ORGANIGRAMME DIRECTION GÉNÉRALE DES MÉDIAS ET DES INDUSTRIES
SOUS-DIRECTION DE LA PRESSE ÉCRITE ET DES MÉTIERS DE L’INFORMATION N secrétaire : Ruth ZRIHEN, 33 63 Bureau du régime juridique de la presse et des métiers de l’information Jean-Baptiste DARRACQ, 33 40 Bureau du régime économique de la presse et des métiers de l’information Amos REICHMAN, 33 85
Direction générale des médias Directeur général et des
Sous-direction de la presse écrite et des métiers de l’information Sous-directeur Sylvie CLEMENT-CUZIN Bureau du régime juridique de la presse et des métiers de l’information Sophie LECOINTE Bureau du régime économique de la presse et des métiers de l’information Sophie FAURE-WHARTON Bureau de l’homologation des
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Rapport annuel2019-2020
novembre 2020Direction ?nancièreSommaire
4 Rapport de gestion
8 Organigramme Simpli?é
10 Principales données consolidées
11 Bilan consolidé
12 Compte de résultat consolidé
13 Tableau de ?nancement
14 Liste des sociétés consolidées
16 Annexes aux comptes consolidés
42 Rapport des commissaires
aux comptes sur les comptes consolidés46 Gouvernance et CSE
4Bayard rapport annuel de gestion 2019-2020
FAITS MARQUANTS
DE L'EXERCICE
L'exercice 2019-20 se clôt dans le
contexte très particulier de la double crise liée d'une part à la pandémie mon- diale du Covid-19 et d'autre part au dépôt de bilan de la société Presstalis qui distribue la presse en kiosque enFrance.
La société Presstalis connaît depuis plu- sieurs années une situation économique très dicile dans un contexte de marché de la presse écrite structurellement en baisse. Malgré la mise en uvre d"un plan de redressement en 2018, Presstalis a été placée en redressement judiciaire le 15 mai 2020, donnant naissance au 1er juillet 2020 à la société France Messagerie, issue de la reprise partielle de son acti- vité. Le groupe Bayard, comme l"en- semble des éditeurs français, a subi les conséquences du dépôt de bilan dePresstalis et supporté une part de nan-
cement de la nouvelle messagerie, ce qui pèse fortement sur le résultat exception- nel de l"exercice.Le marché publicitaire a été durement
frappé par la crise sanitaire. Les investis- sements publicitaires de la presse ont baissé de 56% en avril 2020, et de 30,9% au premier semestre 2020 ( -34% pour lesMagazines, -30% pour les Quotidiens
Nationaux -
source Kantar ). Les revenus publicitaires des médias français pour- raient reculer de 20% en 2020 du fait du connement et de la crise économique.À moyen terme, le retour à l"économie
d"avant est incertain. Cette tendance impacte particulièrement nos modèles de presse senior.Cette crise a également eu un impact fort
sur les lieux-partenaires de Bayard, dans l"ensemble des pays où le groupe est présent : les écoles, paroisses, diocèses, libraires, et diuseurs de presse ont subi les contrecoups violents de la pandémie.Dans ce contexte, Bayard Service, société
d"édition de presse paroissiale et asso- ciative, a annoncé fin juin un Plan deSauvegarde de l"Emploi.
Toutefois, les mois de connement ont
révélé que si les lecteurs de presse d"in- formation ont privilégié une lecture digi- tale au détriment du papier ( notamment pour les hebdomadaires ou les quoti- diens ), l"ensemble des magazines du groupe ont montré leur capacité à résis- ter et l"attachement de leurs acheteurs à l"objet papier. Ceci est particulièrement notable pour l"ensemble des marques et labels Jeunesse, Presse et Édition, dont les ventes achent une croissance mar- quée, et ce malgré la fermeture des librairies et des écoles ; à n juin, sur 12 mois glissants, le groupe Bayard s"est ainsi hissé au rang de premier éditeur deBD jeunesse en France, Mortelle Adèle
devenant la seconde série BD jeunesse source GFK ). Par ailleurs, La Croix a enregistré une forte croissance de son portefeuille abonnement numérique tandis que La Croix L"Hebdo a reçu enACTIVITÉ DU GROUPE
5 septembre 2020 le Grand Prix CB News du meilleur lancement de l"année.Enn, les audiences digitales du groupe
auront nettement bénécié de la période du confinement. De La Croix à NotreTemps, en passant par Prions en Église
ou Bayam, chacune de ces marques a su convaincre ses lecteurs acquis au print de les retrouver en digital tout en attirant de nouveaux publics.RÉSULTATS
CHIFFRE D'AFFAIRES
CONSOLIDÉ
Le chire d"aaires consolidé de l"exer-
cice s"élève à 329.8 M, contre 344.3 M en 2018-19 ( -4.2%Les sociétés françaises contribuent au
chire d"aaires à hauteur de 274.3 M contre 286.2M en 2018-19, soit une évo-
lution de -4.1%. Le chire d"aaires des sociétés étrangères s"élève à 55.4 M contre 58.1M en 2018-19, soit -4.5%. Les
sociétés internationales du groupe repré- sentent ainsi 17% du chiffre d"affaires consolidé.A change et périmètre constants, le chire d"aaires du groupe est en repli de 4.3%.Le chire d"aaires diusion presse est
en retrait de 2.9%, sous l"eet notamment d"une baisse des ventes au numéro (-12.0%), qui s"explique majoritairement par la crise Presstalis et la pandémie duCovid-19 ayant provoqué la fermeture de
points de vente. Le chiffre d"affaires abonnement, qui représente 80% du chire d"aaires diusion, est stable.Les revenus publicitaires du groupe (
6% du chire d"aaires total ) achent un repli de 13.0%, en France comme à l"in- ternational. Ils ont été particulièrement impactés par la crise sanitaire.Les ventes de livres du groupe sont en
léger repli de 1.7%, et représentent 16% du chire d"aaires consolidé. En dehors de la période de fermeture des librairies enFrance entre mi-mars et mi-mai, les
ventes de l"édition ont connu une crois- sance soutenue de l"ordre de 3% initiée dès le début de l"exercice et accélérée dès la réouverture des librairies.Chire d"aaires annuel en millions d'euros
Annuel Turnover (
in millions ) Répartition du chi?re d'a?aires Exercice 2019-20 en millions d'eurosBreakdown of turnover Exercice 2019-20 (
in millions ) 6Bayard rapport annuel de gestion 2019-2020
Le chiffre d'affaires numérique (hors
publicité) est en baisse de 5.9%. Il inclut des recettes audiovisuelles en recul, et des ventes d'abonnements numériques de La Croix ou de BayaM en croissance respectivement de 16% et 13%.Au ?nal, l'évolution du chi?re d'a?aires
de l'exercice à change et périmètre constants s'explique essentiellement par les crises sanitaire et Presstalis. Retraité des e?ets de ces crises, le chi?re d'af- faires serait stable.RÉSULTATS
La marge opérationnelle du groupe est
de 3.9% du chire d"aaires, soit 12.7M,
contre 5.1% en 2018-19, soit 17.4M.
Le résultat d"exploitation du groupe
s"élève à 5.3M contre 10.4 M sur l"exer-
cice 2018-19.Ce résultat inclut 5.3
M de coûts de res-
tructuration, contre 3.4M en 2018-19.
Le résultat financier est de -0.5
M comme en 2018-19.Le résultat exceptionnel s"établit à
-8.3M contre -0.8 M en 2018-19. Il
intègre notamment l"impact de Presstalis pour -8.5M.
Le groupe constate en 2019-20 un produit
d"impôt de 1.6M contre une charge de
2.8M en 2018-19. Ce produit est généré
par une baisse de la base imposable ainsi que par des reprises d"impôts diérés passifs liées à des dépréciations des incorporels.Le résultat net intègre des charges d"amortissement et de dépréciation d"in- corporels et survaleurs pour 7.8M. Elles
étaient de 5.9
M en 2018-19.
Le résultat net du groupe s"élève au 30
juin 2020 à -7.3M, contre 3.9 M l"an-
née précédente.TRÉSORERIE ET BILAN
La trésorerie du groupe est structurelle-
ment excédentaire grâce aux ressources importantes de fonds de roulement générées par les abonnements.Le risque de change lié aux actifs nan-
ciers en dollars canadiens et dollars américains fait l"objet de couvertures fermes ou optionnelles pour tout ou partie des montants concernés. La trésorerie disponible s"élève à 93.3 M au 30 juin 2020 contre 74.0 M au 30 juin 2019.La trésorerie générée par l"exploitation est positive à 20.7
M.
Résultat net, part du groupe en millions d"eurosNet prot, group share ( in millions )
7La marge brute d"autofinancement
s"élève à 6.9 M après constatation en perte des créances Presstalis irrécou vrables pour 5.8 M. Le besoin en fonds de roulement diminue de 15.5M, sous
l"eet d"une part de reports de charges ou avances de subventions permises par les dispositions destinées à soutenir les entreprises pendant la période de pan- démie pour 9 M, et d"autre part de la baisse des comptes clients (notammentPresstalis). Ces deux effets viendront
augmenter le besoin en fonds de roule- ment de l"exercice 2020-21. Les abonne- ments à servir reculent de 1.6M pour
atteindre 71.0 M au 30 juin 2020.La trésorerie affectée aux opérations
d"investissements et cessions a repré- senté un décaissement net de 0.7M,
contre 4.8M au 30 juin 2019. Elle inclut
l"effet positif de la cession de SeniorPublications Belgique.
La trésorerie générée par le nancement a représenté un décaissement de 0.7 M vs 2.1 M au 30 juin 2019. La variation des comptes courants des liales intégrées proportionnellement ou mises en équi- valence a généré un décaissement net de 0.3 M, contre 0.4 M au 30 juin 2019.Les dettes nancières long terme s"éta
blissent à 6.2M, en recul de 0.5 M.
Au nal, la trésorerie nette des dettes
financières augmente de 19.6M sur
l"exercice, et atteint 87.0 M contre 67.4M au 30 juin 2019.
Les capitaux propres part du groupe
s"élèvent à 45.0M, contre 52.3 M au
30 juin 2019.
PERSPECTIVES
ÉVÈNEMENTS
IMPORTANTS SURVENUS
DEPUIS LA CLÔTURE DE
L'EXERCICE ET
PERSPECTIVES D'AVENIR
La crise sanitaire a révélé davantage
encore les forces et les faiblesses du groupe, et rendu l"environnement écono- mique général très incertain. Elle ren- force la nécessité d"accroître la vigilance, d"accélérer les choix, voire d"opérer des bifurcations radicales.L"objectif pour l"exercice 2020-21 est de
stabiliser le chire d"aaires et de déga- ger un résultat bénéciaire.Dans ce contexte, le groupe poursuit sa
politique d"innovation et ses investisse- ments dans le développement digital pour accroître sa présence auprès de ses publics, et travaille à la rénovation de son modèle de presse grand public, ainsi que de celui de la presse destinée au public chrétien.Le groupe inscrit résolument le dévelop-
pement de ses ores dans une démarcheRSE débutée de longue date et renforcée
par la crise sanitaire et économique que nous traversons.Le groupe reste par ailleurs attentif aux
opportunités de marché permettant de renforcer ses positions.BAYARD PRESSE
BAYARD SERVICE
SOCIÉTÉ D'ÉDITION DE REVUESASSAS ÉDITIONSBAYARD MEDIA DÉVELOPPEMENT
BAYARD ÉDITIONS
CRER-BAYARD
BAYARD JEUNESSE ANIMATION
ADF BAYARD MUSIQUE
100%100%
100%
60%
50%
8
Bayard rapport annuel de gestion 2019-2020
ORGANIGRAMME
SIMPLIFIÉ DES SOCIÉTÉS CONSOLIDÉES EN 2019-2020 100%100%
BAYARD MEDIA INTERNATIONAL ET INVESTISSEMENT
MilanInternational
BAYARD PRESSE BENELUX
ROULARTA
Media GroupMILAN BELGIQUE
BELGOMEDIA (Belgique)
SENIOR
PUBLICATIONS
BELGIQUE*
SENIOR PUBLICATIONS
NEDERLAND
50+ BEURS (Pays-Bas)SAILER
(Allemagne)ADVENIAT
(Pays-bas)BAYARD REVISTAS
(Espagne)BAYARD PRESSE ASIE
(Hong kong)BAYARD INC.
(États-Unis)BAYARD BRIDGE CULTURALCONSULTING HOLDING (Hong kong)BAYARD BRIDGE
CULTURAL CONSULTING
ChineBAYARD PRESSE
CANADA
TOBOPUBLICATIONS BAILLY
PUBLICATIONS BLD
EDITIONS NOVALIS
BAYARD CANADA LIVRES
OWL KIDS BOOK S TVA PUBLICATIONS INC
BAYARD AFRICA (
Burkina Faso
BAYARD COTE D'IVOIRE (HOLDING)
BAYARD AFRIQUE (Côte d'Ivoire)ASSOMPTION
CANADIENNE
PUBLICATIONS
SENIOR
(Canada)MEDIA PLUS (Pays-bas)BAYARD MEDIA
Allemagne
)SENIOR PUBLICATIONSDEUTSHLANDPRESS PARTNERS ( Pays-Bas )
25,6%86,9%
* Cédée en cours d'exercice 9 10Bayard rapport annuel de gestion 2019-2020
En milliers d'
eurosChire d"aaires hors taxes
Résultat courant
Résultat net, part du groupe
Capitaux propres revenant à BP
Abonnements à servir
Marge brute d"autonancement
Investissements immobilisés (1)
Trésorerie nette (2)
Eectif moyen des sociétés
intégrées globalementExercice 20152016
354 375
9 025 3 05946 255
78 749
13 727
5 51159 346
1 698Exercice
20162017
349 680
11 067
2 02948 060
77 716
13 221
6 05062 979
1 678Exercice
20172018
343 352
7 692 27048 102
72 932
10 892
5 33460 401
1 644Exercice
20182019
344 293
9 934 3 90752 309
71 608
14 116
5 00167 364
1 640Exercice
20192020
329
784
4 893
-7 262
44
973
71
068
6 858
3 065
87
002 1 635