Sage Rendez-Vous Comptes Annuels Experts Les synergies avec

Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 Sage Rendez-Vous Comptes Annuels Experts constitue un complément indispensable à l’outil de production comptable du cabinet pour présenter de manière illustrée et pédagogique les comptes annuels ou les situations intermédiaires du client

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Sage Rendez-Vous

Comptes Annuels Experts

Les synergies avec

Sage Production Experts

04 mars 2015

Réinventez et

dynamisez les rendez-vous clients !

Sommaire

1- Gestion du dossier

2- Récupération des données financières

Arrêté des comptes

Situations intermédiaires

3- Etats comptables et financiers

4- Publication et archivage

Archivage dans la GED du dossier

Publication dans le portail Sage LinkUp Experts 4

Accélérez et sécurisez la

préparation des rendez- vous clients ! Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 5 Généralités sur Sage RDV Comptes Annuels Experts Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015

Sage Rendez-

comptable du cabinet pour présenter de manière illustrée et pédagogique les comptes annuels ou les situations

intermédiaires du client.

Les synergies avec Sage Production Experts permettent de récupérer automatiquement la majorité des informations

-1 (ou les cinq lyse financière sur 5 ans.

En exploitant pleinement les fonctions ® et Office 365 ®, vous pouvez construire rapidement une présentation

-vous client puis restituée au client, sous différents formats : PDF, MS PowerPoint ®, techniques de restitution avec Microsoft Office ® (MS Word ® et MS PowerPoint ®). Accélérez et sécurisez la préparation des rendez-vous clients ! 6 Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 Généralités sur Sage RDV Comptes Annuels Experts Accélérez et sécurisez la préparation des rendez-vous clients !

Sage Rendez-vous Comptes Annuels Expert est totalement intégré à Sage Production Experts pour simplifier,

accélérer et sécuriser la mise à jour du dossier.

Sage Rendez-

. Toutefois, en restant dans votre

environnement de production vous sécurisez la gestion des dossiers et bénéficiez des nombreuses synergies :

Accès directe, à partir du dossier, dans Sage Production Experts

Reprise des données du Dossier Permanent

Importation en 1 clic de la balance N-1 à N-4.

Récupération automatiques des informations issues du module Investissements & financements de Sage Production

Archivage rapide dans le dossier client (GED)

Publication immédiate sur le portail LinkUp. 7 Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015

Création du dossier.

Reprise des éléments du

dossier permanent.

Gestion du dossier

Sécurité : centralisation et

partage des dossiers.

Mobilité : extraction du dossier

complet sur portable.

Reprise des balances N à N-4.

Reprise des éléments

financiers.

Récupération des

données financières

Sécurité: pas de manipulations

dans la reprise des balances.

Productivité : pas de ressaisie

des immobilisations, emprunts, crédits-baux et locations.

Intégration des états Sage

Production Comptable Expert.

Conception des

rapports

Exhaustivité : intégration totale

ou partielle des documents produits à partir de Sage

Production Experts (balances,

annexes, liasses, échéanciers

Archivage dans la GED.

Publication LinkUp.

Publication et archivage

Sécurité : centralisation des

informations dans la GED

Sage Production Comptable

Expert.

Fidélisation : les clients

peuvent consulter les documents à partir du portail.

Bénéfices

Généralités sur Sage RDV Comptes Annuels Experts Accélérez et sécurisez la préparation des rendez-vous clients ! 8 Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 Généralités sur Sage RDV Comptes Annuels Experts

Préparer le rendez-vous. 1

Le collaborateur lance le lien depuis Sage

Production Experts. Les principales données

financières sont automatiquement reprises, évitant ainsi toutes manipulations de fichiers. 2

Animer la présentation. 3

Utilisation des fonctions avancées de MS Word ® et MS PowerPoint ® pour animer une présentation face au client ou à distance.

Personnaliser la présentation.

Collecte des informations complémentaires pour enrichir complémentaires.

Les ou de

personnaliser les présentations. 4

MS PowerPoint ®

support vidéo (commenté) pour fidéliser les clients et promouvoir votre offre de services.

Restituer un support de présentation.

Accélérez et sécurisez la préparation des rendez-vous clients ! 9

Gestion du dossier. 1

Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 10 Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 Création du dossier à partir de Sage Production Experts.

1. Gestion du dossier.

Lorsque vous lancez Sage RDV Comptes

Annuels Experts à partir Sage Production

Experts vous créez ou actualisez le dossier

directement à partir de votre outil de production. Ce dossier reprend le code du dossier de production, issu du dossier permanent. 11 Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 Création du dossier à partir de Sage Production Experts.

1. Gestion du dossier.

Le dossier conseil prend naturellement sa

place dans le système de fichiers de Sage

Production Experts, facilitant ainsi sa

gestion : mise à jour, partage, extraction sur portable, sauvegarde et archivage. 12 Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 Création du dossier à partir de Sage Production Experts.

1. Gestion du dossier.

RDV

Comptes Annuels Experts, les informations

générales issues du dossier permanent sont automatiquement reprises. 13

Récupération des

données financières. 2 Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 14

Arrêté des comptes

Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 15 Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 Arrêté des comptes provisoire ou définitif.

2. Récupération des données financières.

Un assistant gère les arrêtés de comptes

provisoires, définitifs et les situations intermédiaires.

Il reprend la quasi-totalité des informations

nécessaires pour présenter les comptes annuels. Ces données sont récupérées N-4. 16 Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 Arrêté des comptes provisoire ou définitif.

2. Récupération des données financières.

A la création du

en quelques clic la récupération des données comptables sur 5 exercices (N à N- production :

En important la balance pour chaque

exercice,

En lançant la génération du bilan si

balance, 17 Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 Arrêté des comptes provisoire ou définitif.

2. Récupération des données financières.

En important les éléments financiers

depuis la comptabilité, selon le contexte du dossier (régime fiscal réel normal ou réel simplifié, liasses calculées et verrouillées, présence du module Investissements et financements, sinon récupération des valeurs dans le grand livre).

Toutes ces valeurs sont affichées pour

modifiables avant leur importation dans le dossier. 18 Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 Arrêté des comptes provisoire ou définitif.

2. Récupération des données financières.

pas encore clôturé en comptabilité. Sage RDV

Comptes Annuels sera réactualisé à

chaque ouverture du dossier. 19 Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 Arrêté des comptes provisoire ou définitif.

2. Récupération des données financières.

A chaque ouverture du dossier RDVCA,

typé comme provisoire est moment où vous indiquerez que les comptes de cet exercice sont définitifs. Le cas échéant, il ne sera plus modifié par au maximum toute faisant de cet outil un complément indispensable et intégré de votre outil de production comptable. 20

Situations intermédiaires.

Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015 21
Synergies Sage RDV Comptes Annuels Experts 04 mars 2015

Situation intermédiaire.

2. Récupération des données financières.

il sera possible de comparer cette situation avec les mêmes situations établies sur les exercices N-1 à N-4. 22

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