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ÉPARGNE ET FONDS DE PLACEMENT GARANTI
Votre bilan personnel
Planification financière
Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.En date du
Client(e)
Nom : Adr esseEmployeur
:EmploiTéléphone au domicile
:Téléphone au travailDate de naissance
AAAAMM / JJ
Adresse de courriel
Conjoint(e)
Nom : Adr esseEmployeur
:EmploiTéléphone au domicile
:Téléphone au travailDate de naissance
AAAAMM / JJ
Adresse de courriel
Enfants
NomDate de naissanceÉtat matrimonial
Autres personnes à charge
Renseignements personnels
1Client(e) Conjoint(e)
Encaisse
Épargne et compte courant$$
Billets à recevoir
Assurance vie (valeur de rachat)
Placements
Actions
Obligations
Dépôts à terme
Fonds d'investissement
Régimes enregistrés
Rentes
Régimes de pension agréés
Participation dans une entreprise
Avance à une société privée
Hypothèques à recevoir
Immobilisations
Résidence
Résidence secondaire
Immeuble locatif
Biens personnels
Véhicules (automobile, véhicule récréatif, etc.)Matériel professionnel
Ameublement
Vêtements, bijoux
Oeuvres d'art
Collections
Autres actifs
Total de l'actif$$
Bilan Actif (ce que vous possédez) 2Client(e) Conjoint(e)
Court terme
Comptes à payer$$
Impôts à payer
Cartes de crédit et marges de crédit
1. 2. 3. 4.Dettes à long terme
Emprunts personnels
Prêt(s) hypothécaire(s)
Autres
1. 2. 3. 4. 5. 6.Total du passif$$
Récapitulatif
Total de l'actif$$
Total du passif$$
Avoir net (Actif
Passif)$$
BilanPassif
(ce que vous devez) 3Encaisse
Institution financièreType de compteSolde moyen ($) Taux d'intérêt (%)Client(e)
Conjoint(e)
Obligations, certificats de dépôt, certificats de placement garant i (CPG) DescriptionValeur marchande actuelle ($) Date d'échéance Taux d'intérêt (%)Client(e)
Conjoint(e)
Billets à recevoir, hypothèques à recevoir, etc. DescriptionValeur marchande actuelle ($) Date d'échéance Taux d'intérêt (%)Client(e)
Conjoint(e)
Détail du
Bilan Actif 4 Actions, fonds d'investissement, fonds de placement garanti (veuillez joindre un relevé) DescriptionDate d'achat Montant investi ($) Valeur actuelle ($)Client(e)
Conjoint(e)
Régimes enregistrés
(REER, CELI, CRI, FERR, FRV, REEE) InstitutionDate d'achat Type de placement Montant investi ($)Valeur actuelle ($)Taux d'intérêtClient(e)
Conjoint(e)
5Régimes de pension agréés
Régime à cotisations déterminéesClient(e) Conjoint(e)Valeur actuelle ($)
Montant des cotisations annuelles ($)
Régime à prestations déterminéesClient(e) Conjoint(e)Taux de participation (%)
Nombre d'années de participation
Autres immobilisations
DescriptionRésidence Résidence secondaire Immeuble à revenu % usage personnel % usage commercialDate d'achat
Prix d'achat
Terrain$$$
Bâtiment$$$
Améliorations locatives
Valeur marchande
Terrain$$$
Bâtiment$$$
Détail du
BilanActif (suite)
6Autres immobilisations (suite)
DescriptionRésidence Résidence secondaire Immeuble à revenuValeur marchande actuelle
Terrain$$$
Bâtiment$$$
Prêt hypothécaire ou financement
Institution financière, nom
Capital/Solde$$$
Taux d'intérêt, %%%%
Période d'amortissement
Date de renouvellement, aaaa/mm/jj
Mensualité$$$
Assurance (vie et invalidité), oui ou non
Revenus de location nets
7 Biens à usage personnel (p. ex. : automobile, ameublement ou bateau) DescriptionDate d'achatPrix d'achat ($) Valeur marchande ($)Client(e)
Conjoint(e)
Biens précieux
(uvres d'art, bijoux, collection [p. ex. : timbres ou monnaies]) DescriptionDate d'achatPrix d'achat ($) Valeur marchande ($)Client(e)
Conjoint(e)
Biens personnels
8Emprunts personnels
Nature de l'empruntCapital/Solde ($) Taux d'intérêt (%) Versement mensuel ($) Date d'échéance Assuré