LE MARCHÉ DE L’AUTOMOBILE EN ALLEMAGNE PRIORITAIRE EN
• Les relations franco-allemandes bénéficient d’une bonne image • Carnets de commandes chargés qui amènent les entreprises allemandes à diversifier leur réseau de sous-traitants • Développement des véhicules intelligents et alternatifs afin de diminuer les émissions de CO2 • Projets franco-allemands dans le domaine des
Les Français vus par les Allemands Objectifs
- Les Allemands ont le goût du travail "Fleiss", un esprit sérieux auquel on rattache généralement le caractère soigneux, "Sauberkeit" Le label made in Germany fait écho, l'i mage des voitures allemandes apparaît spécialement forte chez les Français, Mercedes et BMW font bien entendu figure de symboles
République fédérale d’Allemagne
adopté en 1985 par les Chefs d’État et de gouvernement des États membres comme hymne officiel de l’Union européenne Les voitures allemandes sont célèbres dans le monde entier (BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Opel, Audi et Volkswagen) Le Parlement européen et l’Allemagne 96 députés européens répartis dans les différents
ALLEMAGNE - Climate Chance
Comparé à l'ensemble de l'UE, les voitures vendues en Allemagne sont en moyenne plus lourdes (1 468 kg à vide contre 1 395) et plus puissantes (112 kW contre 97) (Fig 3)
Des stratØgies automobiles diffØrentes en France et en Allemagne
production de voitures particuliŁres des constructeurs automobiles allemands s™effectue sur le territoire domestique, contre seulement 30 de la production de voitures des constructeurs français En 2011, les exportations automobiles allemandes sont constituØes pour les trois quarts de vØhicules et pour un quart de piŁces dØtachØes
Le pays de Dracula : Un voyage en Roumanie
Les Roumains adorent la marque Dacia, c’est la voiture la plus utilisée en Roumanie La Logan de Dacia séduit les Roumains par son prix et sa simplicité : en effet, la Logan est adaptée aux très mauvaises routes Les voitures les plus rapides en Roumaine sont les voitures allemandes : les Mercedes et Audi
Essai sur les principales critiques adressées aux recherches
Essai sur les principales critiques adressées aux recherches sur les effets du pays d’origine et ouverture sur les nouvelles pistes de recherche (les voitures allemandes, les
Au menu de Numerus, richesse des communes, goût pour les
pour les voitures allemandes et construction en progression Les communes vaudoises ont bouclé l'exercice 2001 avec de très bons résultats; leurs recettes fiscales augmentent plus que les ponctions de l'Etat Au 30 septembre 2002, on compte 345 000 voitures de tourisme, soit 0,7 par conducteur potentiel; une voiture sur quatre est une VW ou
ACTIONS Les Actions Allemandes Offrent des Opportunités pour
FIGURE 2: Les actions allemandes s’échangent avec une décote par rapport au marché boursier européen plus large SOURCE: Thomson Reuters Datastream Au 31 mars 2019 Ratio Cours/Bénéfices prévisionnels à 1 an Indice HDAX-FY1 PE (basé sur les estimations de l'IBES) MSCI Europe-FY1 PE (basé sur les estimations de l'IBES) 17 16 15 13 12 14
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Evolution des soldes français et allemands de
l"industrie automobile (en milliards d"euros) 91103 -4 -5-200204060801001202000 2002 2004 2006 2008 2010
Solde Allemagne
Solde France
Source : Eurostat
Evolution des exportations françaises et allemandes de l"industrie automobile (indice base 100 en 2000) 5070901101301501701902000 2002 2004 2006 2008 2010
Exportations allemandes
Exportations
françaisesSource : Eurostat
Evolution des parts de marché mondiales des
exportateurs de l"industrie automobile (en %) 0%5%10%15%20%2000 2002 2004 2006 2008 2010Allemagne 19,5%
Japon 14,1%
Etats-Unis 7,3%
Corée du Sud 5,5%
Mexique 5,2%
France 4,9%
Source : Chelem (base CEPII)
Des soldes automobiles contrastés
Encore excédentaire de 13,0 milliards d"euros en 2004, le solde français des échanges de l"industrie automobile (véhicules et pièces détachées) ne cesse depuis de se détériorer. En 2011, le déficit atteint -5,0 milliards et -7,3 milliards avec la seule Allemagne, qui constitue le premier déficit bilatéral de la France pour ces produits. Le déficit vient de la branche des véhicules (-8,1 milliards), alors que les pièces détachées automobiles dégagent encore un surplus (+3,1 milliards). A l"opposé, l"excédent automobile allemand se renforce : il s"élève à +103,1 milliards d"euros en 2011 (+90,1 milliards pour les véhicules, +13,0 milliards pour les pièces détachées automobiles), et compte pour les deux tiers de l"excédent commercial outre-Rhin. Le contraste entre les soldes automobiles allemands et français s"explique principalement par le dynamisme des exportations automobiles allemandes (+5,3 % en moyenne par an depuis 2000, contre -0,4 % pour la France). En 2011, les ventes automobiles allemandes ont ainsi dépassé leur niveau de 2007, tandis que les ventes françaises lui sont encore inférieures de 20 %. En revanche, les importations de l"industrie automobile progressent à un rythme relativement proche dans les deux pays (+4,5 % pour l"Allemagne et +3,0 % pour laFrance en moyenne par an).
L"Allemagne, avec 19,5 % de parts de marché en 2010, est le premier exportateur mondial de l"industrie automobile, et a accru son avance par rapport au Japon (14,1 %) et aux Etats-Unis (7,3 %). Depuis 10 ans, l"Allemagne gagne des parts de marché (+2,7%), quand les autres grands pays matures en perdent. C"est notamment le cas de la France (-2,0% de parts de marché), qui n"est plus que le sixième exportateur mondial automobile. Les performances allemandes peuvent s"expliquer par plusieurs éléments : l"assemblage en Allemagne, le positionnement sur le haut de gamme, et une présence forte dans les zones dynamiques.Etudes et éclairages
http://lekiosque.finances.gouv.frN°30
Avril 2012
Le contraste entre les soldes automobiles allemands et français illustre les choix stratégiques à l"uvre de part et
d"autre du Rhin. En Allemagne, l"assemblage sur place, le parti pris du haut de gamme, ainsi que le redéploiement des
ventes vers les zones émergentes à croissance rapide, contribuent au dynamisme des exportations. De son côté, la
France privilégie plutôt les implantations à l"étranger, quitte à réimporter des véhicules bas et moyen de gamme pour
lesquels la demande est forte. Des stratégies automobiles différentes en France et en AllemagneDirection générale des douanes et droits indirects - Département des statistiques et des études économiques
Des choix stratégiques différents
La structure des échanges automobiles dans les deux pays illustre bien la diversité des choix stratégiques à l"uvre. La stratégie allemande privilégie l"assemblage final des véhicules sur le territoire national et l"importation de pièces détachées fabriquées dans des pays à bas coûts, un système que certains ont pu qualifier de manière sommaire d" " économie de bazar ». Ainsi, en 2011, 45 % de la production de voitures particulières des constructeurs automobiles allemands s"effectue sur le territoire domestique, contre seulement 30 % de la production de voitures des constructeurs français. En 2011, les exportations automobiles allemandes sont constituées pour les trois quarts de véhicules et pour un quart de pièces détachées. En revanche, les véhicules ne comptent plus que pour 59 % de leurs importations en 2011 et la part des pièces détachées est croissante (41 % en 2011, après 29 % en 2000). Ces pièces détachées, qui sont incorporées dans les véhicules destinés à être exportés, proviennent en grande partie des nouveaux entrants de l"UE, notamment de République tchèque et de Pologne. Cette stratégie, combinée à une politique de qualité et à une excellente image, permet de dégager une plus grande valeur ajoutée sur le produit final exporté. Structure des échanges de l"industrie automobile enFrance et en Allemagne en 2011
(en %)63%73%75%59%37%
27%25%41%
0%20%40%60%80%100%
Exportations Importations Exportations ImportationsFrance Allemagne
Véhicules automobilesPièces détachées
Source : Eurostat
De leur côté, les constructeurs automobiles français font le choix de la proximité des marchés et privilégient plus que l"Allemagne la production par leurs filiales à l"étranger. De fait, la part des véhicules exportés (63 %) est moindre qu"en Allemagne, alors que celle des véhicules importés est plus importante (73 %). Parmi les voitures particulières importées par la France, 10 % sont de petites cylindrées en provenance des nouveaux entrants de l"UE. Spécialisation de l"Allemagne dans les voitures particulières haut et moyen de gamme Si dans les deux pays, le positionnement est plutôt moyen de gamme (deux tiers des ventes de voitures particulières en 2011), l"Allemagne se distingue par son choix du haut de gamme (un quart des ventes). Au contraire, les petites cylindrées représentent une part croissante des exportations de voitures de la France (un tiers des ventes en 2011, après un quart en 2000). Ainsi, le prix moyen à l"exportation d"une voiture allemande est deux foissupérieur au prix moyen d"un véhicule français. Structure par gamme des véhicules exportés par la
France et l"Allemagne en 2000 et 2011
(en %)26%33%
6% 7%73% 64%71%
67%1%
2%23%26%
0%20%40%60%80%100%
2000 2011 2000 2011
France Allemagne
Grosses cylindrées (>2500 cm3)
Moyennes cylindrées (entre 1500 cm3 et 2500 cm3)Petites cylindrées (<1500 cm3)
Source : Eurostat
Meilleur positionnement allemand sur les zones
émergentes dynamiques
Le plus grand dynamisme des exportations automobiles allemandes s"explique enfin par un meilleur positionnement sur les pays tiers, c"est-à-dire hors Union européenne (la moitié des ventes, contre un quart pour la France en 2011). Les pays tiers, où la croissance de la demande automobile est la plus forte, expliquent ainsi près des deux tiers de la hausse des ventes automobiles de l"Allemagne. L"Allemagne a notamment accru sa présence en Asie (17 % de ses ventes, contre4 % pour la France). Elle est également mieux
positionnée sur les Etats-Unis (10 % de ses ventes, contre 2 % pour la France), qui sont d"ailleurs leur premier client pour ces produits. Structure des exportations de l"industrie automobile enFrance et en Allemagne
(en %)84%74%63%52%1%
4%7%17%5%
5%19%14%
0% 20%40%60%80%100%
2000 2011 2000 2011
France Allemagne
UEAsieAmériqueEurope hors UEAfriqueProche et Moyen-OrientSource : Eurostat
Etudes et éclairages
Méthodologie et source
L"étude a été réalisée à partir de la base de données CHELEM du CEPII, ainsi qu"à partir de la base de données Comext d"Eurostat. L"industrie automobile comprend à la fois les produits de la construction automobile (c29a de la NAF- CPF rév.2) et les équipements automobiles (c29b).Directeur de la publication : Jérôme FOURNEL ISSN 1242-0336 Reproduction autorisée avec mention de la source
Direction générale des douanes et droits indirects - Département des statistiques et des études économiques