CONSEILLER CLIENTELE BANQUE-ASSURANCE
Conseiller clientèle banque/assurances –Page 1 Création : Avril 2012 Maj : Avril 2020 1 FORMATION - QUALIFICATION Cet emploi est accessible avec un diplôme de niveau 5 ou sans diplôme si expérience professionnelle commerciale dans le secteur de l’assurance, de la banque CONSEILLER CLIENTELE BANQUE-ASSURANCE ROME : C1206-C1102 2
Conseiller Banque Privée
Conseiller Banque Privée EXPERIENCE PROFESSIONNELLE Août 2015 à Aujourd’hui : Présent et Fondateur de la Société EM FINANCE Société de courtage (IOBSP) Janvier 2015 à Août 2015 : LCL Banque privée, Conseiller Banque privée, Paris XVI Conseiller clientèle très haut de gamme (environ 210 clients) Actifs sous gestion 100M d'euros
Le nouveau rôle des conseillers financiers dans l’expérience
par la banque Le conseiller doit pouvoir adapter son approche de la relation commerciale selon les aspirations de chaque client Une plus grande flexibilité de l’emploi du temps ou des lieux de rendez-vous doivent être des solutions mises en place rapidement Par exemple, des formats de rendez-vous plus courts,
Certification Conseiller clientèle Banque Programme de
Certification Conseiller clientèle Banque Programme de certification Conseiller clientèle privée Version publique Version 1 8 2, 30 10 2019 Remplace la version 1 8 1 du 29 08 2018 Niveau: Public Statut: Approuvé par le Comité de la norme
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