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FICHE MARCHÉ - CFCIM

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ÉTUDE N° 19 / Juin 2010 Investir en Méditerranée

La CFCIM est spécialisée dans l’accompagnement et l’appui com-mercial des entreprises françaises et marocaines Elle représente Ubifrance au Maroc, l’ACFCI et est membre de l’UCCIFE et de l’AS-CAME Présente sur l’ensemble du territoire marocain, elle compte 3 500 entreprises adhérentes, tous secteurs d’activités confondus

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FICHE MARCHÉ

1 © 2015 - UBIFRANCE

L'industrie du papier et du carton au

Maroc

Un secteur en cours de structuration

Le marché marocain du papier et du carton étant encore un marché de niche, il existe peu de statistiques sur le secteur. En 2010, selon les chiffres du ministère du Commerce, de l'Industrie et des

Nouvelles Technologies :

- la production représentait 470 Mds DH (422 M EUR) ; - les investissements s'élevaient à 173 Mds DH (15,53 M EUR) ; - la valeur ajoutée du secteur était d'1,25 Md DH (112 M EUR) ; - l'industrie emploie 4 500 personnes.

La surface des forêts marocaines ne dépasse pas 13 % du territoire, ce qui pousse les industriels

marocains à se concentrer sur le recyclage du papier.

Sur les 500 000 T consommées chaque année, 273 000 T ont été importées en 2013. La production

annuelle de papier est de 227 000 T. La production locale couvre 50 % de la consommation pour le papier d'impression et d'emballage, le reste étant essentiellement importé d'Europe et de Tunisie.

En 2013, la consommation de papier au Maroc n'était que de 15 kg par habitant et par an, comparé à

35 kg par habitant et par an dans des pays à niveau de développement similaire. En Europe, elle était

de 200 et aux Etats-Unis de 300 kg/hab. Ce marché demeure ainsi pour le moment particulièrement

restreint.

Le segment du papier emballage est utilisé, parmi d'autres, dans l'industrie agroalimentaire, le textile

et le mobilier.

Par ailleurs, le segment du papier pour impression croit de manière significative grâce à la hausse de

la demande observée dans les domaines administratifs et scolaires. Les acteurs

Un peu plus de 62 entreprises composent le marché marocain, cependant 4 fabricants/transformateurs

concentrent à eux-seuls une grande partie de l'activité (CMCP - MED PAPER - LEX PAPIER - GPC).

Le secteur se compose également de 3 papeteries utilisant la pâte à papier comme matière première (dont

CELLULOSE DU MAROC) et de 3 recycleurs de papier.

CMCP, racheté par INTERNATIONAL PAPER

en 2007

Données Chiffres en 2013

Effectifs 1 300

Production 120 000 tonnes par

an

Chiffre d'affaires 1,4 milliards DHS

(125 millions EUR) GPC

Données Chiffres en 2013

Effectifs 1 000

Production 75 000 tonnes par

an

Chiffre d'affaires 900 millions DHS (80

millions EUR)

Source : www.usinenouvelle.com Source : www.usinenouvelle.com

FICHE MARCHÉ

2 © 2015 - UBIFRANCE

Un fort potentiel de développement

Ce secteur est particulièrement énergivore. La cherté de l'énergie, qui représente 20 % de son coût de revient,

est un obstacle important pour les sociétés marocaines. Une décision gouvernementale d'indexation de

certains produits pétroliers sur le cours du baril semble confirmer cette tendance. Le coût de revient de la

production de papier et carton au Maroc est ainsi nettement plus élevé qu'en Europe.

En 2013, près de 50 % de la consommation nationale provient d'importations, notamment de l'Union

Européenne pour le papier d'impression et d'emballage.

Les prévisions de la consommation de papier par habitant à l'horizon 2015 sont ainsi de 25 kg par habitant par

an contre 15 kg en 2013. Des opportunités réelles pour les entreprises françaises Le marché marocain de l'industrie du papier et du carton est prometteur :

Il n'existe pas d'institut ou de formation spécifique au secteur du papier/carton au Maroc. Ce déficit empêche

tout développement technique local, ce qui oriente les industriels vers les entreprises européennes ;

Des opportunités sont offertes aux entreprises françaises pouvant proposer de nouvelles technologies et des

partenariats dans le domaine. www.mcinet.gov.ma www.fifage.ma www.emergence.gov.ma www.egov.ma

Accompagnement

Etude de marché sur mesure, mission prospection, sélection de contacts

Publication :

" Guide des Affaires Maroc ». Janvier 2015. 50€ HT Pour toute information relative à ce secteur d'activité, contacter : Chambre Française de Commerce et d'Industrie du Maroc (CFCIM) Raphaëlle GROUIX-MONVOISIN, Responsable des études et des produits éditoriaux

Tél. : +212 (0)5 22 43 96 42

Fax : +212 (0)5 22 20 01 30

Email : rmonvoisin@cfcim.org

Retrouvez le détail de nos prestations sur www.ubifrance.fr et www.cfcim.org

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BVC ISO 9001 : 2008

Auteur : Chambre Française de Commerce et d'Industrie du Maroc (CFCIM)

Adresse :

15, avenue Mers Sultan

20130 Casablanca

Maroc

Rédigée par : Nadia AKOUDAD

Revue par : Raphaëlle GROUIX-MONVOISIN

Version originelle de : Septembre 2013

Version actuelle : Août 2015

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