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ENTRE CRISE ET REPRISE :
OÙEXPORTER ?
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L'avis des experts du réseau agroalimentaire
d'UBIFRANCE
Bilan des exportations agroalimentaires au début 2010 Analyse de l'impact de la crise et des opportunités pour les produits français Perspectives sur 25 des principaux marchés de la France Veille conjoncturelle à la fin du premier semestre 2O1OSOMMAIRE
5© Ubifrance
SITUATION DES GRANDS MARCHES DE LA FRANCE AU DEBUT 2010 Bilan des exportations de produits agroalimentaires ..................................................................... 9
En 2009, une baisse forte des exportations causée par le recul de la demande mondiale ..... 9Les ventes de certaines catégories de produits ont été particulièrement affectées ................ 9
Baisse des ventes sur la plupart des grands marchés de la France en 2009 ......................... 11
Un début de reprise encore timide et limité à certains produits depuis le début de 2010 ....... 12
Une reprise des exportations vers certains marchés qui sont déjà entrés dans" l"après-crise » ........................................................................................................................ 13
L'impact sur les exportations de produits français ......................................................................... 15
Vins et spiritueux ...................................................................................................................... 15
Produits laitiers ......................................................................................................................... 16
Fruits, légumes frais et transformés et pommes de terre......................................................... 16
Grandes cultures ...................................................................................................................... 17
Viandes et produits transformés ............................................................................................... 17
Produits d"épicerie sèche ......................................................................................................... 18
Conclusions et perspectives ............................................................................................................. 19
La crise de 2008/2009 a affecté la plupart des grands marchés de la France ........................ 19
Le retour de la confiance, ... mais pas partout ........................................................................ 20
Des changements sensibles dans les comportements de consommation .............................. 21Le recul de la consommation hors domicile ............................................................................. 23
Les conséquences sur la distribution de détail : montée en puissance des MDD et renforcement
de la position des leaders ......................................................................................................... 23
En conclusion ........................................................................................................................... 25
VOS OPPORTUNITES SUR 25 DESTINATIONS EXPORT
Allemagne ............................................................................................................................................. 29
Belgique ................................................................................................................................................ 33
Italie ....................................................................................................................................................... 37
Royaume-Uni ........................................................................................................................................ 41
Espagne ................................................................................................................................................ 45
Pays-Bas ............................................................................................................................................... 49
États-Unis .............................................................................................................................................. 53
6© Ubifrance Suisse .................................................................................................................................................... 57
Algé
rie ................................................................................................................................................... 59
Japon ..................................................................................................................................................... 63
Portugal ................................................................................................................................................. 67
Grèce ..................................................................................................................................................... 71
Chine ..................................................................................................................................................... 75
Russie ................................................................................................................................................... 79
Singapour .............................................................................................................................................. 81
Canada .................................................................................................................................................. 85
Danemark .............................................................................................................................................. 89
Irlande ................................................................................................................................................... 93
Pologne ................................................................................................................................................. 97
Suède .................................................................................................................................................... 101
Égypte ................................................................................................................................................... 105
Autriche ................................................................................................................................................. 109
Arabie Saoudite ..................................................................................................................................... 113
Emirats Arabes Unis.............................................................................................................................. 117
Corée du sud ......................................................................................................................................... 121
Notes et précisions ............................................................................................................................. 125
SITUATION DES GRANDS
MARCHÉS DE LA FRANCE
AU DÉBUT 2010
9© Ubifrance
BILAN DES EXPORTATIONS DE PRODUITS AGROALIMENTAIRES En 2009, une baisse forte des exportations causée par le recul de la demande mondialeL"année 2009 s"est caractérisée par un recul sensible des exportations françaises : celles-ci ont atteint
44 Mrds , en baisse de 10,8% par rapport à 2008 (ce qui correspond à un recul de 5,2 Mrds).
Sur la même année 2009, le solde du commerce extérieur agro-alimentaire s"établit à 5,5 Mrds , en baisse
de 3,5 Mrds (39%) par rapport à l"année 2008. Sur la période, en effet les importations n"ont, quant à elles, reculé que de 4,2%.Total tous produits agroalimentaires
En Mrds € 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Évolution 09/08 Export 38,9 39,7 42,4 45,5 49,2 44,0 - 10,6%Import 31,1 32,2 33,8 36,6 40,2 38,5 - 4,2%
Solde 7,8 7,6 8,6 9,0 9,0 5,5 - 38,9%
Le solde positif de 2009 est le plus faible enregistré depuis 10 ans ! Durant l"année 2009, le taux de
couverture des importations par les exportations a reculé de 8 points et est passé de 122 à 114%.
75% du recul des exportations est du à la diminution des ventes aux partenaires de l'Union
Européenne. Celles-ci ont représenté en 2009 plus de 72% du total des exportations.Malgré le recul de ses exportations, la France se situe, comme en 2008, au 4ème rang mondial après les
Etat s-Unis, les Pays-Bas et l"Allemagne parmi les pays exportateurs. Les ventes de certaines catégories de produits ont été particulièrement affectéesLa plupart des grandes familles de produits agricoles et alimentaires ont connu un fléchissement de
leurs ventes à l'étranger.Les principaux postes des exportations françaises en 2009 sont les vins et spiritueux, les produits laitiers,
les céréales, les produits d"épicerie, les viandes et produits carnés ainsi que les fruits et légumes. Ils ont
représenté ensemble près de 66% en valeur des expéditions françaises.Pour 2009 le recul des exportations françaises (5,2 Mrds ) peut être attribué essentiellement à 4 grandes
catégories de produits qui enregistrent des baisses particulièrement sensibles : - les boissons : -14% en valeur (essentiellement les vins -19%) ;- les céréales : -25 % (baisse des cours mais légère progression des quantités exportées) ;
- les produits laitiers : -10% (léger recul en volume et forte baisse en valeur) ; - les oléagineux : -28%.Sur la même période, les exportations de fruits et légumes frais ont également diminué en valeur de près
de 8% à 2,4 milliards : ce recul représente 4,5% de la baisse totale des exportations de PAA.
10© Ubifrance
Les responsables du recul des exportations en 2009 en % du recul total (5,2 Mrds €)Près d"un tiers du recul global de nos ventes agroalimentaires (31%) est lié à la diminution des ventes à
l'étranger de vins et spiritueux.Structure du solde
Solde UE Solde Pays Tiers Solde Monde
Mrds € Valeur Part en % Valeur Part en % ValeurProduits des IAA 2,4 48,8 2,5 51,2 4,9
Produits agricoles 1,5 240,6 - 0,9 - 140,5 0,6Total 4,9 88,8 0,6 11,2 5,5
L"essentiel du solde excédentaire (près des 3/4) est réalisé avec les partenaires de l"Union Européenne.
Les produits transformés représentent près de 89% de l"excédent. Avec les pays tiers, le déficit est
important en ce qui concerne les produits agricoles (importations de café, cacao, oléagineux....).
Champagne
(et mousseux) 11.9%Vins tranquilles
12,7%Spiritueux
5,9%Produits laitiers
9,9%Céréales
31,1%Oléagineux
8,2%Huiles et
graisses4,7%Autres
15,6% 11© Ubifrance
Bais se des ventes sur la plupart des grands marchés de la France en 2009 Position de la France sur ses 15 premiers marchés : évolution 2000/2009Évolution en %
2009 / 2008
Parts de la France en %
dans les importations du pays (en valeur)Evolution en % des
importations provenant de FranceEvolution
de la position de laFrance
2000 2005 2009 TCMA sur
2004/2009
Evolution
2009/2008
Allemagne 12,1 11,0 9,7 2,1 - 8,7 -
Belgique 24,7 25,7 23,8 3,4 - 11,8 =
Italie 18,3 17,4 15,3 2,8 - 14,4 -
Royaume-Uni 12,6 12,1 11,3 1,1 - 12,1 -
Espagne 17,1 16,1 15,8 2,6 - 8,2 -
Pays-Bas 8,9 7,7 8,5 6,0 - 15,0 =
Etats-Unis 4,1 4,1 3,5 - 0,1 - 16,0 -
Suisse 18,7 17,8 16,0 2,1 - 3,8 -
Algérie 23,3 20,1 25,2 14,0 - 9,7 =
Japon 2,5 2,7 2,6 - 2,2 - 13,5 =
Portugal 12,9 10,0 9,9 4,1 + 3,3 =
Grèce 15,5 12,1 11,9 5,1 - 7,4 -
Chine (sans Hong Kong) 2,9 2,2 2,3 31,8 - 9,7 =Russie 3,7 3,4 3,5 12,5 - 23,1 =
Singapour 7,5 9,9 9,3 7,9 - 12,8 +
Sources : GTA, douanes étrangères et UBIFRANCE Ces données sont basées sur les déclarations à l"importation des différents pays.Les baisses en 2009 ont été particulièrement marquées sur la plupart des principaux marchés qui ont
tous été plus ou moins affectés par la crise. Alors que les exportations françaises vers la Chine ont affiché
une croissance en 2009, les importations déclarées indiquent par contre un recul.Le recul aura été particulièrement marqué en ce qui concerne les ventes vers les Etats-Unis et la Russie.
Sur le long terme, la part de la France aura eu tendance à s"effriter ou, au mieux, à rester stable sur
pratiquement tous nos grands marchés. 12© Ubifrance
Un début de reprise, mais encore timide et limité à certains produits depuis le début de 2010
On assiste cependant à une certaine reprise, encore timide, qui a commencé à se faire sentir au dernier
trimestre 2009. Évolution mensuelle des exportations de produits agroalimentaires :Une légère reprise depuis la fin 2009
Sources : GTA, douanes France et UBIFRANCE
Au niveau mensuel, les exportations de 2009 sont restées en moyenne inférieures de 12% en valeur à celle
de 2008 (qui était une année exceptionnelle) mais aussi de plus de 3,5% à celle de 2007.Pour les 4 premiers mois de 2010, les exportations françaises ont affiché une modeste croissance de
2,7% par rapport à la même période de 2009 (+ 400 millions ) alors que les importations étaient en léger
recul.Total tous produits agroalimentaires
En Mrds € 4 mois
20084 mois
20094 mois
2010Évolution
2010/09
Export 16,5 14,7 15,1 2,7%
Import 13,4 13,3 12,8 -3,4%
Solde 3,1 1,4 2,3 60,6%
Sources : GTA, douanes France et UBIFRANCE
On signalera tout particulièrement la reprise des exportations de vins tranquilles (+ 7,5%), de
Champagne (+35,1%), de produits laitiers (+9,9%), de sucre (+ 13,6%)...Par contre les ventes de céréales à l"étranger ont continué de baisser en valeur : -11,2% (tout en
progressant en volume de près de 15%).On note également une baisse des exportations de viandes et produits carnés ainsi que de fruits et
légumes frais de l"ordre de 13% en valeur pour chaque catégorie. 3 000 3 2003 4003 6003 8004 0004 2004 4004 6004 800
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembreen millions €2008 20092010
14
© Ubifrance
Posi tionnement des principaux clients de la France pour les produits alimentaires transformés (année mobile mai 2009 / avril 2010)Sources : GTA, douanes France et UBIFRANCE
Il semble donc bien que la croissance de nos exportations sera surtout en 2010 à chercher sur les marchés
émer
gents ainsi qu"en Russie et aux Etats-Unis car la reprise en Europe est pour le moins " molle » et ne
devrait survenir vraiment, au mieux, qu"en fin d"année...Les 25 pays retenus dans cette analyse ont représenté, en 2009, 87% des exportations françaises.
0 2468101214
-15 -10 -5 05 10 15 20 25 30 35Allemagne
Belg i que ChineEtats-Unis
Suiss e Evolution en valeur des exportations françaises en %Part en % dans les exportations françaises
JaponItalie
Royaume-Uni
15© Ubifrance
IMPACT SUR LES EXPORTATIONS DE PRODUITS FRANÇAIS Vins et spiritueuxLa consommation de boissons alcoolisées en général n'a pas sensiblement diminué dans la plupart
des pays. On mesure même, à travers les panels de consommateurs, une hausse modérée de ladite
consommation. Pour les vins, au moins dans les pays faiblement consommateurs, la progression est assez
sensible. Il est vrai que dans certains pays où la consommation était déjà assez élevée, comme la Suisse
ou l"Italie, voire la Belgique, on observe un léger fléchissement. Les baisses des exportations de vins français (Champagne et VQPRD en particulier) ne peuvent doncs"expliquer par un recul global de la consommation. Nos produits ont plutôt été victimes, dans la plupart des
cas, de reports des achats sur d'autres vins.Plusieurs raisons peuvent expliquer ce recul :
- la baisse sensible de la restauration commerciale, en particulier " haut de gamme », vecteur important
pour la consommation de vins français de qualité.- les changements de comportement des acheteurs, attentifs aux prix et délaissant certains circuits plus
haut de gamme au profit des GMS pratiquant une politique de prix bas. Dans l"ensemble, les spécialistes
auront souffert de la situation et il est probable que celle-ci aura aussi affecté les réseaux de cavistes.
- la politique de nombreuses chaînes de distribution qui ont réduit et restructuré leurs gammes en
réduisant les prix et en éliminant de nombreux produits à rotation insuffisante, aura certainement affecté
une offre française extrêmement diversifiée parfois hétérogène et manquant de " marques leaders ».
- un accroissement de la concurrence sur le segment des premiers prix avec une offre agressive devins du Nouveau Monde (Chili, Afrique du Sud) ou d"Espagne. Les vins nationaux tendent également à être
privilégiés sur certains marchés (États-Unis par exemple). Le Champagne souffre de la concurrence des
" Cava » espagnols, des " spumanti » et d"autres mousseux de qualité.La fin d"année aura marqué une reprise des ventes limitée qui a surtout concerné les pays ou les prémices
de la reprise commençaient à se faire sentir.Pour 2010, il s"agit, dans de nombreux cas, de reconquérir des parts de marché sur le segment du
milieu de gamme (appellations génériques) où la position des vins français n"a cessé de s"éroder depuis
plusieurs années. La nécessité de structurer l"offre et de davantage communiquer afin de rendre les
produits plus accessibles et de rajeunir leur image est soulignée par de nombreux professionnels étrangers
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