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CATALOGUE DES FORMATIONS 2015 GLC04 Gestion Locative - Comptabilité locataires CCG03 Comptabilité générale - Rapprochement bancaire



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CATALOGUE DES FORMATIONS 2015

POUR LES BAILLEURS SOCIAUX

SOMMAIRE

INTRODUCTION ................................................................................................................................... 1

A PROPOS DE CASSIOPAE .................................................................................................................... 3

DE LA FORMATION "CATALOGUE» AU "SUR MESURE» ........................................................................ 4

LES MODALITES D'INSCRIPTION ........................................................................................................... 5

LES THEMES DE FORMATION ............................................................................................................... 6

DIRECTION - ERGONOMIE - ADMINISTRATION - SECURITE ............................................................................ 7

DIR01 Direction - Cursus de direction : Les Fondamentaux fonctionnels ................................................................... 8

ERG01 Ergonomie - DĠcouǀerte et Ergonomie de l'ERP .............................................................................................. 9

ERG02 Gestion des courriers ..................................................................................................................................... 10

ADM01 Administration fonctionnelle de l'ERP............................................................................................................ 11

SEC01 Gestion des sécurités ..................................................................................................................................... 12

GESTION DES LOCATAIRES ............................................................................................................................. 13

PTR01 Gestion du patrimoine ................................................................................................................................... 14

DEM01 Gestion de la Demande - Commission d'attribution ...................................................................................... 15

GLC01 Gestion Locative - Gestion des baux .............................................................................................................. 16

GLC02 Gestion Locative - Facturation ....................................................................................................................... 17

GLC03 Gestion Locative - Encaissement locataires ................................................................................................... 18

GLC04 Gestion Locative - Comptabilité locataires .................................................................................................... 19

GLC05 Gestion Locative - Régularisation de charges ................................................................................................ 20

GLC 06 Gestion Locative - Compteurs et consommations .......................................................................................... 21

GLC07 Gestion Locative - Créances douteuses .......................................................................................................... 22

GLC08 Gestion Locative - Gestion APL....................................................................................................................... 23

GLC09 Gestion Locative - SLS .................................................................................................................................... 24

CTX01 Contentieux - Pré-contentieux Dossier ........................................................................................................... 25

CTX02 Contentieux - Pré-contentieudž Plan d'apurement .......................................................................................... 26

GERANCE ET COPROPRIETE............................................................................................................................ 27

GER01 Gérance - Propriétaire, mandats, traitements .............................................................................................. 28

GER02 Gérance - Honoraires, Réédition des comptes ............................................................................................... 29

GER03 Gérance - Acomptes propriétaires ................................................................................................................. 30

GER04 Gérance - Revenus fonciers............................................................................................................................ 31

GER05 Gérance - Assurance perte de loyers ............................................................................................................. 32

COP01 Copropriété - Copropriétaire, mandats, traitements .................................................................................... 33

COP02 Copropriété - Budget, appel de fonds ........................................................................................................... 34

COP03 Copropriété - Encaissement remboursement ................................................................................................ 35

COP04 Copropriété - Régularisation de charges ....................................................................................................... 36

COP05 Copropriété - Tenue des assemblées générales ............................................................................................. 37

GESTION TECHNIQUE DU PATRIMOINE ......................................................................................................... 38

CTR01 Contrats d'entretien ....................................................................................................................................... 39

MAR01 Marchés ESTI@ .............................................................................................................................................. 40

MAR02 Marchés Cassiopae Habitat ........................................................................................................................... 41

SIN01 Assurances et sinistres Cassiopae Habitat ..................................................................................................... 42

BDT01 Bons de travaux ESTI@ .................................................................................................................................. 43

BDT02 Bons de travaux Cassiopae Habitat ............................................................................................................... 44

GCT01 Gestion des actions et contacts Cassiopae Habitat ....................................................................................... 45

STK01 Gestion des stocks ......................................................................................................................................... 46

ENT01 Entretien prévisionnel/Plans pluriannuels Cassiopae Habitat ....................................................................... 47

GESTION DES OPERATIONS ............................................................................................................................ 48

GDO01 Montage d'opĠrations, engagement ............................................................................................................. 49

GDO02 Situations et factures ..................................................................................................................................... 50

GDO03 Traitements comptables ................................................................................................................................ 51

GDO04 AMOA ............................................................................................................................................................ 52

GDO05 Gestion de l'accession.................................................................................................................................... 53

GDO06 Gestion des financements ............................................................................................................................. 54

GDO07 Gestion des recettes ...................................................................................................................................... 55

GDO08 Gestion de la trésorerie ................................................................................................................................. 56

GDO09 Gestion des plans pluriannuels ...................................................................................................................... 57

FOURNISSEURS .............................................................................................................................................. 58

FRS01 Gestion des fournisseurs ................................................................................................................................. 59

FRS02 Facturation fournisseurs ................................................................................................................................. 60

FRS03 Paiements fournisseurs .................................................................................................................................. 61

FRS04 Factures non parvenues (FNP) et Charges constatĠes d'aǀance (CCA) .......................................................... 62

COMPTABILITES ............................................................................................................................................. 63

CCG01 Comptabilité générale - Fondements ............................................................................................................. 64

CCG02 Comptabilité générale - Arrêtés comptables ................................................................................................. 65

CCG03 Comptabilité générale - Rapprochement bancaire ........................................................................................ 66

CCG04 Comptabilité générale - Etats financiers et tableaux de bord ........................................................................ 67

CCA01 Comptabilité Analytique ................................................................................................................................. 68

CCB01 Comptabilité Budgétaire ................................................................................................................................. 69

CCT01 Comptabilité de Tiers ...................................................................................................................................... 70

GED - DECISIONNEL - REPORTING ................................................................................................................. 71

GED01 Dématérialisation - GED .................................................................................................................................. 72

BOR01 Décisionnel BO Niveau 1 ................................................................................................................................. 73

BOR02 Décisionnel BO Niveau 2 ................................................................................................................................. 74

QLK01 Décisionnel Qlikview ....................................................................................................................................... 75

BIR01 Reporting Birt .................................................................................................................................................. 76

CASSIOPAE CRM ............................................................................................................................................. 77

CRM01 CRM Utilisateur ............................................................................................................................................... 78

CRM02 CRM Administrateur ........................................................................................................................................ 79

SYSTEME ........................................................................................................................................................ 80

SYS01 Administration Niveau 1 .................................................................................................................................. 81

SYS02 Administration Esti@ Niveau 2 ........................................................................................................................ 82

SYS03 Administration Cassiopae Habitat Niveau 2 .................................................................................................... 83

SYS04 Surveillance NAGIOS ........................................................................................................................................ 84

CRM03 CRM Système ................................................................................................................................................... 85

BULLETIN DE DEMANDE D'INFORMATIONS ............................................................................................................ 86

1

INTRODUCTION

Yue ǀous soyez Offices Publics pour l'Habitat, OPAC, Entreprises Sociales pour l'Habitat, CoopĠratiǀes,

Associations ou Entreprises Publiques Locales, Cassiopae Real Estate vous ACCOMPAGNE en vous

proposant des FORMATIONS DEDIEES A VOTRE ACTIVITE.

Ces formations peuvent être mises en place dans le cadre de votre DISPOSITIF DE FORMATION CONTINUE.

Cassiopae Real Estate,

vous présente son nouveau Catalogue de

Formation, qui regroupe les thèmes suivants :

Il s'adresse à tous vos collaborateurs :

travaillant avec ESTI@ ou Cassiopae Habitat, exploitant nos solutions de CRM, de Décisionnel ou de Reporting veillant à la bonne administration de vos systèmes informatiques.

Les thèmes de Formation

DIRECTION - ERGONOMIE - ADMINISTRATION -

SECURITE

GESTION DES LOCATAIRES

GERANCE - COPROPRIETE

GESTION TECHNIQUE DU PATRIMOINE

GESTION DES OPERATIONS

FOURNISSEURS

COMPTABILITES

GED - DECISIONNEL - REPORTING

CASSIOPAE CRM

SYSTEME

Objectifs de cette démarche ?

Vous INFORMER des formations que nous pouvons vous dispenser. Vous DONNER les éléments pour PREVOIR et BATIR votre plan de formation. Vous permettre d'ACTUALISER LES CONNAISSANCES de vos collaborateurs. Vous FAIRE GAGNER EN EFFICACITE : avoir des collaborateurs sereins dans leur travail.

Nous sommes A VOTRE ECOUTE

pour ǀous ORIENTER aǀec le madžimum d'EFFICACITE vers les formations correspondant le mieux à VOS ATTENTES et à VOS OBJECTIFS 2

Comment trouver sa formation dans ce document ?

Pour vous repérer dans le catalogue,

vous disposez du sommaire qui reprend les références et n° de page des formations, classées par thématique. En cliquant sur le n° de page, vous êtes renvoyés directement sur la fiche pédagogique détaillée de la formation en question. Pour plus de lisibilité, chaque thématique dispose d'un code couleur permettant de se repérer ensuite dans le catalogue.

A noter que des offres de formation

" SUR MESURE » peuvent être adaptées aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Les nouveautés 2015

Parmi les nouvelles formations, nous innovons avec un parcours " Cursus de direction », des formations techniques orientées système ainsi que des formations sur notre nouveau produit Cassiopae Habitat. Ces formations viennent renforcer et élargir le panel de notre offre. Notre expérience, notre savoir-faire et nos processus de formation

à votre service pour vous ACCOMPAGNER

dans l'atteinte de ǀos OBJECTIFS STRATEGIQUES et METIER et OPTIMISER la performance de vos collaborateurs 3

A PROPOS DE CASSIOPAE

Une expérience éprouvée

Spécialisée depuis son origine sur le seul secteur de l'immobilier, Cassiopae Real Estate a acquis un savoir-faire sectoriel de haut niǀeau, fruit d'une expertise fonctionnelle et technique capitalisée sur plus de 35 années d'edžpĠrience.

Cassiopae Real Estate accompagne ainsi plus

de 120 clients du secteur de l'immobilier social

A chaque étape de votre projet, un

INTERLOCUTEUR EXPERIMENTE, un EXPERT

METIER et un FORMATEUR CHEVRONNE sont à

l'Ġcoute de ǀos utilisateurs pour vous apporter un soutien de qualité en tenant compte des spécificités de vos organisations et de vos métiers.

Un savoir-faire pédagogique

du déploiement et du support de nos solutions internes ou externes.

Les managers de projet, les chefs de projet, les experts fonctionnels, ainsi que les consultants formateurs experts sont, au sein du service de

l'IntĠgration Applicatiǀe les dĠtenteurs de la connaissance de nos produits. Alliant une excellente connaissance des processus métiers de la gestion immobilière et une maîtrise des nouǀelles technologies de l'information et de la communication, nos 120 collaborateurs apportent toute leur expertise au service de la réussite de votre projet.

Leur engagement à FAIRE REUSSIR LE CLIENT dans le changement et l'utilisation de son systğme

des utilisateurs. fonctionnelles de vos métiers et de vos activités.

Cassiopae Real Estate éditeur,

intégrateur de solutions, est ORGANISME DE FORMATION AGREE sous le numéro 52 440 020 344. 4

DE LA FORMATION "Catalogue» au "Sur mesure»

Nous vous détaillons dans ce document nos formations standards issues du " catalogue » (elles ont des durées courtes allant de 0,5 jours à 2 jours selon le cursus) et nous sommes à votre écoute pour mettre en place un dispositif de formation " sur mesure » PERSONNALISABLE SELON VOS BESOINS, que cette formation soit continue ou ponctuelle.

Déroulement de la formation

Présentation progressive et détaillée des différentes fonctionnalités de chaque domaine avec application de cas concrets issus du quotidien des participants.

Fourniture d'un support de formation audž

participants afin de suivre pas à pas le stage.

Ce support reprenant l'essentiel des

contenus abordĠs, permet d'ancrer apposer des annotations.

Evaluation de la qualité de la formation par

la remise d'une fiche audž participants en fin de stage. base pré-paramétrée est à prévoir.

Coût de la formation

De 990 Φ HT ă 1 190 Φ HT - hors frais de déplacement.

A l'issue de la formation ǀous receǀez ͗

une facture valant Convention de Formation

Simplifiée,

une fiche pédagogique, une feuille d'Ġmargement pour les participants. Le "Sur mesure » nécessite au préalable un entretien de cadrage afin de préciser les attentes et objectifs de la formation personnalisĠe et d'Ġǀaluer le traǀail de préparation.

De même, les programmes du catalogue et

leur durée peuvent être adaptés à vos besoins et vos procédures internes. En fonction du contexte, la formation peut être réalisée : en vos locaux, chez Cassiopae Real Estate (Nantes ou Paris),

à distance.

Si la formation est réalisée en vos locaux, l'utilisation de votre base de tests ou de formation sera requise. qualité nous vous conseillons de valider les paramétrages et données auprès de vos services. Une prestation de validation et de mise à niveau de votre environnement de formation peut vous être proposée au préalable. Si vous souhaitez que le règlement soit effectué totalement ou partiellement par votre ORGANISME DE PRISE EN CHARGE, lors de la commande de formation pour le traitement de la facturation. 5

LES MODALITES D'INSCRIPTION

Pour s'inscrire ă une formation

Préinscription avec le bulletin de demande

de formation disponible en fin de catalogue. Complété par vos soins, il est à retourner par fax ou par mail.

Echanges et proposition du planning de

formation et envoi du devis de formation par nos services.

Confirmation par nos services de la formation,

de sa date et du nombre de participants. Le bulletin de demande de formation est également disponible sur notre site www.cassiopae.com et peut y être téléchargé, ainsi que notre catalogue de formation. Tout au long de votre démarche, Cassiopae Real Estate et votre Account Manager sont à votre disposition pour BATIR LE PLAN DE FORMATION le plus adapté à votre contexte, vos acquis et souhaits de parcours (métier, thématique ou management).

La formation constitue un moment fort

de communication d'edžpĠriences et d'informations. Elle doit aussi permettre l'Ġchange entre les participants sur leurs habitudes de traǀail et d'organisation afin de capitaliser sur ces journĠes.

325 jours de formations en 2013

1359 personnes formées

8043 heures de formation

Cassiopae Real Estate Parc du Perray- 5 rue de la Rainière - CS33913 - 44339 NANTES cedex 3 6

Téléphone: +33 (0) 2 49 620 620 ͻ Fax: +33 (0) 2 49 620 600 ͻ Contact: sales.realestate@cassiopae.com ͻ

S.A. au Capital de ͗ 441 762 Φ { RCS Nantes B 304 827 223 ͻ APE : 5829C www.cassiopae.com

LES THEMES DE FORMATION

DIRECTION - ERGONOMIE - ADMINISTRATION - SECURITE

GESTION DES LOCATAIRES

GERANCE - COPROPRIETE

GESTION TECHNIQUE DU PATRIMOINE

GESTION DES OPERATIONS

FOURNISSEURS

COMPTABILITES

GED - DECISIONNEL - REPORTING

CASSIOPAE CRM

SYSTEME

Cassiopae Real Estate Parc du Perray- 5 rue de la Rainière - CS33913 - 44339 NANTES cedex 3 7

Téléphone: +33 (0) 2 49 620 620 ͻ Fax: +33 (0) 2 49 620 600 ͻ Contact: sales.realestate@cassiopae.com ͻ

S.A. au Capital de ͗ 441 762 Φ { RCS Nantes B 304 827 223 ͻ APE : 5829C www.cassiopae.com

DIRECTION - ERGONOMIE - ADMINISTRATION - SECURITE

DIRECTION - ERGONOMIE - ADMINISTRATION - SECURITE

Cassiopae Real Estate Parc du Perray- 5 rue de la Rainière - CS33913 - 44339 NANTES cedex 3 8

Téléphone: +33 (0) 2 49 620 620 ͻ Fax: +33 (0) 2 49 620 600 ͻ Contact: sales.realestate@cassiopae.com ͻ

S.A. au Capital de ͗ 441 762 Φ { RCS Nantes B 304 827 223 ͻ APE : 5829C www.cassiopae.com DIR01 Direction - Cursus de direction : Les Fondamentaux fonctionnels

Objectifs et enjeux de la formation :

Les dirigeants des organismes sont appelĠs ă mettre en place les stratĠgies de l'entreprise.

Ce cursus doit leur permettre d'entrer dans le systğme d'information, de cibler des méthodologies

autonomie dans la recherche de l'information.

Participants (8 personnes maximum) :

Direction, dirigeants.

Pré-requis :

Aucun.

Contenu :

Connexion au logiciel,

Logiques de fonctionnement du systğme d'information mĠtier EstiΛ ou Cassiopae Habitat,

Navigation dans les perspectives ou modules,

Recouvrement des loyers : les éditions et indicateurs,

Consultation du patrimoine locatif, repérer la vacance dans Cassiopae Habitat, ou avec les éditions

multicritères en place, mutations (hors statistiques), Rechercher de lots vacants en ǀue de l'attribution de logements,

Mesure de la situation financiğre par l'Ġtude des impayĠs notamment au traǀers de l'Ġtat de la dette,

Lancement les éditions.

FICHE PÉDAGOGIQUE

Durée : 0,5 jour

Cassiopae Real Estate Parc du Perray- 5 rue de la Rainière - CS33913 - 44339 NANTES cedex 3 9

Téléphone: +33 (0) 2 49 620 620 ͻ Fax: +33 (0) 2 49 620 600 ͻ Contact: sales.realestate@cassiopae.com ͻ

S.A. au Capital de ͗ 441 762 Φ { RCS Nantes B 304 827 223 ͻ APE : 5829C www.cassiopae.com ERG01 Ergonomie - Découverte et Ergonomie de l'ERP

Objectifs et enjeux de la formation :

Etre autonome dans l'utilisation des fonctionnalitĠs gĠnĠrales du logiciel et ġtre en mesure de naviguer dans

un domaine métier (Esti@ ou Cassiopae Habitat).

Participants (8 personnes maximum) :

Responsables de services et utilisateurs.

Pré-requis :

Une base pré-paramétrée.

Une bonne connaissance et une pratique minimale de WINDOWS sont préférables.

Contenu :

Accğs ă l'application,

Présentation sommaire des domaines ou des perspectives,

Tables et les paramètres gĠnĠraudž, l'ergonomie du logiciel (prĠsentation de WINDOWS et du bureau

métier, interrogations génériques, traitements différés),

Navigation dans un domaine.

FICHE PÉDAGOGIQUE

Durée : 0,5 jour

Cassiopae Real Estate Parc du Perray- 5 rue de la Rainière - CS33913 - 44339 NANTES cedex 3 10

Téléphone: +33 (0) 2 49 620 620 ͻ Fax: +33 (0) 2 49 620 600 ͻ Contact: sales.realestate@cassiopae.com ͻ

S.A. au Capital de ͗ 441 762 Φ { RCS Nantes B 304 827 223 ͻ APE : 5829C www.cassiopae.com

ERG02 Gestion des courriers

Objectifs et enjeux de la formation :

Etre autonome sur la création et la mise en place des courriers du systğme d'information liés à Word et

les listes Excel (statistiques) (ex : liste locaux vacants, liste locataires particulière...).

Participants (8 personnes maximum) :

Responsables de services et utilisateurs.

Pré-requis :

Une base pré-paramétrée.

Une bonne connaissance d'EstiΛ, WORD et EyCEL.

Contenu :

Principes de fonctionnement du domaine (liaison Word, Excel, Esti@ ou Cassiopae Habitat),

Création des états paramétrés (Word et Excel)/Paramğtres (Zones) ă lier aǀec l'Ġtat Word,

Insertion des champs de fusion,

Insertion de condition dans un courrier Word,

Fusion automatique Word et Excel.

FICHE PÉDAGOGIQUE

Durée : 1 jour

Cassiopae Real Estate Parc du Perray- 5 rue de la Rainière - CS33913 - 44339 NANTES cedex 3 11

Téléphone: +33 (0) 2 49 620 620 ͻ Fax: +33 (0) 2 49 620 600 ͻ Contact: sales.realestate@cassiopae.com ͻ

S.A. au Capital de ͗ 441 762 Φ { RCS Nantes B 304 827 223 ͻ APE : 5829C www.cassiopae.com

ADM01 Administration fonctionnelle de l'ERP

Objectifs et enjeux de la formation :

Etre autonome dans l'administration du produit EstiΛ ou Cassiopae Habitat.

Participants (8 personnes maximum) :

Administrateur du logiciel Esti@ ou Cassiopae Habitat.

Pré-requis :

Une base pré-paramétrée.

Une bonne connaissance du systğme d'edžploitation de la plate-forme Esti@ ou Cassiopae Habitat.

Contenu :

Notions générales (Architecture et plateforme), Architecture générale de la base de données, Outils d'administration du produit Esti@ ou Cassiopae Habitat (intégration fiches),

Notions de versions,

Gestion de l'impression,

Gestion des droits,

Présentation Espace Client.

FICHE PÉDAGOGIQUE

Durée : 1 jour

Cassiopae Real Estate Parc du Perray- 5 rue de la Rainière - CS33913 - 44339 NANTES cedex 3 12

Téléphone: +33 (0) 2 49 620 620 ͻ Fax: +33 (0) 2 49 620 600 ͻ Contact: sales.realestate@cassiopae.com ͻ

S.A. au Capital de ͗ 441 762 Φ { RCS Nantes B 304 827 223 ͻ APE : 5829C www.cassiopae.com

SEC01 Gestion des sécurités

Objectifs et enjeux de la formation :

Etre autonome sur la mise en place des sĠcuritĠs sur les accğs au systğme d'information par utilisateur.

Participants (8 personnes maximum) :

Responsables techniques, administrateur du logiciel Esti@ ou Cassiopae Habitat.

Pré-requis :

Une base pré-paramétrée.

Une bonne connaissance des différents métiers de votre société est préférable.

Contenu :

Conception des sécurités (démarche méthodologique),

Réalisation (la mise en place des sécurités dans les Domaines, Menus, Fonctions, Onglets et

les filtres des zones Patrimoine et Comptabilité),

Maintenance (conséquences),

Contrôles.

FICHE PÉDAGOGIQUE

Durée : 1 jour

Cassiopae Real Estate Parc du Perray- 5 rue de la Rainière - CS33913 - 44339 NANTES cedex 3 13

Téléphone: +33 (0) 2 49 620 620 ͻ Fax: +33 (0) 2 49 620 600 ͻ Contact: sales.realestate@cassiopae.com ͻ

S.A. au Capital de ͗ 441 762 Φ { RCS Nantes B 304 827 223 ͻ APE : 5829C www.cassiopae.com

GESTION DES LOCATAIRES

Cassiopae Real Estate Parc du Perray- 5 rue de la Rainière - CS33913 - 44339 NANTES cedex 3 14

Téléphone: +33 (0) 2 49 620 620 ͻ Fax: +33 (0) 2 49 620 600 ͻ Contact: sales.realestate@cassiopae.com ͻ

S.A. au Capital de ͗ 441 762 Φ { RCS Nantes B 304 827 223 ͻ APE : 5829C www.cassiopae.com

PTR01 Gestion du patrimoine

Objectifs et enjeux de la formation :

Etre en mesure de suivre la gestion des Groupes, Immeubles, Locaux et Surfaces.

Participants (8 personnes maximum) :

Responsables de service et utilisateurs.

Pré-requis :

Une base pré-paramétrée.

Contenu :

Structures : groupe, immeuble, local,

Gestion des réservataires,

Surfaces des lots,

Gestion de la pièce,

Editions :

o Décompte de surfaces,quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38