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Rapport final

Etude sur la compétitivité des entreprises ivoiriennes 1

Etude sur la compétitivité des

entreprises ivoiriennes

Rapport Final

JUILLET 2014

Association pour la Promotion des Exportations de Cô

Rapport final

Etude sur la compétitivité des entreprises ivoiriennes 2

PROJET Réf. SFQC/03/PARE-PME/2012

Bénéficiaire :

Agence d'eǆĠcution :

Projet d'Appui ă la Reǀitalisation et ă la gouǀernance des PME

Financé par :

Etude réalisée par :

Rapport final

Etude sur la compétitivité des entreprises ivoiriennes 3

INTRODUCTION ET METHODOLOGIE

A) INTRODUCTION

Ce document constitue le rapport final de l'Ġtude sur la compĠtitiǀitĠ des entreprises iǀoiriennes, commandĠ par le

X Un état des lieux exhaustif de la compétitivité ivoirienne suivant 12 facteurs précis. Ce diagnostic est une

synthèse de nos rencontres et un condensé de toutes les statistiques pertinentes et fiables rencontrées sur

le sujet.

X Une seconde partie d'analyse, qui en croisant ces données, fait ressortir les priorités à court et moyen

termes sur lesquelles est bâtie une matrice des actions les plus urgentes.

réformer son Ġconomie pour libĠrer les forces crĠatrices de richesse. Cette ǀolontĠ trğs forte de s'engager sur le

X La dĠgradation de l'enǀironnement des affaires (corruption, rackets, insĠcuritĠ, injustice, tracasseries

diverses, etc.),

X La réduction de leurs marchés (partition des marchés domestiques, contrefaçons, fraudes, barrières diverses

nombreux marchés internationaux notamment européens et américains, etc.),

X La réduction de leurs capacités de financement (retard dans le remboursement des crédits de TVA,

X L'augmentation de la prime d'assurance,

X Les retards dans le paiement des factures des marchés publics, conditions drastiques et inadaptées pour

l'obtention de crĠdits notamment pour les PME et TPE,

Pour corriger ces effets négatifs et repartir sur une trajectoire de développement productif, les autorités entendent

mener une politique industrielle volontariste, bâtie sur une étude de la compétitivité des entreprises ivoiriennes.

la sélection des réformes les plus prioritaires et nécessaires pour relever les défis à venir.

Objectifs des Termes De Référence

En synthèse, les termes de référence visent la production d'un plan d'actions précis et argumenté pour mener des

réformes pertinentes et prioritaires en faveur du développement du secteur privé ivoirien et de la relance

économique.

Il est donc tout à fait nécessaire, de pouǀoir jauger de la situation actuelle et d'en Ġǀaluer sa position par rapport ă

des concurrents clés :

X Il faut ainsi connaître la position compétitive des entreprises ivoiriennes par rapport aux entreprises en

Afrique, en Asie et en Amérique Latine ;

X Il conǀient Ġgalement d'identifier les facteurs eǆplicatifs de cette position compĠtitiǀe et les moyens ă

Nous avons ainsi veillé à :

Rapport final

Etude sur la compétitivité des entreprises ivoiriennes 4

X Elaborer un outil permettant de mesurer la pertinence des réformes, et leur caractère prioritaire ou non,

selon leur impact sur les facteurs de compétitivité et donc sur le dynamisme des secteurs clés

A noter : l'approche par l'examen des chaînes de valeur clés n'a pas été retenue par le donneur d'ordre, la seconde

partie de ce rapport procède ainsi à l'Ġtude des grands secteurs économiques (primaire, secondaire, tertiaire) afin de

proposer un cadre moins restrictif, plus englobant. Autant que possible des illustrations tirées des grandes filières

ivoiriennes sont néanmoins présentées.

B) PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE MISE A JOUR

déterminants de la compétitivité, le choix des secteurs prioritaires ou encore le choix des pays de comparaison) ont

méthodologie selon les conclusions retenues. Nous présentons dans des encadrés quelles ont été ces décisions au

L'Ġtude fut constituée autour de 4 étapes majeures, comme le reprend de manière schématique le graphique ci-

dessous. Les maniğres d'en accomplir les tąches et d'aboutir auǆ rĠsultats fiǆĠs sont prĠsentĠes en dĠtail dans les

paragraphes qui suivent. Figure 1 - Résumé des principales étapes de la mission

Sur la base de critères exhaustifs et précis permettant la mesure de la compétitivité (voir ci-après), la première étape

suivants :

Les facteurs de la Compétitivité

L'utilisation de facteurs de compĠtitiǀitĠ prĠcis rĠpond ă deuǆ principes fondamentauǆ :

Rapport final

Etude sur la compétitivité des entreprises ivoiriennes 5

X Cartographier l'ensemble des ĠlĠments influant sur la compétitivité pour procéder à une analyse

exhaustive ; homogènes.

Pour réaliser cet exercice, la classification réalisée par le Forum Economique Mondiale (WEF), nous semblait tout à

fait pertinente. Nous en avons néanmoins adapté le contenu pour mieux coller à la réalité du terrain.

l'efficience ou l'innoǀation. Figure 2 - Les 12 piliers de la compétitivité

Compétitivité

facteur

Compétitivité

efficience

Compétitivité

innovation ͻEnseignement supérieure et formation professionnelle

ͻMarché des biens efficient

ͻMarché du travail efficient

ͻMaturité du marché financier

ͻAppropriation de la technologie

ͻTaille du marché

ͻSophistication des affaires

ͻInnovation

ͻInstitutions

ͻInfrastructures

ͻStabilité macro-économique

ͻSanté et éducation primaire

Stimulateurs d'efficacitĠ

Exigences de base

Facteurs d'innoǀation et de sophistication

DECISION 1 - CHOIX DES INDICATEURS DE COMPETITIVITE : Afin de parvenir à une mesure exhaustive de la

compétitivité voici les 12 piliers retenus qui constitueront autant de catĠgories d'analyse pour cette Ġtude. Il

s'agit des paramètres suivants :

X Les institutions (publiques et privées)

X Les infrastructures

X La stabilité macro-économique

X La santĠ et l'Ġducation primaire

X L'enseignement supĠrieur et la formation professionnelle

X Disposer d'un marchĠ des biens efficients

X Disposer d'un marchĠ du traǀail efficient

X La maturité du marché financier

X L'appropriation de la technologie

X La taille du marché

X La sophistication des affaires

X L'innoǀation

A titre de précision, les

experts WEF ayant construit le modèle stipulent que " aucun de ces piliers seul ne peut assurer la compétitivité. Les

économies les plus

compétitives au monde sont justement celles où les politiques sont formulées de manière compréhensive, en tenant compte de l'importance de tous ces facteurs et de leurs interconnections. »

Rapport final

Etude sur la compétitivité des entreprises ivoiriennes 6 PHASE 2 - Etat des lieux de la compétitivité ivoirienne par secteur

Une fois ces éléments de contexte disponibles, nous avons procédé à une analyse similaire du point de vue des

secteurs économiques ͗ primaire, secondaire, tertiaire. Il s'agit en particulier de pondĠrer l'influence d'un pilier

matrice d'actions maǆimisant l'impact sur les prioritĠs du gouǀernement, connaŠtre les facteurs de compĠtitiǀitĠ les

plus déterminants pour chaque secteur était essentiel.

A l'issue de cette Ġtape, nous disposons des FORCES et FAIBLESSES propres à chaque secteur et pour chaque type

d'indicateur. La comparaison aǀec les pays concurrents (phase suiǀante), nous a permis ensuite d'identifier les

OPPORTUNITES et MENACES et donc d'aboutir ă des recommandations justifiĠes et ͨ priorisables ».

PHASE 3 - Analyse comparative de la compétitivité ivoirienne

En suivant la même classification des 12 piliers de la compétitivité, nous avons effectué un benchmark des atouts et

anticipant les tendances du marché.

Cet eǆercice a ĠtĠ complĠtĠ par l'identification des principales rĠformes adoptĠes par les concurrents et leurs

0 1 2 3 4 5 6 7

Institutions

Infrastructures

Environnement

Santé et

Enseignement

Marché des

biens efficient

Marché du

travail efficient

Maturité du

marché financier

Appropriation

Taille du marché

Sophistication

des affaires

Innovation

COTE D'IVOIRE

CEDEAO**

DECISION 2 - ORGANISATION DE L'ETUDE SECTORIELLE : Plutôt que de réaliser cette analyse pour 6 chaînes de

valeur comme initialement proposé, les autorités ont émis le souhait que nous considérions l'ensemble de

l'Ġconomie. Nous avons donc étudié les spécificités compétitives des 3 grands secteurs économiques, qui

englobent l'ensemble des entreprises iǀoiriennes : secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire.

Rapport final

Etude sur la compétitivité des entreprises ivoiriennes 7 PHASE 4 - Identification des réformes les plus pertinentes A travers toutes les analyses produites précédemment, nous connaissons à ce stade :

X L'Ġtat des lieuǆ de l'Ġconomie iǀoirienne pour chacun des dĠterminants de la compétitivité

déterminants

Ensuite, selon les objectifs recherchés par les autorités, nous avons été en mesure de proposer les réformes à

engager de manière prioritaire. Ces objectifs pourraient par exemple consister :

X à identifier les réformes les plus efficientes (celles qui produisent le maǆimum d'effet pour un minimum de

ressources)

X Ġǀentuellement ă sĠlectionner les actions ǀisant ă promouǀoir une filiğre d'aǀenir prĠcise

X ou à agir de manière transversale sur un critère en particulier

Les actions qui en découlent devront veiller à maximiser les opportunités et forces des entreprises ivoiriennes, tout

en minimisant ou rattrapant leurs concurrentes sur les points faibles et menaces éventuelles.

Nous avons également tâché de recenser tous les programmes, réformes et actions déjà prévus, aux niveaux

national et sectoriel, pour s'inscrire en complémentarité et ne pas redoubler les efforts.

DECISION 3 - CHOIX DES PAYS DE COMPARAISON : Sur la base des secteurs clĠs de l'Ġconomie iǀoirienne et en

tenant compte des marchĠs d'eǆport principauǆ du pays, les pays de comparaison suivants ont été retenus :

X Asie

o Malaisie o Indonésie o Singapour o Philippines o Thaïlande o Vietnam o Bangladesh

X Amérique Latine

o Brésil o Colombie o Mexique o Equateur o Pérou o Bolivie o République Dominicaine

X Afrique

o Nigéria o Sénégal o Ghana o Togo o Maroc o Tunisie o Kenya o Afrique du Sud o Cameroun

Rapport final

Etude sur la compétitivité des entreprises ivoiriennes 8

TABLE DES MATIERES GENERALE

PARTIE 1 DIAGNOSTIC DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES IVOIRIENNES PAGE 10 PARTIE 2 ANALYSES CROISEES ET RECOMMANDATIONS PAGE 85

Rapport final

Etude sur la compétitivité des entreprises ivoiriennes 9

PARTIE 1- DIAGNOSTIC DE LA COMPETIVITE

DES ENTREPRISES IVOIRIENNES

Rapport final

Etude sur la compétitivité des entreprises ivoiriennes 10

TABLE DES MATIERES

RESUME EXECUTIF ............................................................................................................................................. 13

INTRODUCTION ................................................................................................................................................. 16

A) LA COMPETITIVITE ............................................................................................................................................ 17

B) LES ELEMENTS DE LA COMPETITIVITE ............................................................................................................... 17

A) ETAT DES LIEUX DE LA COMPETITIVITE-FACTEUR ............................................................................................. 21

1- INSTITUTIONS ............................................................................................................................................... 23

2- COÛT ET QUALITE DES INFRASTRUCTURES ET FACTEURS DE PRODUCTION ............................................... 27

3- ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE .................................................................................................. 47

4- SANTE ET EDUCATION PRIMAIRE ................................................................................................................. 50

B) ETAT DES LIEUX DE LA COMPETITIVITE-EFFICIENCE .......................................................................................... 53

1- ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET FORMATION PROFESSIONNELLE ............................................................... 55

2- EFFICIENCE DU MARCHE DES BIENS ............................................................................................................. 58

3- EFFICIENCE DU MARCHE DU TRAVAIL .......................................................................................................... 64

4- MATURITE DU MARCHE FINANCIER ............................................................................................................. 66

5- APPROPRIATION DE LA TECHNOLOGIE ........................................................................................................ 70

6- TAILLE DU MARCHE ...................................................................................................................................... 75

C) ETAT DES LIEUX DE LA COMPETITIVITE-INNOVATION ....................................................................................... 77

1- SOPHISTICATION DES AFFAIRES ................................................................................................................... 78

2- INNOVATION ................................................................................................................................................ 81

Rapport final

Etude sur la compétitivité des entreprises ivoiriennes 11

TABLES DES ILLUSTRATIONS

ES ILLUATIONS

Figures

Figure 1 - Résumé des principales étapes de la mission ................................................................................................ 4

Figure 2 - Les 12 piliers de la compétitivité .................................................................................................................... 5

Figure 4 - Principaux freins à la compétitivité cités, variations entre 2011 en 2014 .................................................... 14

Figure 5 - ModĠlisation des Ġtapes du dĠǀeloppement d'un pays en fonction de sa compĠtitiǀitĠ ............................ 15

Figure 6 - Les 12 piliers de la compétitivité du WEF ..................................................................................................... 18

Figure 7 - Tarifs, délais et démarches comparés pour le transport de conteneurs en Afrique .................................... 31

Figure 11 - Incidents électriques et pertes liées par zones géographiques .................................................................. 37

Figure 14 - Priǆ de l'essence ă la pompe (USΨ par litre) ............................................................................................... 40

Figure 15 - Prix du diésel à la pompe (US$ par litre) .................................................................................................... 40

Figure 16 - Nombre de coupures d'eau par mois dans une sĠlection de pays africains ............................................... 41

Figure 19 - Taux de pénétration de la téléphonie mobile ............................................................................................ 42

Figure 20 - Panier moyen de téléphonie mobile (US$/mois) ....................................................................................... 42

Figure 21 - Taux de pénétration de la téléphonie fixe ................................................................................................. 43

Figure 22 - Panier moyen de téléphonie fixe (US$ par mois) ....................................................................................... 43

Figure 23 - Taux de mortalité adulte dans le monde (pour 1000) ................................................................................ 50

Figure 25 - Espérance de vie à la naissance ................................................................................................................. 51

quotesdbs_dbs5.pdfusesText_9

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Rapport final

Etude sur la compétitivité des

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JUILLET 2014

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PROJET Réf. SFQC/03/PARE-PME/2012

Bénéficiaire :

Agence d'eǆĠcution :

Financé par :

Etude réalisée par :

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INTRODUCTION ET METHODOLOGIE

A) INTRODUCTION

X L'augmentation de la prime d'assurance,

Objectifs des Termes De Référence

économique.

Afrique, en Asie et en Amérique Latine ;

Nous avons ainsi veillé à :

Rapport final

B) PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE MISE A JOUR

Les facteurs de la Compétitivité

Rapport final

Compétitivité

Compétitivité

Compétitivité

ͻMarché des biens efficient

ͻMarché du travail efficient

ͻMaturité du marché financier

ͻAppropriation de la technologie

ͻTaille du marché

ͻSophistication des affaires

ͻInnovation

ͻInstitutions

ͻInfrastructures

ͻStabilité macro-économique

ͻSanté et éducation primaire

Stimulateurs d'efficacitĠ

Exigences de base

Facteurs d'innoǀation et de sophistication

X Les institutions (publiques et privées)

X Les infrastructures

X La stabilité macro-économique

X La santĠ et l'Ġducation primaire

X Disposer d'un marchĠ des biens efficients

X Disposer d'un marchĠ du traǀail efficient

X La maturité du marché financier

X L'appropriation de la technologie

X La taille du marché

X La sophistication des affaires

X L'innoǀation

A titre de précision, les

économies les plus

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Institutions

Infrastructures

Environnement

Santé et

Enseignement

Marché des

Marché du

Maturité du

Appropriation

Taille du marché

Sophistication

Innovation

COTE D'IVOIRE

CEDEAO**

Rapport final

X Asie

X Amérique Latine

X Afrique

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TABLE DES MATIERES GENERALE

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PARTIE 1- DIAGNOSTIC DE LA COMPETIVITE

DES ENTREPRISES IVOIRIENNES

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TABLE DES MATIERES

1- INSTITUTIONS ............................................................................................................................................... 23