2 La situation en 1995 ____________________________________________________________________ 10
1.3 La situation au début de 2001_____________________________________________________________ 14
1.4 L'évolution de la pénétration étrangère _____________________________________________________ 19
CHAPITRE 2
Le phénomène mondial des prises de contrôle _______________________________________ 212.1 L'importance du phénomène et le nombre limité des acteurs_____________________________________ 21
2.2 Quelques spécificités économiques du métier de transporteur ____________________________________ 21
2.3 Le recours à la sous-traitance _____________________________________________________________ 23
2.4 L'importance d'une base nationale solide ___________________________________________________ 23
2.5 Le rôle prédominant du transport routier de marchandises_______________________________________ 23
2.6 L'impact du progrès technique et des mesures réglementaires____________________________________ 23
2.7 Les principaux acteurs des prises de contrôle en 1990__________________________________________ 25
2.8 Les principaux acteurs en 2000____________________________________________________________ 27
2.9 Les principales évolutions de la décennie____________________________________________________ 28
CHAPITRE 3
Les différentes stratégies des opérateurs____________________________________________ 303.1 Les quatre options de base _______________________________________________________________ 30
3.2 La dimension du marché_________________________________________________________________ 30
3.3 L'intégration, la sous-traitance et les accords_________________________________________________ 32
3.4 La croissance interne ou externe___________________________________________________________ 32
3.5 Le rythme du développement _____________________________________________________________ 32
3.6 Le marché des postes et des express internationaux (intégrateurs)_________________________________ 33
3.7 Le marché des grands opérateurs internationaux ______________________________________________ 37
3.8 L'avenir du marché des grands opérateurs internationaux _______________________________________ 38
3.9 Le marché des opérateurs établis __________________________________________________________ 39
3.10 Le marché des opérateurs flexibles_________________________________________________________ 42
3.11 Conclusion ___________________________________________________________________________ 42
CHAPITRE 4
Les motivations des entrepreneurs français _________________________________________ 434.1 Les motivations de cession des entrepreneurs français__________________________________________ 43
4.2 Les motivations des exportateurs français ___________________________________________________ 44
4.3 Dix cas de cessions d'entreprises françaises__________________________________________________ 45
4.4 Huit exemples d'exportateurs français ______________________________________________________ 48
4 DAEI-SES - Dix ans de prise de participation dans le TRM, mai 2004 CHAPITRE 5
L'impact des prises de participations étrangères sur le marché__________________________ 50des transports routiers français___________________________________________________________________ 50
5.1 Le transport routier de marchandises _______________________________________________________ 50
5.2 La messagerie nationale et l'express________________________________________________________ 52
5.3 La commission de transport en général______________________________________________________ 53
5.4 Le transport frigorifique _________________________________________________________________ 54
5.5 La logistique __________________________________________________________________________ 55
CHAPITRE 6
L'impact sur l'emploi des prises de participations étrangères ___________________________ 586.1 L'impact sur l'emploi ___________________________________________________________________ 58
6.2 Les principaux opérateurs étrangers en France________________________________________________ 59
CHAPITRE 7
Conclusion ___________________________________________________________________ 67ANNEXES Les 70 principaux acteurs des prises de contrôle______________________________________ 69
Plan détaillé des annexes ________________________________________________________________________ 69
ANNEXE 1 Les principaux acteurs étrangers des prises de contrôle _______________________________ 71
A1.1 Le continent américain __________________________________________________________________ 71
A1.2 Le continent australien __________________________________________________________________ 80A1.3 Les pivots européens : l'Allemagne et la France ______________________________________________ 83
A1.4 La Grande-Bretagne ____________________________________________________________________ 93 A1.5 La Belgique et les Pays-Bas _____________________________________________________________ 103 A1.6 La Scandinavie _______________________________________________________________________ 110 A1.7 La Suisse____________________________________________________________________________ 112 A1.8 L'Italie, l'Espagne et le Japon ___________________________________________________________ 115ANNEXE 2 Les principaux acteurs français des prises de contrôle à l'étranger______________________ 117
A2.1 La situation française __________________________________________________________________ 117
A2.2 Les transporteurs routiers _______________________________________________________________ 118 A2.3 Les commissionnaires de transport________________________________________________________ 131ANNEXE 3 Tableau synthétique des opérations de prise de contrôle_______________________________ 157
DAEI-SES - Dix ans de prise de participation dans le TRM, mai 2004 5Introduction : Présentation de l'étude
L'exposé du problème
La fin de l'année 1998 a marqué le début d'une notable amplification des acquisitions étrangères
d'entreprises de transport routier de marchandises (TRM) et d'organisation du transport de fret (OTF) françaises.En se concentrant sur les reprises les plus importantes réalisées à la fin des années 1990, on peut
citer celles de : Ducros S.R, Sernadis, Arcatime par la Deutsche Post en 1998 et 1999 ;Jet service par le Néerlandais TPG en 1998 ;
Graveleau par l'Allemand Dachser en 1999 ;
Dubois et Bouquerod par le Belge ABX Logistics en 1999 ;Extand par The Post Office en 2000 ;
Darfeuille par le Britannique Ch. Salvesen en 2000 ;Grimaud par le Belge Ziegler en 2001 ;
CAT par la multinationale Alba Team en 2001.
Ces opérations ont fait passer 2,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires et vingt mille salariés sous
contrôle étranger.Un phénomène de cette ampleur, auquel il faut ajouter l'effet des acquisitions antérieures et celui
des opérations de moindre importance, réalisées depuis janvier 1999, ne peut laisser indifférent et
amène à se poser quatre questions : Quel est le niveau atteint par le contrôle étranger dans le transport routier de marchandises français ?En contrepartie, quelle est l'importance des prises de contrôle des entreprises françaises dans
le transport routier de marchandises à l'étranger ? Comment peut-on replacer l'évolution constatée en France dans le contexte européen et mondial et quels sont les opérateurs principaux du phénomène ?Quelles stratégies ont-ils menées ?
Quelle est la vitesse d'évolution du phénomène et quelles conséquences en attendre sur des
domaines aussi sensibles que le contrôle du pavillon national et l'emploi ?Méthodologie
L'étude s'appuie sur une analyse de la documentation professionnelle, sur plusieurs éléments
chiffrés issus de l'enquête annuelle d'entreprise (EAE) du SES et des bases de données Astrée-
Diane. Les comportements de prises de participation étrangères dans les domaines du transport routier de marchandises et de l'organisation de transport de fret sont analysés d'un point de vuequalitatif. L'étude présente sous forme monographique, les stratégies des soixante-dix principaux
acteurs mondiaux sur une période de dix ans (1990 - 2000) à l'origine de nombreuses restructurations de ces deux secteurs. Ces soixante-dix groupes sont composés de quarante-huit groupes étrangers et vingt-deux groupes français.6 DAEI-SES - Dix ans de prise de participation dans le TRM, mai 2004
DAEI-SES - Dix ans de prise de participation dans le TRM, mai 2004 7 CHAPITRE 1 Les prises de participations étrangères dans le transport routier de marchandises français1.1 La situation en 1990
En dépit des progrès réalisés en matière d'intégration économique du continent européen, la
présence étrangère par des ouvertures d'établissements ou des prises de contrôle est encore limitée.
Les investisseurs peuvent être regroupés en quatre catégories. La plus ancienne est celle des commissionnaires de transport internationaux, dont la vocation estpar définition internationale. Ils agissent parfois en qualité de transporteur ou d'affréteur routier,
mais s'investissent aussi dans le transport maritime ou aérien. On peut citer notamment : le Suisse Danzas, présent depuis près de deux siècles en France, est à la fois messager, commissionnaire et logisticien. Il est le plus important avec cinq mille salariés et un chiffre d'affaires de 660 millions d'euros ;le Belge Ziegler, dont l'activité principale est le transport routier international complété par
les transits maritimes et aériens. Il a procédé depuis une vingtaine d'années à des acquisitions
d'entreprises françaises, et possède en 1990 dix filiales parmi lesquelles Moiroud, Nuttin, Draguet, Rivoire, Ziegler France, Sostrana et Transco, employant environ mille six cents salariés ; le Néerlandais Frans Maas, avec Ital Express et Clément, les Suédois Scansped avec Nord Express, Skandia, et Interforward avec NTS Transport International, le Suisse Panalpina sont d'autres acteurs importants de ce secteur.La deuxième catégorie est celle des investisseurs étrangers. Ils ont déjà des intérêts dans le domaine
du transport, et s'orientent vers une politique européenne de prises de contrôle avec une exigence
forte de retour sur investissement. On peut citer parmi eux quelques noms importants : le Britannique TDG, Transport Development Group, par le biais de sa filiale française Ostra dirigée par Florian Walewski, a depuis 1973 pris le contrôle d'une douzaine d'entreprisesfrançaises dans le domaine de la messagerie, du lot, du transport frigorifique et de l'entrepôt
avec Baillivet, Berthet, Clergue, Jim Fret, Frimeyz, Liberatore, Lhuillery, Marye, Royer, Somaf, Translittoral, Transunion vrac. Ce qui représente environ mille cinq cents salariés ; le Britannique United Transport Europ, filiale de B.E.T, a pris en 1988 le contrôle de la Savam et ses différentes filiales, TD Pierre Rouch, R Rouch, Chapuis et Guyon, soit environ mille quatre cents personnes ; l'Italien Tripcovitch par le biais de sa filiale Gottardo Ruffoni a pris en 1990 le contrôle de Sanara, transporteur maritime et fluvial avec un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros et mille neuf cent quatre-vingts salariés.La troisième catégorie est celle des " intégrateurs », spécialistes de l'express international, c'est-à-
dire du courrier et du colis. Les trois Américains UPS, Fedex, Consolidated Freightway Emery, l'Américano-Japonais Allemand DHL et l'Australien TNT sont les plus connus de ce secteur. TNT et DHL ont ouvert des agences employant plus de 700 personnes, et Fedex vient de racheter Transvendéens Chronoservices avec ses 11 agences et ses 420 salariés.La quatrième catégorie couvre tous ceux qui, à divers titres, ont pu s'intéresser à la reprise de
transporteurs français ou à une installation en France. Qu'il s'agisse de compagnies maritimes8 DAEI-SES - Dix ans de prise de participation dans le TRM, mai 2004
comme le Britannique P & O avec Mondia et Ferry Masters, de transporteurs de voitures comme l'Anglais Silcock Express avec Express Auto ou de transporteurs frigorifiques comme l'AnglaisChristian Salvensen.
À ces participations importantes, on peut ajouter toutes les petites implantations réalisées par des
transporteurs routiers ou des commissionnaires, mais qui n'ont pas fait l'objet d'échos dans la presse
professionnelle ; on peut estimer leurs poids à environ 10 % du nombre des acquisitions mentionnées précédemment.DAEI-SES - Dix ans de prise de participation dans le TRM, mai 2004 9 Tableau 1 L'importance des participations étrangères en 1990
Actionnaires Pays Raison sociale Effectif Chiffre d'affaires (millions d'euros)