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DIRECTION GÉNÉRALE
DESENTREPRISES
DIRECTION GÉNÉRALE DES
ENTREPRISESANALYSES
Imprimer en France : l"avenir de la filière livreÉTUDES ÉCONOMIQUES
Date de parution : Décembre 2015
Couverture : Hélène Allias-Denis, Brigitte BaroinÉdition : Martine Automme, Nicole Merle-Lamoot
ISBN : 978-2-11-139397-4
Imprimer en France : l'avenir de la filière livre 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5Avertissement :
La méthodologie de cette étude ainsi que les résultats obtenus, les conclusions et
recommandations qui en sont tirées sont de la seule responsabilité des consultants. Ils n'engagent
ni la Direction Générale des Entreprises ni l'Union des Industries de l'Imprimerie et de la
Communication, commanditaires de cette étude, ni aucun des membres du Comité de pilotage. 6 7Commanditaires :
Ministère de l'Économie, de l'Industrie et du NumériqueDirection Générale des Entreprises (DGE)
Service de l'Industrie
Sous-direction des Industries de santé et des Biens de consommation Union des Industries de l'Impression et de la Communication (UNIIC)Membres du Comité de pilotage :
LEPERCHEY Benjamin
SERRE Jean-François
GRISOT Muriel
MUCCHIELLI Ange
GUICHAOUA Sabine
BARLE Françoise
LINCY Françoise
LOCMANT Patrice
CHIRAT Jacques
BOVERO Pascal
PEDURAND Hubert
DARFEUILLE Pauline
LENOIR Pascal
PICARD Pierre
JOLY Patrick
SEDBON Thierry
FOUQUE Alain
DIAB Aïda
BOBIN Valérie
JAMMES Nathalie
LAFAIX Serge
BRUSA Stéphanie
CUSSAGUET Camille
TRICHOT Bernard
MEIN/DGE/SI - Sous-directeur des industries de santé et des biens de consommation MEIN/DGE/SI - Adjoint au sous-directeur des industries de santé et des biens de consommation MEIN/DGE/SI - Chargée de mission industries graphiques MEIN/DGE/SCIDE - Chargé de mission au bureau de l'animation des études et de la prospective MEIN/DGE/DIRECCTE Île-de-France - Chargée de mission MEIN/DGE/DIRECCTE Provence - Alpes - Côte d'Azur -
Chargée de mission
MEIN/DGE/DIRECCTE Pays de la Loire - Chargée de mission MCC/DGMIC - Chef du bureau création et diffusion du livreUNIIC - Président
UNIIC - Délégué général
UNIIC - Directeur du bureau d'études
UNIIC - Chargée de mission
SNE - Président de la commission environnement
SIN - Président
SIN - Délégué général
SIPG - Président
SIPG - Secrétaire général
ASFORED - Directrice générale
IDEP - Responsable marchés et emploi
Fédération des SCOP de la communication - Déléguée généraleGMI - Président
GMI - Déléguée générale
IDEP - Chargée d'études
IDEP - Directeur
Consultants :
Cabinet BL
55, rue des Vinaigriers
75010 PARIS
Tél. : 01 73 74 09 10
Mail : cabinet-bl@management-developpement.com
8 Collaborateurs du Cabinet BL ayant contribué à l'étude : Jean-Michel Laude Directeur de mission, Directeur associé du Cabinet BL Jean-Philippe Behr Consultant senior, Directeur associé du Cabinet BL Jean-Marc Lebreton Consultant senior, formateur Jacqueline Pieters Consultant senior, formateur Crédits photos : Jean-Marc Lebreton (tous droits réservés)Remerciements :
Nous remercions toutes les personnalités rencontrées et auditionnées pour la disponibilité dont
elles ont fait preuve et la qualité des entretiens qu'elles ont accordés aux consultants. 9Sommaire
Synthèse
............................. p. 130. Préambule
............................. p. 19 0 .1 Contexte et objectifs de l'étude ............................. p. 190.2 Phasage et méthodologie ............................. p. 19
0.3 Périmètre de l'étude ............................. p. 20
Partie I : Etat des lieux de la filière
............................. p. 21 I .1 Le marché du livre ............................. p. 23 I.2 La chaîne de fabrication du livre ............................. p. 25 I.2.1 L'édition ............................. p. 26 I.2.2 La distribution et la vente ............................. p. 37 I.2.3 La fabrication ............................. p. 39 Partie II : Analyse de la compétitivité française des industriels du livre ............................. p. 63 II.1 La concurrence étrangère ............................. p. 65 II.1.1 Méthodologie ............................. p. 65 II.1.2 Origine des impressions des éditeurs professionnels ............................. p. 66 II.1.3 Origine des impressions des mono déposants ............................. p. 68 II.1.4 Origine des impressions de pouvoirs publics ............................. p. 68 II.2 Les concurrents des industriels français du livre ............................. p. 69 II.2.1 L'Europe occidentale ............................. p. 70 II.2.2 La Chine ............................. p. 77 II.2.3 Les autres zones géographiques ............................. p. 79 II.3 Editeurs et industriels du livre : regards croisés ............................. p. 80 II.3.1 Les éditeurs et leurs fournisseurs ............................. p. 82 II.3.2 Les industriels français du livre et leurs clients ............................. p. 87 II.3.3 Focus sur le prépresse et la finition ............................. p. 94II.4 Positionnement stratégique des industriels français du livre ............................. p. 98
II.4.1 Synthèse forces-faiblesses des industriels français du livre ............................. p. 98
II.4.2 Positionnement stratégique sur les différents marchés ............................. p. 99
Partie III : Analyse prospective des marchés du livre à l'horizon2018 et 2025
............................. p. 105 III.1 Objectifs et méthodologie ............................. p. 107 III.1.1 Objectifs ............................. p. 107 III.1.2 Méthodologie ............................. p. 107 10 III.2 Analyse prospective par catégorie éditoriale ............................. p. 1101. Loisir et vie pratique ............................. p. 111
2. Le livre scolaire ............................. p. 114
3. Le livre parascolaire ............................. p. 117
4. Le dictionnaire ............................. p. 120
5. Le livre de tourisme ............................. p. 123
6. Les beaux livres ............................. p. 126
7. La bande dessinée ............................. p. 129
8. Le livre pour enfants ............................. p. 132
9. Le livre de fiction grand format ............................. p. 135
10. Le livre de fiction format poche ............................. p. 138
11. Le livre de sciences et techniques ............................. p. 141
12. L'auto-édition ............................. p. 144
III.3 Synthèse ............................. p. 146 III.3.1 Production totale par catégories de produits ............................. p. 146 III.3.2 Le livre en noir ............................. p. 147 III.3.3 Le livre couleur ............................. p. 148 III.2.4 Les produits complexes ............................. p. 149Partie IV : Recommandations
............................. p. 155 IV.1 Les enjeux pour la filière industrielle du livre ............................. p. 157 IV.1.1 Le maintien et le développement d'une filière industrielle du livre noir ............................. p. 157 IV.1.2 Le positionnement stratégique et la compétitivité des industriels du livre ............................. p. 158 IV.1.3 L'adaptation aux mutations technologiques ............................. p. 158 IV.1.4 L'efficacité dans les relations entre les acteurs de la chaîne du livre ............................. p. 159IV.1.5 L'attractivité des métiers de l'industrie du livre ............................. p. 159
IV.1.6 La valorisation du livre imprimé en France ............................. p. 160 IV.1.7 Le positionnement et le développement du savoir-faire français ............................. p. 160 IV.2 Les axes de travail ............................. p. 160 IV.2.1 Axe n° 1 - Développer la cohérence et les synergies dans la chaîne du livre ............................. p. 162V.2.2. Axe n° 2 - Optimiser les flux entre les opérateurs ............................. p. 164
IV.2.3 Axe n° 3 - Soutenir la fabrication française ............................. p. 166 IV.2.4 Axe n° 4 - Accompagner les industriels vers l'usine du futur ............................. p. 168 IV.2.5. Axe n° 5 - Valoriser les atouts de l'imprimerie de livres française ............................. p.171