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29 juil 1998 · d'acquisition par la société The Coca-Cola Company de l'ensemble des de sirops servant à produire des boissons gazeuses sans alcool (BGSA) de TCCC (" Coca-Cola ", " Fanta " et " Sprite ") Elle est présente sur la Les BGSA sont fabriquées par addition d'eau, de sirop et de gaz carbonique

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CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Avis n° 98-A-09 du 29 juillet 1998

relatif au projet d'acquisition par la société The Coca-Cola Co mpany de l'ensemble des actifs du groupe Pernod Ricard relatifs aux boissons de marque " Orangin a "

Le Conseil de la concurrence (section III),

Vu la lettre enregistrée le 7 mai 1998 sous le numéro A 244 par la quelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a saisi le Conseil de la concurrence d' une demande d'avis relative au projet d'acquisition par la société The Coca-Cola Company de l'ense mble des actifs du groupe Pernod Ricard relatifs aux boissons de marque " Orangina " ;

Vu l'ordonnance n°86-1243 du 1

er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et d e la concurrence, et notamment son titre V, et le décret n° 86-1309 du

29 décembre 1986 modifié, pris pour son

application ; Vu les observations présentées par la société The Coca-Cola

Company, la société Pernod Ricard et le

commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les rapporteurs, le rapporteur général et le commissaire du Gouver nement entendus, les représentants de la société Pepsi-Cola et de la société Cap entendus conformé ment aux dispositions de l'article 25 de l'ordonnance précitée, les représentants de la société The Coca-Cola Company et de la société Pernod Ricard entendus ; Adopte l'avis fondé sur les constatations (I) et les motifs (II ) ci-après exposés :

I. - Constatations

A. - LES ENTREPRISES PARTIES à L'OPéRATION

1. La société The Coca-Cola Company

La société américaine The Coca-Cola Company (TCCC) est le pre mier fournisseur mondial de concentrés et de sirops servant à produire des boissons gazeuses sans alcool (BGSA ). Dans son rapport annuel pour 1996, cette société souligne qu'elle est présente dans près de deux cents pays et qu'elle détient quatre des cinq marques de boissons sans alcool les plus vendues au monde. Le chiffre d' affaires de TCCC (18,5 milliards de dollars, soit environ 110 milliards de francs, pou r un revenu net de

3,49 milliards de dollars) provient pour l'essentiel de la vente de

concentrés, cette société s'étant progressivement désengagée de ses activités d'embouteillage et de distribution des boissons. TCCC est présente en France par l'intermédiaire de deux filiale s à 100 % : la société Varoise de Concentrés, qui produit des concentrés destinés aux embouteilleurs, et la soci

été Coca-Cola Services France, dont

l'activité consiste à fournir divers services auxdits embouteil leurs (contrôle de la qualité des boissons, mise en oeuvre d'études de marché, assistance dans la commercialisat ion et la promotion des produits...). En 1996, les sociétés Varoise de Concentrés et Coca-Cola Services France ont réalisé un chiffre d'affaires hors taxes cumulé de 1,2 milliard de francs. A partir de 1986, TCCC a commencé à regrouper ses activités d' embouteillage et de distribution aux Etats- Unis au sein d'une nouvelle filiale, Coca-Cola Enterprises (CCE), d ont elle a ouvert 51 % du capital au public. Au début des années 1990, CCE a fusionné avec le groupe d'embouteillage Johnston, premier embouteilleur indépendant de TCCC aux Etats-Unis. Entre 1993 et 1996,

CCE a successivement acquis les

activités d'embouteillage de TCCC aux Pays-Bas, en Belgique et en

France. Enfin, en 1997, elle a acquis

auprès du groupe britannique Cadbury Schweppes et de TCCC la totalité du capital de la société Amalgamated Beverages G.B., entreprise assurant, via sa filiale Coca-Col a & Schweppes Beverages, l'embouteillage et la distribution en Grande-Bretagne des boissons co mmercialisées sous les marques de

Cadbury Schweppes et TCCC

CCE, qui est actuellement détenue à près de 45 % par TCCC, a ré alisé en 1996 un chiffre d'affaires consolidé de 7,9 milliards de dollars (environ 47 milliards de fra ncs). Au cours de cette même année, sa filiale française Coca-Cola Beverages SA, actuellement dénommée

Coca-Cola Entreprise SA (CCE SA), a

réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 4,28 milliards de francs. CCES A., filiale à 100 % de CCE, embouteille et distribue exclusivement des boissons sous marques de TCCC (" Coca-Cola ", " Fanta " et " Sprite "). Elle est présente sur la majorité du territoire nati onal (1)

2. La société Pernod Ricard SA

La société Pernod Ricard SA, qui a réalisé en 1996 un chiffr e d'affaires consolidé de

16,814 milliards de francs dont environ 6,4 milliards de francs hors tax

es sur le territoire national, est la société mère du groupe Pernod Ricard. Par l'intermédiaire des diverses sociétés qui le composent, ce groupe produit et distribue des boissons alcoolisées (spiritueux anisés et amers, whiskies, eaux-de-vie, alcools blancs, liqueurs, apéritifs à base de vin, vins divers, cidres) e t des boissons rafraichissantes sans alcool (boissons gazeuses, boissons pour enfants, sirops et concentrés de f ruits). Ses marques les plus notoires sont : " Ricard ", " Pernod " et " Pastis 51 " (spiritueux anisés), " Clan

Campbell " (whisky), " Bisquit " (eau-de-

vie), " Cinzano " (apéritif à base de vin), " La Cidraie ", " L oïc Raison " et " Duché de Longueville " (cidres) et " Orangina " (boisson gazeuse sans alcool). En France, les boissons non alcoolisées représentent près de 45 % du chiffre d'affaires réalisé par Pernod Ricard. Les boissons de marque " Orangina " (" Orangina ", " Orangina L ight ", " Orangina Plus " et " Orangina Rouge ") représentent à elles seules 14,6 % du chiffre d'affaires français du groupe (934,9 millions de francs sur un total de 6,4 milliards de francs) et

32,7 % de ses ventes en valeur de

boissons non alcoolisées. Ces produits sont actuellement embouteillé s et distribués par la société Orangina France, filiale de la société Compagnie Financière des Produits Orangina, elle-même contrôlée à 100 % par la société Pernod Ricard.

B. - L'OPéRATION

Les sociétés Pernod Ricard SA et TCCC ont signé le 17 décemb re 1997 une lettre d'intention prévoyant la vente par Pernod Ricard à TCCC de la marque " Orangina " ainsi que de s unités industrielles correspondantes. Cette opération qui, aux termes de l'accord concl u entre les parties, est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé de l'économie, lui a ét

é notifiée le 17 mars 1998.

Les actifs qui doivent être cédés sont les suivants : l les marques commerciales et autres droits de propriété intellectue

lle relatifs à la marque " Orangina ", à la forme spécifique des bouteilles et au graphisme identifiant l

adite marque. Ces actifs sont actuellement détenus par deux filiales détenues à 100 % par la

société Pernod Ricard : la Compagnie Financière des Produits Orangina (CFPO) et Austin Nichols Company ;

l tous les droits de propriété intellectuelle détenus par les div

erses entités du groupe Pernod Ricard concernant la production, le développement et le conditionnement des

produits " Orangina " ; l la totalité des actions du Centre d'Elaboration des Concentrés

Orangina (CECO), filiale à 100 % de la Compagnie Financière des Produits Orangina. CECO, qui exploite une us

ine de concentrés à Signes (Var), produit sous licence de CFPO des concentrés de boissons " Or

angina " ; l la quasi-totalité (99,9 %) des actions d'Orangina France, autre

filiale à 95 % de CFPO Orangina France détient tous les droits d'élaboration, de conditionnemen

t et de distribution des produits " Orangina " en France et est propriétaire de trois unités d'em

bouteillage, situées respectivement à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), Meyzieu (Rhône) et Fegersheim (Ba

s-Rhin). Cette société détient par ailleurs deux filiales : L'Igloo Distribution Automatique, qui gèr

e des appareils de soutirage l (2) dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et The New Drinks Co mpany, qui élabore de nouvelles boissons sans alcool (boissons au thé, boissons de l'effort, bois sons énergétiques...). Orangina France détient également, àparitéavec la sociétéPepsi-Cola, 5

0 % du capital de L'Igloo Post Mix,

sociétégérant des appareils de soutirage pour la consommation h ors foyer. Contrairement àL'Igloo Distribution et àThe New Drinks Company, cette sociétén'est pas visée par l'opération. A l'issue de cette opération, TCCC détiendra tous les actifs in dustriels relatifs aux boissons de marque " Orangina " ainsi que les droits de propriété intellectuels et co mmerciaux y afférents.

C. - LE SECTEUR

Les BGSA sont fabriquées par addition d'eau, de sirop et de gaz ca rbonique. Leur production ne requiert pas la mise en oeuvre de techniques industrielles complexes Environ deux mil liards de litres de BGSA ont été vendus en France en 1996. Il est habituellement distingué entre les c olas, les gazeux clairs (" tonics ", " bitters ", " lemon limes ", thés gazeux) et les gazeux aux fruits

à goût d'orange ou de citron. Les boissons

au goût de cola représentent la catégorie la plus importante av ec 1 157 millions de litres vendus au cours de l'année 1996 (58 % du total des BGSA) contre 434 millions pour l es gazeux clairs (22 % du total des BGSA) et 409 millions pour les BGSA aux fruits (20 % du total des BGSA). Avec Orangina, trois grands groupes internationaux, TCCC, PepsiCo et Cad bury Schweppes, réalisent près de 70 % des ventes en volume du secteur. Le groupe TCCC représente à lui seul près de 50 % des ventes totales de BGSA avec ses marques " Coca-Cola " (897 millions de litres) , " Sprite " (3 millions de litres) et " Fanta " (63 millions de litres) contre 9,9 % pour Orangina (198 mil lions de litres), 7,5 % pour le groupe PepsiCo avec ses marques "Pepsi-cola" (117 millions de litres) et " Se ven Up " (34 millions de litres) et 4,

4 % pour le groupe Cadbury Schweppes avec ses marques " Schweppes Indian

Tonic" (48,2 millions de

litres), " Canada Dry " (18,5 millions de litres) et " Gini " (22 mi llions de litres). Ces boissons sont soit consommées à domicile après achat dans lquotesdbs_dbs17.pdfusesText_23